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시장을 강타한 금리인상 압박… 그렇다면 올해 미국 ETF 투자자들은 어떤 투자를 해야 할지?

최근 몇 년간 ETF 상품의 규모가 상당히 커졌습니다. ETF 관련 투자상품 중에서도 특히 신흥국 ETF는 보다 많은 투자자들의 관심을 끌게 되었습니다. 특정 국가의 경제 성장률이 높아지면 해당국 ETF 투자자들의 수익률도 높아지게 됨을 의미합니다. 한편, 신흥국 ETF에 투자한다는 것은 일정 수준의 리스크를 부담해야 함을 의미합니다. 이유인즉 신흥국 주식은 지정학적, 환율적, 정부 차원의 리스크 등으로 인해 비교적 변동성과 취약성이 높기 때문입니다.

 

미국주식 ETF는 놀라울 정도로 잘 자리를 잡았으며, 높은 실적 안정성을 보여줍니다. 결과적으로 글로벌 투자자들, 특히 개인 투자자들은 미국주식 ETF를 선호합니다. 이번 글에서는 어떤 종목이 실적이 좋은지를 비롯하여 미국주식 ETF의 특징을 다루어보도록 하겠습니다. 우리 ATFX는 이번 글을 통해 ETF 투자를 갓 시작하려는 투자자들에게 보다 많은 정보를 드리게 되기를 희망합니다.

 

“거래소 상장지수펀드(exchange-traded index fund)”의 약자인 ETF는 미국 증권선물위원회(SFC)의 인가를 받은 상장주들 중 특정 집단군을 추정하는 펀드상품으로, 증권거래소에서 주식처럼 거래가 가능한 상품입니다. ETF를 사고 파는 절차는 일반적인 주식과 유사합니다. 차이점을 꼽자면, 개별주를 거래하는 것이 아닌 펀드 구성품을 세트로 구매한다는 점 정도입니다. 또한, ETF 한 주를 구매한다는 말은 펀드라는 이름 하에서 여러 주식을 한번에 구매한다는 것을 의미합니다. 따라서 ETF를 구매하는 것은 해당 인덱스를 구성하는 모든 주식을 골고루 매수하는 것과 동일한 의미입니다.

 

다양성 측면에서 살펴보면 미국주식 ETF의 장점은 상당히 뚜렷합니다. 수량, 다양성, 규모 등 전반적인 차원에서 세계를 이끄는 대장주 역할을 하기 때문이죠. 미국 ETF 시장은 놀라울 정도로 자리를 잘 잡은 시장이며, 자료에 따르면 미국 ETF 종목은 2천 종목을 돌파하고 미국 ETF 자산시장 규모는 6.25조 달러를 넘어섭니다. ETF는 주식, 채권, 원자재, 부동산, 외환, 변동성 자산 등을 다루는 금융상품입니다. 우리 ATFX는 인버스 ETF, 레버리지 ETF처럼 특수 ETF 또한 제공하고 있습니다.

 

또한, ETF는 비교적 안정성이 높고 개인 투자자 및 초보 투자자들에게 적합한 상품입니다. 선전증권거래소에서 발간한 ‘글로벌 ETF 업계 연간 개발보고서’에 따르면 지난 10년간 미국 ETF 연평균성장률은 18.4%로 나타났습니다. ETF는 리스크 다각화적 특성을 보이며, 중장기 투자자들에게 적합한 상품입니다. 투자자들은 고정 투자자산으로 ETF를 장기 보유할 수 있습니다. 유동성이 높은 여러 ETF를 동시에 보유함으로써 투자 리스크 다각화를 꾀할 수도 있습니다. 미국주식 ETF는 높은 투명성 덕분에 여타 주식시장과 마찬가지로 실시간으로 가격이 반영됩니다.

 

하지만 수많은 투자자들은 미국의 국내 인플레이션 문제에 대해 우려를 표하고 있습니다. 오늘날 전세계는 금리인상의 파도를 겪고 있습니다. 미 연준위는 국채매입 감축 가속화 계획과 더불어 올해에 여러 차례에 걸친 금리인상을 하겠다고 예고했고, 이는 주식시장 전망에 지대한 불확실성을 초래했습니다. 연준위에서 추후 취할 행동은 ETF의 실적에 영향을 줄 수 있기에, 투자자들은 피치 못하게 고민에 빠지게 되었습니다. 한 미국주식 수석 시장분석가는 연준위가 1차 금리인상을 하면 S&P지수 및 광의시장이 추후 3개월간 평균 6% 하락할 것이라고 투자자들에게 경고했습니다. 가치주, 경기순환주, 고품질주 종목들은 금리인상이 시작된 직후 광의시장에 비해 반년 정도 실적을 앞서나가는 경향이 있으나, 고밸류 성장주는 동일 기간 동안 가장 나쁜 실적을 보일 것으로 예상됩니다.

 

고인플레이션이 발생할 경우, 투자자들은 부동산·금융 섹터와 관련된 개별주를 면밀히 살펴보시기를 권장드립니다. 이 섹터들은 금리인상 수혜주이며, 투자자들이 인플레이션 상승률을 이길 수 있는 투자 포트폴리오를 짜는 데 도움을 줄 수 있습니다. 작년에도 이 수혜종목 ETF들이 뛰어난 실적을 보여준 바 있습니다. 만약 인플레이션 문제가 더 심각해질 경우, 투자자들은 안정적인 배당금을 지급하는 부동산 ETF 투자를 고려해볼 수도 있습니다. 한편, 미국주식의 다양성은 투자자들이 복잡다단한 시장 변화에 보다 유동적이고 효과적으로 대응할 수 있게 해줍니다.

 

주식 선택에 참고가 되기 위해 살펴보면, 작년에 가장 실적이 좋았던 ETF는 에너지주 ETF였습니다. 그리고 이 추세는 2022년에도 계속될 것으로 다수가 예측하고 있습니다.  그 배경으로는 글로벌 공급체인 긴축화, 수요 상승, 러시아-우크라이나 군사충돌, 크루드오일 가격 지속 상승 등을 꼽을 수 있습니다. 올해 초까지만 해도 시장 참여자들 사이에서 크루드오일 시장에 대한 전반적인 낙관론이 있었으나, 현재는 상당한 불확실성이 존재합니다. 한편, 작년에 가장 상승폭이 컸던 ETF인 해상운송 ETF 또한 여기서 언급하고 넘어갈만 합니다. 발틱운임지수(BDI)를 추종하는 BDBS ETF(브레이크웨이브 드라이 벌크 운송 ETF)는 작년에 무려 244%가 넘게 상승했습니다. 공급체인 갈등이 단기적으로는 해결될 기미가 보이지 않고 글로벌 코로나 팬데믹이 지속 전파됨에 따라, 올해에도 가용 드라이 벌크선과 컨테이너선 숫자가 부족할 것으로 보입니다. 결국 BDI 지수는 올해에도 상당히 높게 나타날 것으로 예상되며, 이에 따라 투자자들은 해상운송 ETF를 면밀히 관찰하면 좋을 것입니다.

 

선술한 ETF 섹터 이외에도 원자재, 은행, 교통 관련 미국주식 ETF도 투자 전망이 좋습니다. 즉, 투자자들은 다양한 ETF 선택지가 있는 셈입니다. 주식시장이 상당한 불확실성에 직면했을 때에는 리스크 헷징을 위해 ETF를 선택하는 것이 최적의 선택일 때가 종종 있습니다. 특히나 단기 변동성이 발생했을 때는 더더욱 그렇습니다.  ETF 레버리지를 매수하는 것 또한 현재 자산을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만 이 경우에는 추가적인 리스크가 따라오게 됩니다.

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