Trong những năm gần đây, quy mô của các sản phẩm ETF đã tăng lên nhanh chóng và các khoản đầu tư liên quan đến ETF ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ ETF thị trường mới nổi. Tốc độ tăng trưởng quốc gia cao hơn đã tạo ra lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đầu tư vào các thị trường này cũng có nghĩa là phải chấp nhận những rủi ro nhất định, vì các cổ phiếu của thị trường mới nổi thường dễ biến động hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro địa chính trị, tiền tệ và quản trị, cùng những rủi ro khác.
Các quỹ ETF chứng khoán Mỹ có hiệu suất ổn định cao. Do đó, các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, cũng ưa chuộng họ. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các đặc điểm của ETF chứng khoán Mỹ bao gồm những sản phẩm nào hiện đang hoạt động tốt. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư mới bắt đầu đầu tư vào ETF.
ETF, còn được gọi là “quỹ chỉ số giao dịch hoán đổi”, là một quỹ theo dõi một rổ cổ phiếu cụ thể được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Mỹ (SFC) ủy quyền và được giao dịch trên một sàn giao dịch. Thủ tục mua và bán và chi phí của ETF tương tự như đối với cổ phiếu thông thường, ngoại trừ việc thay vì mua các cổ phiếu riêng lẻ, bạn sẽ mua một tập hợp các cổ phiếu do quỹ nắm giữ. Ngoài ra, mua một ETF sẽ cho phép bạn truy cập vào nhiều cổ phiếu dưới dạng quỹ. Do đó, việc mua tại các quỹ ETF tương đương với việc mua tất cả các cổ phiếu cấu thành của chỉ số.
Về tính đa dạng, lợi thế của ETF chứng khoán Mỹ là khá rõ ràng. Họ dẫn đầu thế giới về số lượng, sự đa dạng và quy mô. Các thị trường của Mỹ đang phát triển vượt bậc, với dữ liệu hiện tại cho thấy số lượng ETF ở Mỹ vượt hơn 2000 và tài sản do ETF nắm giữ hơn 6.25 nghìn tỷ đô la Mỹ. ETF là các sản phẩm tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản, ngoại hối, biến động, v.v. Chúng tôi thậm chí còn có các ETF đặc biệt như ETF nghịch đảo và đòn bẩy.
Thứ hai, ETF có tính ổn định cao hơn và phù hợp hơn với các nhà đầu tư cá nhân và người mới bắt đầu. Theo báo cáo hàng năm về sự phát triển của ngành ETF toàn cầu do Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến công bố, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trung bình của các ETF của Mỹ trong 10 năm qua là 18.4%. Hơn nữa, ETFs có đặc điểm là đa dạng hóa rủi ro và thích hợp để đầu tư trung và dài hạn. Các nhà đầu tư có thể giữ chúng như một tài sản đầu tư cố định trong một thời gian dài. Một người có thể nắm giữ một số ETF có tính thanh khoản tốt cùng một lúc để đa dạng hóa rủi ro đầu tư của họ tốt hơn. Do tính minh bạch cao của các ETF cổ phiếu của Mỹ, các giao dịch giá theo thời gian thực có thể được thực hiện giống như trên thị trường chứng khoán tổng thể.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nói chung đang lo lắng về vấn đề lạm phát trong nước ở Mỹ. Hiện thế giới đang phải đối mặt với làn sóng tăng lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo rằng họ sẽ đẩy nhanh việc giảm mua trái phiếu và bắt đầu nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay, điều này đã gây ra sự không chắc chắn lớn về triển vọng của thị trường chứng khoán. Các hành động trong tương lai của Fed chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng về tác động của họ đối với hoạt động của các quỹ ETF. Chiến lược gia chính về thị trường chứng khoán Mỹ cảnh báo các nhà đầu tư rằng chỉ số S&P và thị trường rộng lớn hơn dự kiến sẽ giảm trung bình 6% trong ba tháng sau đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed. Các cổ phiếu có giá trị, chu kỳ và chất lượng cao có xu hướng tốt hơn thị trường rộng lớn hơn trong vòng nửa năm sau khi bắt đầu tăng lãi suất, nhưng các cổ phiếu tăng trưởng giá trị cao lại hoạt động kém nhất so với cùng kỳ.
Trong trường hợp lạm phát cao, nhà đầu tư nên chú ý đến các cổ phiếu cụ thể liên quan đến lĩnh vực bất động sản và tài chính khi chọn cổ phiếu. Tôi tin rằng đây là những cổ phiếu khái niệm sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất và có thể giúp danh mục đầu tư tổng thể của nhà đầu tư đánh bại lạm phát. Năm ngoái, các loại ETF này cũng có hiệu suất hoạt động xuất sắc. Nếu vấn đề lạm phát trở nên trầm trọng hơn, các nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc mua các quỹ ETF bất động sản với mức cổ tức ổn định. Hơn nữa, sự đa dạng của chứng khoán Mỹ cho phép họ phản ứng linh hoạt và hiệu quả hơn trước những thay đổi phức tạp của thị trường.
Về lựa chọn cổ phiếu, các ETF hoạt động tốt nhất trong năm ngoái chủ yếu là ETF năng lượng và nhiều người tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chuỗi cung ứng toàn cầu chặt chẽ, nhu cầu ngày càng tăng và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, giá dầu thô tiếp tục tăng. Những người tham gia thị trường nhìn chung lạc quan về thị trường dầu thô vào đầu năm nay, nhưng thị trường dầu hiện nay vẫn còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, điều đáng nói là quỹ ETF đường biển là quỹ ETF có mức tăng cao nhất trong năm ngoái. Quỹ ETF vận chuyển hàng hóa khô Breakwave, theo dõi Chỉ số hàng hóa khô Baltic (BDI), đã tăng hơn 244% trong năm ngoái. Do căng thẳng chuỗi cung ứng sẽ không giảm bớt trong ngắn hạn và đại dịch toàn cầu tiếp tục lan rộng, số lượng tàu container và hàng rời sẵn có trên thế giới sẽ vẫn khan hiếm trong năm nay. Do đó, dự kiến tình hình hoạt động của BDI sẽ vẫn khá tốt trong năm nay và các nhà đầu tư nên chú ý đến quỹ ETF.
Ngoài các loại quỹ ETF nêu trên, các quỹ ETF chứng khoán khác của Mỹ bao gồm hàng hóa, ngân hàng và vận tải cũng có triển vọng đầu tư tốt; do đó, các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn ETF. Khi thị trường chứng khoán đối mặt với sự không chắc chắn đáng kể, tốt nhất bạn nên chọn ETF để phòng ngừa rủi ro của mình, đặc biệt là trong trường hợp biến động ngắn hạn. Mua ETF có đòn bẩy cũng có thể giúp bạn bảo vệ tài sản hiện có của mình, nhưng chúng đi kèm với rủi ro bổ sung.
