ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับตัวเป็นขึ้นหลังทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านใกล้ลงนามสัญญาสันติภาพแล้ว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน และอาจมีการลงนามข้อตกลงภายในไม่กี่วัน ซึ่งช่วยให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพลิกกลับจากความกังวลก่อนหน้านี้เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง

ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) พุ่งขึ้น 2.5% ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 1.9% และดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% ขณะที่ Oracle (ORCL.N) ร่วงลงอย่างมากหลังประกาศแผนการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) บดบังผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่า

ภาพรวมตลาด

การพุ่งขึ้นดังกล่าวเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพราะข่าวให้กลายเป็นวันที่ดีที่สุดของ Nasdaq ในรอบกว่าสองเดือน ดัชนี S&P 500 ทำราคาปิดที่ระดับใกล้ 7,393 ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับใกล้ 50,848 และดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับใกล้ 25,810

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และความผันผวนลดลงเนื่องจากนักลงทุนหันกลับมาลงทุนในหุ้นเติบโตและหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังเกิดแรงกดดันก่อนหน้านี้จากความกังวลว่าการโจมตีของสหรัฐฯ ครั้งใหม่จะส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานและทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

สตีฟ โซสนิก หัวหน้านักกลยุทธ์ของ Interactive Brokers กล่าวในบทวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า การฟื้นตัวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคง “กลัวที่จะพลาดการฟื้นตัว” มากกว่าการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวลงที่รุนแรงกว่า

รายละเอียดเหตุการณ์

ทรัมป์กล่าวว่าเอกสารสำหรับข้อตกลงกับอิหร่านอาจจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และอาจลงนามในยุโรป ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เขาได้ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่าน “อย่างหนัก” และยกประเด็นเรื่องการโจมตีเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่าน

ต่อมา เขากล่าวว่าการโจมตีที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกหลังจากการเจรจาไปถึงผู้นำระดับสูงสุดของอิหร่าน สำนักข่าวเอพีรายงานว่าอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงขั้นสุดท้ายจนถึงช่วงดึกของวันพฤหัสบดี

ความพลิกผันทำให้ตลาดจับตาดูสัญญาณทางการทูตจากวอชิงตัน เตหะราน และเมืองหลวงของประเทศในอ่าวอย่างใกล้ชิด รายงานเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างต่อเนื่อง และการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน ช่วยกระตุ้นความคาดหวังว่าอาจหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในวงกว้างได้

น้ำมันและภาวะเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงในระยะสั้นว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านลดลงจริงหรือไม่ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลงประมาณ 4.5% อยู่ที่ 88.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.2% อยู่ที่ 86.26 ดอลลาร์

เกาะคาร์กเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก การหยุดชะงักที่ยืดเยื้อใดๆ จะส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่เพิ่งเปิดเผย สำนักงานสถิติแรงงานระบุว่า ราคาอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนพฤษภาคม และ 6.5% ในช่วง 12 เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ราคาน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 23.4% ในเดือนนั้น

Clark Bellin ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bellwether Wealth กล่าวในบทวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อกำลัง “ส่งสัญญาณเตือนภัยสีแดง” แม้ว่าแรงกดดันบางส่วนอาจลดลงได้หากความขัดแย้งในอิหร่านคลี่คลายลง

หุ้น Oracle ร่วงลง

หุ้น Oracle ปิดตลาดลดลงประมาณ 8.6% หลังแสดงแผนการใช้จ่ายของบริษัทให้ผู้คนเห็น ทำให้ผู้ลงทุนไม่สบายใจ แม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะดีขึ้นก็ตาม บริษัทรายงานรายได้ประมาณ 19.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 2.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ความกังวลของนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่แผนการใช้จ่ายจำนวนมากของ Oracle ในการสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการด้าน AI รายงานระบุว่า การใช้จ่ายด้านทุนในปีงบประมาณ 2027 อาจสูงถึงประมาณ 90,000 ถึง 95,000 พันล้านดอลลาร์ เมื่อรวมผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแล้ว โดย Oracle ยังวางแผนที่จะระดมทุนประมาณ 40,000 พันล้านดอลลาร์ในรูปแบบของหนี้สินและส่วนทุน

การลดลงดังกล่าวเน้นย้ำถึงความตึงเครียดในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนยังคงให้รางวัลแก่การเติบโตของ AI แต่พวกเขากำลังตรวจสอบต้นทุนเงินสด ความต้องการเงินทุน และช่วงเวลาของการได้รับผลตอบแทนจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ