หุ้นกลุ่มเทคนำแรงเทขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนประกาศตัวเลขจ้างงาน

สรุปภาวะตลาดโลก 06/11/2026

• วันพฤหัสบดี: ดัชนี Dow Jones ร่วงลง 3.44% ปิดที่ 51,523 จุด; S&P 500 ลดลง 4.36% ปิดที่ 7,353 จุด; และ Nasdaq Composite ดิ่งลง 5.52% ปิดที่ 24,315 จุด ซึ่งเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 19 เดือน
• หุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P 500 ต่างปรับตัวลดลง นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ S&P 500 หายไปราว $3 ล้านล้าน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.10% แตะระดับ 101.59
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields) ปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ร่วงลง 12.2 basis points แตะ 4.459% และอายุ 10 ปี ลดลง 5.3 basis points แตะ 4.835%
• ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้น 4.66% แตะ $99.03 และ WTI ปรับตัวขึ้น 3.35% แตะ $91.07 โดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงมากกว่า 8% ในวันพุธ
• ราคาทองคำบวก 0.57% ปิดที่ $4,088.39 ขณะที่ Bitcoin ร่วงลงราว 6% มาอยู่ที่ประมาณ $75,700
• ข้อมูลดังกล่าวเป็นราคาปิดอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด ขณะที่กราฟจะแสดงราคาล่าสุดในปัจจุบัน และราคาชำระราคาอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เหตุการณ์สำคัญวันที่ 6 พฤศจิกายน (GMT+8)

เหตุการณ์สำคัญวันที่ 9–13 พฤศจิกายน (GMT+8)

• จันทร์: 09:30 China CPI และ PPI เดือนตุลาคม
• อังคาร: 07:50 สรุปความเห็นของ Bank of Japan เดือนตุลาคม; US ADP รายงานการจ้างงานรายสัปดาห์; 21:30 US CPI เดือนตุลาคม
• พุธ: Germany CPI เดือนตุลาคม (ขั้นสุดท้าย); รายงานประจำเดือนของ OPEC; วันทหารผ่านศึกของ US
• พฤหัสบดี: 15:00 UK GDP ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งแรก); 21:30 US จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก; 23:00 US ยอดขายบ้านมือสองเดือนตุลาคม
• ศุกร์: 01:00 US รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA; Eurozone GDP ไตรมาส 3 (ประมาณการเบื้องต้นครั้งที่สอง); 21:30 US PPI เดือนตุลาคม

วิเคราะห์ตลาด 06/11/2026

• แนวต้าน: 1.1270/1.1289
• แนวรับ: 1.1168/1.1144

มุมมองจากนักวิเคราะห์: EUR/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 1.1217 เนื่องจากเงินดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบและการดีเบตเกี่ยวกับนโยบายของ ECB ช่วยชดเชยภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของยูโรโซนที่ 4% และดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 11.1% y/y ทำให้โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงมีความเป็นไปได้ โดย Lagarde ระบุว่าข้อมูลก่อนหน้านั้นจะเป็นตัวตัดสิน ขณะที่ Nagel และ Panetta กล่าวว่าอาจจำเป็นต้องดำเนินการ สำหรับวันนี้จะมีการแถลงจาก Lane ของ ECB และการรายงานยอดค้าปลีก

EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.1217 หลังจากถูกปฏิเสธที่แนวต้าน 1.1270 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นขอบบนของกรอบราคา (channel) บรรจบกับระดับ Fibonacci 1.0 ปัจจุบันราคากำลังแกว่งตัวรอบเส้นกึ่งกลางของกรอบราคา (เส้นประ) หากทะลุผ่าน 1.1270 จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.1289 แต่หากหลุดต่ำกว่า 1.1207 อาจลงไปทดสอบโซนแนวรับ 1.1168–1.1144

แนวโน้มเป็นกลาง

• แนวต้าน: 1.3493/1.3511
• แนวรับ: 1.3398/1.3381

มุมมองจากนักวิเคราะห์: BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Bank Rate) สู่ระดับ 4% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่าสามปี และเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อจะเข้าใกล้ 5% ในปีหน้า ด้านผู้ว่าการ Bailey กล่าวว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเร็วๆ นี้กลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสราว 50-50 (1-in-2) ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม ตอนนี้เงินปอนด์สูญเสียแรงบวกหลังการตัดสินใจดังกล่าวและกำลังมุ่งหน้าสู่การปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดเซสชัน

GBP/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.3449 หลังจากหยุดชะงักที่ระดับ 1.3493 และเส้นขอบบนของกรอบราคาใกล้ 1.3500 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ปัจจุบันราคากำลังทดสอบเส้นกึ่งกลางของกรอบราคา (เส้นประ) บริเวณ 1.3437–1.3454 การทะลุเหนือ 1.3493/1.3511 จะช่วยฟื้นฟูโมเมนตัมเชิงบวก ในขณะที่หากหลุดระดับ 1.3437 จะทำให้ความสนใจกลับมาอยู่ที่โซนแนวรับ 1.3398–1.3381

แนวโน้มเป็นกลาง

• แนวต้าน: 158.34/158.55
• แนวรับ: 157.23/156.96

มุมมองจากนักวิเคราะห์: เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังรายงานการประชุม BoJ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม (ซึ่งมีมติคงดอกเบี้ยที่ 1.25% โดยมีเสียงคัดค้าน 1 เสียงที่หนุนปรับขึ้นเป็น 1.5%) ถูกมองว่าเป็นการปูทางสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม สำหรับค่าจ้างในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.6% y/y ซึ่งรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 1997 และค่าจ้างที่แท้จริงปรับตัวขึ้น 2.2% ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ทั้งนี้ ผู้ว่าการ Ueda มีกำหนดการแถลงในเวลา 00:00 ของวันเสาร์

USD/JPY เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 157.85 โดยกำลังทดสอบระดับ 0.5 (157.86) หลังถูกปฏิเสธต่ำกว่าโซน 158.34–158.55 และดิ่งลงไปทำจุดต่ำสุดชั่วคราวที่ 157.23 ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 156–159 ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน การฟื้นตัวขึ้นเหนือ 158.34/158.55 จะช่วยสนับสนุนการสร้างฐานราคาใหม่ ในขณะที่การหลุดต่ำกว่า 157.23/156.96 จะทำให้การปรับตัวลดลงดำเนินต่อไป

แนวโน้มเป็นกลางถึงเป็นลบอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 93.79/95.93
• แนวรับ: 86.87/84.77

มุมมองจากนักวิเคราะห์: ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงมากกว่า 8% ในวันพุธ ท่ามกลางความหวังที่ว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมจะช่วยเพิ่มแรงกดดันในการยุติสงครามอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีเรืออย่างน้อย 5 ลำถูกโจมตีนับตั้งแต่วันอาทิตย์ และกองกำลัง IRGC ระบุว่าเกิดไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ทาง Eurasia Group คาดการณ์โอกาสที่ US จะเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ไว้ที่ 60% และประเมินว่าการยกระดับความรุนแรงอาจผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งสูงแตะ $110–125 อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มปิดลบรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

USOIL เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $91.10 หลังดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับ 86.87 และกำลังทดสอบระดับ 0.736 (91.65) รวมถึงเส้นกึ่งกลางของกรอบราคาขาลง (เส้นประ) การทะลุผ่านระดับ $91.65 จะเปิดโอกาสไปทดสอบโซนแนวต้าน 93.79–95.93 ในขณะที่การหลุดระดับ $86.87 จะเปิดโอกาสร่วงลงไปที่ $84.77

แนวโน้มเป็นกลาง

• แนวต้าน: 4132/4164
• แนวรับ: 4026/4001

• แนวต้าน: 53.05/53.74
• แนวรับ: 50.93/50.06

มุมมองจากนักวิเคราะห์: ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4.83% ด้าน Hammack จาก Cleveland Fed ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องอยู่ในระดับคุมเข้มต่อไป ขณะที่ Barkin จาก Richmond Fed สนับสนุนแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ดังนั้น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้อาจส่งผลต่อการแกว่งตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาทองคำ

ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $4,068 หลังจากถูกปฏิเสธที่ระดับขอบบนของกรอบราคาใกล้ $4,147 และปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางกรอบราคาและระดับ $4,082 การฟื้นตัวขึ้นเหนือ $4,082 จะทำให้ราคากลับมาฟื้นตัวขึ้นไปทางโซน 4,132–4,164 ในขณะที่หากหลุดต่ำกว่า $4,051 จะดึงความสนใจไปที่ระดับแนวรับฐานกรอบราคาบริเวณ 4,026–4,001

ราคาแร่เงินเคลื่อนไหวใกล้ 51.87 หลังจากติดแนวต้านที่ระดับ 0.736 (53.05) และกำลังเคลื่อนไหวรอบระดับ 0.5 ($51.64) การทะลุเหนือระดับ 53.05/53.74 จะเป็นการฟื้นตัวขึ้นต่อ ในขณะที่การหลุดต่ำกว่า $50.93 จะเปิดโอกาสลงไปถึงระดับ $50.06

แนวโน้มทองคำ: เป็นกลาง; เงิน: เป็นกลางถึงเป็นลบอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 51839/52210
• แนวรับ: 50638/50274

มุมมองจากนักวิเคราะห์: ดัชนี Dow Jones ร่วงลง 3.44% โดยหุ้น 29 จาก 30 ตัวในดัชนีปรับตัวลดลง หุ้น Goldman Sachs (ร่วงราว -6%) และ Caterpillar คิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของคะแนนที่ลดลงทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง (hedging) จากความผันผวนของ S&P 500 พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้นแตะระดับประมาณ 28.2 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงจะช่วยบรรเทาแรงขายที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

DJIA เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 51,212 หลังจากพลิกตัวกลับลงมาจากจุดสูงสุดที่ 53,781 ด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ที่ล้างแรงบวกจากการพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งเกือบทั้งหมด ปัจจุบันมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับ 0.736 (51,468) ขณะที่เคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 51,104 การฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 51,839/52,210 จะช่วยคลายแรงกดดันลงได้ แต่หากหลุดต่ำกว่า 50,638 จะส่งผลให้มีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบระดับ 50,274

แนวโน้มเป็นลบอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 27132/27440
• แนวรับ: 26133/25830

มุมมองจากนักวิเคราะห์: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่างดิ่งลงอย่างหนัก โดย AMD ร่วงลง 17%, Nvidia ลดลงมากกว่า 9%, Microsoft ลดลง 3.6% และ Meta ร่วงลง 4% ดัชนีดังกล่าวสูญเสียมูลค่าไปราว $2.5 ล้านล้าน ทั้งนี้ UBS ประเมินว่าประมาณ 30% ของกำลังการผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ของ US ที่วางแผนไว้ในปี 2028 กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และ Microsoft กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลบางโครงการของ Nebius, IREN และ Nscale ขณะที่เหล่านักวิเคราะห์คาดว่าแรงขายจะเริ่มขยายตัวในตลาดเอเชียวันนี้

NAS100 เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 26,787 หลังจากหลุดต่ำกว่ากรอบราคาขาลงและดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 26,130 ตอนนี้ปรับตัวลงมาซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1.736 (26,823) เล็กน้อย การฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 27,132/27,440 จะช่วยลดแรงกดดันลงได้ ขณะที่หากหลุดต่ำกว่า 26,133 จะเปิดโอกาสลงไปทดสอบระดับ 25,830

แนวโน้มเป็นลบอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 77087/77732
• แนวรับ: 74354/73534

มุมมองจากนักวิเคราะห์: Bitcoin ปรับตัวลดลง 6.2% ลงมาอยู่ที่ประมาณ $75,700 และ Ether ลดลง 8.5% เนื่องจากแรงเทขายในหุ้นเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) และนักลงทุนต่างประเมินแนวโน้มการตรวจสอบคริปโตที่เข้มงวดขึ้นจากสภาคองเกรส นอกจากนี้ การขาย BTC จำนวน 10,599 เหรียญของ Riot Platforms ในไตรมาสเดือนกันยายน เพื่อระดมทุนสำหรับหันไปมุ่งเน้นด้าน AI ยังสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $76,048 หลังจากมีการพลิกตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับ $81,110 ลงไปที่ $75,644 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางกรอบราคา (เส้นประ) การฟื้นตัวเหนือระดับ 77,087/77,732 จะช่วยบรรเทาแรงกดดันลงได้ ขณะที่หากหลุดต่ำกว่า $75,644 จะเปิดเป้าหมายถัดไปสู่ระดับ 74,354/73,534

แนวโน้มเป็นลบอย่างระมัดระวัง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน