原油价格继续维持80美元关口上方

原油价格突破80美元大关,试图延续最近的上涨动能。

US OIL - Daily Chart

美国原油-日图

油价在81.26美元的水平上交易,而80.58美元是关键的,油价将需要在这里找到持续的支撑,才可能回落至84.40美元的水平。

油价周二走高,此前纽约联邦储备银行一位政策制定者对未来降息路径发表了积极评论。分析师预计,美国原油库存数据将较低。

基准的西德州中质油和布兰特原油期货周一上涨约2%,收在4月以来的最高水准。纽约联邦储备银行行长约翰威廉斯表示,利率将逐步下降,这推动了价格上涨。

“我认为事情正朝着正确的方向发展,”当被问及根据目前的市场状况,美联储是否会在9月降息时,他表示。他也表示,降息将取决于未来的数据。不过,波士顿联邦储备银行总裁威廉斯和里士满联邦储备银行总裁巴尔金的言论则更为谨慎。

在石油供应方面,本周市场将密切关注美国的库存数据,因为这些数据将继续评估夏季驾驶季节的需求是否在增加。

根据路透社调查,上周美国原油库存预计减少230万桶。

同时,一些分析师仍看好欧佩克+集团最近延长减产的影响。

Rystad Energy副总裁Patricio Valdivieso表示:“OPEC+提供的最新指引,以及他们不变的225万桶/天的需求增长前景,表明2024年石油供应增长停滞,2025年产量明显存在下行风险。”

他补充称:“在全球石油供应增长似乎大幅减少的情况下,很难保持完全看空。”

在其他新闻方面,据俄罗斯官员称,乌克兰无人机袭击导致俄罗斯南部亚速港的一个石油码头发生大火。亚速港有两个油品码头,从1月到5月处理约22万吨用于出口的燃料。对俄罗斯基础设施的持续攻击威胁到全球实体供应,并推高了原油期货的风险溢价。

官方数据显示,中国5月炼油厂产量较去年同期下降1.8%,原因是炼油厂承诺按计画进行维修。原油价格上涨也对炼油利润率造成压力,降低了炼油商的利润。

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股市仍因关税战而紧张不安

周二,在中美之间最新一轮关税之后,股市走弱。 标准普尔500指数-日线图 标准普尔500指数在6,100点附近触及一些明显阻力位,可能会重新测试上行趋势支撑线。突破6100点可以在真正的催化剂作用下开启另一波上涨。 与中国的关税是世界经济的一个问题,现在欧洲也加入了这场战斗。唐纳德·特朗普总统周一签署了一项命令,对全球所有钢铁和铝进口征收25%的关税。这将有利于国内企业,但会损害加拿大和墨西哥等盟友的利益。 欧盟的乌苏拉·冯德莱恩表示,关税是一种税收,它们“对企业不利,对消费者更不利”,并警告称,“对欧盟征收的不合理关税不会得不到回应——它们将引发坚定而相称的反制措施”。 欧盟委员会也发表声明反对这些措施,称:“欧盟认为没有理由对其出口征收关税。我们将作出反应,保护欧洲企业、工人和消费者的利益,免受不合理措施的侵害。” 他们补充称:“通过征收关税,美国将向自己的公民征税,提高企业成本,并加剧通胀。” 股市投资者现在正退后一步,评估全球经济衰退的可能性。他还告诉议会,他已与特朗普紧急通话,要求特朗普给予关税特别豁免。 据报道,澳大利亚去年出口了22.3万吨钢铁和8.3万吨铝。澳大利亚希望,从对美国的依赖程度来看,这能在一定程度上影响澳大利亚的出口。 中国对从美国进口的大排量汽车征收10%的额外关税于周一生效。与汽车产量相比,出口量很小,但这种情绪正导致投资者对各种投资领域感到担忧。

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路易威登近期销量受挫,股价下跌

法国奢侈品公司路易威登(CAC:LVMH)股价下跌,该公司最近的销售业绩显示奢侈品销售放缓。 路易威登-周线图 路易威登股票已经被抛售,有再次回到支撑位的风险。703.5的水平现在是下一个趋势的关键。 以中国零售客户为首,全球对奢侈品的需求大幅下滑。周二,亿万富翁首席执行官伯纳德·阿尔诺表示,出售公司资产“不在议程上”。据称,该公司的DFS旅游零售业务和巴黎百货品牌La Samaritaine将被出售。 LVMH去年第四季度的时装和皮革制品销售额有所下降,这让人们对该公司能否迅速复苏产生了怀疑。由于富有的假日购物者保持谨慎,包括路易威登和克里斯汀·迪奥在内的主要公司的销售额下滑了1%。 这两项数据都略好于分析师的预期,但在本月早些时候竞争对手历峰集团发布乐观报告后,投资者感到失望。这家瑞士公司公布,旗下卡地亚和梵克雅宝珠宝在美国的季度销售额好于预期。 现在可能出现对海外国家的关税和衰退压力的担忧,也可能通过外汇波动损害销售。 2024年3月,路易威登的股价接近历史新高,阿尔诺与埃隆·马斯克并列成为世界首富。随着路易威登股价的下滑,这种优势如今已经消退,而特斯拉在美国大选后强劲反弹。

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在美国新的关税威胁下,黄金突破至2900美元上方

黄金-4小时图 尽管美元走强,金价仍创历史新高 在美国总统唐纳德·特朗普宣布针对商品进口征收新的贸易关税后,黄金价格(XAUUSD)周一飙升至前所未有的水平,无视美元走强。不断升级的贸易紧张局势刺激了投资者对避险资产的需求,尤其是黄金。 截至美国东部时间下午3:30(格林尼治标准时间20:30),现货黄金上涨1.5%,至每盎司2904.19美元,当日早些时候曾达到2911.44美元的历史高点。4月份交割的黄金期货也飙升1.6%,至每盎司2933.61美元。 美国宣布关税推动黄金需求 在金价飙升之前,特朗普总统周日宣布对美国进口的所有铝和钢铁征收25%的关税。此举加剧了人们对全球贸易可能受到干扰的担忧,促使投资者涌向黄金,将其作为对冲经济不确定性的可靠手段。 此外,特朗普还提出了互惠关税计划,旨在使美国的进口关税与其贸易伙伴保持一致。在此之前,美国对中国进口商品征收10%的关税。 贸易战升级引发经济担忧 新的关税加剧了人们对世界最大经济体之间贸易战升级的担忧。分析人士警告说,旷日持久的贸易冲突可能会扼杀全球经济增长,扰乱国际贸易流动。 今年以来,金价已经飙升了10%以上,连续创下历史新高。对关税的担忧可能会推高通胀和放缓经济增长,这提振了对黄金等避险资产的需求,”荷兰国际集团分析师指出。 贵金属市场普遍上涨 黄金价格的上涨也提振了其他贵金属。白银期货上涨0.1%,至每盎司32.468美元,铂金期货上涨1.3%,至每盎司1,034.40美元。 市场不确定性对工业金属的影响 在关税消息传出后,工业金属面临不同反应。伦敦金属交易所基准铜期货价格持平于每吨9,468.00美元,而3月铜期货价格上涨2.4%,至每磅4.7008美元。 “随着特朗普重返白宫,市场的波动性和不可预测性都处于更高的水平。持续的贸易争端可能会抑制全球增长,削弱对工业金属的需求,”荷兰国际集团补充道。 美联储关注通胀数据 展望未来,美联储主席鲍威尔定于周二和周三在国会发表半年一次的货币政策证词。市场参与者将密切关注他的言论,以了解潜在的关税可能如何影响美国经济。 经济学家和美联储官员警告说,新关税将主要影响美国进口商,可能会加剧通货膨胀,降低降息的可能性。此外,定于本周晚些时候发布的1月份消费者价格指数通胀数据,预计将影响未来的利率决策。

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欧元兑英镑关注接下来的数据

本周,欧洲央行和英国央行发表了一些重要讲话,欧元兑英镑汇率将受到影响。 欧元兑英镑-周线图 欧元兑英镑在2022年低点0.82附近有很大的支撑位。 欧元兑英镑将在香港时间周一下午2点听取欧洲央行行长拉加德的讲话。英国央行行长安德鲁•贝利将于周二上午8点45分发表讲话。 英国央行上周下调了主要增长率,同时将利率下调了0.25个百分点,至4.50%,这是自2023年以来的最低水平。 这一降息决定在金融市场中是普遍预期的,但对英国央行和英国政府来说,增长率仍是一个问题。尽管前景黯淡,但由于交易员预期欧洲将更快降息,英镑兑欧元仍能保持坚挺。 他说:“我们能够再次降息,这对很多人来说都是好消息。抵押贷款持有者会同意,但储蓄者不会。由于工资下降或工人的议价能力下降,通货膨胀也可能减弱。 该国财政大臣雷切尔·里夫斯表示,此举将“缓解生活成本压力”。 在欧元区,欧洲央行在最近的一份报告中表示,该行在达到中性利率之前还有“几次”降息。随着交易员消化新的评论和可能的时间表,欧元兑英镑本周可能会有变动。

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日本央行暗示可能加息,日元上涨

受日本央行政策制定者同意进一步加息以应对通胀压力的推动,日元兑美元汇率周四升至八周高点。与此形成鲜明对比的是,在英国央行按预期下调利率之后,英镑出现了低迷。不过,英国央行警告称,通胀上升和经济增长乏力,加上两名官员推动更大幅度降息,英镑因此下跌0.8%,至1.24065美元。英镑兑美元周三曾触及1.2437美元的一个月高位。 在英国央行采取这一举措后,金融市场目前预计年底前还将进一步放松货币政策约67个基点。分析人士表示,英国以服务业为主导的经济可能会缓和英镑的下跌,因为英国面临的全球贸易紧张局势的风险较小。与此同时,美元指数小幅上涨至107.92,徘徊在上周初以来的最低水平附近,原因是人们对贸易战担忧缓解的乐观情绪有所增强。该指数已从1月13日创下的两年高点110.17下跌2%,部分原因是美国暂停对墨西哥和加拿大征收关税,同时对中国商品征收10%的新关税。投资者正在等待周五的美国就业报告,以寻找未来货币政策的线索。 在日本,美元兑日元曾录得151.81,为去年12月12日以来的最低水平,此前日本央行理事田村直树主张逐步加息以应对通胀,汇价也跟随回吐。田村的言论支撑了日本央行9月前加息25个基点的预期。相比之下,市场完全消化了美联储7月降息25个基点的预期,预计到12月将累计降息46个基点。 在其他市场,离岸人民币小幅下跌,加元曾触及12月17日高位,之后美元兑加元稳定在1.43405。欧元兑美元汇率下跌0.36%,至1.0363,反映出更广泛的外汇市场调整。

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