การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

การเทรด Forex คืออะไรและทำงานอย่างไร?

การเทรด Forex คืออะไร?

การเทรด Forex หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการซื้อขายสกุลเงิน เป็นตลาดระดับโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และมีปริมาณการซื้อขายต่อวันมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดนี้มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั่วโลก

คู่สกุลเงินและการเสนอราคาในตลาด Forex

ในการเทรด Forex สกุลเงินจะถูกเสนอในรูปแบบคู่ และแต่ละคู่จะมีราคา 2 ส่วน ได้แก่ ราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ราคาซื้อคือจำนวนสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายสำหรับสกุลเงิน ในขณะที่ราคาขายคือจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ขายยอมรับในการขาย คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

types-of-forex-currency-pairs-major-minor-exotic-pairs

คู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหลักประกอบด้วยสกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD โดยคู่สกุลเงินหลักมักมีสภาพคล่องสูงและส่วนต่างราคาที่แคบ

คู่สกุลเงินรอง

คู่สกุลเงินรองประกอบด้วยสกุลเงินจากประเทศเศรษฐกิจใหญ่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น EUR/GBP, AUD/JPY และ CAD/CHF คู่สกุลเงินรองมักมีส่วนต่างราคาที่กว้างกว่าคู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหายาก

คู่สกุลเงินหายากประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งคู่กับสกุลเงินจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้), USD/CNH (ดอลลาร์สหรัฐ/เงินหยวนจีนนอกชายฝั่ง) หรือ EUR/HUF (ยูโร/โฟรินต์ฮังการี) โดยคู่สกุลเงินหายากมักมีสภาพคล่องต่ำและมีความผันผวนสูง

การเข้าใจสกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิงในตลาด Forex

การเทรด Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการขายอีกสกุลเงินหนึ่ง ซึ่งการซื้อขายเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD หรือ GBP/JPY โดยสกุลเงินแรกที่ระบุคือสกุลเงินฐานและสกุลเงินที่สองคือสกุลเงินอ้างอิง เป้าหมายของการเทรด Forex คือการทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งสองนี้

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เชื่อว่ายูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ พวกเขาอาจซื้อคู่เงิน EUR/USD โดยหวังว่าจะขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลัง ในทางกลับกัน หากพวกเขาคาดว่ายูโรจะอ่อนค่าลง พวกเขาจะขายคู่เงินนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะซื้อกลับในราคาที่ต่ำกว่า

จุด (Pips) ในการเทรด Forex คืออะไร?

จุด (Pip) ย่อมาจาก “Percentage in Point” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงินในตลาด Forex ปกติแล้วสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หนึ่งจุดเท่ากับ 0.0001 ตัวอย่างเช่น หากคู่ EUR/USD ขยับจาก 1.1050 เป็น 1.1051 หมายความว่าราคาขึ้นไปหนึ่งจุด จุดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Forex เพราะช่วยในการคำนวณกำไรและขาดทุน โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากสิ่งนี้

pips-in-forex-trading

ส่วนต่างราคา (Spread) ในการเทรด Forex คืออะไร?

ส่วนต่างราคา (Spread) ในการเทรดฟอเร็กซ์หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) ของคู่สกุลเงิน ส่วนต่างนี้เป็นต้นทุนในการดำเนินการซื้อขายและเป็นวิธีหลักที่โบรกเกอร์ทำรายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเสนอซื้อของคู่ EUR/USD คือ 1.1050 และราคาเสนอขายคือ 1.1100 ส่วนต่างคือ 50 pips ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น คู่สกุลเงินหลัก ส่วนต่างมักจะแคบกว่า ขณะที่ตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า เช่น คู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Exotic pairs) มักจะมีส่วนต่างที่กว้างกว่า

spread-in-forex-trading

ขนาดล็อต (Lot Size) ในการเทรด Forex คืออะไร?

ขนาดล็อตในตลาด Forex หมายถึงปริมาณหรือจำนวนสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในการเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ขนาดล็อตที่แตกต่างกันมีดังนี้:

ประเภทล็อตขนาดล็อตหน่วยของสกุลเงินฐานมูลค่าของจุด (USD)
ล็อตมาตรฐาน1.0100,000 หน่วย$10
ล็อตขนาดเล็ก0.110,000 หน่วย$1
ล็อตขนาดไมโคร0.011,000 หน่วย$0.10
ล็อตขนาดนาโน0.001100 หน่วย$0.01

ล็อตมาตรฐาน

ล็อตมาตรฐานเทียบเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ตัวอย่างเช่น หนึ่งล็อตมาตรฐานในคู่เงิน EUR/USD หมายถึงการเทรด 100,000 ยูโร

ล็อตขนาดเล็ก

ล็อตขนาดเล็กเทียบเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของล็อตมาตรฐาน ขนาดนี้นิยมใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาดเล็ก

ล็อตขนาดไมโคร

ล็อตขนาดไมโคร ประกอบด้วย 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของล็อตขนาดเล็ก มักใช้โดยผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยง

ล็อตขนาดนาโน

ล็อตขนาดนาโนประกอบด้วย 100 หน่วยของสกุลเงินฐาน เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำการซื้อขายในปริมาณน้อยมากเพื่อลดความเสี่ยง

การเข้าใจขนาดล็อตมีความสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมันส่งผลโดยตรงต่อผลทางการเงินของการเคลื่อนไหวของราคาต่อ pip

โครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์มีความพิเศษตรงที่เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่มักกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว การซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้นผ่านระบบ Over-the-Counter (OTC) ซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างคู่ค้า โดยปกติผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ โดยไม่ต้องผ่านตลาดกลาง

ตลาดฟอเร็กซ์ประกอบด้วยผู้เล่นหลักหลายกลุ่ม ได้แก่:

structure-of-the-forex-market-players

  • ธนาคารกลาง : ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์โดยการจัดการเงินสำรองของประเทศ กำหนดอัตราดอกเบี้ย และแทรกแซงตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุลเงิน
  • ธนาคารพาณิชย์ : ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินในปริมาณมากให้กับลูกค้าและบัญชีการซื้อขายของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้สภาพคล่องในตลาด
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการการลงทุน : หน่วยงานเหล่านี้ทำการซื้อขายสกุลเงินจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเก็งกำไร
  • บริษัทข้ามชาติ : บริษัทข้ามชาติเข้าร่วมในการเทรดฟอเร็กซ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ เช่น การแปลงรายได้จากการขายในต่างประเทศ
  • นักเทรดรายย่อย : ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ นักเทรดรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ได้ แม้จะมีสัดส่วนเล็กน้อยของตลาดโดยรวม แต่ผลกระทบของพวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ชั่วโมงการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์มีผลต่อการเทรดอย่างไร?

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 5 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากลักษณะการดำเนินการทั่วโลก ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากศูนย์การเงินในส่วนต่าง ๆ ของโลกเปิดและปิดทำการ ตลาดจึงยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ด้วยช่วงเวลาการเทรดในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โครงสร้างการทำงาน 24/5 นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ ทำให้มีโอกาสในการเทรดตลอดเวลา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาฟอเร็กซ์

ราคาสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ซึ่งนักเทรดจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจ:

  • อัตราดอกเบี้ย: นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าสกุลเงินแข็งค่าขึ้น
  • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ สามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ ข่าวเศรษฐกิจในเชิงบวกมักจะช่วยให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ข่าวลบอาจทำให้สกุลเงินอ่อนลง
  • เสถียรภาพทางการเมือง: สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมักจะดึงดูดการลงทุน ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือความไม่สงบสามารถนำไปสู่การลดลงของค่าสกุลเงิน
  • ความเชื่อมั่นของตลาด: การรับรู้และความคาดหวังของนักลงทุนก็สามารถผลักดันราคาสกุลเงินได้ หากนักลงทุนเชื่อว่าสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น พวกเขาอาจจะเข้าซื้อ ซึ่งจะทำให้ค่าสกุลเงินสูงขึ้น
  • เหตุการณ์ระดับโลก: เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ความตึงเครียดทางการเมือง หรือการระบาดใหญ่ สามารถมีผลกระทบในทันทีและคาดการณ์ได้ยากต่อราคาสกุลเงิน

การเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร

การเทรดฟอเร็กซ์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่นักเทรดยอมรับได้ โดยประเภทของการเทรดฟอเร็กซ์มีดังนี้:

ตลาดสปอต

ตลาดสปอตเป็นสถานที่ที่สกุลเงินถูกซื้อขายเพื่อส่งมอบทันที โดยราคาจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์ และการซื้อขายจะถูกชำระภายในสองวันทำการ ตลาดสปอตเป็นรูปแบบการเทรดฟอเร็กซ์ที่พบมากที่สุด

ตลาดฟอร์เวิร์ด

ในตลาดฟอร์เวิร์ด นักเทรดจะทำสัญญาซื้อหรือขายสกุลเงินในวันที่อนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีนี้มักถูกใช้โดยบริษัทและสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน

ตลาดฟิวเจอร์ส

คล้ายกับตลาดฟอร์เวิร์ด ตลาดฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อหรือขายสกุลเงินในวันที่อนาคต อย่างไรก็ตาม สัญญาฟิวเจอร์สมีการมาตรฐานและถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การเทรดฟิวเจอร์สมักใช้โดยนักเก็งกำไรที่มองหากำไรจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้

ตลาดออปชั่น

ตลาดออปชั่นอนุญาตให้นักเทรดซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด แต่ไม่มีข้อผูกพันในการทำเช่นนั้น ซึ่งทำให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นในการป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่จำกัดความเสี่ยง

CFDs (Contracts for Difference)

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่อนุญาตให้นักเทรดเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน การเทรด CFD สามารถเสนอเลเวอเรจสูง หมายความว่านักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดสปอต ตลาดฟิวเจอร์ส และสัญญาสำหรับความแตกต่าง 

บัญชีทดลองการเทรดที่ไม่มีความเสี่ยง

เรียนรู้, ฝึกฝน, การเทรด

เลเวอเรจ (Leverage) ในการเทรดฟอเร็กซ์

เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ ช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาจะทำได้ด้วยเงินทุนของตัวเองเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากใช้เลเวอเรจที่มีอัตราส่วน 50:1 นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งมูลค่า $50,000 ด้วยเงินทุนเพียง $1,000 แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถขยายกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน

มาร์จิ้น (Margin) ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดและรักษาตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ ซึ่งเป็นเหมือนเงินประกันที่โบรกเกอร์เก็บไว้เพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากตำแหน่งของนักเทรดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาอาจได้รับการเรียกมาร์จิ้น (margin call) ซึ่งจะต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งของตนไว้

จัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร ?

การจัดการความเสี่ยงเป็นแง่มุมที่สำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ และนักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปกป้องเงินทุนและจำกัดการขาดทุนผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

คำสั่งหยุดขาดทุน

คำสั่งหยุดขาดทุนจะปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดลดการขาดทุนหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์

คำสั่งทำกำไร.

คำสั่งหยุดขาดทุนคือคำสั่งทำกำไรที่ปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้เฉพาะ ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดล็อกกำไรและหลีกเลี่ยงการยึดถือสถานะนานเกินไป

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

ผู้เทรดจะพิจารณาขนาดของตำแหน่งอย่างรอบคอบสัมพันธ์กับเงินทุนโดยรวมของตน โดยการเสี่ยงเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของบัญชีในแต่ละการเทรด จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดทุนครั้งเดียว

การกระจายความเสี่ยง

การกระจายความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ โดยการเทรดหลายคู่เงิน ผู้เทรดสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างๆ และลดการเปิดเผยต่อตลาดใดตลาดหนึ่ง

จะเริ่มต้นการเทรดฟอเร็กซ์กับ ATFX อย่างไร ?

เรามีแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) ที่ได้รับความนิยม ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับความนิยมนี้มีชื่อเสียงและมีฟีเจอร์และข้อดีมากมาย

คุณจะได้สัมผัสฟีเจอร์และข้อดีทั้งหมดของ MT4 รวมถึงเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้คุณมีประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมเมื่อรวมกัน ซึ่งรวมถึง Trading Central, Market News และ Autochartist เป็นต้น เรียนรู้วิธีการใช้งาน MT4 กันเลย

เริ่มการเทรดด้วยบัญชีจริง

ยกระดับทักษะการเทรดของคุณ

ข่าวสารล่าสุด
เริ่มเทรดไปด้วยกันวันนี้!
ลองใช้บัญชีเงินสมมุติของเราฟรีเพื่อเรียนรู้การลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงและเริ่มเทรดจริง
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not available for Hong Kong investors and not related to any corporation licensed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong.

All the information and materials posted on this website should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制:本網站的產品及服務不適用於香港投資者及與任何香港證監會持牌公司無關。

網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/