วิธีการซื้อขาย ETFs และมันคืออะไร?

สารบัญ:

1. ETFs คืออะไร?
2. ETF สี่ประเภทหลักที่ควรซื้อ และตัวอย่าง
3. จะเริ่มลงทุนและซื้อขาย ETF ได้อย่างไร?
4. วิธีสร้างรายได้จาก ETFs
5. ข้อดีและข้อเสียของการซื้อ ETFs ด้วย CFDs
6. เริ่มลงทุน ETF CFDs ด้วยบัญชีจริงของ ATFX

1. ETFs คืออะไร?

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เสนอสิทธิประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมและความยืดหยุ่นในการซื้อขายหุ้นแต่ละตัว ทำให้ราคาผันแปรตามเวลาจริง สภาพคล่องที่สูงและการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทำให้ ETF สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน สิ่งนี้ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้กลยุทธ์แบบไดนามิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนของตลาด ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมซึ่งมีการกำหนดราคา ณ วันสิ้นสุดการซื้อขาย

เทรดเดอร์มีตัวเลือกในการเทรด ETF ผ่าน สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) แตกต่างจากการลงทุน ETF แบบดั้งเดิม การซื้อขาย ETF CFDs ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ ETF จริง เมื่อเทรดเดอร์เข้ารับตำแหน่ง พวกเขาจะได้รับความเคลื่อนไหวของราคาของ ETFs อ้างอิง ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขาย CFDs คือเลเวอเรจที่เสนอ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยลง สิ่งนี้มีความสามารถในการเพิ่มรายได้ในขณะเดียวกันก็ขยายการขาดทุนด้วย ATFX มีตัวเลือกในการซื้อขาย ETFs โดยใช้ CFDs

2. ETF สี่ประเภทหลักที่ควรซื้อ และตัวอย่าง

ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีซื้อ ETF เทรดเดอร์ควรทำความคุ้นเคยกับ ETF ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ กองทุนเหล่านี้มีตัวเลือกมากมายที่เหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ: จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่า ETF แต่ละกองทุนทำงานอย่างไรก่อนที่จะเริ่มซื้อ ETF

หุ้น ETFs ที่จะซื้อ

หุ้น ETFs เป็นหนึ่งใน ETFs ที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุด พวกเขาติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหุ้นหลัก เช่น S&P 500 และดัชนีเฉพาะทางที่แสดงถึงภาคส่วนหรือธีมเฉพาะ ETFs หุ้นบางตัวมุ่งเน้นไปที่ภาคเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางตัวอาจมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เท่านั้น เทรดเดอร์สามารถสัมผัสกับกลุ่มตลาดในวงกว้างหรือเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว ผู้เริ่มต้นที่ต้องการลงทุน ETFs ควรเริ่มต้นด้วยการติดตามดัชนีหลักๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะปลอดภัยกว่าและจัดการได้ง่ายกว่า

ตารางด้านล่างแสดงถึงหุ้น ETFs ยอดนิยมในตลาด:

ข้อดีและข้อเสียของหุ้น ETFs:

ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ที่จะซื้อ

ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้เข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกได้อย่างสะดวก โดยช่วยในการกระจายพอร์ตการลงทุนและทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อ แตกต่างจากการลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความท้าทายในการจัดเก็บและความเสี่ยงของการเน่าเสีย ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ทำให้กระบวนการลงทุนง่ายขึ้น เมื่อสำรวจ ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพและความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะลงทุน ETFs ในตลาดที่มีความผันผวน เช่น น้ำมันหรือโลหะมีค่า

ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่าง ETFs สินค้าโภคภัณฑ์:

ข้อดีและข้อเสียของ ETFs สินค้าโภคภัณฑ์:

พันธบัตร ETFs ที่จะซื้อ

สำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและผลตอบแทนที่มั่นคง ลองสำรวจพันธบัตร ETFs เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถลงทุนใน ETFs ในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลและองค์กรที่หลากหลาย พันธบัตร ETFs เสนอช่องทางให้ผู้ค้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตราสารหนี้โดยไม่ต้องซื้อพันธบัตรรายบุคคล ETFs เหล่านี้สามารถครอบคลุมคลังของสหรัฐฯ และพันธบัตรองค์กรและเทศบาลเป็นหนี้ประเภทต่างๆ ETFs พันธบัตรแต่ละประเภทมีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของตัวเองซึ่งได้รับอิทธิพลจากตัวแปรต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของเครดิต ระยะเวลา และความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ETFs ของพันธบัตรจึงเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการสร้างรายได้และปรับเปลี่ยนความเสี่ยงตามการยอมรับความเสี่ยงและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่น iShare Core U.S. Aggregate Bond ETF เป็น ETF พันธบัตรล่าสุด ซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ณ ปี 2024

ข้อดีและข้อเสียของพันธบัตร ETFs:

สกุลเงิน ETFs ที่จะซื้อ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจตลาดฟอเร็กซ์ ลองสำรวจสกุลเงิน ETFs ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงทุน ETFs ในสกุลเงินต่างประเทศได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยตรง ETFs สกุลเงินเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบพิเศษที่ให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดสกุลเงินทั่วโลก โดยไม่ต้องผ่านความซับซ้อนของการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม ETFs เหล่านี้ติดตามคู่สกุลเงิน ตะกร้าสกุลเงิน และสกุลเงินแต่ละสกุล นักลงทุนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินในการลงทุนระหว่างประเทศ การเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของฟอเร็กซ์ และการกระจายพอร์ตการลงทุนทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น สกุลเงิน ETF ได้แก่ Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, Invesco CurrencyShares Euro Trust และ Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

การทำความคุ้นเคยกับ ETFs ประเภทต่างๆ และตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ ETFs และความแตกต่างของการซื้อขาย ETF

รียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง ETFs และ หน่วยลงทุน

ข้อดีและข้อเสียของสกุลเงิน ETFs:

3. จะเริ่มลงทุนและซื้อขาย ETF ได้อย่างไร?

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) จำเป็นต้องมีการวางแผนที่แม่นยำและความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการซื้อขาย นี่คือคำแนะนำฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการซื้อขาย ETFs อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ก่อนที่เทรดเดอร์จะเริ่มซื้อขาย ETFs จำเป็นต้องเข้าใจทั้งกลไกของการซื้อขาย ETFs และเป้าหมายการลงทุนของตนเอง ปัจจัยเหล่านี้จะกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและเป็นแนวทางในการเลือก ETFs การพิจารณาขอบเขตการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณกำลังมองหาผลตอบแทนที่รวดเร็วผ่านการซื้อขายระยะสั้น หรือคุณชอบแนวทางระยะกลางมากกว่า? คุณสบายใจแค่ไหนกับความผันผวนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือคุณต้องการการเติบโตที่มั่นคงและรอบคอบ? การระบุเป้าหมายตั้งแต่เนิ่นๆทำให้การปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องง่าย

ขั้นตอนที่ 2: วิจัยและวิเคราะห์ ETFs

เพื่อระบุ ETFs ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ การวิจัยและการวิเคราะห์อย่างละเอียดถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายทั่วโลก สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจ ETFs ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ETFs ของภาคส่วนที่มีเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีหรือการดูแลสุขภาพ หรือ ETFs ระดับโลกที่เปิดตลาดต่างประเทศ หมวดหมู่เหล่านี้รวมถึง ETFs ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้น ETFs พันธบัตรที่เสนอตราสารหนี้ และ ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคืออัตราส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งระบุค่าธรรมเนียมรายปี (โดยทั่วไป ต่ำกว่าจะดีกว่า) ข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งวัดว่า ETFs ปฏิบัติตามดัชนีอ้างอิงอย่างใกล้ชิดเพียงใด และสภาพคล่อง ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาเสนอซื้อ-ราคา สเปรดที่แคบลง

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิธีลงทุนใน ETFs CFD

ETFs สามารถซื้อขายได้หลายวิธี เช่น สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ออปชัน และฟิวเจอร์ส แต่ละวิธีมาพร้อมกับคุณสมบัติและความเสี่ยงที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรเลือกตามเป้าหมายการลงทุน แนวโน้มตลาด และการยอมรับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4: ทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขาย ETF ที่สำคัญ

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการลงทุนใน ETF นักเทรดขั้นสูงมักจะซื้อ ETF โดยใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน เช่น swing trading, day trading และกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

การเทรดรายวัน

การเทรดรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย ETF ภายในวันซื้อขายเดียวกันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน กลยุทธ์นี้ต้องมีวินัยและความเข้าใจในแนวโน้มของตลาดในระดับสูง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์การเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้น

การเทรดแบบสวิง

การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาระยะกลาง เทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเทรดแบบสวิงและการเทรดรายวัน

เทรดตามเทรนด์

เทรดเดอร์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุทิศทางของเทรนด์และดำเนินการซื้อขาย เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อติดตามและทำกำไรจากแนวโน้มของตลาดที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น (ขาขึ้น) หรือขาลง (ขาลง)

ขั้นตอนที่ 5: เลือกโบรกเกอร์

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขาย ETF ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด ETF ของคุณ ให้ค้นหาโบรกเกอร์ที่เป็นที่รู้จักในด้านสเปรดที่แข่งขันได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมคอมมิชชัน และชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง เช่น ATFX ATFX นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเสนอสเปรดที่แข่งขันได้สำหรับ การเทรด CFD

ในการเดินทางของคุณเพื่อเรียนรู้ วิธีซื้อขาย ETF ให้ฝึกฝน วิธีซื้อ ETF ในบัญชีทดลองเพื่อสร้างความมั่นใจและทดสอบกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน สร้าง บัญชีทดลอง ตอนนี้กับ ATFX เพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขาย ETFs ได้เลย วันนี้!

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบและปรับแต่ง

หลังจากที่คุณซื้อ ETFs และเมื่อพอร์ตโฟลิโอ ETF ของคุณได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณต่อไป ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นประจำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ETF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและรักษาความหลากหลาย ปรับการถือครองของคุณตามความจำเป็นเพื่อรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ต้องการ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดและข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของคุณ

4. วิธีสร้างรายได้จาก ETFs

เงินปันผลรับ: ETFs หลายแห่งจ่ายเงินปันผลจากหุ้นอ้างอิงที่ถืออยู่ ดังนั้นการลงทุนใน ETFs เหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างรายได้และสร้างรายได้ได้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลที่ได้รับจาก ETFs สามารถนำไปลงทุนใหม่เพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม ซึ่งจะทำให้การเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs): อีกวิธีในการสร้างรายได้ด้วย ETF คือ CFD การซื้อขาย ETF ด้วย CFD ช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายตำแหน่งยาวหรือสั้น นอกจากนี้ CFD ยังช่วยให้คุณซื้อขาย ETF ได้ด้วยมาร์จิ้น ซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนได้แม้จะมีเงินทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางที่ได้รับการวิจัยอย่างดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ETF

5. ข้อดีและข้อเสียของการซื้อ ETFs ด้วย CFDs

เมื่อทราบ วิธีซื้อขาย ETFs และ วิธีสร้างรายได้ด้วย ETFs แล้ว นักลงทุนควรเข้าใจข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน ETFs ด้วย CFDs

ข้อดี: ETF CFDs ช่วยให้เทรดเดอร์ลงทุนในการเคลื่อนไหวของราคาของ ETF ได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิง เลเวอเรจซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถถือตำแหน่งได้มากขึ้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ถือเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของมัน ฟีเจอร์นี้อาจเพิ่มผลกำไรได้ โดยเฉพาะเมื่อการเทรดรายวันหรือการเทรดแบบสวิง ETF CFDs ยังช่วยให้นักลงทุนได้รับกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง CFDs ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดโลกและ ETF เฉพาะกลุ่มที่หลากหลาย ทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นในการซื้อขายในรูปแบบที่หลากหลาย

ข้อเสีย: การใช้เลเวอเรจเพื่อซื้อ ETFs มีศักยภาพในการทำกำไร และยังเพิ่มการขาดทุนซึ่งอาจเกินเงินลงทุนเริ่มแรกหากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะของการซื้อขาย CFDs ที่ใช้เลเวอเรจ เทรดเดอร์จึงมีความเสี่ยงต่อการเรียกเก็บเงินข้ามคืนซึ่งอาจสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานะระยะยาว

นอกจากนี้ การซื้อขาย ETF CFDs จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากความผันผวนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่คาดคิดและสำคัญ ก่อนที่จะซื้อขาย ETF ด้วย CFDs นักลงทุนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และใช้แนวทางการซื้อขายที่มีระเบียบวินัยเพื่อลดข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

6. เริ่มลงทุน ETF CFDs ด้วยบัญชีจริงของ ATFX

การใช้ บัญชีทดลอง เป็นวิธีที่ดีในการทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้กลยุทธ์และซื้อขาย ETF CFD ในตลาดจริง ให้พิจารณาเปิด บัญชีซื้อขายจริง กับ ATFX

นอกจาก ETF แล้ว ATFX ยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ฟอเร็กซ์, ดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล และ หุ้น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนกลยุทธ์ที่หลากหลายในการรับคำแนะนำด้านการศึกษาและสื่อการฝึกอบรมฟรีที่ ATFX นำเสนอ ลงทะเบียนสำหรับบัญชีทดลองซื้อขายของคุณทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!