ในวันพุธนี้จะเป็นช่วงเวลาการรายงานผลประกอบการของธนาคารยักษ์ใหญ่ในอเมริกา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยการรายงานตัวเลขของเจพี มอร์แกน (NYSE:JPM) ในไตรมาสที่ 4
กราฟ JPM รายวัน
ราคาหุ้น JPM ขยับเหนือแนวรับจากการเปิดช่องว่างระหว่างราคาในเดือนพฤศจิกายน นั่นจะเป็นระดับแนวรับหากรายงานผลประกอบการออกมาผิดหวัง แต่เป้าหมายในตอนนี้คือระดับสูงสุดตลอดกาลที่สูงกว่า 250 ดอลลาร์
ตลาดหุ้นสหรัฐจะให้ความสำคัญไปที่วันพุธนี้ โดยมีรายงานผลประกอบการจากเจพี มอร์แกน, ซิตี้กรุ๊ป และเวลส์ ฟาร์โกที่ประกาศออกมาก่อนที่ตลาดสหรัฐจะเปิดทำการ
JPMorgan จะเป็นผู้เริ่มช่วงเวลาแห่งการผลประกอบการของไตรมาสที่สี่ปี 2024 และผลประกอบการของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาจะได้รับความสนใจอย่างมากด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มาจาก CEO Jamie Dimon เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเปลี่ยนประธานาธิบดี
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของ JPM นั้นแข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายในการดำเนินงานในวงการแยงก์ รายรับในไตรมาสที่สี่ที่คาดการณ์ไว้ที่ 40.92 พันล้านดอลลาร์ สนับสนุนการเติบโต 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี JPM สามารถเอาชนะการคาดการณ์ผลกำไรในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกันด้วยค่าเฉลี่ยที่ 7.73%
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะกลับมาถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดเป็น 4.25-4.5% การดำเนินการนี้ ควบคู่ไปกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน มีแนวโน้มที่จะช่วยสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของ JPMorgan เนื่องจากต้นทุนทางการเงิน/เงินฝากที่เพิ่มขึ้นลดลง
ความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่มั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อสถานการณ์การให้กู้ยืม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่ออุปโภคบริโภคในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาสที่ 4 เป็นเชิงบวก
ข้อดีอีกประการหนึ่งสำหรับ JPM อาจเป็นค่าธรรมเนียมในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ เนื่องจากตลาด M&A มีทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 มากกว่าในปี 2023 ฝ่ายบริหารคาดว่ารายรับของ IB สำหรับองค์กรและวาณิชธนกิจจะเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผลประกอบการของธนาคารจะกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ S&P 500 ปิดตลาดด้วยการลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว JPM แข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง และการรายงานผลประกอบการของ Citi และ Wells อาจให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของกลุ่มแบงก์ในภาพรวม
