En el trading de forex, abrir una posición es solo el principio. Para los traders que siguen una estrategia de trading de posiciones, aprender cuándo y cómo añadir posiciones es clave para maximizar las oportunidades. Además de limitarse a establecer una posición, un trader de posiciones experimentado gestiona las operaciones de forma dinámica, aprovechando las tendencias o ajustando las entradas a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
En ATFX, creemos que comprender las técnicas del trading posicional y aplicarlas sabiamente dentro de un sólido plan de gestión del riesgo es esencial para operar con éxito.
1. ¿Qué es el trading de posiciones?
El trading de posiciones es un enfoque a largo plazo en el que los traders mantienen posiciones durante periodos prolongados, normalmente de días a semanas o incluso meses. El objetivo es captar los principales movimientos de los precios alineando las operaciones con tendencias económicas o fundamentales más amplias.
Cuando se pregunte “qué es el trading posicional”, piense que es lo contrario del scalping o del trading intradía. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, un trader de posiciones realiza menos operaciones, más deliberadas y basadas en una visión macro del mercado. Este enfoque suele basarse en el análisis fundamental, respaldado por la confirmación técnica.
2. Ventajas e inconvenientes del trading de posiciones
Antes de aplicar cualquier estrategia de trading de posiciones, es esencial sopesar las ventajas y las desventajas. El trading a largo plazo puede ofrecer estabilidad, pero no está exento de dificultades.
Pros
- Menor frecuencia de operaciones: menos operaciones supone menos costos de transacción y menos presión emocional.
- Alineación con las macrotendencias: un trader de posiciones suele seguir tendencias más amplias respaldadas por sólidos relatos económicos.
- Menos tiempo de pantalla: el trading posicional no exige una supervisión constante, lo que ofrece más flexibilidad.
Contras
- Requiere paciencia y disciplina: las operaciones pueden tardar días o semanas en desarrollarse.
- Exposición a acontecimientos macroeconómicos: mantener posiciones durante los fines de semana o la publicación de datos aumenta el riesgo.
- Caídas prolongadas: los giros o consolidaciones del mercado pueden poner a prueba la convicción y el capital del inversionista.
Comprender el equilibrio entre pros y contras ayuda a los traders a evaluar si el trading de posiciones se adapta a su personalidad, estrategia y apetito por el riesgo.
3. ¿Por qué añadir posiciones?
En muchas técnicas de trading posicional, añadir posiciones es una forma táctica de gestionar el capital, mejorar el precio medio de entrada o aprovechar el momentum.
Ventajas de añadir posiciones:
- Maximizar los beneficios: aproveche una tendencia ganadora añadiendo posiciones para amplificar los beneficios.
- Aprovechar la evolución favorable de los precios: amplíe una posición cuando las señales del mercado confirmen una buena oportunidad.
- Despliegue eficiente del capital: la ampliación gradual reduce el riesgo inicial al tiempo que mantiene la flexibilidad.
Sin embargo, sin una sólida gestión del riesgo, la adición puede llevar a una sobreexposición, sobre todo si el mercado cambia repentinamente.
Antes de realizar una operación, utilice una calculadora de tamaño de posición para determinar cuántas unidades comprar o vender en función del tamaño de su cuenta, su tolerancia al riesgo y su nivel de stop-loss.
4. Piramidación: añadir a las operaciones ganadoras para la estrategia y técnica del trading de posiciones
La piramidación es una forma inteligente de que un trader de posiciones aproveche la fortaleza. Esta técnica consiste en añadir a una posición solo cuando se vuelve rentable, a menudo después de un retroceso o una confirmación de ruptura.
Cómo funciona:
- Abra una posición inicial con un tamaño modesto.
- A medida que el precio se mueva a su favor, añada posiciones más pequeñas a intervalos clave.
- Utilice trailing stops o riesgo escalonado para proteger los beneficios.
Por qué funciona en el trading de posiciones:
Utiliza las ganancias no realizadas para aumentar la exposición sin incrementar el riesgo inicial, lo que la convierte en una de las técnicas de trading posicional más eficaces para los mercados en tendencia.
Se utiliza mejor en: mercados fuertes y direccionales donde el momentum es claro y sostenido.
5. Promediar a la baja: añadir a las operaciones perdedoras
Una estrategia de trading de posiciones más controvertida es la de promediar a la baja, en la que un trader añade dinero a una posición perdedora a medida que el mercado se mueve en su contra, con el objetivo de reducir el precio medio de entrada.
Ejemplo: ha comprado GBP/USD a 1.2500. El precio baja a 1.2450, así que vuelve a comprar. Aunque cada operación de CFD es independiente, la mayoría de las plataformas muestran un precio medio de entrada combinado, lo que facilita la recuperación si el mercado rebota.
Riesgo: si la tendencia continúa en su contra, las pérdidas se acumulan. Esta técnica requiere un estricto control del riesgo y solo debe utilizarse en mercados laterales o durante correcciones temporales dentro de tendencias más amplias.
Mejor utilizado por: traders experimentados con alta convicción y límites de riesgo definidos.
6. Estrategia Martingala: doblar agresivamente
El sistema Martingala lleva la estrategia de promediar a la baja al extremo, duplicando el tamaño de la posición después de cada operación perdedora, con el objetivo de recuperarse con una sola operación ganadora.
Por qué es arriesgado:
Da por hecho que el mercado acabará girándose. Pero las rachas perdedoras prolongadas pueden acabar con una cuenta. Aunque puede resultar atractivo para los traders de alto riesgo, en general no es adecuado para la mayoría de los traders de posiciones.
Mejor utilizado por: traders avanzados que mantengan un alto nivel de margen y una fuerte gestión del riesgo, e incluso entonces, con cautela.
7. Trading en rejilla: añadir posiciones a intervalos regulares
El trading en rejilla o “grid trading” coloca órdenes de compra y venta en intervalos de precios fijos por encima y por debajo del mercado, independientemente de la dirección de la tendencia.
Cómo funciona:
- Cree una “rejilla” de órdenes pendientes.
- A medida que fluctúa el precio, las posiciones se activan y se cierran en función del movimiento.
- Los beneficios se cosechan en incrementos.
¿Lo mejor para los traders de posiciones?
Sí, en mercados laterales. Sin embargo, en los mercados en tendencia, las rejillas pueden provocar grandes pérdidas si las operaciones no se gestionan o cubren.
Se utiliza mejor en: mercados moviéndose en un rango o en consolidación, a menudo con el apoyo de un asesor experto (EA).
8. Escalar antes de la confirmación: estrategia de entrada agresiva
Algunos traders avanzados optan por escalar antes de la confirmación, entrando con una pequeña posición basada en las primeras señales de la acción del precio.
Por qué utilizarlo: obtiene una exposición temprana y puede ganar dinero si la tendencia se desarrolla. Si se equivoca, la pérdida es pequeña debido al bajo tamaño inicial.
Riesgos: mayor probabilidad de que salte el stop en movimientos oscilantes o falsas rupturas.
Mejor utilizado por: traders expertos que están seguros de interpretar la estructura del mercado y saben cuándo salir rápidamente.
Reflexiones finales de ATFX sobre el trading de posiciones
La adición de posiciones puede reforzar una estrategia de trading de posiciones cuando se guía por la claridad, la disciplina y el conocimiento del mercado. El éxito depende de la elección de la técnica adecuada y de la gestión eficaz del riesgo, tanto si se trata de sumar en tendencias con pirámides como de gestionar rangos con configuraciones de rejilla.
ATFX equipa a los traders de posiciones con potentes herramientas, opiniones de expertos y funciones avanzadas en la plataforma para ayudarle a operar de forma más inteligente.
Opere con precisión. Mantenga el control. Y, en el trading de posiciones, una buena entrada puede ser el comienzo de algo grande.
