يُعد فتح مركز تداول بمثابة الخطوة الأولى في تداول الفوركس. يُعتبر إتقان توقيت وطريقة إضافة مراكز جديدة عنصرًا حاسمًا في تعظيم الفرص المتاحة بالنسبة للمتداولين الذين يتبعون استراتيجية “تداول المراكز”. يسلك المتداول المحترف نهجًا ديناميكيًا في إدارة صفقاته عوضًا عن الاكتفاء بفتح مركز تداول واحد؛ فيُضيف عدة مراكز تدريجيًا داخل اتجاهات السوق، أو يُعدل نقاط الدخول بما يتماشى مع تحديثات السوق.
نؤمن في ATFX بأن فهم تقنيات “تداول المراكز” وتطبيقها بذكاء ضمن خطة مدروسة لإدارة المخاطر يُشكّل أحد الركائز الأساسية للنجاح في عالم التداول.
ما هو تداول المراكز؟
تداول المراكز هو أحد أساليب التداول على المدى الزمني الطويل، حيث يحتفظ المتداول بصفقاته مفتوحة لفترات طويلة نسبيًا، تتراوح عادة من أيام إلى أسابيع أو حتى شهور، و يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية.
يهدف هذا النمط من التداولات إلى الاستفادة من التحركات الكبيرة فى الأسعار من خلال مواءمة الصفقات مع الاتجاهات الاقتصادية أو الأساسية العامة.
عند طرح تساؤل “ما هو تداول المراكز؟”، فكّر في الأمر كمفهوم معاكس لأساليب المضاربة السريعة (السكالبينج) أو التداول اليومي. يفتح المتداول عدد أقل من الصفقات – بدلًا من التفاعل مع تقلبات السوق قصيرة الأجل – ولكن بطريقة أكثر وعيًا وتخطيطًا، مستندًا إلى رؤية شاملة لحالة السوق ككل. يعتمد هذا النهج غالبًا على التحليل الأساسي، مع الاستفادة من الإشارات الفنية في دعم وتأكيد قرارات التداول.
مزايا وعيوب تداول المراكز
قبل بدء تطبيق أي استراتيجية لتداول المراكز، من الضروري الاضطلاع على مزايا وعيوب تداول المراكز للتأكد من ملائمته لطريقك في التداول. على الرغم من أن التداول طويل الأمد قد يوفّر نوعًا من الاستقرار، إلا أنه لا يخلو من تحديات يتعيّن أخذها في الحسبان.
مزايا تداول المراكز
- الحد من الإفراط في التداول وتقليل التكاليف: يتيح عدد الصفقات المحدود تقليل التكاليف المصاحبة لعمليات التداول والحدّ من الضغط النفسي المصاحب للتداول المكثف.
- الانسجام مع اتجاهات الاقتصاد الكلي: يركز متداول المركز عادةً على الاستفادة من الاتجاهات العامة التي تدعمها سيناريوهات واضحة لمسار الاقتصاد ككل.
- المرونة في إدارة الوقت: لا يتطلب تداول المراكز مراقبة مستمرة للسوق أو متابعة الشاشة لفترات طويلة، مما يمنح المتداول مرونة أكبر في إدارة وقته.
عيوب تداول المراكز
- يتطلب الصبر والانضباط: قد تستغرق الصفقات أيامًا أو أسابيع حتى تتحرك وتحقق أهدافها.
- التعرض للأحداث الكبرى: الاحتفاظ بالصفقات مفتوحة خلال عطلات نهاية الأسبوع أو أثناء صدور البيانات الاقتصادية قد يُضاعف من مستوى المخاطر، يُوصى دوماً بمراجعة التقويم الاقتصادي لتفادي المفاجآت.
- انخفاض مستوى رأس المال: تُمثل فترات الانعكاسات المفاجئة لاتجاهات السوق اختبارًا حقيقيًا لصبر المتداول وثقته واستقراره المالي.
يساعد فهم هذه التحديات المتداولين على تقييم ما إذا كان تداول المراكز يتناسب مع شخصيتهم واستراتيجيتهم ومدى تقبّلهم للمخاطر.
إضافة مراكز جديدة: لماذا ومتى؟
تُعد إضافة مراكز جديدة، في إطار عديد من استراتيجيات تداول المراكز، خطوة تكتيكية تهدف إلى إدارة رأس المال بكفاءة، وتحسين متوسط سعر الدخول، أو التعامل التدريجى مع الاتجاه السائد.
أهمية إضافة المراكز:
- تعظيم الأرباح: يمكن تحسين العائد على الاستثمار من خلال الاستفادة من اتجاه يُحقق منه المتداول أرباحًا عبر زيادة حجم المراكز.
- استغلال حركة السعر الحالية: يتم زيادة حجم المركز الحالي عندما تؤكد إشارات السوق وجود فرصة مناسبة.
- توظيف رأس المال بكفاءة: يسمح التدرّج في الدخول بتقليل المخاطر الأولية، مع الحفاظ على مرونة أكبر في التعامل مع تطورات السوق.
لكن في المقابل، فإن غياب إدارة المخاطر قد يؤدي إلى تجاوز قيمة الخسارة للمستوى المعقول، خاصة إذا انعكس السوق بشكل مفاجئ.
لذا، يُوصى دائمًا باستخدام حاسبة حجم الصفقة قبل فتح أي مركز حيث تساعد في تقييم نسبة العائد إلى المخاطرة، ولتحديد أحجام العقود المناسبة للشراء أو البيع بناءً على حجم الحساب، ونسبة المخاطرة المقبولة، ومستوى إيقاف الخسارة المحدد.
أشهر 5 استراتيجيات لتداول المراكز
في هذا القسم نستعرض أشهر استراتيجيات تداول المراكز، مرتبة من حيث الانتشار والاستخدام في بيئات السوق المختلفة. بدايةً بالأنواع الاكثر شهرة بين المتداولين مثل الاستراتيجية الهرمية أو استراتيجية التبريد أو التداول الشبكى وكذلك الأنواع الاقل شهرة مثل الدخول التدريجي قبل تأكيد الاتجاه و استراتيجية مارتينجال. يمكننا ان نلخص اهم 5 استراتيجات تداول المراكز كما يلي:
- الاستراتيجية الهرمية (Pyramiding)
- استراتيجية التبريد (Cooling)
- التداول الشبكي (Grid Trading)
- الدخول التدريجي قبل تأكيد الاتجاه
- استراتيجية مارتينجال (Martingale)
الاستراتيجية الهرمية (Pyramiding) – إضافة مراكز إلى الصفقات الرابحة
مفهومها:
استراتيجية الهرمية هو نهج يستخدمه متداولو المراكز لتعزيز الصفقات الرابحة بإضافة مراكز جديدة للاستفادة من استمرار الاتجاه القوي في السوق، و وغالبًا ما يتم ذلك عقب تصحيح سعري مؤقت أو بعد تأكيد اختراق السعر.
طريقة استخدمها:
- تحليل السوق بعناية والبحث عن مؤشر قوي لحركة سعرية محتملة.
- فتح مركز مبدئي بحجم معتدل، يتناسب مع الرأس المال المتاح والقدرة على تحمل المخاطرة.
- التأكد من تحرك السعر في الاتجاه المتوقع، مثل تحقيق ربح بنسب معينة أوحدوث اختراق.
- إضافة مراكز أصغر عند نقاط محورية مدروسة بالتوازي مع تحرك السعر في الاتجاه المرغوب.
- استخدام أمر إيقاف خسارة متحرك (Trailing Stop) حيث يعد الأنسب لتحقيق توزيع محسوب للمخاطر.
مثال للتوضيح: اذا تم شراء زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند مستوى 150.00 (الأساس الذي تبنى عليه الاستراتيجية الهرمية) بعد التأكد من وجود حركة سعرية قوية وحدوث اختراق للسعر ثم فتح مركز آخر عند 150.50 ، باستخدام أمر إيقاف خسارة متحرك بواقع 50 نقطة. مع ارتفاع السعر إلى 151.00، يثبت أمر إيقاف الخسارة المتحرك الربح مع السماح باستمرار المكاسب.
متى تكون فعّالة؟
تكون استراتيجية التداول الهرمي فعالة عندما تستخدم في ظل اتجاهات سوق قوية واضحة مع استمرار زخم الاتجاه الحالى ، حيث تتيح إمكانية مضاعفة الأرباح والاستثمارات المحققة دون الحاجة إلى زيادة حجم المخاطرة الأولية أو التعرض لخسائر فادحة.
2. استراتيجية التبريد (Cooling) – إضافة مراكز للصفقات الخاسرة
فكرتها الأساسية
على عكس استراتيجية الهرمية التي تعتمد على تعزيز الصفقات الرابحة، يتبع متداولو المراكز أسلوب التبريد عند تحرك السوق في الاتجاه المعاكس للصفقة الأصلية، تعتمد على تقليل متوسط سعر الدخول عن طريق إضافة مراكز جديدة املا في ارتداد السعر مره اخرى .
آلية التنفيذ
عند تحرك السعر ضد توقعاتك بعد فتح الصفقة الاولى، بدلا من إغلاقها بخسارة كبيرة، يتم استخدام استراتيجية التبريد من خلال فتح صفقات جديدة في نفس الاتجاه بسعر أفضل لدعم الصفقة الأولى وتخفيف خسائرها بتحقيق ربح عند التصحيح.
مثال للتوضيح: اذا تم شراء زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 155.00 ثم انخفض السعر إلى 154.50، يمكن في هذة الحالة فتح صفقة شراء ايضا جديدة عند 154.50. إذا ارتد السعر لاحقا إلى 155.20، يحقق المتداول ربحا بفضل تحسين متوسط الدخول.
مخاطرها
تفاقم الخسائر في حال استمرار الاتجاه المعاكس. لذا، تتطلّب هذه التقنية درجة عالية من الانضباط في إدارة المخاطر والحرص على استخدام أوامر وقف الخسارة. يفضل حصر استخدام الاستراتيجية خلال التصحيحات المؤقتة ضمن اتجاه عام.
3. التداول الشبكي – فتح صفقات جديدة بشكل منتظم
كيف يعمل؟
التداول الشبكي هي استراتيجية تعتمد على وضع أوامر شراء وبيع على مسافات سعرية ثابتة أعلى وأسفل السعر الحالي بغض النظر عن اتجاه السوق. يتم تفعيل الأوامر وفقا لتحركات السعر، مما يشكل شبكة من الصفقات تهدف إلى الاستفادة من تقلبات السوق. يمكنك الإضطلاع على دليلنا الكامل عن ما هو التداول الشبكي وكيف يعمل.
متى يستخدم؟
يفضل أستخدام التداول الشبكي في الأسواق العرضية مع تحرك الأسعار صعودا وهبوطا ومع حدوث تقلبات أسعار متكررة، مما يتيح فرصة تعظيم الأرباح دون الحاجة الى اتجاه محدد.
كيفية التطبيق:
- إنشاء “شبكة” من الأوامر المعلّقة.
- تُفعّل المراكز وتُغلق بناءً على طبيعة الحركة ، مع تقلب السعر صعودًا وهبوطًا.
- تُحصد الأرباح تدريجيًا على شكل دفعات صغيرة متكررة.
مثال للتوضيح: اذا كان السعر الحالي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هو 135.00، يتم وضع أوامر شراء عند 134.50 و134.00، وأوامر بيع عند 135.50 و136.00. عند تحرك السعر صعودًا أو هبوطًا، تفعل هذه الأوامر تلقائيا ويُغلق بعضها مع تحقيق ربح عند ارتداد السعر.
مزاياه وتحدياته
المزايا:
- فرص تحقيق ربح من السوق الصاعد أو الهابط.
- يمكنك استخدام روبوتات التداول الشبكي لتنفيذ الصفقات بشكل آلي.
- استراتيجية مناسبة لتنويع المخاطر بسبب تعدد نقاط الدخول والخروج.
التحديات:
- قد يؤدي التداول الشبكي إلى خسائر فادحة في أسواق الاتجاه مع كثافة الأوامر.
- يحتاج الى توفير رأس مال كبير بسبب فتح عدة صفقات في نفس الوقت.
- قد تحدث خسائر كبيرة في حال تجاوز السعر حدود أوامر الشبكة.
4. الدخول التدريجي قبل تأكيد الاتجاه (استراتيجية دخول هجومية)
الهدف من الاستراتيجية
تهدف استراتيجية الدخول التدريجي الى الدخول المبكر فى السوق بمراكز صغيرة قبل ظهور تأكيد واضح للاتجاه استنادًا إلى إشارات أولية، والاستفادة من الاتجاه في حال تأكده لاحقًا مقابل مخاطر أقل حيث في حال كان التقدير خاطئًا، تبقى الخسارة محدودة بفضل صغر حجم الصفقة الأولية.
متى تستخدم ؟
تستخدم استراتيجية الدخول التدريجي قبل تأكيد الاتجاه عند ظهور إشارات مبكرة لانعكاس الاتجاه دون تأكيد كامل، أو عند التداول قرب مناطق دعم أو مقاومة قوية مع توقع الارتداد أو نماذج فنية غير مكتملة.
ملاحظات هامة
- بما أن الدخول يتم قبل تأكيد الاتجاه، تطلب هذه الاستراتيجية مرونة نفسية وخبرة في الخروج السريع من الصفقة.
- هذه الاستراتيجية أنسب للمستخدمين المتداولون المهرة الذين يفهمون هيكل السوق جيدًا ويعرفون متى يخرجون بسرعة.
- احتمال أعلى للإغلاق المبكر للصفقات بسبب التحركات العشوائية أو الاختراقات الكاذبة.
5. استراتيجية مارتينجال (Martingale) – مضاعفة المراكز بشكل مكثف
شرح مبسط:
تعتمد الاستراتيجية على مبدأ مضاعفة حجم الصفقات بعد كل خسارة على أمل استعادة جميع الخسائر السابقة في صفقة واحدة رابحة.
لماذا تعد عالية المخاطر؟
تعتبر استراتيجية مارتينجال محفوفة بالمخاطر كونها تضاعف حجم التداول بعد كل خسارة بافتراض أن السوق سينعكس لصالحك، مما يؤدي إلى تعرض مضاعف للمخاطر. قد تؤدي بضع خسائر متتالية إلى تصفير حسابك بالكامل بسرعة.
لمن تُناسب؟
تناسب هذة الاستراتيجية المتداولون المحترفون الذين لديهم هامش مالي كافٍ، ويطبقون إدارة صارمة لرأس المال. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، ينبغي استخدامها بأقصى درجات الحذر. كما أن هذا الأسلوب قد يغري بعض المغامرين، إلا أنه في الغالب لا يتناسب مع طبيعة تداول المراكز.
تداول المراكز مقارنة بأنماط التداول الأخرى:
بعد الحديث باستفاضة عن تداول المراكز، الذي يتطلب تنفيذ عدد قليل جدًا من الصفقات قد يصل إلى صفقة واحدة فقط في الشهر، من المهم أيضًا التعرف على أنماط التداول الأخرى مثل التداول اليومي و الساكلبينج وكذلك التداول المتأرجح وأيضاً مقارنة كلٍ منها بتداول المراكز.
تداول المراكز مقابل التداول اليومي
اذا اردنا توضيح اهم الفروف بين تداول المراكز والتداول اليومي فيمكن ان نوجزها فى ان التداول اليومي يتضمن شراء وبيع الأسهم في يوم واحد دون الاحتفاظ بأي صفقات مفتوحة بعد انتهاء جلسة التداول. ينفذ المتداول ما بين 1-10 صفقات باليوم ، قد تستغرق كل صفقة ساعة أو عدة ساعات. يعتمد على تحركات الأسعار قصيرة الأجل لذلك يفضل الاستعانة بالتحليل الفني باستخدام أنماط الرسم البياني والمؤشرات. يمكنك أيضاً ان تجد هنا دليلنا الكامل عن ما هو التداول اليومي؟ وكل ما تحتاج معرفته عنه.
تداول المراكز مقابل السكالبينج
يسمى هذا النوع من التداول ايضا “بالخطف” لانه يحتاج الى سرعة كبيرة في التنفيذ لخطف أرباح صغيرة من عدة صفقات، قد يتجاوز عدد الصفقات في اليوم الواحد ال 100 صفقة، تستغرق كل صفقة ما بين ثوان إلى دقائق قليلة. فى حال رغبتك في
تداول المراكز مقابل التداول المتأرجح
يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بصفقة التداول عدة أيام، بناء على تحركات الأسعار بهدف الاستفادة من التحركات متوسطة المدى بالسوق. ينفذ المتداول ما بين 1-2 صفقة بالأسبوع الواحد ، قد تستغرق كل صفقة عدة أيام أو أسبوع.
كيف تدعمك ATFX في تنفيذ تداول المراكز؟
يمكن أن تعزز إضافة المراكز (الصفقات) من فعالية استراتيجية “تداول المراكز”، لكن ذلك لا يتحقق إلا إذا نُفذت الخطوة بانضباط واتقان، وفي سياق فهم عميق لحالة السوق. سواء كنت تُفضّل البناء التدريجي للمراكز وفق الاتجاه السائد، بأسلوب الهرمية، أو إدارة الأسواق العرضية من خلال أنظمة التداول الشبكي، يتوقف النجاح في النهاية على اختيار الطريقة المناسبة، وإدارة المخاطر بدقة وكفاءة. ATFX تساعدك في في كل ذلك من خلال توفير منصات التداول المناسبة لكل مرحلة ولكل اسلوب تداول. أيضاً توفر ندوات تعليمية شاملة لكل المستويات.
منصات التداول المناسبة
توفر ATFX للمتداولين الأدوات القوية، والرؤى المتخصصة، والمزايا المتقدمة على منصة الميتاتريدر 4 أو الميتاتريدر 5 لمساعدتك على التداول بذكاء وتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة.
الندوات التعليمية
يمكنك ايضا التسجيل في الندوات التعليمية والويبينارات (ندوات عبر الإنترنت) المقدمة من قبل ATFX للتعرف أكثر على تداول المراكز وكيفية التداول باحتراف.
