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白银寻找潜在双底的支撑

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现货白银价格在最近的低迷后在支撑位反弹，可能会进一步上涨。

现货白银-日线图

现货白银在29.66美元的水平找到了支撑，下周可能会出现反弹。

在黎巴嫩停火以及投资专家斯科特·贝森特被选为美国财政部长的消息传出后，白银和黄金遭到抛售。据投资银行摩根士丹利称，银价跌幅更大，但有可能反弹至每盎司33美元左右。

来自电子行业的强劲工业需求是明年银价可能跑赢黄金的另一个因素。只有10%的黄金被工业消耗，而估计55%的白银被用于太阳能和光伏等产品，去年和今年的需求分别增长了33%和64%。银也被用于电动汽车和半导体等被吹捧为增长领域。

对白银的另一个吸引力是，市场供应缺口不断扩大，这种缺口在5年前开始出现，此后扩大，新增矿山供应的不足被地上库存的减少所弥补。

白银可能在此录得低点，这可能与俄罗斯和西方国家之间的紧张关系有关，如果紧张局势升级，可能导致贵金属价格飙升。

最后更新: 2024 年 11 月 29 日

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由于对英国的担忧，英镑/加元可能进一步回撤

随着英国政府威胁要开征财富税以弥补政府财政漏洞，英镑兑加元汇率可能进一步下跌。英镑/加元-日线图英镑/加元在1.8782强劲阻力位被拒，并从1.8550开始微弱反弹。周五公布的数据可能会推动该货币对下周向1.8300-400迈进。香港时间周五下午2点有一些中等强度的英镑数据，包括之前发布的GDP增长数据。周五的数据可能与分析师的预期相差不大，由于交易商等待加拿大晚上的就业数据，今日可能会平静下来。但如果投资者认为加元是这两种货币中更稳定的投资选择，那么英镑近期的跌势可能还会继续。英国政府一直因经济处理不力、政策逆转以及最近有关征收财富税的言论而受到抨击。最近的数据显示，伦敦的豪宅价格已经下跌，1.65万名百万富翁离开了这个国家，其他人可能也会效仿。征收财富税可能加剧这一趋势，并给英国的增长前景带来严重压力。最新数据显示，在过去两年里，英国失去的亿万富翁数量也是世界上最多的。这加剧了人们的担忧，即如果政府试图进一步向富人征税，可能会有更多资金退出。新世界财富的数据显示，在2023年和2024年期间，英国失去了四分之一的亿万富翁人口，这一数字甚至高于受到制裁打击的俄罗斯。最近几天，加元兑美元汇率一直在苦苦挣扎，这凸显了英镑的潜在弱势。加元兑美元汇率触及12天低点，原因是美元没有理会美国最新的关税威胁。加元避免了美国进口成本带来的任何严重损害，但投资者开始相信，抛售美元做得过头了。周五加拿大就业市场若表现强劲，支撑位明确下，下周加元可能进一步走强。

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受房地产支持传言的推动，中国股市触及年度高位

中国蓝筹股指数创下年度新高，有传言称中国政府召开秘密会议，讨论房地产支持措施。中国50日线图中国50指数今年已经在不同的提振下测试了13807的水平，并且有突破更高的机会。彭博中国地产业股票指数一度飙升11%，原因是市场猜测中国将于下周召开高层会议，帮助陷入困境的房地产业复苏。龙光集团上涨了85%，远洋集团上涨了37%。这一消息传出之前，中国房地产行业在6月份再次暴跌，加大了出台进一步刺激措施的呼声。阿里巴巴是近期遭遇抛售的中国股票之一，但如果市场整体出现突破，可能会让那些抛售者感到遗憾。今年，该公司的人工智能前景推动了该股的强劲上涨，但这种情绪正在发生变化。分析师仍看好该股，但最近的市场数据显示，中国内地投资者正在抛弃这些亚洲最大的科技股。今年6月，投资者通过香港交易渠道出售了近60亿美元的阿里巴巴、腾讯和小米股票。这种抛售触发了2025年的阻力位，在确认突破之前应该保持谨慎。与此同时，据报道，商务部将于8月初与美国高级贸易官员会面，以推进两国之间正在进行的贸易谈判。

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港股近期疲软或指向22600点目标

香港股市周三走低，有一个明确的支撑目标。香港50指数已第二次被24430点水平拒绝，现在可能会寻求测试更低的支撑位。关键水平是3月份保持的22,600点，更低的支撑在4月份低点。这一水平在5月底再次发挥作用，确保了近期的上涨。尽管中国经济疲软，但随着首次公开募股的国内环境蓬勃发展，香港证券交易所获得了新动力。财政部长昨日表示，希望继续推动吸引海外投资。随着Shein宣布放弃在伦敦上市，转到香港上市，还有更多的积极消息。美国和欧洲股市创下历史新高，是投资者将目光投向其他地区的另一个原因。最新数据显示，今年前六个月，香港通过IPO筹集了1,070亿港元（合136亿美元），是全球最高的。到目前为止，2025年筹集的资金也比2024年全年高出22%。这也提振了政府的财政状况，并进一步提升了香港作为投资目的地的前景。在截至3月份的财政年度，股市印花税上涨42.5%，至521.7亿港元。这占到总量的90%，填补了房地产行业疲软带来的缺口。

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帕兰泰尔股价努力保持历史高点

帕兰泰尔(NAS100:PLTR)本周在关键支撑位附近反弹，因投资者看法不一。帕兰泰尔股价在回落至2月份的高点后，本周又出现了反弹。这是一个重要的买入区域，因为它导致了大幅下跌和4月份的低点。从波动性来看，帕兰泰尔可能是目前最值得关注的股票，从4月份的低点飙升，其表现超过了特斯拉甚至英伟达等公司的任何反弹，突显了这一点。自2024年初以来，该股上涨了740%，4月份的大幅下跌很快被投资者买入。投资者对该公司当前股价水平的前景仍看法不一。一方面，首席执行官与亿万富翁彼得·蒂尔的密切关系，因此，美国总统是一个积极的因素。来自政府机构和军方的合同越来越多，也被视为该公司的长期收入来源。另一方面是目前的股票估值，许多人认为这是不可持续的。4月份的下跌走势突显出如果买盘减少可能发生的情况。目前的估值非常高，远期价格/销售比率为80倍。相比之下，更传统的公司通常根据其商业模式的不同，销售额在5倍左右。但由于其竞争优势和领先地位，投资者乐于保持看涨。该公司还有54亿美元的现金，没有债务，这意味着它在短期内没有表现压力。 Palantir管理层最近将其2025年全年预期调整为36%。亿万富翁肯•格里芬创立的Citadel Advisors今年抛售了150万股英伟达股票，同时增持了超过200%的帕兰泰尔股票，另外增持了90.24万股。这突显出，一旦英伟达对人工智能芯片的需求放缓，即使是最大的投资者也会看到帕兰泰尔的人工智能增长空间更大。然而，另一位亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒最近出售了他在该公司的全部股份。他更倾向于以1亿美元入股台积电。该股目前对交易员来说成交量不错，但跌至4月低点凸显出持有该股意味着更大规模波动的风险。

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欧元兑美元聚焦欧洲央行和美联储会议纪要

欧元兑美元汇率从本周初的数据中显示出一些疲软，并关注欧洲央行政策制定者和联邦公开市场委员会会议纪要。欧元兑美元在1.1800遇阻后下跌至1.1712。如果出现更多卖盘，首个支撑位在1.5805。欧元将在香港时间下午15:30和18:45发表三场演讲，分别来自政策制定者De Guidnos和Escriva，以及首席经济学家Philip Lane的评论。这些言论可能会考验本周初下跌后的近期上涨趋势，在周四开盘之前，联邦公开市场委员会将在香港时间凌晨2点发布最新的会议纪要。这可能意味着周四和周五的交易对欧元兑美元很重要。欧元确实得到了一些帮助，因为它的经济不在等待美国总统特朗普来信的国家名单上。他还签署了一项行政命令，将实施关税的最后期限推迟到8月1日。他最近的目标是亚洲国家，包括日本、韩国和泰国。白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬•米兰表示： “我听到了与欧洲谈判的好消息。我听到了与印度会谈的好消息。因此，我预计一些正在做出这些让步的国家……可能会看到他们的约会。” 欧洲央行行长拉加德并不担心欧元近期走强，称“这是市场状况和评估的反映”。她补充说，这反映了欧洲经济的“实力”。欧洲央行已将通胀率降至2%的目标水平，但关税问题仍迫在眉睫。接下来的讲话和美联储会议纪要可能会看到一些进一步的获利回吐。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪，该指数测试了关键支撑位97.82。当中东发生一些冲突时，美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。如果跌至97.82以下，可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望，最有可能的是9月，并增加了美元的压力。美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期，这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说，尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力，但降息“可以等一等”。鲍威尔说：“今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是，通胀效应反而会更加持久。” 他补充说，美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前，有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息，鲍威尔将继续承受压力，但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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随着零售投资者继续看涨，标准普尔500指数延续走高

尽管经济风暴的阴云若隐若现，零售投资者仍在继续吸纳美国股市。标准普尔500指数现已升至6265点上方，明确支撑位为6132点。在任何上行可能之前，这一水平可能会受到测试。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济可能很快会“恶化”。 “我认为实际数据可能很快就会恶化，”戴蒙在周二的一次会议上表示。他的评估基于这样一种观点，即大流行时期的政府支出和货币政策现在已经消退，这加剧了人们对经济低迷的担忧。戴蒙指出，在特朗普政府的关税政策出台后，消费者数据走弱，商界领袖也出现了一些负面情绪。他说，“消费者和企业都不会选择拐点”，经济的“软着陆”可能会减弱。但散户投资者却逢低吸纳，今年上半年个人投资者对个股和交易所交易基金（ETF）的净流入达到1,376亿美元。如果股市再次下跌，如果反弹幅度不及4月份以来的明显，那么这些水平可能面临风险。

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