欧元兑美元反弹将受到美国就业数据的考验

在美国就业报告公布前,欧元兑美元汇率测试了1.0811的阻力位。

EURUSD – Daily Chart

欧元兑美元-日图

周五公布的6月份非农就业数据预计将显示新增19万个就业岗位,低于上月的27.2万个。然而,失业率预计将稳定在4%。

欧元区6月份的通胀率降至2.5%,但仍高于欧洲央行的目标。这一数字低于5月份的2.6%,这是一个积极的信号,因为通货膨胀率从10.6%下降,但欧洲央行不会急于再次降息。

欧洲央行行长拉加德本周早些时候在一次讲话中表示,欧洲央行需要确保通胀得到控制,然后才会考虑采取另一项政策举措。此前,欧央行在6月6日的会议上宣布降息25个基点。

拉加德表示:“我们需要时间来收集足够的数据,以确定高于目标的通胀风险已经过去。”欧元区经济增长的不确定性依然存在。然而,拉加德指出,就业市场的强劲和低失业率是保持耐心的理由。

与此同时,在美国,政策制定者仍不打算在利率问题上做出让步。

在拉加德出席的同一场活动上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,官员们希望看到年增长率更接近2%的目标。

他说:“我们只是想明白,我们看到的水平是对潜在通胀的真实解读。”

鲍威尔警告说,如果时机不对,可能会重新引发通货膨胀率。

鲍威尔说:“在这个关键时期保持货币政策的平衡,这是我在凌晨考虑的事情。”

美国也有传言称拜登总统将退出竞选,因为他最近在与挑战者唐纳德·特朗普的电视辩论中表现令人担忧。

这可能不会影响美元,因为他的继任者可能会继续他的政策立场和大量支出。

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特朗普赢得大选提振特斯拉股价

特斯拉 (NYSE:TSLA)股价周三上涨超过17%,投资者为唐纳德·特朗普赢得大选而欢呼。 TSLA -周线图 特斯拉股价突破265美元阻力位,目前目标价接近300美元,是通往414美元高点的障碍之一。 埃隆·马斯克一直是唐纳德·特朗普竞选集会的常客,并在采访中支持这位即将上任的总统。投资者正在购买特斯拉的股票,因为他们预计特朗普会用有利于商业的政策来回报马斯克的努力,这些政策可以提振特斯拉等公司。 对中国汽车征收关税和支持美国制造工厂可能是马斯克的潜在回报。“特朗普不一定是政府主导向电动汽车过渡概念的大力支持者,”iSeeCars分析师卡尔·布劳尔说。“所以有趣的是,人们觉得埃隆与唐纳德·特朗普的关系将克服政策的潜在转变,因为我确实认为美国环保署的规定以及对电动汽车销售和市场份额的期望是不现实的。” 世界首富马斯克在10月初向美国政治行动委员会捐赠了4360万美元。雅虎财经报道称,他今年已知的政治支出总额超过1.32亿美元。特朗普承诺在他的政府中给马斯克一个职位,暗示马斯克可以领导一个削减政府开支的委员会。 马斯克并不总是站在一边,他说特朗普太老了,不能再竞选总统了。但是,总统拜登在电动汽车峰会上的冷遇被认为是一个转折点。他对X平台的所有权也让他担心,如果民主党获胜,他的言论自由理想会成为攻击目标。 目前,投资者对特斯拉最近的销售困境不以为然,他们正在考虑特朗普当选总统对特斯拉的好处。

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英国央行降息后英镑走高

英国央行第二次降息后,英镑走高。 英镑兑美元-日线图 英镑兑美元正在寻找1.2845区域的安全支撑,目前的目标是1.30465。 英国央行在9月份通胀率降至3年低点后降息。然而,一些人认为这是鹰派举动,因为他们认为有可能降息50个基点。央行行长安德鲁·贝利暗示,在2025年初之前不太可能采取进一步行动,因为利率可能只会“从现在开始逐步下降”,而上周的英国预算将使通货膨胀率上升不到0.5个百分点。 “我们需要确保通胀保持在目标附近,所以我们不能过快或过多地降息,”贝利说。“但如果经济发展如我们预期的那样,利率很可能会从现在开始逐步下降,”他补充说。 《金融时报》表示,这一决定表明,英国央行在评估最近工党预算的影响时,正在采取谨慎的方式来降低利率。特朗普的胜利也影响了前景,主要是因为他支持提高关税,这可能导致通货膨胀。 9月份通胀率达到1.7%,自2021年以来首次低于英国央行2%的目标。然而,央行预计未来几个季度的利率将会上升,部分原因归咎于预算。英国央行认为,通胀将需要比预期更长的时间才能回到目标水平,在两年后达到2.2%,然后在明年年底降至1.8%。 J Sainsbury本周警告称,政府预算将会“造成通货膨胀”,因为它抱怨说,政府预算将使其承受“意想不到的”、“巨大的”1.4亿英镑“成本冲击”。电信供应商英国电信也称该预算是“新的通胀压力”,因为它表示现在将受到1亿英镑的打击。 汇丰资产管理策略师Hussain Mehdi表示,他现在预计将出现一个“相当浅的宽松周期”,这将给英国债券收益率带来上行压力。

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特朗普获胜后,美元兑人民币大幅升值

在唐纳德·特朗普再次当选美国总统后,美元兑人民币汇率大幅上涨。 美元兑人民币—日图 美元兑人民币已经跃升至7.177的阻力位,现在可能会瞄准8月份7.275左右的高点。 特朗普以276票对223票的压倒性胜利重新当选总统后,金价下跌,美元飙升。随着竞争的不确定性被消除,金价下跌超过1.5%。 美元兑人民币汇率也飙升了1%以上,因为交易员们准备好了对中国重新征收关税。 IG Asia策略师表示:“尽管美元走强和特朗普获胜后的高收益率可能对黄金构成不利因素,但一旦出现贸易紧张局势,这将与潜在的避险需求相平衡。” 然而,有人担心特朗普的政策可能会增加联邦赤字,从而增加通货膨胀的风险。 麦格理集团的Marcus Garvey表示,如果共和党大胜,不仅拿下参议院,还拿下众议院,“特朗普增加美国政府债务、推高赤字的能力要大得多。” 特朗普将关税和减税作为其选举策略的关键部分,大多数选民表示经济是选举中最大的问题。他的平台的另一个重要部分是在从银行到加密货币等领域放松管制。 DWS Group首席投资官David Bianco表示:“市场基本上认为这有利于经济增长,即使随之而来的是更高的通胀和利率。” 特朗普曾表示,他将对进口商品征收10%的关税,对来自中国的商品征收60%的关税,这将是未来几个月投资者关注的一个关键主题。德意志银行的一项研究表示,如果不实施关税,特朗普的胜利将使GDP增加约0.5个百分点。该研究补充称,关税可能会使GDP下降约0.25个百分点。 法国外贸银行投资组合策略师Garrett Melson表示:“特朗普在关税方面的力度有多大,仍将存在一些问号。” 美元在全球范围内对其他主要货币升值,人民币贬值可能对中国未来的货币政策产生影响。

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特朗普赢得大选后,美国股市飙升至新高

唐纳德·特朗普的第二次大选胜利推动美国股市飙升至新高。 US30指数日线图 US30指数飙升至43500上方的历史新高。之前43325点附近的高点将为最近的突破提供支撑。 道琼斯工业指数是当天的关键赢家,涨幅超过3%,因为投资者认为特朗普的政策将支持工业和制造业企业。 “有一点很明确:我们不会再看到1月6日的活动。市场正为此松了一口气,”AgentSmyth首席运营官Michael Block表示。“主流的共识是,我们不会知道。我们知道。” 布洛克说:“人们普遍认为,一个对商业友好、对税收友好的政权即将到位,尤其是在他们赢得参议院席位之后。” 摩根大通分析师在大选结果出炉前的一份报告中写道,到2024年底,股市可能会上涨。然而,“政策执行的不确定性将在2025年变得更加突出”。 B Riley财富管理公司的Art Hogan表示:“这是一个会出现极端反应的市场。”“市场在说:我们刚刚选出了一位对企业友好的总统。人们对特朗普政府的最初反应是热情,这种热情可能是暂时的。” CFRA Research的数据显示,标准普尔500指数在民主党领导下平均上涨10%,在特朗普领导的共和党领导下平均上涨6.7%。他们补充说,美国的GDP也表现不佳,为2.4%,而不是3.0%。

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芯片制造商周三将公布更多业绩

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