中国股市缺乏短期催化剂

中国股市仍处于盘整模式,在进一步上涨之前,可能会对近期支撑位进行考验。

CHINA 50 – Daily Chart
中国50指数日线图

中国50指数的价格在13147点支撑位上方徘徊,基调偏空。在进一步走高之前,这一水平可能会再次受到质疑。

市场对投资者对特朗普攻击伊朗的反应做好了准备。一些人可能认为这是中东问题的终结,但其他人则不那么肯定。

今年年初,外国投资者押注中国境内股票,因为他们预计中国政府将出台更多市场刺激措施。六个月后,疲软的经济对在岸市场造成了伤害,恒生中国企业指数在2025年超过了沪深300指数近20%,这是20年来最大的年度表现。

宝盛集团和摩根士丹利的分析师预计,香港市场将继续领跑。内地投资者今年向香港股市投资了近900亿美元,占到2024年总额的90%。

宝盛的Richard Tang表示,随着近期的上市和即将进行的IPO,该行业在香港的分布“也变得更加全面”。他补充称:“在全球再平衡资金流动和强劲南下资金流动的推动下,h股很可能继续跑赢a股。”

中国50指数可能会继续保持同样的趋势,除非国内投资者能找到更多参与的理由。在房地产行业受到影响后,许多人仍持谨慎态度。

上周公布的中国零售额跃升6.4%,创下自2023年以来最大的市场惊喜,这给消费者市场带来了一些希望。荷兰国际集团表示,最近的数据还显示,中国今年将实现增长目标。

他们表示:“尽管经济放缓,但年初至今的增长仍相当稳定,同比增长6.3%,工业活动在今年上半年出人意料地保持了增长动力。”

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英镑兑美元汇率测试上升趋势线支撑位

过去两周,由于交易员关注通胀数据,英镑兑美元汇率一直处于压力。 英镑兑美元-日线图   英镑兑美元在过去几天显示出一些疲软,暗示着趋势线将会被突破并进一步调整。这与10月份的高点一致,目标可能是1.3000。 英国经济数据将于香港时间周三下午2点公布。消费者价格指数通胀数据和零售价格将指引投资者对利率前景的看法。 由于通货膨胀仍然不稳定,预计消费者价格指数将呈现3.5%的年增长率。这推动英镑走高,但最近对英国财政困境的关注导致交易员获利了结。 上周公布的数据显示,尽管美国暂停征收关税,但英国经济在5月份意外收缩。GDP在预期增长0.1%之后,最近一个季度出现了0.1%的收缩。 在特朗普宣布他的全球关税之后,4月份下跌了0.3%。8月份已经计划降息,投资者押注英国央行降息0.25%。 Pantheon Macro的分析师表示,经济数据并不像数据所暗示的那么糟糕。 “在我们看来,制造业下降的幅度不稳定,应该会部分缓解。有迹象表明,GDP增长可能在6月份反弹,”Pantheon首席英国经济学家罗布•伍德表示。 然而,由于经济不景气,政府正在考虑对富人和中产阶级增税,以填补预算缺口。这增加了英镑的压力,在最近的疲软之后,看到支撑位被突破也就不足为奇了。

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比特币触及12万美元关口后等待国会决定

比特币的价格已经达到12万美元,并显示出一个锤头形态,可能暗示短期内会在该水平上暂停。之前的高点现在变成了买入区。 BTCUSD -日线图   比特币最近的上涨发生在本周美国众议院考虑一系列加密货币法案之际,这些法案可能会给数字资产一个新的监管框架。在唐纳德·特朗普总统承诺让美国成为“世界加密货币之都”之后,共和党议员们开始接受加密货币和数字资产。 其中一个关键法案是《天才法案》,该法案将为美元稳定币制定联邦监管规则。这可能会导致主要银行使用美元的数字替代品。其他将进行辩论的法案包括《数字资产市场清晰度法案》和《反CBDC监控州法案》。 比特币上涨的另一个推动因素是美元走软,同时投资者大举买入ETF和美国国债。如果新闻周期转为负面,这可能会使金价在这些高位波动。美元经历了1973年以来最糟糕的一年开局,这推动资产全面走高。 现货比特币ETF上周四流入10亿美元,贝莱德iShares ETF目前管理着800亿美元的资产。散户狂热往往标志着资产的高位,比特币的价格将继续走高,直到出现负面事件。 目前,有机会利用加密货币的投机浪潮。对于国会的投票,我们应该谨慎对待,因为即使是批准,也可能导致“买传言,卖事实”式的获利回吐。

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数据可能带动欧元兑加元开启修正

欧元兑加元汇率可能会从近期高点回落,周二的数据可能会提供必要的动力。 欧元兑加元-日线图 欧元兑加元测试了1.6000的水平,并显示出走软的可能。若向1.5800移动,将测试支撑位,而1.5300是下方的潜在目标位。 周二,ZEW将公布德国和欧元区的经济调查数据。近几个月来,人们对经济的看法有所改善,数据可能足够强劲,足以支撑欧元。 数据将于香港时间下午5点公布,欧元区工业生产也将公布,上月增长0.9%,高于-2.4%。另一个好的数据将使交易者相信复苏是安全的。 香港时间晚上8点30分将公布加拿大消费者物价指数。上个月的数据为1.9%,高于1.7%,表明价格的顽固程度仍然很明显。 这将为本周的数据画上句号,市场焦点将转向20国集团会议。这意味着根据周二的数据,欧元兑加元可能会在周末呈现趋势。上周五加拿大就业市场的强势提振了美元,但尽管新增了83,000个就业岗位,但失业率仍保持在6.9%的高位。 然而,路透社调查的分析师预计失业率将从5月份的7%上升到7.1%,没有新增就业岗位。这也是加拿大央行7月30日货币政策决定前的最后一份就业报告,如果通胀持续走高,可能会支撑加元。 在美国总统特朗普威胁要对该地区征收30%的进口关税后,欧洲股市周一开盘走低。欧盟各国贸易部长定于周一上午开会,讨论最新的意外宣布,但对任何报复行动都持谨慎态度。

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尽管面临阻力,苹果股价仍有望延续近期涨势

苹果公司(AAPL)的股价最近得到了强劲支撑,而且可能会继续保持反弹势头,尽管全球市场出现逆风。 苹果公司-周图 苹果股价在200美元的水平上找到了强有力的支撑,如果市场情绪保持乐观,股价有明显的空间向248.40美元的水平移动。 分析人士一直担心,在中国经济仍处于压力之下的情况下,苹果能否实现增长。负面情绪今年打压了苹果的股价,今年以来苹果股价下跌了15.7%,落后于纳斯达克100指数6.5%的涨幅。 苹果首席执行官蒂姆·库克承认,虽然关税对3月份季度的“影响有限”,但据估计,6月份季度的成本将增加9亿美元。这将是进入第二季度财报季的一个关键问题。 苹果的业务在中国消费市场也面临着越来越大的压力,中国消费者市场的趋势更倾向于国产品牌。政府对政府雇员使用iPhone的限制是另一个不利因素。 近年来,中国市场占苹果收入的近20%,即使是很小的中断也会对苹果的利润产生重大影响。尽管最近出现了一些不利因素,苹果最近一个季度的营收还是达到了954亿美元,同比增长5%。该公司还在英国、印度、巴西、菲律宾等主要市场创造了新的销售记录。 分析人士一直担心苹果对中国制造的依赖,但库克指出,本季度在美国销售的大多数iphone都是在印度制造的。越南现在为美国消费者生产大部分ipad、mac、watch和AirPods。 该公司还计划在印度进一步扩张,开设新的零售店和iPhone组装厂。 如果能守住200美元的水平,该股有进一步上涨的潜力,焦点将转向未来几周将公布的第二季度业绩。

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英伟达首席执行官的中国之行,让美国参议员感到担忧

英伟达(NAS100:NVDA)股价从4月份的低点反弹,但该公司首席执行官黄仁勋在中国之行引起了美国参议员的注意。 英伟达-日图 英伟达股价已突破152.75美元,升至164.92美元的新高。支撑位现在已经确定,如果消息仍然对股市有利,交易员可以考虑逢低买入。 美国参议员伊丽莎白·沃伦和吉姆·班克斯警告称,黄仁勋即将到来的访问可能会破坏美国的出口管制。 在给黄的一封信中,两人要求黄避免与与中国军方合作的公司或美国限制出口名单上的公司的代表进行讨论。 参议员们写道:“我们担心,您的中国之行可能会使与中国军方密切合作的公司合法化,或者涉及讨论美国出口管制中可利用的漏洞。” “我们希望您同意,一位美国首席执行官与违反美国法律并正在积极发展可能破坏美国国家安全的军事能力的公司会面,是非常不负责任的。” 英伟达目前是世界上最有价值的公司,黄仁勋将会见包括中国商务部长在内的中国高级官员。根据彭博的亿万富翁指数,自2025年初以来,黄仁勋的财富增加了290多亿美元,使他的净资产达到1430亿美元。这使他与传奇投资者沃伦•巴菲特不相上下。 上周,英伟达成为有史以来第一家市值达到4万亿美元的公司。该公司在中东签署了数十亿美元的交易,开辟了一些新的收入机会,此后该公司已从4月份的市场动荡中强劲复苏。 科技股涨势继续走高,在新闻周期改变之前,逢高买入可能是最好的交易策略。

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