ตลาดหุ้นค่อนข้างแตกต่างจากตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดหุ้นมีหุ้นหลายพันตัว ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีสกุลเงินจำนวนจำกัด เมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จะให้ความสำคัญกับคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดเท่านั้น เช่น EURUSD, GBPUSD, USDJPY เป็นต้น โดยไม่ต้องตั้งค่ากลไกการคัดกรองคู่สกุลเงินที่ซับซ้อนใดๆ
แต่เพราะหุ้นมีจำนวนมาก จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เทรดเดอร์จะรวมหุ้นทั้งหมดไว้ในพอร์ต ดังนั้นนักลงทุนในตลาดหุ้นจึงจำเป็นต้องมีระบบคัดกรองก่อนเข้าสู่ตลาดหุ้น อีกเหตุผลหนึ่งคือตลาดฟอเร็กซ์มีเลเวอเรจสูง เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีเวลาใส่ใจกับแนวโน้มทางเทคนิคของคู่สกุลเงินโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงรายละเอียดอื่นอย่างเช่นผลประกอบการ
ที่สำคัญ ในตลาดหุ้น มีกลไกเล็กน้อยสำหรับการซื้อขายแบบเลเวอเรจ แม้แต่หุ้นในสหรัฐฯ ก็ยอมให้เลเวอเรจจำกัดสูงสุดอยู่แค่ 2 เท่า ดังนั้นตลาดหุ้นจึงเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะกลางและระยะยาว นักลงทุนในตลาดหุ้นไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เทคนิคเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดพื้นฐานพื้นฐานของหุ้นที่เลือก ในบทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าขั้นตอนการเลือกหุ้นที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง
1. เลือกหุ้นจากอุตสาหกรรมที่คุณคุ้นเคย หรือให้ความสนใจอยู่แล้ว
วิธีการจำแนกประเภทอย่างง่ายที่สุด บริษัททั้งหมดในโลกสามารถแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมหลัก (การเกษตร) อุตสาหกรรมรอง (การผลิต) และอุตสาหกรรมบริการ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถใช้การจัดประเภทกว้างๆ เช่นนี้กับการลงทุนจริงได้ เนื่องจากหุ้นหลายร้อยตัวอยู่ภายใต้แต่ละหมวดหมู่ เราจำเป็นต้องจำแนกอุตสาหกรรมโดยละเอียดมากขึ้น
สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่สนามบิน ในกรณีนี้ คุณอาจมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งหมายความว่าสต็อกสินค้าด้านอากาศอาจเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ หากคุณเป็นพนักงานธนาคาร เห็นได้ชัดว่าคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ดังนั้นหุ้นธนาคารจึงอาจเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านอินเทอร์เน็ต หุ้นอีคอมเมิร์ซอาจเหมาะกับคุณมากที่สุด
ถึงแม้ว่าหลายคนจะทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ แต่กลับขาดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตน ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องหาอุตสาหกรรมที่คุณสนใจมากที่สุดและทำการวิจัยในเชิงลึก
2. เลือกหุ้นมาทีละตัว และศึกษารายงานผลการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเรียงตัว
หลังจากเลือกกลุ่มหุ้นที่ต้องการได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการจำกัดวงให้แคบลงด้วยการให้สนใจไปที่หุ้นแต่ละตัว ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกหุ้น ตามหลักของการลงทุนที่คุ้มค่า คุณต้องทำการวิเคราะห์งบทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่คุณตั้งใจจะลงทุนอย่างครอบคลุม สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถค้นหาการศึกษาการซื้อขายออนไลน์ได้ฟรี เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้น
นักลงทุนสถาบันอาจต้องเจาะลึกลงไปยิ่งกว่ากระดาษข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ด้วยการไปเยี่ยมชมบริษัทเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างการกำกับดูแลภายในและสถานะพนักงาน จากนั้นจึงสร้างการประเมินบริษัทอย่างครอบคลุม สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีที่ผู้บริโภคชื่นชอบและใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท
การเลือกหุ้นก็เหมือนกับการเลือกร้านอาหารสำหรับมื้อค่ำในตอนเย็น ความเห็นของผู้มารับประทานอาหารสามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าร้านอาหารใดควรอยู่ในลิสต์ “ร้านที่ต้องโดน” และร้านใดที่คุณควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทต้องมาก่อนเสมอ เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นดีเพียงพอ เราก็จะสามารถให้ความสนใจทั้งหมดไปที่งบการเงินของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน หากสินค้าของบริษัทจดทะเบียนต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ว่างบการเงินจะมากขนาดไหน ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาว
3. เลือกช่วงเวลาที่ดีที่ที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุน และทำกำไร
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ มักจะดีที่สุด แต่ผู้นำในอุตสาหกรรมก็มักจะไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผูกขาดตลาดเอาไว้อยู่แล้ว หลังจากเลือกหุ้นมาได้สองสามตัว อย่ารีบซื้อ!!! เพราะมักจะพบว่าหุ้นเหล่านั้นกำลังมีมูลค่าสูงเกินไป ศึกษากลยุทธ์การซื้อขาย หาเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน แล้วจึงค่อยวางออเดอร์
นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอยู่เป็นประจำ โดยมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลสำคัญในอุตสาหกรรมนั้นๆ วิเคราะห์วัฐจักรเศรษฐกิจที่จะส่งผลกับกลุ่มหุ้นของเราอย่างรอบคอบ เมื่อไหร่ฏ้ตามที่เห็นตลาดย่อตัวลงมา นั่นเป็นเวลาที่ดีในการซื้อหุ้น
ตัวอย่างเช่น โอกาสการลงทุนกับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันดิบเคยปรากฏขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนั้น สถานการณ์รุนแรงจนพาราคาน้ำมันลงไปสู่ระดับติดลบ การเข้าซื้อหุ้นน้ำมันดิบของบริษัทจดทะเบียนช่วยให้ในปีนี้พวกเขามีกำไรกลับคืนมามหาศาล
ดาวน์โหลดบัญชี MT4 หรือทดลองเทรดในบัญชีเงินสมมุติเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนได้เลย!
