ทองคำร่วงหลังคาดการณ์ Fed ขึ้นดอกเบี้ยหนุนดอลลาร์พุ่ง

รายงานภาวะตลาดโลกประจำวันที่ 13/11/2026

• เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 0.36% ปิดที่ 52,297.09, S&P 500 ลดลง 0.35% ปิดที่ 7,592.40 และ Nasdaq Composite ขยับลง 0.39% ปิดที่ 25,366.09
• Nvidia ปิดลบ 4.3% ขณะที่การปรับตัวขึ้นของ AMD และ Broadcom ช่วยจำกัดการร่วงลงของตลาดในวงกว้าง
• ภาพรวมตลาดที่จัดเตรียมไว้แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.34% สู่ระดับ 103.19 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 4.882% และ 5.127%
• ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 3.28% สู่ระดับ $95.80 และ WTI เพิ่มขึ้น 2.55% สู่ระดับ $88.74
• ราคาทองคำร่วงลง 2.81% สู่ระดับ $3,873.50 โดยราคาในกราฟด้านล่างจะสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวหลังจากนั้น

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เหตุการณ์สำคัญในวันที่ 13 พฤศจิกายน (GMT+8)

• สัปดาห์ข้างหน้า 16–20 พฤศจิกายน (วันที่ตาม GMT+8)
• Mon 16: GDP ไตรมาส 3 ของ JP; ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ CN; CPI ของแคนาดา; ผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน; ดัชนี Empire State ของ US
• Tue 17: รายงานการประชุม RBA; ข้อมูลตลาดแรงงานของ UK; ดัชนี ZEW ของยูโรโซน; ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ US
• Wed 18: สต็อกน้ำมันดิบ API; CPI และ PPI ของ UK; CPI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซน; ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตปลูกสร้างของ US; สต็อกน้ำมันดิบ EIA
• Thu 19: รายงานการประชุม FOMC; ตัวเลขการจ้างงานของ AU; ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของ US
• Fri 20: CPI ของ JP; อัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปี ของ CN; PPI ของ DE; ยอดค้าปลีกของ UK; ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน; ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของ US

บทวิเคราะห์ตลาด 13/11/2026

• แนวต้าน: 1.1104 / 1.1129
• แนวรับ: 1.1000 / 1.0980

มุมมองจากนักวิเคราะห์: ความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์ยังคงสร้างแรงกดดันต่อเงินยูโร รายงาน PPI และ GDP ของยูโรโซนในวันนี้อาจส่งผลต่อความเร็วในการปรับตัวลดลง แต่หากจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับที่หลุดไปก่อนหน้าเพื่อให้อารมณ์ตลาดดีขึ้น

EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.1062 หลังจากร่วงหลุด 1.1104 และ 1.1084 การรีบาวด์จากขอบล่างของกรอบ descending channel ขึ้นมาถึงระดับส่วนต่อขยาย 1.1064 ทว่าโครงสร้างแบบ lower highs และ lower lows ยังคงอยู่ หากไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.1064 ได้ คาดว่าราคาจะยังคงให้ความสำคัญกับแนวรับ 1.1039 และการปิดต่ำกว่า 1.1039 จะเปิดโอกาสให้ลงไปทดสอบ 1.1020 ตามด้วยโซนแนวรับสำคัญที่ 1.1000–1.0980

ทิศทาง: ขาลงอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 1.3307 / 1.3334
• แนวรับ: 1.3158 / 1.3131

มุมมองจากนักวิเคราะห์: การเติบโตของ UK ช่วยพยุงค่าเงินปอนด์ได้จำกัดเมื่อเทียบกับการแข็งค่าในวงกว้างของดอลลาร์ ข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าจะช่วยประเมินแนวโน้มของ BoE ในขณะที่ดัชนี PPI ของ US ในวันนี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ใกล้เข้ามามากกว่า

GBP/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.3237 หลังจากหลุดต่ำกว่า 1.3273 และ 1.3246 แม้จะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาใกล้กับขอบล่างของกรอบ descending channel แถวระดับ 1.3219 แต่การรีบาวด์สั้นๆ นี้ก็ยังอยู่ต่ำกว่าแนวรับล่าสุดที่เพิ่งหลุดไป หากราคาปิดต่ำกว่า 1.3219 จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลงต่อสู่ระดับ 1.3184 และหากหลุด 1.3184 จะเปิดโอกาสลงไปทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญที่ 1.3158–1.3131 ซึ่งจะสะท้อนว่าการดีดตัวจากขอบกรอบราคาล้มเหลว

ทิศทาง: ขาลงอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 160.40 / 160.74
• แนวรับ: 159.29 / 158.96

มุมมองจากนักวิเคราะห์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล US ที่สูงขึ้นช่วยหนุนคู่เงินนี้ ทว่าการซื้อขายใกล้ระดับ 160 ทำให้ราคามีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อคำเตือนจากทางการญี่ปุ่นและความเสี่ยงในการเข้าแทรกแซง แม้ว่าตลาดจะให้ความสนใจที่ระดับตัวเลขกลมๆ นี้ แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าจะเกิดการดำเนินการขึ้นจริง

USD/JPY กำลังสะสมพลังอยู่แถว 159.89 หลังจากทะลุผ่านแนวต้าน 158.96 ขึ้นมาอย่างรุนแรง โดยราคายังคงทรงตัวเหนือ 159.64 ภายใต้กรอบ rising channel ขณะที่แรงซื้อที่เริ่มชะลอตัวซ้ำๆ ต่ำกว่าระดับ 160 แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อยังไม่สามารถดันราคาทะลุแนวต้านถัดไปได้สำเร็จ การปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือระดับ 160.07 จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยับขึ้นไปที่ 160.40 และหากสามารถยืนเหนือ 160.40 ได้เมื่อย่อตัวทดสอบ ก็จะเปิดโอกาสให้มุ่งหน้าสู่ 160.74

ทิศทาง: ขาขึ้นอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: $91.67 / $93.82
• แนวรับ: $84.76 / $82.58

มุมมองจากนักวิเคราะห์: ความกังวลด้านอุปทานที่กลับมาอีกครั้งช่วยหนุนราคาน้ำมันแม้สต็อกน้ำมันของ US จะเพิ่มขึ้นก็ตาม เหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งและความไม่แน่นอนทางการทูตระหว่าง US และอิหร่าน อาจทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้นการฟื้นตัวนี้จึงยังต้องการการยืนยันมากกว่าเพียงแค่การปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันเดียว

WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $88.10 หลังจากกลับขึ้นมายืนเหนือ $86.87 และขึ้นมาอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของกรอบ descending channel การปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือระดับ $89.56 จะทำให้กรอบบนของแชนเนลเผชิญกับแรงกดดัน และการทะลุผ่านขอบดังกล่าวได้อย่างมั่นคงจะช่วยเปิดโอกาสไปที่ $91.67 ตามด้วย $93.82 ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะช่วยยืนยันการฟื้นตัวในวงกว้างได้ชัดเจนขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาปิดต่ำกว่า $86.87 จะทำให้การรีบาวด์อ่อนกำลังลงและเปิดโอกาสทดสอบ $84.76 และหากหลุดระดับ $84.76 จะทำให้จุดต่ำสุดล่าสุดแถวๆ $84 เผชิญแรงกดดันและเปิดโอกาสทดสอบระดับ $82.58 ต่อไป

ทิศทาง: เป็นกลาง

• แนวต้าน: $3,944 / $3,977
• แนวรับ: $3,837 / $3,804

• แนวต้าน: $51.16 / $51.76
• แนวรับ: $49.36 / $48.61

มุมมองจากนักวิเคราะห์: การแข็งค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยหนุนทองคำจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รายงาน PPI ที่ชะลอตัวลงอาจช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้ แต่หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดอีกครั้งก็อาจสร้างแรงกดดันอย่างยืดเยื้อต่อไป

ราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นมาแถว $3,910 หลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเข้าหา $3,870 และหลุดลงไปชั่วคราว ราคาฟื้นตัวขึ้นมาเหนือจุดกึ่งกลางของกรอบ descending channel แต่กำลังทดสอบระดับ $3,911 จากด้านล่าง และยังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านหลัก หากราคามีการปฏิเสธ (rejection) แถวๆ $3,911 จะทำให้แนวรับ $3,870 มีความเสี่ยงที่จะถูกทดสอบอีกครั้ง การปิดตลาดต่ำกว่า $3,870 และจุดต่ำสุดล่าสุดจะเปิดโอกาสให้ร่วงลงไปที่ $3,837–$3,804 ดังนั้น การรีบาวด์ในรอบนี้จึงยังต้องการแรงหนุนเพิ่มเติมเพื่อจะยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม

ราคาโลหะเงินเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $50.69 หลังจากดีดตัวขึ้นจากบริเวณ $49.95 โดยราคากลับขึ้นมายืนเหนือ $50.55 ได้ แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของกรอบ descending channel และแนวรับเดิมที่ $51.16 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การปิดต่ำกว่า $50.55 จะดึงความสนใจกลับไปที่ $49.95 หากหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดจะเปิดโอกาสร่วงลงไปที่ $49.36 และตามด้วย $48.61 หากไม่สามารถขึ้นมายืนเหนือ $51.16 ได้ โครงสร้างราคาแบบ lower highs จะยังคงดำเนินต่อไป

ทิศทาง: ทองคำและโลหะเงินมีแนวโน้มขาลงอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 52,997 / 53,342
• แนวรับ: 51,942 / 51,507

มุมมองจากนักวิเคราะห์: การปรับตัวลดลงเล็กน้อยของดัชนี Dow Jones ในวันพฤหัสบดีบ่งชี้ว่าความอ่อนแอของ Nvidia ไม่ได้ลุกลามเป็นแรงขายในวงกว้างของตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยง และตัวเลข PPI ในวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาจะสามารถดึงดูดแรงซื้อเพิ่มเติมได้หรือไม่

US30 เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 52,438 หลังจากเผชิญแรงขายสกัดรอบใหม่แถวๆ 52,645 การฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไปภายในกรอบ rising channel แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้จุดกึ่งกลางแชนเนลและอยู่เหนือ 52,293 ทั้งนี้การทดสอบที่ไม่ผ่านระดับ 52,645 ซ้ำหลายครั้งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงเผชิญกับแรงต้าน หากราคาปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือ 52,645 จะช่วยให้การฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นและมองไปที่กรอบบนของแชนเนล การทะลุผ่านกรอบดังกล่าวจะเอื้อต่อการทดสอบโซนแนวต้าน 52,997–53,342 ตามด้วย 53,783 หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

ทิศทาง: เป็นกลางถึงขาขึ้นอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: 29,031 / 29,468
• แนวรับ: 27,695 / 27,143

มุมมองจากนักวิเคราะห์: การเปลี่ยนผ่านผู้นำของ Nvidia ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับดัชนี ในขณะที่ผลประกอบการของ Applied Materials สนับสนุนทฤษฎีการใช้จ่ายด้านชิปอย่างต่อเนื่อง รายงานผลประกอบการของ Nvidia ในสัปดาห์หน้าจะเป็นบททดสอบสำคัญของอุปสงค์และความต่อเนื่องในการบริหารงาน

NAS100 เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 28,481 หลังจากฟื้นตัวขึ้นจากบริเวณ 28,140 โครงสร้างการยกโลว์ที่สูงขึ้น (higher lows) ภายในกรอบ rising channel ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว แต่ดัชนียังไม่สามารถรักษาการยืนเหนือระดับ 28,585 ซึ่งเป็นจุดที่การปรับขึ้นครั้งก่อนหยุดชะงักลงได้ หากราคาปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือระดับ 28,585 จะเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อสู่กรอบบนของแชนเนลและระดับ 29,031 การรักษาระดับเหนือ 29,031 ในจังหวะย่อตัวทดสอบได้จะส่งผลให้ 29,468 เป็นเป้าหมายถัดไปและเสริมกำลังให้กับการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน

ทิศทาง: ขาขึ้นอย่างระมัดระวัง

• แนวต้าน: $72,218 / $72,868
• แนวรับ: $69,475 / $68,814

มุมมองจากนักวิเคราะห์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร US ที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์ยังคงสร้างแรงกดดันต่อ Bitcoin นอกจากนี้ แผนการของ MSCI ที่จะถอด Strategy และ Metaplanet ออกจากดัชนีได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ทั้งนี้ การที่กองทุนรวมดัชนี (index funds) ขายหุ้นเหล่านี้ไม่ได้บังคับให้บริษัทดังกล่าวต้องขาย Bitcoin ออกมา

Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ $70,811 หลังจากหลุดต่ำกว่า $72,868, $72,218 และ $71,568 ราคากำลังทดสอบแนวส่วนต่อขยาย $70,929 ใกล้ขอบล่างของกรอบ descending channel โดยยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าโครงสร้างราคาแบบ lower highs สิ้นสุดลง การปิดต่ำกว่า $70,114 จะทำให้ราคาลงไปทดสอบระดับ $69,475 ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับคาดการณ์ขอบล่างของกรอบราคา และหากปิดต่ำกว่า $69,475 จะดึงความสนใจไปสู่แนวรับถัดไปที่ $68,814

ทิศทาง: ขาลงอย่างระมัดระวัง

คำเตือน: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน