목차:
- 2025년 워런 버핏 주식 포트폴리오 10선
- 버크셔해서웨이란?
- 워런 버핏은 누구인가요?
- 버크셔해서웨이의 역사
- 클래스 A (BRK.A) & 클래스 B (BRK.B) 주식
- 2025년 버크셔해서웨이 포트폴리오 기업들
- 버크셔해서웨이는 2025년에 투자할만한 좋은 주식인가요?
- 워런 버핏의 상위 종목을 거래하기 위한 절차
2025년 워런 버핏 주식 포트폴리오 10선
- 애플 (AAPL)
- 뱅크오브아메리카 (BAC)
- 아메리칸익스프레스 (AXP)
- 코카콜라 (KO)
- 셰브론 (CVX)
- 옥시덴털 페트롤리움 (OXY)
- 크래프트 하인즈 (KHC)
- 무디스 (MCO)
- 처브 (CB)
- 다비타 (DVA)
버크셔해서웨이란?
버크셔 해서웨이는 워런 버핏이 이끄는 다국적 대기업입니다. 보험, 공공 서비스, 철도, 제조업 등 다양한 산업에 투자하고 있습니다. 버크셔 해서웨이의 시장 가치는 2025년 1조 500억 달러로 추산되며, 이는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나입니다.
2025년, 워런 버핏은 버크셔 해서웨이의 전략을 장기적인 성장과 효율성을 위해 인공지능과 첨단 제조 기술을 통합하는 데 집중했습니다. 구체적인 AI 투자 내용은 공개되지 않았지만, 이러한 집중적인 투자는 새로운 트렌드에 대한 선제적인 접근 방식을 보여줍니다. 예를 들어, 버크셔 해서웨이 에너지는 아이오와주의 윈드 프라임(Wind PRIME) 프로젝트에 39억 달러를 투자하고 있으며, 몬태나주에서는 글레이셔 배터리 시스템(Glacier Battery System)과 같은 배터리 저장 솔루션을 모색하고 있습니다. 이러한 움직임은 버크셔 해서웨이가 미래 성장을 위해 기술 발전과 지속 가능성 모두에 적응하고 있음을 보여줍니다.
워런 버핏은 누구인가요?
“오마하의 현인”이라는 별칭을 갖고 있는 워런 버핏(Warren Buffett)은 전세계 역사상 가장 성공한 투자자들 중 한 명입니다. 그는 1965년에 버크셔해서웨이의 CEO가 되었고, 당사는 글로벌 투자 대기업으로 성장했습니다. 버핏은 가치투자 전략 및 장기적 시장 관점으로 유명한 인물입니다.
사람들이 워런 버핏의 주식 포트폴리오에 대해 이야기를 할 때는 일반적으로 버크셔해서웨이의 투자 포트폴리오를 지칭합니다. 버크셔해서웨이는 워런 버핏이 주도하는 사내 팀원들이 종목을 선택하고 관리합니다. 다만 이렇게 ‘버핏의 포트폴리오’를 지칭할 때에는 버크셔해서웨이가 보유하고 있는 비상장 주식들, 혹은 상장이 되었더라도 매우 소수인 종목들은 논외일 때가 있습니다.
버크셔해서웨이의 역사
버크셔해서웨이는 19세기에 섬유 기업으로 출범했습니다. 워런 버핏은 1960년대에 이 기업을 인수하였고, 훗날에는 가이코(Geico), BNSF 레일웨이, 데어리퀸(Dairy Queen) 등 다양한 산업군의 기업들에 대한 지분을 보유한 지주회사로 전환되었습니다.
2025년에는 워런 버핏 본인을 비롯하여 뱅가드(Vanguard), 블랙록(BlackRock), 스테이트스트리트(State Street) 등의 기관 투자자들이 버크셔헤서웨이의 지분 대부분을 보유하게 되었습니다. 빌&멜린다 게이츠 재단 또한 버핏의 기부 덕분에 상당한 액수의 지분을 보유하고 있습니다. 버크셔해서웨이의 소유권은 소액 주주에서 고액순자산보유자(HNWI)에 이르기까지 다양한 개인 투자자들이 나누어 가지고 있습니다.
버핏의 오랜 단짝인 찰리 멍거(Charlie Munger)는 2023년에 세상을 떠났습니다. 멍거의 재산이나 신탁은 여전히 그의 지분을 보유할 수 있으며, 멍거의 재산 관리 유언에 따라 상속인에 대한 분배, 신탁으로의 이전, 자선 기부 활동 등의 활동을 할 수 있습니다.
클래스 A (BRK.A) & 클래스 B (BRK.B) 주식
버크셔해서웨이는 서로 다른 유형의 투자자들을 포용하고 주식 소유권에 대한 보다 높은 유연성을 제공하기 위해 주식을 2가지 유형으로 분류했는데, 이는 클래스 A (BRK.A) 주식과 클래스 B (BRK.B) 주식으로 나뉩니다. 이는 대규모 기관 투자자와 소액 개인 투자자들 모두에게 투자의 문을 열어줄 뿐만 아니라 균형 있는 접근성을 제공하고, 안정적이고 장기적인 투자 베이스를 마련해줍니다.
클래스 A (BRK.A) 주식: 버크셔의 근본 주식인 클래스 A 주식은 기관 투자자들의 대규모 투자를 구성해주는 기틀입니다. 클래스 A 주식은 단위당 가격이 높으며, 기관 투자자 및 고액순자산보유자들을 주요 투자 대상으로 합니다. 2025년 초에 클래스 A 주식은 주당 70만 달러가 넘어갔습니다.
클래스 B (BRK.B) 주식: 버크셔해서웨이는 소액 투자자들에 대한 접근성을 열어주기 위해 1996년도에 클래스 B 주식을 도입했습니다. 클래스 B 주식은 클래스 A 주식의 1/500에 해당하며, 가격이 그만큼 획기적으로 낮습니다. 클래스 B 주식은 2025년 초 기준으로 주당 400 달러 정도를 기록했습니다.
클래스 A와 B 주식 사이의 주요 차이점:
- 가격: 클래스 A 주식이 클래스 B 주식보다 훨씬 가격이 높습니다.
- 의결권: 클래스 A 주식의 의결권(주당 1)이 클래스 B 주식의 의결권(주당 1/10,000)보다 높습니다.
2025년 버크셔해서웨이 포트폴리오 기업들
워런 버핏은 상장주 및 전체지분 소유 기업들로 구성된 다각화된 포트폴리오를 신중하게 관리해 왔습니다. 워런 버핏의 현재 포트폴리오는 하단을 참고해주시기 바랍니다.
1. 애플 (AAPL):
- 지분 가치: ~$589억 7천만
- 포트폴리오 비중: ~21.1%
- 보유 주식: ~3억
- 산업: 기술주
애플은 버크셔해서웨이가 가장 많이 보유 중인 주식입니다. 애플 고객들의 브랜드 충성도 및 고객 생태계를 고려했을 때, 버핏은 애플을 소비재 종목으로 여깁니다. 애플에 대한 투자는 버크셔에게 매년 수십 억 달러에 해당하는 배당금을 지급하는 등 지속적으로 상당한 규모의 수익을 창출해주고 있습니다. 버핏은 종종 팀 쿡 애플 CEO의 훌륭한 리더십을 칭찬하곤 합니다.
2. 뱅크오브아메리카 (BAC):
- 지분 가치: ~$284억 5천만
- 포트폴리오 비중: ~10.2%
- 보유 주식: ~6억 3150만
- 산업: 금융주
뱅크오브아메리카(BofA)는 버핏의 보유 주식 규모 2위 종목입니다. 버크셔해서웨이는 2011년 금융위기 당시 비공개 거래를 통해 BofA의 초기 지분을 인수했습니다. 이후로 BofA에 대한 버크셔의 지분은 상당히 증가했고, 현재 버크셔는 BofA의 지분을 10.2% 넘게 보유하며 최대 주주 역할을 하고 있습니다. BofA에 대한 버크셔의 투자는 상당한 배당금을 창출해주며, 뱅킹 및 금융에 대한 버크셔의 폭넓은 투자를 구성해줍니다.
3. 아메리칸익스프레스 (AXP):
- 지분 가치: ~$449억 4천만
- 포트폴리오 비중: ~16.1%
- 보유 주식: ~1.515억
- 산업: 금융주
아메리칸익스프레스는 버크셔해서웨이의 포트폴리오 장기 보유 종목입니다. 버핏은 아메리칸익스프레스의 주가가 상당히 저평가되었던 1960년대 “샐러드 오일 스캔들” 사태 당시에 아메리칸익스프레스 주식을 매수했습니다. 아메리칸익스프레스의 강한 브랜드 가치와 고객들의 충성도에 대한 버핏의 굳건한 믿음은 오늘날 가장 상징적인 포트폴리오 투자 중 하나로 손꼽힙니다. 아메리칸익스프레스는 꾸준한 배당금을 지급하고 있고, 버크셔의 금융주 단골 투자 종목으로 자리잡고 있습니다.
4. 코카콜라 (KO):
- 지분 가치: ~$276억 8천만
- 포트폴리오 비중: ~9.9%
- 보유 주식: ~4억
- 산업: 소비재
코카콜라는 버크셔의 또다른 장기 포트폴리오 종목으로, 투자 시기는 1980년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 버핏은 코카콜라의 글로벌 브랜드 인지도와 가격 책정력이 꾸준한 배당금으로 이어진다는 사실을 높이 삽니다. 음료 산업에서의 소비자 선호도 변화 및 도전과제에도 불구하고, 버핏은 코카콜라의 리더십 및 전략적 방향에 대한 확고한 지지를 하고 있습니다.
5. 셰브론 (CVX):
- 지분 가치: ~$175억 7천만
- 포트폴리오 비중: ~6.3%
- 보유 주식: ~1억 1,860만
- 산업: 에너지
국제유가가 오를 때 버핏이 지분을 늘린 덕분에, 셰브론은 최근 몇 년간 버크셔해서웨이의 유의미한 비중을 차지하게 되었습니다. 셰브론은 버핏의 에너지 포트폴리오 비중 증가 계획의 일부를 차지하고 있으며, 버크셔해서웨이에 상당한 배당금을 가져다줍니다. 국제유가의 변동성에도 불구하고, 버핏은 셰브론의 장기적 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
6. 옥시덴털 페트롤리움 (OXY):
- 지분 가치: ~$120억 1천만
- 포트폴리오 비중: ~4.3%
- 보유 주식: ~2억 6490만
- 산업: 에너지
버크셔해서웨이는 아나다코 패트롤리움( Anadarko Petroleum)을 인수한 이후로 옥시덴털 페트롤리움의 최대주주가 되었습니다. 버크셔는 옥시덴털 지분의 20%를 넘게 보유하고 있으며, 이 포지션은 2019년에 굳혀졌습니다. 버핏은 옥시덴털의 경영 및 사업 전략에 대한 신뢰를 표한 바 있으며, 저비용 생산 및 재정 윤리를 강조하는 옥시덴털의 기업 철학을 특히나 강조했습니다.
7. 크래프트 하인즈 (KHC):
- 지분 가치: ~$83억 6천만
- 포트폴리오 비중: ~3%
- 보유 주식: ~3억 2560만
- 산업: 소비재
최근 필수 소비재 섹터의 난관에도 불구하고, 크래프트 하인즈는 버크셔해서웨의의 상당한 포트폴리오 비중을 유지하고 있습니다. 버크셔해서웨이 및 3G캐피털(사모펀드)은 2013년에 하인즈를 인수한 뒤 크래프트푸드와 합병 절차를 거쳤습니다. 이러한 벤처 투자는 고객들의 취향 변화로 인해 난관에 직면했지만, 버핏은 기업의 미래 가능성에 대해 여전히 열정을 보이고 있습니다.
8. 무디스 (MCO):
- 지분 가치: ~$116억
- 포트폴리오 비중: ~4.2%
- 보유 주식: ~2,470억
- 산업: 금융 서비스
무디스는 스탠다드앤푸어스(S&P)와 어깨를 나란히 하는 채권 신용등급 기업으로, 꾸준한 수익성 및 탄탄한 시장 입지 덕분에 버크셔해서웨이의 포트폴리오에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 무디스는 꾸준한 수입원을 창출하고, 금융시장에 신용등급을 매기고, 리서치 서비스를 제공하는 중대한 역할을 한다는 점에서 버핏은 무디스를 애정합니다. 버크셔는 무디스에 대한 투자로 상당한 수익을 낸 바 있는데, 다만 현재는 초기 투자금이 버크셔 기업 가치의 작은 부분만을 차지하고 있습니다.
9. 처브 (CB):
- 지분 가치: 약 76억 2천만 달러
- 포트폴리오 비중: 약 2.7%
- 보유 주식 수: 약 2,700만 주
- 산업: 보험
워런 버핏의 처브(Chubb Ltd., CB) 투자는 버크셔 해서웨이의 가장 중요한 상장 주식 중 하나가 되었으며, 현재 포트폴리오의 약 2%를 차지하고 있습니다. 최대 주주 중 한 명인 버핏의 이러한 움직임은 보험 부문에 대한 지속적인 관심을 반영하는 것으로, 처브와 같은 기업들은 보험금 지급 전 투자된 자본인 “플로트(float)”를 통해 이익을 얻습니다. 세계 최대 규모의 상장 손해보험사인 처브는 엄격한 인수 및 위험 관리에 대한 탄탄한 실적을 보유하고 있으며, 금리 상승에 따른 기회를 포착하는 데 유리한 입지를 갖추고 있습니다. 꾸준한 배당금 지급과 자사주 매입을 통해 성장 잠재력을 확보한 처브는 버크셔 해서웨이의 장기 투자 전략과 완벽하게 부합합니다.
10. 다비타 (DVA):
- 지분 가치: ~$45억 9천만
- 포트폴리오 비중: ~1.6%
- 보유 주식: ~3370만
- 산업: 헬스케어
신장 관리 및 투석 서비스를 필두로 하는 다비타에 대한 투자는 헬스케어 섹터에 대한 버크셔의 상당한 익스포저를 제공하며, 꾸준한 수요가 있는 필수 의료서비스에 대한 버핏의 관심을 반영해줍니다. 폭넓은 외래환자 센터 네트워크를 운영하는 다비타는 규모의 경제와 글로벌 확장을 통해 꾸준한 수익 흐름과 강점을 보장해줍니다. R&D에 대한 투자는 환자 진료 결과를 개선하는 동시에 규제 컴플라이언스 및 전략적 파트너십을 통해 서비스 제공 범위를 확대해줍니다. 지역사회에 대한 참여를 강조하는 다비타는 환자 및 가족들을 지원한다는 점에서 포트폴리오에 회복탄력성을 더해줍니다.
11. 기타 주목할만한 보유 종목들:
- 지분 가치: ~$571억 9천만 (총 금액)
- 포트폴리오 비중: ~20.3%
- 베리사인 (VRSN): 버크셔는 인터넷 인프라 기업인 베리사인의 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
- 비자 (V): 버크셔는 글로벌 카드결제 대기업에 대해 상당한 비중을 보유하고 있습니다.
버크셔해서웨이는 2025년에 투자할만한 좋은 주식인가요?
워런 버핏의 입증된 성적을 고려했을 때, 버크셔해서웨이는 믿을 수 있는 장기투자 종목으로 여겨지곤 합니다. 다만, 버크셔 해서웨이 포트폴리오 상위 기업들에 투자하기에 앞서 다음 요소들을 고려해보시기 바랍니다:
매수해야 할 이유:
- 포트폴리오 다각화: 하나의 주식 매수를 통해 다양한 섹터에 투자할 수 있습니다.
- 강한 관리력: 버핏의 가치투자 접근법은 역사적으로 상당히 인상 깊은 수익률을 보여 왔습니다.
- 재정 안정성: 버크셔는 인수 활동을 위해 상당한 액수의 현금을 보유하고 있습니다.
재고해야 할 이유:
- 낮은 성장 잠재력: 버크셔는 이미 성숙한 기업인 만큼, 소규모 기업들에 비해서는 성장률이 낮을 수 있습니다.
- 워런 버핏에 대한 의존도: 버크셔의 핵심 인물인 버핏은 어느덧 95세의 나이가 되었다는 점에서, 미래의 리더십에 대한 우려를 낳고 있습니다.
워런 버핏의 상위 종목을 거래하기 위한 절차
- 리서치 및 분석하기: 버핏의 상위 보유 종목들의 사업성, 금융 건전선, 시장 포지션, 미래 전망 등에 익숙해지시기 바랍니다. 이 같은 종합적인 이해는 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데에 도움이 됩니다.
- 증권사 계좌 선택하기: 미국 주식시장에 대한 액세스 및 탄탄한 리서치 툴을 제공하는 평판 있는 증권사 플랫폼을 선택하시기 바랍니다. 사용자 친화적 인터페이스, 낮은 수수료, 신뢰할 수 있는 고객지원팀을 구비한 증권사가 좋은 증권사입니다. 홍콩 주식거래, 글로벌 주식거래 등, ATFX에서 제공하는 주식 CFD를 살펴보세요.
- 포트폴리오 다각화: 본인의 포트폴리오가 다양한 섹터 및 자산군으로 다각화될 수 있게끔 하시기 바랍니다.
- 투자 전략: 장기적 성장과 누적되는 수익을 보기 위해서는 버핏의 장기보유 전략을 따라하시기 바랍니다.
- 꾸준히 모니터링하고 조정하기: 본인 투자 종목들의 상황을 꾸준히 검토하고, 필요한 조정 조치를 취하시기 바랍니다.
