أفضل أسهم محفظة وارن بافيت لعام 2026: ما هي الشركات المدرجة في قائمة محفظة بيركشاير هاثاواي (BRK)

جدول المحتويات:

1. قائمة أفضل 10 أسهم في محفظة وارن بافيت 2026
2. ما هي شركة بيركشاير هاثاواي؟
3. من هو وارن بافيت؟
4. تاريخ شركة بيركشاير هاثاواي
5. الأسهم من الفئة أ (BRK.A) والأسهم من الفئة ب (BRK.B)
6. قائمة شركات محفظة بيركشاير هاثاواي 2026
7. هل بيركشاير هاثاواي سهم جيد للشراء في عام 2026؟
8. خطوات تداول أفضل أسهم وارن بافيت

1. قائمة أفضل 10 أسهم في محفظة وارن بافيت لعام 2026

1. شركة آبل (AAPL)
2. شركة أمريكان إكسبريس (AXP)
3. بنك أوف أمريكا (BAC)
4. شركة كوكاكولا (KO)
5. شركة شيفرون (CVX)
6. مؤسسة موديز (MCO)
7. شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
8. شركة تشاب المحدودة (CB)
9. شركة كرافت هاينز (KHC)
10. شركة ألفابت (GOOGL CL-A)

2. ما هي شركة بيركشاير هاثاواي؟

Berkshire Hathaway هي شركة متعددة الجنسيات يقودها وارن بافيت. تستثمر الشركة في قطاعات متنوعة، منها التأمين والمرافق والسكك الحديدية والتصنيع. وتُقدر القيمة السوقية لشركة Berkshire Hathaway بـحوالي 1.05 تريليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٥، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات ذات قيمةً في العالم.

في عام ٢٠٢٥، وجه وارن بافيت استراتيجيته لشركة Berkshire Hathaway نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدمة لتحقيق نمو وكفاءة طويلي الأجل. ورغم عدم تفصيل استثمارات الذكاء الاصطناعي المحددة، إلا أن التركيز يعكس نهجا استباقيا تجاه الاتجاهات الناشئة. على سبيل المثال، تستثمر Berkshire Hathaway للطاقة ٣.٩ مليار دولار في مشروع Wind PRIME في ولاية آيوا، وتستكشف حلول تخزين البطاريات، مثل نظام بطاريات غلاسير في مونتانا. تُبرهن هذه الخطوة على أن Berkshire تتكيف مع التطورات التكنولوجية والاستدامة لضمان النمو المستقبلي.

3. من هو وارن بافيت؟

وارن بافيت، المعروف باسم “عراف أوماها”، هو أحد أنجح المستثمرين في التاريخ. أصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي في عام 1965، ومنذ ذلك الحين تطورت الشركة لتصبح قوة عالمية. يُعرف بافيت باستراتيجياته الاستثمارية القائمة على القيمة ونظرته طويلة الأجل للسوق.

عندما يتحدث الناس عن محفظة أسهم وارن بافيت، فإنهم يقصدون عادةً الأسهم المتداولة علنًا في محفظة استثمار بيركشاير هاثاواي، والتي يختارها ويديرها بافيت وفريقه. ومع ذلك، قد لا يشمل هذا استثمارات بيركشاير هاثاواي الأخرى، بما في ذلك الشركات المملوكة للقطاع الخاص وحصص الأقلية الكبيرة في الشركات المتداولة علنًا.

4. تاريخ شركة بيركشاير هاثاواي:

بدأت شركة بيركشاير هاثاواي كشركة نسيج في القرن التاسع عشر. استحوذ عليها وارن بافيت في الستينيات وحولها إلى شركة قابضة تمتلك حصصًا في صناعات متنوعة، بما في ذلك Geico، وBNSF Railway، وDairy Queen.

اعتبارًا من عام 2025، يمتلك وارن بافيت ومستثمرون مؤسسيون كبار مثل Vanguard، وBlackRock، وState Street Corporation معظم أسهم بيركشاير. كما تمتلك مؤسسة Bill وMelinda Gates Foundation أسهمًا بارزة بسبب مساهمات Buffett. ويكتمل ملكية الشركة بالمستثمرين الأفراد، من المساهمين الصغار إلى الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية.

توفي تشارلي مونجر، شريك بافيت منذ فترة طويلة، في عام 2023. قد تحتفظ تركته أو صندوقه الاستئماني بأسهمه، التي يتم إدارتها وفقًا لخطة تركته، والتي قد تنطوي على توزيعها على الورثة، أو نقلها إلى صناديق الاستئمان، أو التبرعات الخيرية.

5. الأسهم من الفئة أ (BRK.A) والفئة ب (BRK.B)

تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي فئتين من الأسهم، الفئة أ (BRK.A) والفئة ب (BRK.B)، لاستيعاب أنواع مختلفة من المستثمرين والسماح بمرونة أكبر في ملكية الأسهم. فهي لا تخدم المستثمرين المؤسسيين الكبار والمستثمرين الأفراد الأصغر فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحقيق التوازن بين إمكانية الوصول والهدف المتمثل في الاحتفاظ بقاعدة استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.

الأسهم من الفئة أ (BRK.A): تشكل هذه الأسهم الأولية استثمارًا أكبر في الشركة. وهي باهظة الثمن ومخصصة في الغالب للمستثمرين المؤسسيين والأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية. في أوائل عام 2025، تم تقييم كل سهم من الفئة أ بأكثر من 700000 دولار.

الأسهم من الفئة ب (BRK.B): تم تقديمها في عام 1996 لجعل بيركشاير هاثاواي أكثر سهولة في الوصول إلى المستثمرين الصغار. كل سهم من الفئة ب هو 1/1500 من سهم الفئة أ وأرخص بكثير. كانت أسهم الفئة ب تساوي حوالي 400 دولارًا في أوائل عام 2025.

الاختلافات الرئيسية بين الأسهم من الفئة أ والأسهم من الفئة ب:

• السعر: الأسهم من الفئة أ أكثر تكلفة بكثير من الأسهم من الفئة ب.
• حقوق التصويت: تتمتع الأسهم من الفئة أ بقوة تصويت أقوى (صوت واحد لكل سهم مقابل 1/10000 من صوت لكل سهم من الفئة ب).

6. قائمة شركات محفظة بيركشاير هاثاواي لعام 2026:

لقد قام وارن بافيت بعناية بإختيار محفظة متنوعة من الأسهم المتداولة علناً والشركات المملوكة بالكامل. راجع محفظة وارن بافيت الحالية كما هو موضح أدناه.

1. شركة آبل (AAPL)

• قيمة الحصة: حوالى 62.0 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالى 22.6%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالى 227.9 مليون
• القطاع: التكنولوجيا

لا تزال شركة آبل صاحبة نصيب الأسد فى محفظة أسهم بيركشاير هاثاواي بفارق كبير. كثيراً ما يصف بافيت وفريقه شركة آبل بأنها ليست مجرد شركة تقنية، بل شركة منتجات استهلاكية، وذلك بفضل علامتها التجارية القوية، وإيراداتها المستمرة من الخدمات، وهيمنة منظومتها المتكاملة. ورغم أن بيركشاير قلّصت حصتها قليلاً في أواخر عام 2025، إلا أن آبل لا تزال تُشكّل جزءاً كبيراً من القيمة الإجمالية للمحفظة، وتُساهم بأرباح كبيرة وعمليات إعادة شراء أسهم.

2. شركة أمريكان إكسبريس (AXP)

• قيمة الحصة: حوالي 56.1 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 20.5%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 151.6 مليون
• القطاع: الخدمات المالية

لا تزال أمريكان إكسبريس واحدة من أقدم استثمارات بافيت، ويعود تاريخها إلى عقود مضت خلال فترات الأزمات. علامتها التجارية القوية، وقاعدة حاملي بطاقاتها، واقتصاد شبكتها المتميز، كلها عوامل تضمن أرباحاً وتوزيعات أرباح ثابتة، مما يجعلها عنصراً أساسياً في محفظة بيركشاير هاثاواي للقطاع المالي.

3. بنك أوف أمريكا (BAC)

• قيمة الحصة: حوالي 28.5 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالى 10.4%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 517.3 مليون
• القطاع: الخدمات المالية

لا يزال بنك أوف أمريكا أحد أكبر استثمارات بيركشاير في القطاع المصرفي. تم الاستحواذ عليه في البداية خلال فترة الأزمة المالية في عام 2011، وكان مصدراً رئيسياً لتوزيعات الأرباح، ولا يزال يشكل جزءاً أساسياً من ممتلكات المجموعة المالية، حتى بعد تراجعات طفيفة.

4. شركة كوكاكولا (KO)

• قيمة الحصة: حوالي 28.0 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالى 10.2%
• عدد الأسهم المملوكة: 400 مليون
• القطاع: السلع الاستهلاكية الأساسية

تعد شركة كوكاكولا واحدة من أقدم الأسهم التي تحتفظ بها بيركشاير هاثاواي، مما يعكس إعجاب وارن بافيت بالعلامات التجارية ذات الطلب العالمي الدائم. ساهمت أرباحها الموزعة المستقرة والمتنامية وقدرتها على تحديد الأسعار في تحقيق عوائد ثابتة على مدى عقود من الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة.

5. شركة شيفرون (CVX)

• قيمة الحصة: حوالي 19.8 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 7.2%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 130.2 مليون
• القطاع: الطاقة

تعد شيفرون من أهم استثمارات بيركشاير في قطاع الطاقة، وقد تعززت مكانتها في السنوات الأخيرة مع ارتفاع تقييمات النفط والغاز. ينظر فريق بافيت إلى شركات الطاقة مثل شيفرون كمصدر موثوق للتدفقات النقدية مع توزيعات أرباح قوية، مما يعوض بعض التقلبات الدورية في القطاعات الأخرى.

6. مؤسسة موديز (MCO)

• قيمة الحصة: حوالي 12.6 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 4.6%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 24.7 مليون
• القطاع: الخدمات المالية

لا تزال شركة موديز، وهي شركة رائدة في مجال التصنيفات الائتمانية، تشكل استثماراً مالياً أساسياً نظراً لهوامش أرباحها المرتفعة، ودخلها المتكرر، ودورها في أسواق رأس المال. أشاد وارن بافيت بوضعها التنافسي المتين ونمو أرباحها المستمر.

7. شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)

• قيمة الحصة: حوالي 10.9 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 4.0%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 264.9 مليون
• القطاع: الطاقة

لا تزال شركة أوكسيدنتال بتروليوم من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة. تعكس حصة بيركشاير – التي تتجاوز 20% من الملكية – الثقة في قاعدة إنتاج أوكسيدنتال منخفضة التكلفة وتخصيص رأس المال، على الرغم من أن تقلبات أسعار النفط على نطاق أوسع مازالت تؤثر على العوائد.

8. شركة تشاب المحدودة (CB)

• قيمة الحصة: حوالي 10.7 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 3.9%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 34.2 مليون
• القطاع: التأمين

تعد شركة تشاب واحدة من أهم استثمارات بيركشاير في قطاع التأمين. يُقدر بافيت شركات التأمين لقدرتها على توليد “سيولة” (الأقساط المحتفظ بها قبل المطالبات)، وتتوافق ممارسات تشاب في الاكتتاب وتوزيع الأرباح ونشاط إعادة شراء الأسهم مع فلسفة بيركشاير الاستثمارية طويلة الأجل.

9. شركة كرافت هاينز (KHC)

• قيمة الحصة: حوالي 7.9 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 2.9%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 325.6 مليون
• القطاع: السلع الاستهلاكية الأساسية

لا تزال شركة كرافت هاينز استثماراً مألوفاً وإن كان ينطوي على تحديات في محفظة بيركشاير. رغم تراجع أدائها في بعض الأحيان نتيجة لتغير أذواق المستهلكين، فإن التزام بافيت ينبع من قوة علاماتها التجارية وإمكاناتها المستقبلية في خلق قيمة مضافة.

10. شركة ألفابت (الفئة أ) (GOOGL)

• قيمة الحصة: حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي،
• النسبة من المحفظة: حوالي 2.0%،
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 17.8 مليون سهم
• القطاع: التكنولوجيا

تكمل شركة ألفابت قائمة العشرة الأوائل، ممثلةً دخول بيركشاير الأحدث نسبياً إلى مجال البحوث والذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا الكبرى. تعكس هذه الحصة تنويعاً لمحفظة الشركة وإيماناً منها بفرص النمو الهائلة التي تتمتع بها ألفابت في مجالات الإعلان الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

11. أسهم شركات أخرى مملوكة جديرة بالذكر:

شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) – (TSM)

• قيمة الحصة: حوالي 4.3 مليار دولار
• النسبة من المحفظة: حوالي 1.5%
• عدد الأسهم المملوكة: حوالي 60.3 مليون
• القطاع: تصنيع أشباه الموصلات

في عام 2025، استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت استثمارًا كبيرًا في شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، مما يعكس تركيز بافيت المتزايد على صناعة أشباه الموصلات. تُعد TSMC لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، وقد أصبحت من أبرز المستفيدين من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات المتقدمة. رغم ابداء بافيت تحفظات بشأن مخاطر الاستثمار في الشركات الأجنبية، إلا أن مكانة TSMC تبرز نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في منظومة التكنولوجيا. تظل إمكانات نمو TSMC على المدى الطويل هائلة بفضل تزايد الطلب على أشباه الموصلات والمدفوع باحتياجات ومتطلبات الذكاء الاصطناعي والسيارات والحوسبة.

7. هل تعتبر Berkshire Hathaway سهمًا جيدًا للشراء في عام 2026؟

نظرًا لسجل وارن بافيت الحافل، غالبًا ما يُنظر إلى Berkshire Hathaway على أنها استثمار طويل الأجل موثوق به. ومع ذلك، ضع في اعتبارك ما يلي قبل الاستثمار في أفضل شركات محفظة Berkshire Hathaway:

أسباب الشراء:

• محفظة متنوعة: اكتساب التعرض لقطاعات مختلفة من خلال سهم واحد.
• إدارة قوية: لقد حقق نهج الاستثمار القائم على القيمة الذي يتبناه بافيت عوائد مذهلة تاريخيًا.
• الاستقرار المالي: تحتفظ الشركة باحتياطيات نقدية كبيرة لعمليات الاستحواذ.

أسباب إعادة النظر:

• إمكانات نمو أقل: كشركة ناضجة، قد تقدم بيركشاير نموًا أبطأ من الشركات الأصغر.
• الاعتماد على وارن بافيت: في سن 95 عامًا، يظل بافيت شخصية محورية في الشركة، مما يثير المخاوف بشأن القيادة المستقبلية.

8. خطوات تداول أفضل أسهم وارن بافيت

1. البحث والتحليل: تعرف على الأعمال والصحة المالية وموقف السوق والآفاق المستقبلية لأفضل ممتلكات بافيت. يساعد هذا الفهم الشامل في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
2. اختر حساب وساطة: اختر منصة وساطة ذات سمعة طيبة توفر الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية وتوفر أدوات بحث قوية. يجب أن تتمتع الوساطة الجيدة بواجهة سهلة الاستخدام ورسوم منخفضة ودعم عملاء موثوق. انظر أيضًا عقود الفروقات على الأسهم على ATFX، بما في ذلك تداول أسهم هونج كونج وتداول الأسهم العالمية.
3. تنويع المحفظة: تأكد من تنويع محفظتك عبر قطاعات وفئات أصول مختلفة، حتى مع التركيز على أفضل اختيارات بافيت. يساعد التنويع في إدارة المخاطر ويقلل من تأثير الأداء الضعيف في أي استثمار.
4. استراتيجية الاستثمار: اتبع استراتيجية بافيت في الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل للاستفادة من النمو المحتمل والعائدات المركبة. يقلل هذا النهج من تأثير تقلبات السوق قصيرة الأجل.
5. المراقبة والتعديل المنتظم: قم بمراجعة أداء استثماراتك بشكل منتظم وإجراء التعديلات اللازمة. كن على اطلاع دائم بأي تغييرات تطرأ على الشركة أو السوق لضمان أن تظل محفظتك متوافقة مع أهدافك الاستثمارية.