المراهنة على فروق الأسعار وعقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 62.96% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة. وينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات/ المراهنة على فروق الأسعار وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
هناك نسبة مقدارها 62.96% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة.
المراهنة على فروق الأسعار وعقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 62.96% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة. وينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات/ المراهنة على فروق الأسعار وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

ترخيص هيئة السوق المالي (FCA) في المملكة المتحدة برقم تسجيل 760555

rch
بوابة العميل
سجل الآن
rch

استراتيجيات التداول للمتداولين متوسطى الخبرةلماذا يتميز سوق الفوركس بالرافعة المالية العالية؟

يغطي موضوع الاستثمار المالي مجموعة واسعة من أدوات التداول. الرافعة المالية غير موجودة في أقوى سوق للأسهم في الصين، لأن سعر الأسهم الفردية منخفض للغاية. بالنسبة لسهم قيمته 10 يوان، تداول عقد قياسي يساوى 1000 يوان فقط وهو رقم ضئيل بالنسبة لمعظم المتداولين الأفراد.

في سوق العقود الآجلة في الصين على سبيل المثال، يتم توفير الرافعة المالية عادة بمقدار 20 ضعفاً. على سبيل المثال، حجم عقد فول الصويا من 2105 وحدة، السعر الحالي هو 3185 يوان / طن، حجم اللوت 10 طن، والحد الأدنى الحد الأدنى للمعاملة هو 31850 يوان. هذا المبلغ قد يشكل رقما كبيراً لمعظم المستثمرين الأفراد.

من أجل زيادة سيولة السوق والسماح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة، فقد كان من المناسب توفير رافعة مالية بمقدار 20 ضعف. بالنسبة لعقد مماثل ، يطلب من المتداولين فقط دفع هامش نظير الصفقة بما يعادل 1592 يوان للتداول. لا ينتوي معظمهم المستثمرين الاحتفاظ بالعقود حتى موعد استحقاقها (حيث أن التسليم يتطلب الدفع الكامل) لكن يتم المشاركة في فروق الأسعار من تحركات أسعار العقود الآجلة للمنتج.

 

لماذا تتوافر رافعة مالية عالية جداً في سوق الصرف الأجنبي؟

بسبب نفس المنطق المذكور سلفاً، تصل قيمة العقد في سوق الفوركس إلى 100,000 عملة أساسية، وغالبا ما تكون الدولار الأمريكي. تحويل 100,000 دولار أمريكي إلى يوان يساوي 700,000، وهو مستوى تمويلى لا يستطيع معظم المتداولين  تحمله.

يبلغ الحد الأدنى المسموح به من رأس المال والمحدد من قبل المجلس الصيني للابتكار العلمى والتكنولوجى 500 ألف يوان . وقد تعرضت هذه المستويات لانتقادات واسعة النطاق، علاوة على ذلك هناك حد أدنى يبلغ 700 ألف يوان لتكون جزءا من سوق الصرف الأجنبي.

forex-market-trading

تساءل الكثيرون حول مدى ضرورة توافر أساس نقدى يعادل 100,000 دولار ومناقشة ما إذا كان يمكن للمستثمر أن يبدأ في التداول في نطاق يتراوح بين مئات وآلاف الدولارات. باختصار، نعم. ومع ذلك، بالنسبة لتقلبات أسعار الصرف في سوق العملات تعد الأقل على المدى القصير، على عكس سوق الأوراق المالية التي تحمل حد من التقلبات يصل 10٪ يوميا.

اليورو/دولار على سبيل المثال ، بلغ متوسط التقلبات في عام 2019 نحو 2.22٪، وتذبذب عام 2018 بنحو 4.45٪، وتذبذب عام 2017 بمقدار 13.98٪، وفى عام 2016 تذبذب بنحو 3.14٪، وتقلبات عام 2015 بلغت 10.17٪.

يبلغ أعلى تقلب على مدار السنة حوالي 10٪ فقط. هناك 365 يوما في السنة. يمكن للمرء أن يتصور مدى صغر تقلب اليوم. وفي ظل هذه التقلبات الصغيرة، فإن مبلغ الاستثمار الذي يبلغ مئات الآلاف من الدولارات غير واقعي، وقد يحتفظ به لعدة سنوات دون الحصول على عائدات كبيرة.

السبب في ضعف تقلبات أسعار الصرف هو أن سعر الصرف أساس الاستقرار الاقتصادي لبلد ما. إذا تقلب سعر الصرف بشكل متكرر، سوف يتسبب ذلك في ضربة قوية لصناعة الاستيراد والتصدير في البلاد.  بالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تتوجه الشركات المحلية إلى السوق الدولية لتقديم القروض. إذا كان سعر الصرف يتقلب بشكل حاد، فإن مبلغ القرض سيتغير بشكل كبير مع تقلبات سعر الصرف.

الرافعة المالية فى سوق الصرف الأجنبي تكون ما بين 30 و 200. الرافعة المالية بمقدار 50 ضعف أو أقل مناسبة للمؤسسات للمشاركة، والرافعة المالية من 100 إلى 200 مناسبة للمتداولين الأفراد للمشاركة.  نظرا لخصائص سوق الصرف الأجنبي، لا يستخدم المتداولون عموما النسبة المئوية للارتفاع أو الهبوط لقياس تقلبات السوق، بل يستخدمون "الانحراف المعياري" في القياس.

على سبيل المثال، زوج اليورو/دولار، يمكن قياس نقطته القياسية هي 0.0001 فى تقلبات سعر الصرف. للتداول في الكثير من اليورو مقابل الدولار الأمريكي، تحت ضغط 200 مرة، تحتاج فقط إلى دفع 500 دولار أمريكي. لكل نقطة قياسية من تقلبات سعر الصرف، فإن أرباح المتداول أو خسارته هي 10 دولارات أمريكية. في نهاية اليوم، من المحتمل أن يتراوح تقلب اليورو مقابل دولار أمريكي بين عشرات ومئات النقاط، بحيث يمكن تحقيق مكاسب كبيرة في ظل التقلبات المنخفضة.

الرافعة المالية قادرة على مكافئتك لكنها ضارة في بعض الأحيان. يمكن أن تخفض الحد الأدنى من رأس المال المستثمر فى التداول وتسمح لمزيد من المتداولين الأفراد للمشاركة، كما أنه يزيد من خطر التداول، خاصة عندما يخسر رأس المال أو حتى يدين بالمال.

يعتبر العديد من المتداولين التصفية مشكلة الرافعة المالية العالية جدا ، لكن هذا لا علاقة له بمستوى الرافعة المالية. بدلا من ذلك، فإن كيفية ادارة رأس المال والمخاطر السليمة أمر بالغ الأهمية من قبل المتداولين.

 

عنصران رئيسيان للتحكم في المخاطر: سعر الدخول فى الصفقة وإيقاف الخسارة

يرتكب المتداولون الأفراد خطأ شائع، أنهم لا يحددون وقف الخسارة عند تداول المراكز الثقيلة، وهو السبب الأساسي للخسائر الضخمة والتصفية والمراكز القصيرة.

ATFX_trading-risk-control

حتى لو كنت لا تستخدم الرافعة المالية فى التداول، سوف تعاني من خسائر أكثر من المتوقع إذا قمت بارتكاب أخطاء قاتلة وخسائر دون توقف. المتداولون دائما يرتكبوا تلك الأخطاء لأنهم بشر فى النهاية تتحكم عواطفهم عن اتخاذ القرار.

الجميع يريد أن يستثمر في السوق لكسب المال السريع. الأغلبية تفتقر إلى الصبر وغالبا ما تضع أوامر مع عقلية "القمار" التي من شأنها أن تؤدي بالمتداول إلى الفشل. تحت وطأة العواطف المندفعة، تعد فكرة "اتخاذ قرار ما إذا كان الفوز أو الخسارة" لها اليد العليا ، وستظهر جميع أنواع السلوكيات غير المنطقية بشكل طبيعي.

يعرف خبراء المستثمرين أن الحرية المالية لا تتحقق من خلال معاملة واحدة ، بل تتطلب تراكم عدد لا يحصى من أوامر المعاملات. يجب على المتداولين تعلم أساليب التداول، وخفض المركز، ووقف الخسارة كعادة، وقمع اندفاع التداول، لأن هذا هو السبيل لتحقيق ربحية مستقرة على المدى الطويل.

 

الخلاصة

نطاق الرافعة المالية واسع جدا، وإصدار السندات من قبل الشركات المدرجة بالبورصة هو أيضا نوع من أنواع الرافعة المالية.  الدفعة المقدمة بنسبة 35٪ تعد أيضا نوع من أنواع الرافعة المالية، والمشترين بحاجة فقط لدفع جزء من الدفعة المقدمة للحصول على منزل سكني. لذلك، فالرافعة المالية ليست هى لب المشكلة، لأنها تفيد أولئك الذين يستخدمونها بتحفظ، ومع ذلك، يجب على الناس توخي الحذر في السيطرة على المخاطر عند استخدام الرافعة المالية. السيطرة على المخاطر هو خط رفيع وضيق، فقط من خلال تجربة مباشرة يمكن للمستخدم الاستفادة إلى ما لا نهاية.


يمكنكم تنزيل منصة التداول ميتاتريد 4 وفتح حساب حقيقى أو فتح حساب تجريبى للبدء فى تجربة تداول مميزة الآن!

Last Updated: 15/12/2021

This market commentary and analysis has been prepared for ATFX by a third party for general information purposes only. Any view expressed does not constitute a personal recommendation or solicitation to buy or sell as it does not take into account your personal circumstances or objectives, and should therefore not be interpreted as financial, investment or other advice, or relied upon as such. You should therefore seek independent advice before making any investment decisions. This information has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and as such is considered to be a marketing communication. Although we are not specifically constrained from dealing ahead of our recommendations we do not seek to take advantage of them before they are provided to our clients. We aim to establish and maintain and operate effective organisational and administrative arrangements with a view to taking all reasonable steps to prevent conflicts of interest from constituting or giving rise to a material risk of damage to the interests of our clients. The market data is derived from independent sources believed to be reliable, however we make no representation or warranty of its accuracy or completeness, and accept no responsibility for any consequence of its use by recipients. Reproduction of this information, in whole or in part, is not permitted.


 

Recent Posts

استراتيجيات التداول للمتداولين المبتدئين
ثلاث عوامل تؤثر على سعر الدولار الأمريكي - استراتيجيات التداول للمبتدئين

ما هي العوامل التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي؟   عندما يقرر المستثمرون شراء أو بيع الد...

استراتيجيات التداول للمتداولين المبتدئين
تداول الفوركس مقابل تداول المعادن الثمينة: ​​ما الفرق؟

تداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة هما منتجان من منتجات التداول الشائعة في أسواق الما...

استراتيجيات التداول للمتداولين المبتدئين
 3 نصائح لتداول النفط الخام و 5 عوامل من شأنها أن تؤثر على أسعار النفط الخام

من المنظور، هناك العديد من تقنيات الاستثمار المختلفة للاستثمار الفوري في النفط الخام، ولكن...

استراتيجيات التداول للمتداولين المبتدئين
ما هو تداول الفوركس؟

تداول العملات الأجنبية هو عالم مثير لمحاولة الربح من تغيرات الأسعار بين عملات الدول القوية...

استراتيجيات التداول للمتداولين المبتدئين
التداول الآلي مقابل التداول اليدوي - استراتيجيات التداول للمبتدئين

التداول الآلي: التداول الآلي ، يُعرف أيضًا باسم التداول الخوارزمي ، حيث يتم وضع الأوامر وف...