المراهنة على فروق الأسعار وعقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 54.76% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة. وينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات/ المراهنة على فروق الأسعار وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
هناك نسبة مقدارها 54.76% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة.
المراهنة على فروق الأسعار وعقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية. هناك نسبة مقدارها 54.76% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات / المراهنة على فروق الأسعار مع هذا المزود للخدمة. وينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات/ المراهنة على فروق الأسعار وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

ترخيص هيئة السوق المالي (FCA) في المملكة المتحدة برقم تسجيل 760555

بوابة العميل
سجل الآن
rch

المستثمرون يركزون على صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية  للتحوط من هبوط الأسهم الأمريكية

جاء أداء سوق الأسهم الأمريكية في الآونة الأخيرة مخيباً للغاية. أعلن عمالقة السوق عن نتائج مالية ضعيفة فى الربع الأول، متأثرة بارتفاع التضخم. انخفض أداء عملاقا التجزئة الرئيسيان في الولايات المتحدة، تارجت ووول مارت، مما أدى على الفور إلى موجة من البيع في أسهم التجزئة. نتيجة لذلك، هبطت سوق الأسهم الأمريكية في جميع المجالات.

انخفضت شهية المخاطرة فى السوق منذ أبريل، وعانت صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم حتماً، مما أنهى الرقم القياسي لصافي التدفقات النقدية المستمرة. إذن، كيف ينبغي لمستثمري صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم تعديل محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر في ظل التقلبات الحادة في السوق؟

اسبوع مثير شهده سوق الأسهم الأمريكية

شهدت الأسهم الأمريكية أسبوعا مثيرا ، حيث انخفضت مرة أخرى بعد ارتفاع قصير ، انخفض مؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين 4٪ و 5٪. كما انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1164.52 نقطة، بانخفاض بنسبة 4٪ تقريبا.

لا يزال الانخفاض واسع النطاق بسبب الذعر في السوق الناجم عن التضخم القياسي المرتفع ، خاصة التأثير الكبير لارتفاع التضخم على صناعة التجزئة ، والذي بدأ في الظهور جلياً. كما تواجه شركات البيع بالتجزئة ضغط ارتفاع تكلفة التخزين وارتفاع تكاليف التشغيل. لكن من ناحية أخرى، أضر التضخم المرتفع أيضا بالإنفاق الاستهلاكي.

جاءت نتائج وول مارت أقل من توقعات السوق في الربع الأول بعد أن أظهر تقريرها المالي صافي ربح قدره 2.05 مليار دولار، بانخفاض 25٪ على أساس سنوي. حققت شركة تارجت - عملاق البيع بالتجزئة - أرباحا صافية بلغت 1.009 مليار دولار ، بانخفاض حاد بنسبة 51.9٪ على أساس سنوي. ترتب على أداء الربع الأول من العملاقين انخفاض حاد في أسعار أسهم التجزئة وموجة من البيع ، مما أدى إلى انخفاض السوق بأكمله.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال مفضلة من قبل السوق؟

في الواقع ، منذ أبريل ، زادت التقلبات التي شهدها سوق الأسهم الأمريكية. دفع انخفاض شهية المخاطرة المستثمرين إلى الفرار من السوق بسبب التكهنات الواسعة حول تأثير تشديد البنك المركزي على الاقتصاد. توقع كثيرون أن تظهر جهود بنك الاحتياط الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في التضخم تدريجيا في النصف الثاني من العام. قد يستمر التأثير السلبي للتضخم على سوق الأوراق المالية على المدى القصير.

تأثر أيضا أداء صناديق الاستثمار المتداولة متأثرة بالانكماش في السوق الأوسع نطاقا. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي حققت أداء أفضل بكثير من السوق. وفقا لأحدث تقرير صادر عن State Street Global Advisors ، كان لدى صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية صافي تدفق إلى الخارج قدره 10.5 مليار دولار في أبريل. بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية رقما قياسيا في صافي التدفقات الداخلة استمر 34 شهرا. استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على 1.8 تريليون دولار خلال هذه الفترة.

في الأسبوع الأخير، بلغ صافي تدفقات أسهم صناديق المؤشرات المتداولة إلى الخارج 6,142 مليون دولار. وعلى الرغم من التقلبات العالية التي شهدتها الأسهم الأمريكية، إلا أنها لا تزال تتلقى تدفقات صافية بلغت 2.816 مليار دولار أمريكي. كما تلقت اليابان وآسيا والمحيط الهادئ تدفقات صافية بقيمة 730 مليون دولار أمريكي و 157 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية 3.812 مليار دولار أمريكي.

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، فإننا نواجه قدرا أكبر من عدم اليقين، وقد اشتدت حدة تقلبات سوق الأسهم. لذلك ، يجب على المستثمرين تعديل تخصيص أصولهم والتركيز على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم على الفور. حققت صناديق الطاقة المتداولة أفضل أداء في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ومع ذلك - وبسبب عدم اليقين الكبير عطفاً على الحرب الروسية الأوكرانية - قد يواجه قطاع الطاقة تصحيحات في المستقبل بمجرد انتهاء الحرب.

يجب على المستثمرين التركيز على القطاعات المختلفة لـ صناديق المؤشرات المتداولة التي هي محصنة ضد تضخم دورة الأعمال والموجهة نحو القيمة، بما في ذلك البنية التحتية، وصناعة المرافق، وصناديق الاستثمار المتداولة في صناعة الموارد الطبيعية، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تحقق صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على موضوع الحياد الكربوني والطاقة الخضراء والكهرباء والاستثمارات المستدامة طويلة الأجل أداء إيجابيا في المستقبل.

جدير بالذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت حققت نحو 8.4 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بصناديق الاستثمار المتداولة في السندات الحكومية قصيرة الأجل. وتعتمد عدة بلدان حاليا سياسات نقدية أكثر تشددا لمكافحة التضخم في بيئة تكون فيها اتجاهات أسعار الفائدة أكثر تقلبا. لذلك، فإن التخصيص المناسب لبعض سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة المستقرة يمكن أن يقلل من تقلبات المحفظة الإجمالية محققاً اهداف التحوط.

Last Updated: 20/05/2022

تم إعداد هذا التعليق والتحليل للسوق لـ ATFX بواسطة طرف ثالث لأغراض المعلومات العامة فقط. لا تشكل أي وجهة نظر يتم التعبير عنها توصية شخصية أو دعوة للشراء أو البيع لأنها لا تأخذ في الاعتبار ظروفك الشخصية أو أهدافك ، وبالتالي لا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها ، أو الاعتماد عليها على هذا النحو. لذلك يجب عليك طلب المشورة المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لم يتم إعداد هذه المعلومات وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري ، وعلى هذا النحو تعتبر بمثابة رسالة تسويقية. على الرغم من أننا لسنا مقيدين على وجه التحديد من التعامل قبل توصياتنا ، إلا أننا لا نسعى للاستفادة منها قبل تقديمها لعملائنا. نهدف إلى إنشاء ترتيبات تنظيمية وإدارية فعالة والحفاظ عليها وتشغيلها بهدف اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع تضارب المصالح من تشكيل أو التسبب في خطر مادي يضر بمصالح عملائنا. بيانات السوق مستمدة من مصادر مستقلة يُعتقد أنها موثوقة ، ومع ذلك فإننا لا نقدم أي تعهد أو ضمان لدقتها أو اكتمالها ، ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي نتيجة لاستخدامها من قبل المستثمرين. لا يُسمح باستنساخ هذه المعلومات كليًا أو جزئيًا.


 

أخر الأخبار

أخر الأخبار
زيادة في عمليات بيع الأسهم قبل صدور تقرير ثقة المستهلك CB

شهد سوق الأسهم عمليات بيع كبيرة خلال الجلسة الآسيوية اليوم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تقرير...

أخر الأخبار
المخاوف من قرارات الفيدرالى تدفع اسعار الذهب للأعلى صوب مستويات 1,826 دولار

XAUUSD - انتعشت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها أمس عند 1,820 دولار إلى 1,826 دولار للأونصة ...

أخر الأخبار
الثيران يراهنون على انتعاش اليورو مقابل الدولار الأمريكي ويستهدفون مستوى المقاومة 1.0602

أظهر اليورو مقابل الدولار الأميركي انتعاشًا جيدًا بعد إعادة اختبار أدنى مستويات الدعم في ع...

أخر الأخبار
شهادة باول تصيب أسواق الذهب بالحيرة . المعدن الأصفر للشراء أم للبيع؟

XAUUSD - استمرت التقلبات الشديدة فى أسعار الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين، مسجلة انخفاضا...

أخر الأخبار
البيزو المكسيكي يرتفع (USDMXN) ، مع رفع المركزي المكسيكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

USD / MXN - أظهر البيزو المكسيكي قوة كبيرة مقابل (الدولار الأمريكي) على مدار الأسبوع، وبلغ...