الرسم البياني اللحظي لمؤشر داو جونز الصناعي، التحليل الفني، ولماذا تتداول مؤشر داوجونز الصناعي؟

سنتناول بالتفصيل في هذه الصفحة تاريخ ومستقبل داو جونز، وما هي مكونات المؤشر ومزايا تداول الداو مع ATFX. سنلقي نظرة أيضًا على فرص التداول التي خلقها DJIA في الماضي. وعلاوة على ذلك، من خلال تحليل الرسم البياني المباشر للداو جونز، سيكون بمقدورنا دراسة استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكنك استخدامها في تداول الداو جونز اليوم. يجيب قسم الأسئلة الشائعة على الاستفسارات التي تتردد بكثرة على ألسنة المتداولين بخصوص الداو جونز وكيفية تداوله مع وسيط لعقود الفروقات.

صعد الداو جونز بنسبة 76.8%، من قاعه المسجل إبان ذروة كورونا في مارس 2020 وحتى مارس 2021، وهو ما خلق فرصة رائعة للمتداولين على المدى الطويل، بالإضافة إلى عدة فرص مغرية لمتداولي المدى القصير.

المتداولون الذين أدركوا بسرعة مخاطر كوفيد-19 لاحت لهم فرصة البيع على المكشوف والاستفادة من انهيار مؤشر الداو جونز. وفي مرحلة لاحقة، كان بمقدور هؤلاء تغيير وجهتهم وتحقيق أرباح من الارتفاع الذي شهده الداو في الشهور التالية.

ارتفع الداو جونز بنسبة 48% خلال الفترة من 2016 وحتى 2018
أدى انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2016 إلى قفزة غير متوقعة بنسبة 48% خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

حقق مؤشر الداو جونز عائد على الاستثمار بنسبة 185% بين عامي 2010 و2015، وهي الفترة التي تلت الركود الكبير إبان الأزمة المالية في 2009. خلق ذلك الوضع فرص هائلة لتداول الداو جونز في ظل الارتفاعات القياسية للمؤشر.

سبريد منخفض

احتفظ بقدر أكبر من أرباحك بفضل السبريد التنافسي.
متاحة عبر الإنترنت طوال الوقت

لا تفوت فرص الاستفادة من التحركات الكبرى. التداول مفتوح 24 ساعة في اليوم على مدار 5.5 يوم في الأسبوع.
جميع الأسواق الرئيسية

تداول جميع فئات الأصول والأسواق الهامة.
بدون عمولة

استفد من التداول بدون عمولة. لا تدفع سوى السبريد.

في بداية نشأته، كان الداو جونز يتكون من أكبر 12 شركة صناعية في الولايات المتحدة تعمل في قطاعات التبغ والقطن والسكك الحديدية والغاز والسكر والنفط. تطور المؤشر في السنوات اللاحقة ليشمل أكبر 30 شركة أمريكية بحلول عام 1928. ومنذ ذلك الحين، شهد المؤشر عدة تغييرات حيث خرجت بعض الشركات المدرجة بعد استبدالها بشركات أخرى. وفي حين ينظر العديد من المستثمرين إلى الداو باعتباره مؤشرًا موثوقًا على صحة الاقتصاد الأمريكي، يجادل البعض بشأن مصداقية هذا الرأي، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى المدرجة بالمؤشر تحصل على قدر كبير من أرباحها من أنشطتها خارج الولايات المتحدة.

بالنسبة لهؤلاء الذين يتساءلون عن عدد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، فإن الإجابة هي أكبر 30 شركة أمريكية. يعزي معظم المستثمرين ارتفاع الداو جونز إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، فيما يرون انخفاضه إشارة على ضعف الاقتصاد الأكبر عالميًا.

يتم تصنيف الشركات المدرجة في مؤشر الداو جونز بطريقة مختلفة، بحيث يكون للشركات ذات أسعار الأسهم الأعلى وزن نسبي أكبر من الشركات ذات أسعار الأسهم الأقل. يساهم كل سهم في مؤشر داو جونز بنسبة مئوية معينة في تحديد القيمة الإجمالية للمؤشر، ولهذا يطلق عليه مؤشر مرجح سعريًا. حدث في الماضي أن حُذفت بعض الشركات من مؤشر داو جونز بعد انخفاض قيمتها السوقية بهامش كبير، وفي هذه الحالة يتم استبدالها بشركات أفضل أداءً أو تحقق معدلات نمو قوية.

انتقد بعض المحللين والمستثمرين حساب قيمة الداو استنادًا إلى سعر السهم بدلاً من القيمة السوقية للشركة التي يمثلها. يؤدي ذلك، بحسب وجهة نظرهم، إلى أن تساهم الشركات التي يكون سعر أسهمها منخفضًا بوزن أقل نسبيًا رغم ارتفاع قيمتها السوقية، في مقابل إفساح المجال للشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة للتأثير بشكل أكبر، حتى برغم انخفاض القيمة السوقية لبعضها. يرى هؤلاء أن سعر مؤشر الداو جونز يجب أن يتحدد بناءً على القيمة السوقية لكل شركة وليس سعر السهم فقط.

يشير تحليل الرسم البياني لمؤشر الداو جونز إلى الفحص المتعمق لحركة سعر المؤشر بمرور الوقت. ويهدف التحليل الفني للداو جونز إلى تحديد فرص التداول التي تنطوي على قدر جيد من التوازن بين الأرباح والخسائر المحتملة.

من بين المؤشرات المستخدمة في تحليل الرسم البياني للداو جونز خط المتوسط المتحرك 200 DMA، والذي يتتبع ما إذا كان المؤشر يتحرك ضمن اتجاه صعودي أم هبوطي.

تتحدد قيمة مؤشر المتوسط المتحرك من خلال جمع أسعار إغلاق المؤشر خلال فترة زمنية معينة، مثل أخر 200 يوم، وقسمة الإجمالي على عدد الأيام. تُستخدم خطوط المتوسط المتحرك اليومي 50 و20 عادةً في رصد الاتجاهات قصيرة المدى، والتي يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع.

على العكس من ذلك، يستخدم متداولو المدى الطويل خطوط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم و200 يوم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى وجه التحديد، يفتح هؤلاء صفقات شراء عندما يتداول الداو جونز أعلى خطي المتوسط المتحرك، فيما يفضلون صفقات البيع عندما يتحرك المؤشر القيادي أسفل خطوط المتوسط.

يستخدم متداولو السوينغ خطوط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم و100 يوم لرصد فرص الشراء والبيع. على الجانب الآخر، يستخدم المتداولون على المدى القصير خطوط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم و20 يوم في تحديد فرص التداول المتوافقة مع الاستراتيجية التي يستخدمونها.

أحد الطرق البديلة لتداول المؤشر هو الشراء أو البيع عندما يتحرك السعر أعلى أو أسفل خطوط المتوسط المتحرك، حيث تظهر فرصة التداول مع قطع أحد الخطوط أعلى أو أسفل الخط الآخر.

فكرة الاستراتيجية هي فتح صفقة عندما يقطع أحد خطوط المتوسط المتحرك أعلى الخط الآخر. لتحديد الاتجاه الصعودي، يجب أن يعبر خط المتوسط قصير المدى - مثل خط المتوسط المتحرك لفترة 20 يوم - أعلى خط المتوسط للفترة الأطول - مثل خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم. يشير هذا التقاطع إلى أن الاتجاه الصعودي على وشك البدء.

ينطبق نفس المبدأ على المتداولين الذين يستخدمون متوسطات متحركة أخرى مثل 100 يوم و200 يوم، أو 50 يوم و100 يوم. يُستخدم نفس المنطق، ولكن بطريقة معاكسة، مع الاتجاهات الهبوطية حيث يتم الإشارة لها عندما يقطع خط المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل خط المتوسط المتحرك للفترة الأطول زمنيًا. يبدأ الاتجاه الهبوطي عادةً بعد أن يقطع خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم أسفل خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم.

أفضل وسيط لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي (DJIA) هو الوسيط الذي يسمح لك بتحقيق الأرباح من ارتفاع وانخفاض الأسعار على حد سواء. تسمح لك ATFX بالتداول بهذه الطريقة ودون اشتراط متطلبات كبيرة للهامش. تداول الداو جونز مع ATFX يعني أيضًا أنك ستوفر في تكاليف تبييت الصفقات والعمولات.

نظرًا لأن عقود الفروقات هي منتجات تعكس حركة سعر المؤشر، فلست بحاجة لرصيد كبير في حسابك لتداول المؤشر كما هو الحال عند العمل مع وسطاء الأسهم التقليديين. في وقت كتابة هذه السطور، يتداول الداو عند 34,000 نقطة، وبالتالي ستحتاج إلى رصيد في الحساب بحد أدنى 70,000$ لتداول المؤشر الأساسي. بالمقارنة، فإن الحد الأدنى لرصيد الحساب المطلوب لدى ATFX هو 200$ فقط، حيث يسمح الوسيط بتداول أجزاء من المؤشر بدلاً من المؤشر بأكمله. وبناءً عليه، يمكنك بدء تداول مؤشر داو جونز برأسمال أقل مما تحتاجه عند التداول لدى وسطاء الأسهم أو العقود الآجلة.

وعلى عكس الحال مع الوسطاء التقليديين، والذين يتقاضون عمولات على جميع الصفقات، لا تتقاضى ATFX سوى فروق أسعار (سبريد) على صفقات مؤشر الداو جونز. يعني ذلك أن العمل على منصة ATFX سيعفيك من دفع عمولات كبيرة، والتي تؤدي غالبًا إلى تآكل جميع أرباحك، خصوصًا إذا كنت متداول فردي.

وبالمقارنة مع الوسطاء التقليديين، والذين يضطرون للالتزام بساعات عمل السوق الرسمية، يمكنك تداول عقود الفروقات على مؤشر الداو جونز طوال 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، وبالتالي يمنحك التداول مع ATFX المزيد من فرص الربح.

ماذا تعني نقاط مؤشر داو جونز؟

تشير نقاط مؤشر داو جونز إلى الأرقام الصحيحة لقيمة المؤشر والتي تتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا تحرك الداو من 33200 إلى 33250، فهذا يعني أن المؤشر قد تحرك صعودًا بـ 50 نقطة. النسبة المئوية التي تتغير بها قيمة الداو جونز مقابل كل 1 نقطة أقل من تأثير الحركة المماثلة في مؤشر S&P 500، وهو ما يعزى إلى اختلاف تقييمات كلا المؤشرين.

هل يمكن أن يتجاوز مؤشر ناسداك سعر الداو جونز من الناحية الواقعية؟

من المستبعد جدًا أن يتجاوز مؤشر الناسداك قيمة الداو جونز، وهو ما يعزى إلى أن الداو يقيس أداء أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الأسهم الكبرى المدرجة في ناسداك. برغم ذلك، لا يوجد ما يضمن أن الـ 3,300 سهم المدرجة بمؤشر ناسداك ستظل قيمتها دائمًا أقل من قيمة الـ 30 سهم المدرجة بمؤشر الداو جونز.

ما هي الشروط التي يجب أن تحققها الشركة للإدراج في مؤشرات الداو جونز أو S&P 500 أو ناسداك؟

يطبق كل مؤشر من مؤشرات الأسهم القيادية معايير مختلفة لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر. على سبيل المثال، يشترط S&P 500 ألا تقل القيمة السوقية للشركة المدرجة به عن 11.8 مليار دولار، وأن تتمتع بسيولة مرتفعة، وأن تكون 10% من أسهمها على الأقل مدرجة في البورصة.

كم عدد الأسهم في مؤشر الداو جونز؟

يتكون مؤشر داو جونز من أكبر 30 شركة أمريكية مدرجة في البورصة. يشمل ذلك شركات قيادية مثل آبل، كوكاكولا، أمريكان اكسبريس وجولدمان ساكس.

كيف تستطيع التداول وتحقيق الأرباح عند تهاوي مؤشر داو جونز؟

أفضل طريقة للتداول أثناء انخفاض السوق هو بيع مؤشر داو جونز من خلال فتح مراكز بيع على المكشوف. ولكن تذكر دائمًا ضرورة استخدام أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك وحماية رأسمالك من القفزات السعرية في الاتجاه المعاكس.

كم تبلغ القيمة السوقية لمؤشر DJIA؟

تجاوزت القيمة السوقية لمؤشر DJIA حاجز الـ 9.9 تريليون دولار بحلول منتصف مايو 2021، ولكن هذا الرقم يتغير باستمرار بالتوازي مع التغير اليومي في أسعار الأسهم. تُحسب القيمة السوقية لمؤشر DJIA من خلال جمع القيمة السوقية لكل سهم من الـ 30 سهم المكونة للمؤشر.

ما هو رمز التداول لمؤشر داو جونز؟

يختلف رمز التداول لمؤشر الداو جونز باختلاف الوسيط الذي تتداول معه، وذلك بالنظر إلى أن الاسم Dow Jones Industrial Average واختصاره DJIA هما علامتان تجاريتان يتمتعان بحقوق حماية الملكية الفكرية. ولهذا يطلق بعض الوسطاء على مؤشر الداو جونز Wall Street 30 وأسماء أخرى مماثلة.

هل بيع الداو جونز (DJIA) فكرة جيدة؟

بالطبع سيكون بيع الداو جونز على المكشوف فكرة جيدة عند انخفاض الأسعار، حيث تمنحك فرصة الاستفادة من الاتجاهات الهابطة. ولكن لا تنسى أن جميع أنواع التداول تنطوي على مخاطر، خصوصًا استراتيجيات البيع على المكشوف لأن السوق يميل عادةً إلى الارتفاع بمرور الوقت وليس الانخفاض المستمر.

هل مازالت نظرية داو صالحة للتطبيق حتى اليوم؟

نعم، لا تزال نظرية داو قابلة للتطبيق حتى اليوم، وهي تشكل الأساس الذي تبنى عليه جميع الأساليب الحديثة في التحليل الفني. تستند نظرية داو على فرضية أن سعر السهم يتضمن جميع المعلومات المتاحة عن هذا السهم في الوقت الحالي، وهي فكرة صحيحة حتى الآن.

كيف استثمر في مؤشر داو جونز الصناعي؟

يمكنك الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي من خلال شراء المؤشر مباشرةً عبر أحد وسطاء الأسهم، ولكن يتطلب هذا الخيار تخصيص رأسمال كبير. هناك طرق أخرى للاستثمار في الداو جونز مثل تداول عقود الفروقات عبر وسيط فوركس أو من خلال شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والخيارات عبر أحد وسطاء الأسهم.

ما هي الجهة التي تحدد الشركات التي يتم إدراجها في مؤشر داو جونز؟ وما هي آلية الإدراج؟

شركة S&P Dow Jones Indices هي التي تتخذ القرار بشأن تحديد الشركات المدرجة في الداو جونز. معايير الإدراج في مؤشر الداو جونز ليست واضحة تمامًا، ولكن الهدف النهائي من تكوين المؤشر لا يزال هو إعطاء صورة دقيقة عن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي.

هل وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مرحلة الفقاعة السعرية؟

يجادل البعض بالفعل أن مؤشر داو جونز الصناعي قد وصل إلى مرحلة الفقاعة السعرية، ولكن هذه آراء شخصية لا أكثر. الشيء الأكيد هو أن الداو قد وصل مؤخرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسيواصل على الأرجح تسجيل قمم قياسية جديدة كما فعل منذ نشأته وحتى الآن.

كم بلغت قيمة مؤشر الداو جونز عند تولي الرئيس ترامب منصبه؟

كان مؤشر الداو جونز الصناعي يتداول عند 19804.72 في 19 يونيو 2017، أي في اليوم السابق لتولي دونالد ترامب منصب الرئاسة. صعد المؤشر منذ ذلك الحين ليسجل قمة قياسية جديدة في 10 مايو 2021 عند 35,084.

الداو جونز

لماذا نتداول مؤشر داو جونز؟

أهم تغيرات الأسعار التي شهدها الداو جونز

مزايا التداول مع ATFX

سبريد منخفض

متاحة عبر الإنترنت طوال الوقت

جميع الأسواق الرئيسية

بدون عمولة

ما هو الداو جونز

تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي
ما معنى داو جونز، وكيف بدأت القصة؟

كم عدد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي؟

تحليل الرسم البياني لمؤشر الداو جونز

مخطط الداو جونز يظهر عليه خط المتوسط المتحرك 200 يوم

مخطط الداو جونز مع خطوط المتوسط لفترة 100 يوم و200 يوم

أفضل وسيط لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي

الأسئلة الشائعة