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OPEC发出可能增产的信号，油价寻找低点

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自3月份以来，由于欧佩克暗示可能增产，原油维持在低位水平的交投。

美国原油期货- 4小时图

油价试图创造77.50美元的低点，但在79美元处遇到阻力，需要多头再次将目标定在80美元。

在有新闻报道称俄罗斯副总理诺瓦克将提高原油产量后，油价遭遇阻力。投资者还在继续关注以色列和哈马斯战争的发展。以色列拒绝停火，并控制了与埃及接壤的拉法过境点的领土。

CFRA Research的能源股票分析师斯图尔特•格利克曼对《市场观察》表示:“油价下跌是因为以色列和哈马斯之间重新爆发的战争，孤立地不会影响产油国。”投资者对爆发更广泛冲突的可能性不以为然。

俄罗斯副总理告诉国际文传电讯社，在欧佩克+框架内增加石油产量仍然是可能的。

OPEC+由石油输出国组织和俄罗斯组成。预计欧佩克将在第二季度之后继续自愿减产220万桶/日。欧佩克将在6月1日的会议上决定其产量水平。

一个障碍可能是，包括伊拉克和哈萨克斯坦在内的一些国家未能执行商定的减产协议，这些国家第一季度的产量超过了目标。

在周二发布的月度报告中，美国能源情报署下调了今明两年的油价预期。尽管中东局势紧张，但该报告还表示，由于“大量”闲置原油产能，价格波动“受到抑制”。

沙特阿拉伯6月份提高了其销往亚洲、欧洲和地中海地区的原油的官方售价，暗示今年夏季将出现高需求。

原油价格有进一步上涨的阻力，但仍有可能跌至低位。在上周原油库存意外增加后，市场还将关注周三的库存数据。

最后更新: 2024 年 5 月 8 日

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数据可能带动欧元兑加元开启修正

欧元兑加元汇率可能会从近期高点回落，周二的数据可能会提供必要的动力。欧元兑加元-日线图欧元兑加元测试了1.6000的水平，并显示出走软的可能。若向1.5800移动，将测试支撑位，而1.5300是下方的潜在目标位。周二，ZEW将公布德国和欧元区的经济调查数据。近几个月来，人们对经济的看法有所改善，数据可能足够强劲，足以支撑欧元。数据将于香港时间下午5点公布，欧元区工业生产也将公布，上月增长0.9%，高于-2.4%。另一个好的数据将使交易者相信复苏是安全的。香港时间晚上8点30分将公布加拿大消费者物价指数。上个月的数据为1.9%，高于1.7%，表明价格的顽固程度仍然很明显。这将为本周的数据画上句号，市场焦点将转向20国集团会议。这意味着根据周二的数据，欧元兑加元可能会在周末呈现趋势。上周五加拿大就业市场的强势提振了美元，但尽管新增了83,000个就业岗位，但失业率仍保持在6.9%的高位。然而，路透社调查的分析师预计失业率将从5月份的7%上升到7.1%，没有新增就业岗位。这也是加拿大央行7月30日货币政策决定前的最后一份就业报告，如果通胀持续走高，可能会支撑加元。在美国总统特朗普威胁要对该地区征收30%的进口关税后，欧洲股市周一开盘走低。欧盟各国贸易部长定于周一上午开会，讨论最新的意外宣布，但对任何报复行动都持谨慎态度。

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尽管面临阻力，苹果股价仍有望延续近期涨势

苹果公司(AAPL)的股价最近得到了强劲支撑，而且可能会继续保持反弹势头，尽管全球市场出现逆风。苹果公司-周图苹果股价在200美元的水平上找到了强有力的支撑，如果市场情绪保持乐观，股价有明显的空间向248.40美元的水平移动。分析人士一直担心，在中国经济仍处于压力之下的情况下，苹果能否实现增长。负面情绪今年打压了苹果的股价，今年以来苹果股价下跌了15.7%，落后于纳斯达克100指数6.5%的涨幅。苹果首席执行官蒂姆·库克承认，虽然关税对3月份季度的“影响有限”，但据估计，6月份季度的成本将增加9亿美元。这将是进入第二季度财报季的一个关键问题。苹果的业务在中国消费市场也面临着越来越大的压力，中国消费者市场的趋势更倾向于国产品牌。政府对政府雇员使用iPhone的限制是另一个不利因素。近年来，中国市场占苹果收入的近20%，即使是很小的中断也会对苹果的利润产生重大影响。尽管最近出现了一些不利因素，苹果最近一个季度的营收还是达到了954亿美元，同比增长5%。该公司还在英国、印度、巴西、菲律宾等主要市场创造了新的销售记录。分析人士一直担心苹果对中国制造的依赖，但库克指出，本季度在美国销售的大多数iphone都是在印度制造的。越南现在为美国消费者生产大部分ipad、mac、watch和AirPods。该公司还计划在印度进一步扩张，开设新的零售店和iPhone组装厂。如果能守住200美元的水平，该股有进一步上涨的潜力，焦点将转向未来几周将公布的第二季度业绩。

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英伟达首席执行官的中国之行，让美国参议员感到担忧

英伟达(NAS100:NVDA)股价从4月份的低点反弹，但该公司首席执行官黄仁勋在中国之行引起了美国参议员的注意。英伟达-日图英伟达股价已突破152.75美元，升至164.92美元的新高。支撑位现在已经确定，如果消息仍然对股市有利，交易员可以考虑逢低买入。美国参议员伊丽莎白·沃伦和吉姆·班克斯警告称，黄仁勋即将到来的访问可能会破坏美国的出口管制。在给黄的一封信中，两人要求黄避免与与中国军方合作的公司或美国限制出口名单上的公司的代表进行讨论。参议员们写道：“我们担心，您的中国之行可能会使与中国军方密切合作的公司合法化，或者涉及讨论美国出口管制中可利用的漏洞。” “我们希望您同意，一位美国首席执行官与违反美国法律并正在积极发展可能破坏美国国家安全的军事能力的公司会面，是非常不负责任的。” 英伟达目前是世界上最有价值的公司，黄仁勋将会见包括中国商务部长在内的中国高级官员。根据彭博的亿万富翁指数，自2025年初以来，黄仁勋的财富增加了290多亿美元，使他的净资产达到1430亿美元。这使他与传奇投资者沃伦•巴菲特不相上下。上周，英伟达成为有史以来第一家市值达到4万亿美元的公司。该公司在中东签署了数十亿美元的交易，开辟了一些新的收入机会，此后该公司已从4月份的市场动荡中强劲复苏。科技股涨势继续走高，在新闻周期改变之前，逢高买入可能是最好的交易策略。

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由于对英国的担忧，英镑/加元可能进一步回撤

随着英国政府威胁要开征财富税以弥补政府财政漏洞，英镑兑加元汇率可能进一步下跌。英镑/加元-日线图英镑/加元在1.8782强劲阻力位被拒，并从1.8550开始微弱反弹。周五公布的数据可能会推动该货币对下周向1.8300-400迈进。香港时间周五下午2点有一些中等强度的英镑数据，包括之前发布的GDP增长数据。周五的数据可能与分析师的预期相差不大，由于交易商等待加拿大晚上的就业数据，今日可能会平静下来。但如果投资者认为加元是这两种货币中更稳定的投资选择，那么英镑近期的跌势可能还会继续。英国政府一直因经济处理不力、政策逆转以及最近有关征收财富税的言论而受到抨击。最近的数据显示，伦敦的豪宅价格已经下跌，1.65万名百万富翁离开了这个国家，其他人可能也会效仿。征收财富税可能加剧这一趋势，并给英国的增长前景带来严重压力。最新数据显示，在过去两年里，英国失去的亿万富翁数量也是世界上最多的。这加剧了人们的担忧，即如果政府试图进一步向富人征税，可能会有更多资金退出。新世界财富的数据显示，在2023年和2024年期间，英国失去了四分之一的亿万富翁人口，这一数字甚至高于受到制裁打击的俄罗斯。最近几天，加元兑美元汇率一直在苦苦挣扎，这凸显了英镑的潜在弱势。加元兑美元汇率触及12天低点，原因是美元没有理会美国最新的关税威胁。加元避免了美国进口成本带来的任何严重损害，但投资者开始相信，抛售美元做得过头了。周五加拿大就业市场若表现强劲，支撑位明确下，下周加元可能进一步走强。

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受房地产支持传言的推动，中国股市触及年度高位

中国蓝筹股指数创下年度新高，有传言称中国政府召开秘密会议，讨论房地产支持措施。中国50日线图中国50指数今年已经在不同的提振下测试了13807的水平，并且有突破更高的机会。彭博中国地产业股票指数一度飙升11%，原因是市场猜测中国将于下周召开高层会议，帮助陷入困境的房地产业复苏。龙光集团上涨了85%，远洋集团上涨了37%。这一消息传出之前，中国房地产行业在6月份再次暴跌，加大了出台进一步刺激措施的呼声。阿里巴巴是近期遭遇抛售的中国股票之一，但如果市场整体出现突破，可能会让那些抛售者感到遗憾。今年，该公司的人工智能前景推动了该股的强劲上涨，但这种情绪正在发生变化。分析师仍看好该股，但最近的市场数据显示，中国内地投资者正在抛弃这些亚洲最大的科技股。今年6月，投资者通过香港交易渠道出售了近60亿美元的阿里巴巴、腾讯和小米股票。这种抛售触发了2025年的阻力位，在确认突破之前应该保持谨慎。与此同时，据报道，商务部将于8月初与美国高级贸易官员会面，以推进两国之间正在进行的贸易谈判。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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中东局势紧张下，原油市场依然动荡

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阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。阿里巴巴-周线图阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软，有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划，重组其面向消费者的核心业务，整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”，目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。该股一直在为变化做准备，今年迄今已上涨33%，如果没有市场的催化剂，可能不会出现进一步上涨。阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩，收入同比增长7%，至325.8亿美元，调整后收益增长36%，至45亿美元。该公司净收入大幅增长，增长1203%，达到16.5亿美元。云增长仍然是该股表现的推动力，人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。然而，分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”，平均目标价为161.26美元，比当前水平高出41%

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