S&P 500

قد يبدو الرسمين البيانيين أعلاه متطابقين للوهلة الأولى. ولكن في واقع الأمر، تصبح الاختلافات بينهما أكثر وضوحًا عند التبديل إلى مخطط البارات أو الشموع اليابانية . يؤرخ الرسم البياني لمؤشر S&P 500 لحركة السوق الأساسية خلال ساعات التداول النشطة. الجدير بالذكر أن سوق المؤشر الأساسي تكون مفتوحة للتداول من الساعة 9.30 صباحًا حتى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، باستثناء أيام الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع. وبطبيعة الحال، لا ينعكس نشاط سعر المؤشر على الرسوم البيانية الحية خارج ساعات التداول المذكورة. برغم ذلك، عند افتتاح السوق الأساسي يتلاقى نشاط السعر مع سوق العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، وهو ما يظهر في شكل فجوات سعرية على الرسم البياني.

على النقيض من ذلك، يُظهر مخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 نشاط أسعار عقود الفروقات المرتبطة بالمؤشر. يعمل السوق المذكور على مدار 23 ساعة في اليوم، وبالتالي يعكس الرسم البياني نشاط السعر على مدار الساعة حتى عندما تكون السوق الأساسية مغلقة.

يجب أن يكون المتداولون على دراية بهذا الاختلاف لأن تباين السعر بين مخطط مؤشر S&P 500 ومخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 سوف يتلاشى في اتجاه الأخير عند إعادة افتتاح السوق الحقيقية

فيما يلي ثلاث خطوات سهلة للاستثمار في S&P 500. أولاً، تستطيع تداول منتج عقود الفروقات على عقود US500 الآجلة مباشرةً عبر منصة تداول ATFX. تشمل الطرق الأخرى أيضًا شراء أسهم في صندوق مؤشر S&P 500، والتي تنطوي بشكل عام على مخاطرة أقل، ولكن تُغِلّ في نفس الوقت عوائد ضئيلة ربما لا تبرر جدوى استثمارك، خصوصًا إذا لم يتوفر لديك رأسمال كبير.

اتبع الخطوات أدناه لفتح حساب لتداول عقود الفروقات على S&P 500 مع ATFX.

1. قم بإنشاء حساب عن طريق تعبئة نموذج فتح الحساب عبر الإنترنت أدناه وتقديم وثائق إثبات الهوية ومحل الإقامة للتحقق من معلوماتك الشخصية.
2. مَوِلّ حسابك باستخدام أي من خيارات الدفع المتاحة
3. بدء التداول

1. فتح الحساب

1.1.    الخطوة الأولى، هي فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تفضلها للاستثمار في S&P 500. يعني ذلك أنه يتعين عليك تخصيص الوقت الكافي لإجراء بعض الأبحاث حول الوسيط الذي سيقدم لك شروط تداول تناسب أهدافك الاستثمارية.

2. تمويل الحساب

2.1.    يتسم مؤشر S&P 500 بأنه أحد الأصول شديدة التذبذب، لذا ستلاحظ أن متطلبات الهامش تفوق نظيرتها عند تداول الفوركس. وبناءً عليه، ينبغي تمويل حسابك بالقدر الكافي من الأموال لاستيعاب تذبذبات المؤشر. إذا كنت تتداول مع وسيط مثل ATFX، يمكنك التحكم في تأثير تقلبات الأسعار عن طريق تداول أجزاء من عقد S&P 500.

3. التداول

3.1.    من بين الخيارات المتاحة للتداول هو شراء أسهم في أحد صناديق المؤشرات التي تقتفي أداء S&P 500 أو استخدام أوامر البيع والشراء لتحقيق أرباح من حركة السوق عن طريق تداول منتجات عقود الفروقات على S&P 500 بالرافعة المالية. عند الرغبة في تداول مؤشر S&P 500، ينبغي أن تتوفر لديك استراتيجية مربحة بالتوازي مع تطبيق طريقة ملائمة لإدارة المخاطر.

تُقدِم ATFX مؤشر S&P 500 كمنتج عقد فروقات يتداول بالرافعة المالية. تسمح عقود الفروقات للمتداولين الأفراد بالانكشاف على مؤشر S&P 500 بمتطلبات منخفضة لرأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك تداول مؤشر S&P 500 في شكل عقود الفروقات بالرافعة المالية فرصة توزيع المخاطر من خلال تداول مُجمل الأسهم المدرجة به عبر المضاربة على حركة سعر المؤشر ككل.

هناك ثلاثة أنواع من صناديق المؤشرات المرتبطة بمؤشر S&P 500. يتوفر في السوق المؤشر التقليدي وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF)، والتي تعمل بشكل مشابه للأسهم العادية. في هذه الحالة، يشتري المستثمر حصة في ملكية الصندوق وفي المقابل تُخصص له نسبة مئوية من إجمالي محفظة صندوق المؤشر.

ينطوي تداول عقود الفروقات لمؤشر S&P 500 على ثلاثة مزايا رئيسية. هي:

1. ’استثمار سلبي‘
2. هذه الصناديق مناسبة للاستثمار طويل الأجل
3. تميل هذه الصناديق إلى الربحية على المدى الطويل

1. قناة استثمارية ملائمة لجميع الظروف

1.1.    يضمن تداول عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 الوصول إلى أداة استثمارية دائمة الحركة ما يوفر بدوره فرصًا للتداول بشكل شبه مستمر. على سبيل المثال، أدت جائحة كورونا إلى انهيار العديد من الاستثمارات، ولكن ظلت عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 نشطة وقادرة على تقديم فرص لتحقيق الربح، تمامًا كما كانت في السابق، إن لم يكن أكثر. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة ثنائية الاتجاه لمؤشر S&P 500 تخلق العديد من فرص الربح أثناء صعود وهبوط المؤشر على حد سواء.

2. خيار رائع للاستثمار طويل الأجل

2.1.    كما أشرنا في القسم السابق، فإن اتساق عوائد S&P 500 بمرور الزمن تجعل من الاستثمار في مؤشر S&P 500 أداة استثمارية مناسبة لاحتياجات المستثمرين على المدى الطويل. تميل قيمة مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع بمرور الوقت. يمكن أن تستمر اتجاهات مؤشر S&P 500 لفترة زمنية طويلة. لذا، حتى إذا قررت شراء عقد فروقات على مؤشر S&P 500 عند انخفاض السوق، ستظل أمامك فرصة لتحقيق أرباح على المدى الطويل بشرط تطبيق القواعد السليمة لإدارة المخاطرلحماية حسابك من أي تراجعات حادة.

3. فرصة تحقيق أرباح كبيرة بمرور الوقت

3.1.    منذ عام 2000 وحتى تاريخه، حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 307.32%. بعبارة أخرى، فإن استثمار 1,000$ في صندوق مؤشر S&P 500 عام 2000 كان سيحقق لك عائد بقيمة 4073.2$ تقريبًا في 2022. برغم ذلك، فإن تداول مؤشر S&P 500 في شكل عقد فروقات يمكن أن يحقق عائد بنسبة تتراوح بين 300% إلى 500% سنويًا إذا استخدم المتداول استراتيجية ديناميكية بالتوازي مع إدارة حكيمة للمخاطر.

تسمح عقود الفروقات للمتداول بفتح صفقات شراء أو بيع، ومن ثم إمكانية الاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار على حد سواء. إذًا، كيف يمكن لتداول عقود الفروقات على S&P 500 تحقيق عائد بنسبة 300% سنويًا، بدلاً من 300% على مدار 20 عامًا كما حقق المؤشر الرئيسي. دعنا نستخدم معادلة بسيطة للعائد المُركب، والتي تفترض أن المستثمر سيتداول عقد الفروقات على مؤشر S&P 500 على مدار 250 يوم من إجمالي 300 يوم تداول في السنة، وذلك برأسمال أولي قدره 1,000$. سيسعى المتداول إلى تحقيق ربح يومي بنسبة 1%، ثم إعادة استثمار 50% من جميع الأرباح اليومية من خلال إضافتها إلى رأس المال الأصلي، وسحب الربح المتبقي كعائد نقدي.

وتحقيق صافي ربح قدره 4,958.88$. تشير هذه الأرقام إلى واقعية تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 300% إلى 500% من تداول عقود الفروقات على مؤشر S&P 500، وذلك باستخدام استراتيجية متحفظة للغاية تستهدف تحقيق عائد بنسبة 1% يوميًا. تفترض العمليات الحسابية أعلاه أن المستثمر ستفوته بعض أيام التداول (50 يوم من أصل 300 يوم تداول خلال العام) وستكون هناك أيام تحقق فيه الأسهم الرابحة والخاسرة معًا عائد بنسبة 1%.

ما هو متوسط العائد السنوي التاريخي لمؤشر S&P 500؟ كما ذكرنا سابقًا، يبلغ متوسط العائد السنوي 6.44%. افترض أن المتداول يستخدم منتجات عقود الفروقات بالرافعة المالية للتداول على مؤشر S&P 500 الأساسي. في هذه الحالة، يسمح تداول عقود الفروقات لمؤشر S&P 500 أيضًا بتحقيق أرباح من الانخفاضات وهو ما سيضاعف معدل العائد بمرور الوقت.

يُستخدم S&P 500 كمؤشر معياري لقياس أداء السوق لأن القيمة السوقية للشركات المدرجة به تعادل 4/5 من قيمة سوق الأسهم الأمريكية بأكملها. هذا الوضع يجعل من المؤشر قادرًا على إعطاء صورة دقيقة عن أداء السوق ككل. يُسِهل S&P 500 أيضًا من شراء الأصول التي تحاكي أداء المؤشر، ما يمنح المستثمرين فرصة الانكشاف على مجموعة متنوعة من الأسهم.

أظهرت الأبحاث أن شراء S&P 500 سوف يحقق في نهاية المطاف عائدًا يتفوق على امتلاك محفظة نشطة تتضمن أسهم الشركات القيادية.

S&P 500 هو مؤشر لسوق الأسهم الأمريكية يقتفي أداء أكبر 500 شركة عامة أمريكية بحسب القيمة السوقية. بعبارة أخرى، فإن ترتيب الـ 500 شركة المدرجة في S&P 500 يراعي القيمة الكلية لأسهمها المتداولة. تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 حوالي 39 تريليون دولار، والتي تمثل 80% تقريبًا من إجمالي رأس مال سوق الأسهم الأمريكية.

أهم 10 شركات مدرجة في مؤشر S&P 500 بحلول 2022:

1. Apple Inc
2. Microsoft Corp
3. Amazon.com Inc
4. Tesla Inc
5. Alphabet Inc Class A (GOOGL)
6. Alphabet Inc. Class C (GOOG)
7. Nvidia Corp
8. Berkshire Hathaway Inc.
9. Meta Platforms Inc (Facebook سابقًا)
10. UnitedHealth Group Inc