S&P 500

ستناقش هذه المقالة المفاهيم الأساسية للتداول والاستثمار في مؤشر S&P 500. سنغطي أساسيات S&P 500، وأداء مؤشر S&P 500 في السنوات السابقة، وكذلك الاختلافات بين مؤشر S&P 500 والعقود الآجلة على مؤشر S&P 500 وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

 

؟ATFX لماذا يجب أن تتداول وتستثمر فى مؤشر ستاندرد آند بورز500 مع

خدمة العملاء

نوفر لجميع العملاء خدمات دعم شخصية بلغتهم المحلية على مدار 24/5، بالإضافة إلى العديد من الأدوات والموارد التعليمية.

سبريد منخفض

تقدم ATFX فروق أسعار تنافسية على S&P 500

أدوات فعالة لإدارة المخاطر

استخدم أدوات إدارة المخاطر مثل إيقاف الخسارة وأوامر الحد لحماية رأسمالك عند تداول S&P 500.

بدون عمولات

هوامش ضيقة وتنافسية – مما يعني أنك ستدفع أقل لفتح مركز

الرسم البياني المباشر لمؤشر S&P 500

الرسم البياني المباشر للعقود الآجلة على مؤشر S&P 500

قد يبدو الرسمين البيانيين أعلاه متطابقين للوهلة الأولى. ولكن في واقع الأمر، تصبح الاختلافات بينهما أكثر وضوحًا عند التبديل إلى مخطط البارات أو الشموع اليابانية . يؤرخ الرسم البياني لمؤشر S&P 500 لحركة السوق الأساسية خلال ساعات التداول النشطة. الجدير بالذكر أن سوق المؤشر الأساسي تكون مفتوحة للتداول من الساعة 9.30 صباحًا حتى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، باستثناء أيام الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع. وبطبيعة الحال، لا ينعكس نشاط سعر المؤشر على الرسوم البيانية الحية خارج ساعات التداول المذكورة. برغم ذلك، عند افتتاح السوق الأساسي يتلاقى نشاط السعر مع سوق العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، وهو ما يظهر في شكل فجوات سعرية على الرسم البياني.

على النقيض من ذلك، يُظهر مخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 نشاط أسعار عقود الفروقات المرتبطة بالمؤشر. يعمل السوق المذكور على مدار 23 ساعة في اليوم، وبالتالي يعكس الرسم البياني نشاط السعر على مدار الساعة حتى عندما تكون السوق الأساسية مغلقة.

يجب أن يكون المتداولون على دراية بهذا الاختلاف لأن تباين السعر بين مخطط مؤشر S&P 500 ومخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 سوف يتلاشى في اتجاه الأخير عند إعادة افتتاح السوق الحقيقية

كيف تستثمر في S&P 500 في 3 خطوات بسيطة

فيما يلي ثلاث خطوات سهلة للاستثمار في S&P 500. أولاً، تستطيع تداول منتج عقود الفروقات على عقود US500 الآجلة مباشرةً عبر منصة تداول ATFX. تشمل الطرق الأخرى أيضًا شراء أسهم في صندوق مؤشر S&P 500، والتي تنطوي بشكل عام على مخاطرة أقل، ولكن تُغِلّ في نفس الوقت عوائد ضئيلة ربما لا تبرر جدوى استثمارك، خصوصًا إذا لم يتوفر لديك رأسمال كبير.

اتبع الخطوات أدناه لفتح حساب لتداول عقود الفروقات على S&P 500 مع ATFX.

  1. قم بإنشاء حساب عن طريق تعبئة نموذج فتح الحساب عبر الإنترنت أدناه وتقديم وثائق إثبات الهوية ومحل الإقامة للتحقق من معلوماتك الشخصية.
  2. مَوِلّ حسابك باستخدام أي من خيارات الدفع المتاحة
  3. بدء التداول

1. فتح الحساب

1.1.    الخطوة الأولى، هي فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تفضلها للاستثمار في S&P 500. يعني ذلك أنه يتعين عليك تخصيص الوقت الكافي لإجراء بعض الأبحاث حول الوسيط الذي سيقدم لك شروط تداول تناسب أهدافك الاستثمارية.

2. تمويل الحساب

2.1.    يتسم مؤشر S&P 500 بأنه أحد الأصول شديدة التذبذب، لذا ستلاحظ أن متطلبات الهامش تفوق نظيرتها عند تداول الفوركس. وبناءً عليه، ينبغي تمويل حسابك بالقدر الكافي من الأموال لاستيعاب تذبذبات المؤشر. إذا كنت تتداول مع وسيط مثل ATFX، يمكنك التحكم في تأثير تقلبات الأسعار عن طريق تداول أجزاء من عقد S&P 500.

3. التداول

3.1.    من بين الخيارات المتاحة للتداول هو شراء أسهم في أحد صناديق المؤشرات التي تقتفي أداء S&P 500 أو استخدام أوامر البيع والشراء لتحقيق أرباح من حركة السوق عن طريق تداول منتجات عقود الفروقات على S&P 500 بالرافعة المالية. عند الرغبة في تداول مؤشر S&P 500، ينبغي أن تتوفر لديك استراتيجية مربحة بالتوازي مع تطبيق طريقة ملائمة لإدارة المخاطر.

لماذا تستثمر في عقود الفروقات على S&P 500؟ 3 مزايا يجب أن تعرفها!

تُقدِم ATFX مؤشر S&P 500 كمنتج عقد فروقات يتداول بالرافعة المالية. تسمح عقود الفروقات للمتداولين الأفراد بالانكشاف على مؤشر S&P 500 بمتطلبات منخفضة لرأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك تداول مؤشر S&P 500 في شكل عقود الفروقات بالرافعة المالية فرصة توزيع المخاطر من خلال تداول مُجمل الأسهم المدرجة به عبر المضاربة على حركة سعر المؤشر ككل.

هناك ثلاثة أنواع من صناديق المؤشرات المرتبطة بمؤشر S&P 500. يتوفر في السوق المؤشر التقليدي وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF)، والتي تعمل بشكل مشابه للأسهم العادية. في هذه الحالة، يشتري المستثمر حصة في ملكية الصندوق وفي المقابل تُخصص له نسبة مئوية من إجمالي محفظة صندوق المؤشر.

ينطوي تداول عقود الفروقات لمؤشر S&P 500 على ثلاثة مزايا رئيسية. هي:

  1. ’استثمار سلبي‘
  2. هذه الصناديق مناسبة للاستثمار طويل الأجل
  3. تميل هذه الصناديق إلى الربحية على المدى الطويل

1. قناة استثمارية ملائمة لجميع الظروف

1.1.    يضمن تداول عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 الوصول إلى أداة استثمارية دائمة الحركة ما يوفر بدوره فرصًا للتداول بشكل شبه مستمر. على سبيل المثال، أدت جائحة كورونا إلى انهيار العديد من الاستثمارات، ولكن ظلت عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 نشطة وقادرة على تقديم فرص لتحقيق الربح، تمامًا كما كانت في السابق، إن لم يكن أكثر. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة ثنائية الاتجاه لمؤشر S&P 500 تخلق العديد من فرص الربح أثناء صعود وهبوط المؤشر على حد سواء.

2. خيار رائع للاستثمار طويل الأجل

2.1.    كما أشرنا في القسم السابق، فإن اتساق عوائد S&P 500 بمرور الزمن تجعل من الاستثمار في مؤشر S&P 500 أداة استثمارية مناسبة لاحتياجات المستثمرين على المدى الطويل. تميل قيمة مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع بمرور الوقت. يمكن أن تستمر اتجاهات مؤشر S&P 500 لفترة زمنية طويلة. لذا، حتى إذا قررت شراء عقد فروقات على مؤشر S&P 500 عند انخفاض السوق، ستظل أمامك فرصة لتحقيق أرباح على المدى الطويل بشرط تطبيق القواعد السليمة لإدارة المخاطرلحماية حسابك من أي تراجعات حادة.

3. فرصة تحقيق أرباح كبيرة بمرور الوقت

3.1.    منذ عام 2000 وحتى تاريخه، حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 307.32%. بعبارة أخرى، فإن استثمار 1,000$ في صندوق مؤشر S&P 500 عام 2000 كان سيحقق لك عائد بقيمة 4073.2$ تقريبًا في 2022. برغم ذلك، فإن تداول مؤشر S&P 500 في شكل عقد فروقات يمكن أن يحقق عائد بنسبة تتراوح بين 300% إلى 500% سنويًا إذا استخدم المتداول استراتيجية ديناميكية بالتوازي مع إدارة حكيمة للمخاطر.

تسمح عقود الفروقات للمتداول بفتح صفقات شراء أو بيع، ومن ثم إمكانية الاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار على حد سواء. إذًا، كيف يمكن لتداول عقود الفروقات على S&P 500 تحقيق عائد بنسبة 300% سنويًا، بدلاً من 300% على مدار 20 عامًا كما حقق المؤشر الرئيسي. دعنا نستخدم معادلة بسيطة للعائد المُركب، والتي تفترض أن المستثمر سيتداول عقد الفروقات على مؤشر S&P 500 على مدار 250 يوم من إجمالي 300 يوم تداول في السنة، وذلك برأسمال أولي قدره 1,000$. سيسعى المتداول إلى تحقيق ربح يومي بنسبة 1%، ثم إعادة استثمار 50% من جميع الأرباح اليومية من خلال إضافتها إلى رأس المال الأصلي، وسحب الربح المتبقي كعائد نقدي.

وتحقيق صافي ربح قدره 4,958.88$. تشير هذه الأرقام إلى واقعية تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 300% إلى 500% من تداول عقود الفروقات على مؤشر S&P 500، وذلك باستخدام استراتيجية متحفظة للغاية تستهدف تحقيق عائد بنسبة 1% يوميًا. تفترض العمليات الحسابية أعلاه أن المستثمر ستفوته بعض أيام التداول (50 يوم من أصل 300 يوم تداول خلال العام) وستكون هناك أيام تحقق فيه الأسهم الرابحة والخاسرة معًا عائد بنسبة 1%.

 

متوسط العائد السنوي لمؤشر S&P 500

ما هو متوسط العائد السنوي التاريخي لمؤشر S&P 500؟ كما ذكرنا سابقًا، يبلغ متوسط العائد السنوي 6.44%. افترض أن المتداول يستخدم منتجات عقود الفروقات بالرافعة المالية للتداول على مؤشر S&P 500 الأساسي. في هذه الحالة، يسمح تداول عقود الفروقات لمؤشر S&P 500 أيضًا بتحقيق أرباح من الانخفاضات وهو ما سيضاعف معدل العائد بمرور الوقت.

العوائد التاريخية لمؤشر S&P 500 حسب السنة

لماذا يستخدم المستثمرون S&P 500 كمؤشر معياري؟

يُستخدم S&P 500 كمؤشر معياري لقياس أداء السوق لأن القيمة السوقية للشركات المدرجة به تعادل 4/5 من قيمة سوق الأسهم الأمريكية بأكملها. هذا الوضع يجعل من المؤشر قادرًا على إعطاء صورة دقيقة عن أداء السوق ككل. يُسِهل S&P 500 أيضًا من شراء الأصول التي تحاكي أداء المؤشر، ما يمنح المستثمرين فرصة الانكشاف على مجموعة متنوعة من الأسهم.

أظهرت الأبحاث أن شراء S&P 500 سوف يحقق في نهاية المطاف عائدًا يتفوق على امتلاك محفظة نشطة تتضمن أسهم الشركات القيادية.

 

ما هو S&P 500، وما الذي يقيسه؟

S&P 500 هو مؤشر لسوق الأسهم الأمريكية يقتفي أداء أكبر 500 شركة عامة أمريكية بحسب القيمة السوقية. بعبارة أخرى، فإن ترتيب الـ 500 شركة المدرجة في S&P 500 يراعي القيمة الكلية لأسهمها المتداولة. تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 حوالي 39 تريليون دولار، والتي تمثل 80% تقريبًا من إجمالي رأس مال سوق الأسهم الأمريكية.

 

ما هي أهم 10 شركات مدرجة في S&P 500 لعام 2022؟

أهم 10 شركات مدرجة في مؤشر S&P 500 بحلول 2022:

  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Amazon.com Inc
  4. Tesla Inc
  5. Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  6. Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  7. Nvidia Corp
  8. Berkshire Hathaway Inc.
  9. Meta Platforms Inc (Facebook سابقًا)
  10. UnitedHealth Group Inc

ابدأ الاستثمار في S&P 500 في 3 خطوات بسيطة

التسجيل للحصول على حساب

1.

افتح حسابك

استكمل نموذج طلب حساب التداول الحقيقي. بمجرد أن نتحقق من هويتك، سنقوم بإعداد حسابك.

2.

تمويل حسابك

قم بإيداع أموالك إما عن طريق بطاقة الخصم أو المحفظة الإلكترونية أو التحويل المصرفي حتى يمكنك بدء التداول.

3.

ابدأ التداول

يمكنك التداول على جميع الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أندرويد وأجهزة آيباد وأجهزة أيفون وعن طريق متصفح الإنترنت.

الأسئلة الشائعة

أفضل وقت للاستثمار في S&P 500 هو عندما يجتاز المؤشر مرحلة التصحيح الهبوطي نزولاً من قممه الأخيرة. يمنحك هذا ميزة دخول السوق عند سعر أفضل حيث ستتداول الأسهم في هذه الحالة بتكلفة أرخص من قممها السعرية.

يحقق مؤشر S&P 500، سواء عند تداوله في شكل صندوق مؤشرات أو صندوق استثمار متداول، عوائد أفضل على المدى الطويل بالتوازي مع مخاطرة أقل مقارنةً مع تداول الأسهم الفردية. وعلاوة على ذلك، يمنحك المؤشر فرصة الانكشاف على سلة من الأسهم، ما يقلل بطبيعة الحال من مخاطر تداول أحد الأسهم بشكل منفرد والذي يعرضك لمخاطرة أحادية إذا تهاوى سعر السهم بعيدًا عن الاتجاه العام للسوق.

ستنخفض قيمة مؤشر S&P 500 أيضًا بقوة إذا تأثرت أسعار أكبر 10 أسهم مدرجة به.

مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر مُرجح بالوزن النسبي لأسعار الأسهم المدرجة به، فيما يُصنف S&P 500 كأحد المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية. يتتبع الداو جونز أداء 30 سهمًا، فيما يقتفي S&P 500 أداء 500 سهم.

تم إنشاء مؤشر S&P 500 في عام 1957.

يتداول S&P 500 تحت العديد من الرموز، مثل US500 أو SPX500 أو SP500.

إذا كنت مستثمر على المدى الطويل، يمكنك توسيط التكلفة النقدية لاستثمارك من خلال شراء كمية ثابتة من الأسهم شهريًا. وبالتالي تستطيع زيادة الكمية المُشتراة عندما ينخفض السهم. طالما استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو على المدى الطويل، تأكد أن S&P 500 سوف يحقق أداءً إيجابيًا هو الآخر.

يمكنك استخدام أي من مؤشرات الزخم، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتحديد ما إذا كان مؤشر S&P 500 قد وصل بالفعل إلى مرحلة ذروة الشراء (يتحرك خط RSI بين 70-100).

ATFX

公司已决定不再面向零售客户提供服务, 即时生效。故此不再接受零售客户开户申请。

对专业客户的服务将不受影响。申请专业客户请联系[email protected]

ATFX

The Firm has taken the decision to cease providing services to retail clients, with immediate effect. We are therefore unable to accept any applications.

Services to professional clients will not be impacted. For professional applications please contact [email protected]

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/