الداو جونز

سنتناول بالتفصيل في هذه الصفحة تاريخ ومستقبل داو جونز، وما هي مكونات المؤشر ومزايا تداول الداو مع ATFX. سنلقي نظرة أيضًا على فرص التداول التي خلقها DJIA في الماضي. وعلاوة على ذلك، من خلال تحليل الرسم البياني المباشر للداو جونز، سيكون بمقدورنا دراسة استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكنك استخدامها في تداول الداو جونز اليوم. يجيب قسم الأسئلة الشائعة على الاستفسارات التي تتردد بكثرة على ألسنة المتداولين بخصوص الداو جونز وكيفية تداوله مع وسيط لعقود الفروقات.

لماذا نتداول مؤشر داو جونز؟

شهد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) العديد من التحركات المذهلة على مدار أكثر من 120 عام، الأمر الذي جعله قبلة المتداولين والمستثمرين الباحثين عن تحقيق دخل إضافي.

أهم تغيرات الأسعار التي شهدها الداو جونز

صعد الداو جونز بنسبة 76.8%، من قاعه المسجل إبان ذروة كورونا في مارس 2020 وحتى مارس 2021، وهو ما خلق فرصة رائعة للمتداولين على المدى الطويل، بالإضافة إلى عدة فرص مغرية لمتداولي المدى القصير.

المتداولون الذين أدركوا بسرعة مخاطر كوفيد-19 لاحت لهم فرصة البيع على المكشوف والاستفادة من انهيار مؤشر الداو جونز. وفي مرحلة لاحقة، كان بمقدور هؤلاء تغيير وجهتهم وتحقيق أرباح من الارتفاع الذي شهده الداو في الشهور التالية.

ارتفع الداو جونز بنسبة 48% خلال الفترة من 2016 وحتى 2018
أدى انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2016 إلى قفزة غير متوقعة بنسبة 48% خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

حقق مؤشر الداو جونز عائد على الاستثمار بنسبة 185% بين عامي 2010 و2015، وهي الفترة التي تلت الركود الكبير إبان الأزمة المالية في 2009. خلق ذلك الوضع فرص هائلة لتداول الداو جونز في ظل الارتفاعات القياسية للمؤشر.

مزايا التداول مع ATFX

سبريد منخفض

احتفظ بقدر أكبر من أرباحك بفضل السبريد التنافسي.

متاحة عبر الإنترنت طوال الوقت

لا تفوت فرص الاستفادة من التحركات الكبرى. التداول مفتوح 24 ساعة في اليوم على مدار 5.5 يوم في الأسبوع.

جميع الأسواق الرئيسية

تداول جميع فئات الأصول والأسواق الهامة.

بدون عمولة

استفد من التداول بدون عمولة. لا تدفع سوى السبريد.

ما هو الداو جونز

مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر سوق الأسهم الأمريكية الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة أمريكية مدرجة في البورصة.

 

تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي ما معنى داو جونز، وكيف بدأت القصة؟

يعود تاريخ إنشاء مؤشر الداو جونز إلى عام 1896 عندما طرح تشارلز داو وشريكه في العمل إدوارد جونز فكرة إنشاء المؤشر. وكان الداو هو ثاني مؤشر لسوق الأسهم، وقد اشتق من مؤشر داو جونز للنقل (أول مؤشر لسوق الأسهم الأمريكية على الإطلاق).
 

في بداية نشأته، كان الداو جونز يتكون من أكبر 12 شركة صناعية في الولايات المتحدة تعمل في قطاعات التبغ والقطن والسكك الحديدية والغاز والسكر والنفط. تطور المؤشر في السنوات اللاحقة ليشمل أكبر 30 شركة أمريكية بحلول عام 1928. ومنذ ذلك الحين، شهد المؤشر عدة تغييرات حيث خرجت بعض الشركات المدرجة بعد استبدالها بشركات أخرى. وفي حين ينظر العديد من المستثمرين إلى الداو باعتباره مؤشرًا موثوقًا على صحة الاقتصاد الأمريكي، يجادل البعض بشأن مصداقية هذا الرأي، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى المدرجة بالمؤشر تحصل على قدر كبير من أرباحها من أنشطتها خارج الولايات المتحدة.

كم عدد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي؟

بالنسبة لهؤلاء الذين يتساءلون عن عدد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، فإن الإجابة هي أكبر 30 شركة أمريكية. يعزي معظم المستثمرين ارتفاع الداو جونز إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، فيما يرون انخفاضه إشارة على ضعف الاقتصاد الأكبر عالميًا.

يتم تصنيف الشركات المدرجة في مؤشر الداو جونز بطريقة مختلفة، بحيث يكون للشركات ذات أسعار الأسهم الأعلى وزن نسبي أكبر من الشركات ذات أسعار الأسهم الأقل. يساهم كل سهم في مؤشر داو جونز بنسبة مئوية معينة في تحديد القيمة الإجمالية للمؤشر، ولهذا يطلق عليه مؤشر مرجح سعريًا. حدث في الماضي أن حُذفت بعض الشركات من مؤشر داو جونز بعد انخفاض قيمتها السوقية بهامش كبير، وفي هذه الحالة يتم استبدالها بشركات أفضل أداءً أو تحقق معدلات نمو قوية.

Dow Jones Companies

انتقد بعض المحللين والمستثمرين حساب قيمة الداو استنادًا إلى سعر السهم بدلاً من القيمة السوقية للشركة التي يمثلها. يؤدي ذلك، بحسب وجهة نظرهم، إلى أن تساهم الشركات التي يكون سعر أسهمها منخفضًا بوزن أقل نسبيًا رغم ارتفاع قيمتها السوقية، في مقابل إفساح المجال للشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة للتأثير بشكل أكبر، حتى برغم انخفاض القيمة السوقية لبعضها. يرى هؤلاء أن سعر مؤشر الداو جونز يجب أن يتحدد بناءً على القيمة السوقية لكل شركة وليس سعر السهم فقط.

 

تحليل الرسم البياني لمؤشر الداو جونز

يشير تحليل الرسم البياني لمؤشر الداو جونز إلى الفحص المتعمق لحركة سعر المؤشر بمرور الوقت. ويهدف التحليل الفني للداو جونز إلى تحديد فرص التداول التي تنطوي على قدر جيد من التوازن بين الأرباح والخسائر المحتملة.

من بين المؤشرات المستخدمة في تحليل الرسم البياني للداو جونز خط المتوسط المتحرك 200 DMA، والذي يتتبع ما إذا كان المؤشر يتحرك ضمن اتجاه صعودي أم هبوطي.

تتحدد قيمة مؤشر المتوسط المتحرك من خلال جمع أسعار إغلاق المؤشر خلال فترة زمنية معينة، مثل أخر 200 يوم، وقسمة الإجمالي على عدد الأيام. تُستخدم خطوط المتوسط المتحرك اليومي 50 و20 عادةً في رصد الاتجاهات قصيرة المدى، والتي يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع.

على العكس من ذلك، يستخدم متداولو المدى الطويل خطوط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم و200 يوم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى وجه التحديد، يفتح هؤلاء صفقات شراء عندما يتداول الداو جونز أعلى خطي المتوسط المتحرك، فيما يفضلون صفقات البيع عندما يتحرك المؤشر القيادي أسفل خطوط المتوسط.

يستخدم متداولو السوينغ خطوط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم و100 يوم لرصد فرص الشراء والبيع. على الجانب الآخر، يستخدم المتداولون على المدى القصير خطوط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم و20 يوم في تحديد فرص التداول المتوافقة مع الاستراتيجية التي يستخدمونها.

 

مخطط الداو جونز يظهر عليه خط المتوسط المتحرك 200 يوم

أحد الطرق البديلة لتداول المؤشر هو الشراء أو البيع عندما يتحرك السعر أعلى أو أسفل خطوط المتوسط المتحرك، حيث تظهر فرصة التداول مع قطع أحد الخطوط أعلى أو أسفل الخط الآخر.

فكرة الاستراتيجية هي فتح صفقة عندما يقطع أحد خطوط المتوسط المتحرك أعلى الخط الآخر. لتحديد الاتجاه الصعودي، يجب أن يعبر خط المتوسط قصير المدى – مثل خط المتوسط المتحرك لفترة 20 يوم – أعلى خط المتوسط للفترة الأطول – مثل خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم. يشير هذا التقاطع إلى أن الاتجاه الصعودي على وشك البدء.

ينطبق نفس المبدأ على المتداولين الذين يستخدمون متوسطات متحركة أخرى مثل 100 يوم و200 يوم، أو 50 يوم و100 يوم. يُستخدم نفس المنطق، ولكن بطريقة معاكسة، مع الاتجاهات الهبوطية حيث يتم الإشارة لها عندما يقطع خط المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل خط المتوسط المتحرك للفترة الأطول زمنيًا. يبدأ الاتجاه الهبوطي عادةً بعد أن يقطع خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم أسفل خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم.

مخطط الداو جونز مع خطوط المتوسط لفترة 100 يوم و200 يوم

يُظهر السهم الأخضر أن خط المتوسط المتحرك اليومي 100 قطع خط المتوسط المتحرك 200 من أسفل إلى أعلى ليعطي إشارة شرائية. على الجانب الآخر، تُظهر الأسهم الحمراء أن خط المتوسط المتحرك اليومي 100 قد تحرك أسفل خط المتوسط اليومي 200 ليعطي بذلك إشارة بيع.

 

أفضل وسيط لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي

أفضل وسيط لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي (DJIA) هو الوسيط الذي يسمح لك بتحقيق الأرباح من ارتفاع وانخفاض الأسعار على حد سواء. تسمح لك ATFX بالتداول بهذه الطريقة ودون اشتراط متطلبات كبيرة للهامش. تداول الداو جونز مع ATFX يعني أيضًا أنك ستوفر في تكاليف تبييت الصفقات والعمولات. نظرًا لأن عقود الفروقات هي منتجات تعكس حركة سعر المؤشر، فلست بحاجة لرصيد كبير في حسابك لتداول المؤشر كما هو الحال عند العمل مع وسطاء الأسهم التقليديين. في وقت كتابة هذه السطور، يتداول الداو عند 34,000 نقطة، وبالتالي ستحتاج إلى رصيد في الحساب بحد أدنى 70,000$ لتداول المؤشر الأساسي. بالمقارنة، فإن الحد الأدنى لرصيد الحساب المطلوب لدى ATFX هو 200$ فقط، حيث يسمح الوسيط بتداول أجزاء من المؤشر بدلاً من المؤشر بأكمله. وبناءً عليه، يمكنك بدء تداول مؤشر داو جونز برأسمال أقل مما تحتاجه عند التداول لدى وسطاء الأسهم أو العقود الآجلة.
وعلى عكس الحال مع الوسطاء التقليديين، والذين يتقاضون عمولات على جميع الصفقات، لا تتقاضى ATFX سوى فروق أسعار (سبريد) على صفقات مؤشر الداو جونز. يعني ذلك أن العمل على منصة ATFX سيعفيك من دفع عمولات كبيرة، والتي تؤدي غالبًا إلى تآكل جميع أرباحك، خصوصًا إذا كنت متداول فردي. وبالمقارنة مع الوسطاء التقليديين، والذين يضطرون للالتزام بساعات عمل السوق الرسمية، يمكنك تداول عقود الفروقات على مؤشر الداو جونز طوال 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، وبالتالي يمنحك التداول مع ATFX المزيد من فرص الربح.

الأسئلة الشائعة

تشير نقاط مؤشر داو جونز إلى الأرقام الصحيحة لقيمة المؤشر والتي تتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا تحرك الداو من 33200 إلى 33250، فهذا يعني أن المؤشر قد تحرك صعودًا بـ 50 نقطة. النسبة المئوية التي تتغير بها قيمة الداو جونز مقابل كل 1 نقطة أقل من تأثير الحركة المماثلة في مؤشر S&P 500، وهو ما يعزى إلى اختلاف تقييمات كلا المؤشرين.

من المستبعد جدًا أن يتجاوز مؤشر الناسداك قيمة الداو جونز، وهو ما يعزى إلى أن الداو يقيس أداء أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الأسهم الكبرى المدرجة في ناسداك. برغم ذلك، لا يوجد ما يضمن أن الـ 3,300 سهم المدرجة بمؤشر ناسداك ستظل قيمتها دائمًا أقل من قيمة الـ 30 سهم المدرجة بمؤشر الداو جونز.

يطبق كل مؤشر من مؤشرات الأسهم القيادية معايير مختلفة لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر. على سبيل المثال، يشترط S&P 500 ألا تقل القيمة السوقية للشركة المدرجة به عن 11.8 مليار دولار، وأن تتمتع بسيولة مرتفعة، وأن تكون 10% من أسهمها على الأقل مدرجة في البورصة.

يتكون مؤشر داو جونز من أكبر 30 شركة أمريكية مدرجة في البورصة. يشمل ذلك شركات قيادية مثل آبل، كوكاكولا، أمريكان اكسبريس وجولدمان ساكس.

أفضل طريقة للتداول أثناء انخفاض السوق هو بيع مؤشر داو جونز من خلال فتح مراكز بيع على المكشوف. ولكن تذكر دائمًا ضرورة استخدام أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك وحماية رأسمالك من القفزات السعرية في الاتجاه المعاكس.

تجاوزت القيمة السوقية لمؤشر DJIA حاجز الـ 9.9 تريليون دولار بحلول منتصف مايو 2021، ولكن هذا الرقم يتغير باستمرار بالتوازي مع التغير اليومي في أسعار الأسهم. تُحسب القيمة السوقية لمؤشر DJIA من خلال جمع القيمة السوقية لكل سهم من الـ 30 سهم المكونة للمؤشر.

يختلف رمز التداول لمؤشر الداو جونز باختلاف الوسيط الذي تتداول معه، وذلك بالنظر إلى أن الاسم Dow Jones Industrial Average واختصاره DJIA هما علامتان تجاريتان يتمتعان بحقوق حماية الملكية الفكرية. ولهذا يطلق بعض الوسطاء على مؤشر الداو جونز Wall Street 30 وأسماء أخرى مماثلة.

بالطبع سيكون بيع الداو جونز على المكشوف فكرة جيدة عند انخفاض الأسعار، حيث تمنحك فرصة الاستفادة من الاتجاهات الهابطة. ولكن لا تنسى أن جميع أنواع التداول تنطوي على مخاطر، خصوصًا استراتيجيات البيع على المكشوف لأن السوق يميل عادةً إلى الارتفاع بمرور الوقت وليس الانخفاض المستمر.

نعم، لا تزال نظرية داو قابلة للتطبيق حتى اليوم، وهي تشكل الأساس الذي تبنى عليه جميع الأساليب الحديثة في التحليل الفني. تستند نظرية داو على فرضية أن سعر السهم يتضمن جميع المعلومات المتاحة عن هذا السهم في الوقت الحالي، وهي فكرة صحيحة حتى الآن.

يمكنك الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي من خلال شراء المؤشر مباشرةً عبر أحد وسطاء الأسهم، ولكن يتطلب هذا الخيار تخصيص رأسمال كبير. هناك طرق أخرى للاستثمار في الداو جونز مثل تداول عقود الفروقات عبر وسيط فوركس أو من خلال شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والخيارات عبر أحد وسطاء الأسهم.

شركة S&P Dow Jones Indices هي التي تتخذ القرار بشأن تحديد الشركات المدرجة في الداو جونز. معايير الإدراج في مؤشر الداو جونز ليست واضحة تمامًا، ولكن الهدف النهائي من تكوين المؤشر لا يزال هو إعطاء صورة دقيقة عن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي.

يجادل البعض بالفعل أن مؤشر داو جونز الصناعي قد وصل إلى مرحلة الفقاعة السعرية، ولكن هذه آراء شخصية لا أكثر. الشيء الأكيد هو أن الداو قد وصل مؤخرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسيواصل على الأرجح تسجيل قمم قياسية جديدة كما فعل منذ نشأته وحتى الآن.

كان مؤشر الداو جونز الصناعي يتداول عند 19804.72 في 19 يونيو 2017، أي في اليوم السابق لتولي دونالد ترامب منصب الرئاسة. صعد المؤشر منذ ذلك الحين ليسجل قمة قياسية جديدة في 10 مايو 2021 عند 35,084.

 
ATFX

公司已决定不再面向零售客户提供服务, 即时生效。故此不再接受零售客户开户申请。

对专业客户的服务将不受影响。申请专业客户请联系[email protected]

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en-za/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://atfxgm.eu/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/ar/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/