差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。

CFD 是什麼? 10個步驟教你如何交易差價合約! CFD 投資教學

想要學習差價合約交易嗎?那您就來對了!差價合約是一種金融工具,英文名為Contracts for Difference,又可以簡稱為CFDs。透過差價合約,交易者能夠從標的資產的價格變動中獲利,而無需實際擁有該資產。本質上來講,差價合約就是交易者與經紀人之間所達成的協議,雙方同意在該協議存續期間結算資產價差。在這裡,您將學習如何在10步驟內完成差價合約交易。

 

目錄:

1. 選擇對的差價合約經紀商(CFD broker)

2. 註冊差價合約(CFD) 交易帳戶

3. 選擇適合您的差價合約交易市場(CFD market)

4. 選擇買入或賣出

5. 了解差價合約定價(CFD pricing)

6. 了解差價合約保證金(Margin) 和差價合約槓桿(Leverage)

7. 設定停損指令(Stop-loss order)

8. 設定止盈指令(Take-profit order)

9. 隨時監控您的差價合約交易並調整部位(Position)

10. 關閉交易(Close trade)

利用模擬帳戶無風險嘗試差價合約交易(CFD trading)

 

  1. 選擇對的差價合約經紀商(CFD broker)

以下提出了4條差價合約經紀人選擇標準:

  1. 交易平台的易用性

使用者友善平台不僅擁有直覺的介面,而且具備簡單易用的導航功能和強大的技術工具,能夠讓交易者顯著提升交易經驗。以ATFX為例,交易者可以存取MT4平台。該平台的亮點在於其以用戶為中心的設計和先進的技術工具,確保交易者不僅能夠輕鬆獲取和理解市場數據,而且能夠根據這些市場數據採取恰當的行動。現在就前往 下載MT4 吧!

有關更多信息,請訪問: 什麼是MT4? 如何使用MT4?

mt4 download taiwan

  1. 監理合規性

請務必確保您的經紀人已接受公認金融機構的監管。這樣在保護您遠離詐欺行為的同時,也證明您所選的經紀人能夠負責任的處理您的資金。以ATFX為例,我們的差價合約經紀人全部遵守英國金融行為監理局(FCA)的指示。 FCA作為全球公認的監管機構,保證ATFX等公司正確運作。

cfd trading - regulatory fca

  1. 平台客服

可靠的客戶支援是無價資源。如果您遇到任何問題,公司提供的客戶支援服務品質就會顯得格外重要。客戶支援主要體現在以下三個方面:是否提供每週7天、每天24小時的服務模式;是否提供多種聯絡方式;以及是否能夠快速回應客戶關切。以ATFX為例,我們有一支能讓ATFX引以為傲的專業支援團隊,全天候、多通路提供客戶服務。只要交易者需要,我們就在。

  1. 教育資源

教育資源尤其有利於初學者。許多經紀人都會舉辦線上研討會,發布文章,提供交易教學。以表現突出的ATFX為例,我們提供了一套涵蓋全面的教育資源,從精闢的線上研討會,到深度文章,應有盡有,例如 交易策略市場新聞。因此,AFTX不僅適合初學者,也適合經驗豐富的交易者。

有關更多信息,點擊: 面對不同類型的經紀人,您應該選擇哪一個?

 

  1. 註冊差價合約(CFD) 交易帳戶

作為全球公認的差價合約經紀商,AFTX以強大的交易平台和多樣化的交易選擇而聞名世界。以下是建立交易帳戶的具體步驟:

  1. 前往ATFX網址

首先,請前往ATFX官網,這樣可以確保您造訪的是ATFX合法平台,而不是某個釣魚網站。

cfd trading account

  1. 註冊流程

請點選通常位於頁面右上角的「Open Account」(開立帳號)或「Register」(註冊)按鈕,依要求填寫個人資料,包括姓名、電子郵件地址、電話號碼和居住國家。

open cfd trading account

  1. 驗證流程

為滿足金融監理要求,ATFX還需要進行身份驗證。在身分驗證過程中,通常需要您上傳有效身分證件影本、以及近期公用事業帳單或銀行對帳單作為地址證明。

register cfd trading account

  1. 向交易帳戶注資

在ATFX,您可以透過多種方式向您的真實交易帳戶存入資金,注資方式包括銀行轉帳、信用卡/金融卡轉帳和電子錢包轉帳。您可以根據情況選擇一個對您來說最方便的方式完成註資。

fund cfd account

  1. 登入交易平台

註冊並驗證完成之後,即可登入ATFX交易平台。首先,請您熟悉平台的各項功能、工具和介面佈局。

cfd trading platform

 

許多經紀商,包括ATFX在內,都會提供模擬帳戶(demo account),讓交易者在投入真實交易之前用虛擬幣學習交易策略。就相關內容,請參閱如何使用模擬帳戶來提升交易技巧

demo account taiwan

 

  1. 選擇適合您的差價合約交易市場(CFD market)

差價合約交易的美妙之處在於它的多功能性。得益於這種多功能性,差價合約交易者能夠參與大量市場。以下對這些市場進行了細分,希望能幫助您做出更好的選擇:

  1. 股票差價合約( Shares CFDs )

以全球證券交易所中的個別公司股票為基礎的交易合約。您或許對以下連結中提到的交易內容感興趣,即香港的CFD股票

  1. 指數差價合約 (Index CFDs)

透過全球主要交易指數,如標普500指數、富時100指數或日經225指數,參與更廣泛的市場價格波動。請參閱 交易指數差價合約的6個理由

  1. 大眾商品差價合約(Commodity CFDs)

投資黃金石油 或農產品等資產。大宗商品可以對沖市場波動。

  1. 外匯差價合約(Forex CFDs)

參與動態的貨幣對世界,充分利用主要貨幣和次要貨幣之間的波動。請參閱交易量最大的10種貨幣

  1. C虛擬貨幣差價合約 (Cryptocurrency CFDs)

參與動盪但利潤豐厚的數位貨幣交易,如比特幣以太幣萊特幣等。請參閱10大最佳虛擬貨幣差價合約

cfd markets

上圖為ATFX提供的商品差價合約清單。

 

  1. 選擇買入或賣出

進行差價合約交易時,您能夠在自己選擇的市場內自由買入(做多)或賣出(做空),具體根據您的分析和市場預測情況而定。

  1. 做多(買)

如果您預測到資產價格有上漲趨勢,您可以選擇“買入”,或稱為“做多”。這種操作旨在未來因資產價格的上漲而獲益。

  1. 做空(賣)

如果您預測到資產價格有下跌趨勢,您可以選擇“賣出”,或稱為“做空”。這樣,您就有可能未來因市價下跌而獲益。

cfd trading buy and sell

  1. 影響決策的因素

影響交易者決定買進或賣出的因素包括市場新聞、經濟指標、公司績效和地緣政治事件。

 

  1. 了解差價合約定價(CFD pricing)

差價合約定價是每個交易者都應該掌握的基本概念。一方面,影響差價合約定價的因素有很多;另一方面,差價合約定價本身也會影響交易者的交易決策和潛在獲利或虧損。

  1. 買入價和賣出價(Bid and ask price)

買入價是指,買方願意為某項資產支付的最高價格;而賣出價是指,賣方願意接受的最低價格。

買入價和賣出價之間的價差稱為買賣價差。因為交易者會以買入價買入,以賣出價賣出,所以買賣價差即代表經紀人除去任何佣金或費用之後獲得的利潤。

cfd big and ask prices

 

舉例:若一個股票差價合約的買進價為100美元,賣出價為102美元,那麼買賣價差就是2美元。

  1. 影響差價合約價格的因素

標的物市場價格:主要因素。如果標的資產(如股票或商品)的價格上漲,差價合約價格通常會隨之上漲。

市場波動:較高市場波動性期間,買賣價差會隨之增加。

流動性:在高流動性市場中,買賣價差通常較小。

供需關係:與其他市場一樣,供需關係的變動能夠影響價格。

  1. 差價合約交易相關成本

持有成本:如果您持有部位過夜,就會產生持有成本。這樣,您就需要以繳費或信用的方式支付該成本。

佣金:某些經紀人會針對差價合約交易收取佣金。

 

  1. 了解差價合約保證金(Margin) 和差價合約槓桿(Leverage)

保證金和槓桿都是差價合約交易不可或缺的一部分。憑藉差價合約保證金和槓桿,交易者投入數額相對較小的初始存款就能夠最大化其市場敞口。但是,這種操作同時也會有更高的風險存在。因此,了解相關運作機制就顯得格外重要。相關知識鏈接,請見: 風險收益比- 5個風險管理技巧

  1. 什麼是保證金? (Margin)

保證金就是您開立差價合約部位時需要投入的首次存款,僅佔全部交易價值的一小部分。

保證金有以下兩種主要形式:初始保證金(開立部位時支付的首次存款)和維持保證金(持續持有部位需要支付的最低金額)。

cfd margin

舉例:如果您想要開立相當於10000美元的差價合約頭寸,並且經紀人要求您支付10%的佣金,那麼您需要存入1000美元。

  1. 槓桿的力量(Power of leverage)

透過槓桿,交易者能夠用更少的資金持有更大的部位。槓桿用比率表示。如果槓桿為10:1,即意味著您能夠持有的部位是您存入金額的10倍。

槓桿能夠擴大收益,同時也能增加虧損。

cfd leverage

舉例:如果存入部位的金額為1000美元,槓桿比率為20:1,那麼投資人能夠持有的部位價值為20000美元。如果市場變動5%,對您來說為利好,您能夠獲得1000美元的收益(100%返還保證金)。但是,如果市場變動5%對您來說是利空,您就會失去全部保證金。

  1. 追加保證金要求(Margin Calls)

如果因不利的市場趨勢導致您的帳戶餘額低於維持保證金,經紀人就會發出追加保證金要求,要求您向帳戶內追加保證金。

如您未能依要求追加保證金,經紀人將會平倉,防止進一步虧損。

舉例:假設您持有維持保證金金額為500美元的差價合約部位。因市場變化,您的帳戶餘額降至450美元,由此產生追加保證金要求。您為了繼續持有該頭寸,不得不向帳戶內追加資金。

 

  1. 設定停損指令(Stop-loss order)

在差價合約交易中,停損指令是一個關鍵的風險管理工具。憑藉止損指令,當市場走向對您不利並且已達到特定水準時,就能夠實現自動平倉,防止進一步虧損。

  1. 止損指令的重要性

市場具有不可預測性。停損指示能夠確保您不會過久持有虧損頭寸,從而保護您的資產。尤其是您無法持續監控交易狀況時,設定停損指令,能夠讓您感到安心。

cfd trading - stop loss order

  1. 如何決定停損水準(Stop-loss level)

具體的停損水準應根據您的風險承受能力和市場分析結果而定。

個別交易者選擇使用技術指標來設定停損指令,如 支持價位和阻力價位

舉例:假設您以100美元購買股票差價合約。透過技術分析,您將支援價位明確為95美元。為了防止進一步虧損,您需要將停損指令設定在95美元以下,例如94.50美元。

  1. 止損指令的類型

常規停損法:一旦市場達到預定價格就觸發停損指令。

移動停損法:根據市場變化進行相應調整。如果市場走勢利好,止損指令隨之變動,鎖定利潤。但是,如果市場走向利空,止損指令則維持在最低價格水準。

保證停損法:對於少量溢價,某些經紀人會提供保證止損指令,確保能夠在達到您設定的某個具體水平時實現平倉,無論市場缺口是高還是低。

舉例:假設您給自己的外匯差價合約設定了移動停損指令。隨著貨幣對的上漲,您設定的停損水準也會隨之向上調整,確保您在市場趨勢發生根本性轉變時仍能夠獲利。

 

  1. 設定止盈指令(Take-profit order)

止盈指令是一種預設的獲利水準。達到該水準時,觸發指令,就能夠自動關閉持倉並鎖定利潤。止盈指令是確保您從有利的市場趨勢中獲益的重要工具。

  1. 止盈指令的重要性

市場可以迅速逆轉走勢。止盈指令確保您在市場趨勢改變之前獲得利潤。

止盈指令可以幫助您遵守貿易規約,防止因貪婪而使您持有一個部位的時間過長。

  1. 確定止盈水準(Take-profit level)

您可以根據期望利潤目標和市場分析來確定止盈水準。

許多交易者採用技術指標來設定止盈指令,具體包括阻力價位或斐波那契回呼。

cfd trading - take profit order

舉例:假設您決定以150美元的價格做空股票差價合約。透過技術分析,得以明確支持價位為140美元。為了使潛在利潤最大化,您將止盈水準設定為141美元,略高於支援價位。

  1. 止盈指令的靈活性

設定利潤目標固然重要,但彈性也同樣重要。如果市場條件改變或獲得新的市場訊息,您就能夠相應地調整止盈指令。

cfd trading - change take profit

舉例:您最初為自己的外匯差價合約設定的止盈水準為上漲100點。在重大經濟更新之後,您預測市場波動會更加利好,於是將止盈水準調整至獲利150點。

 

  1. 隨時監控您的差價合約交易並調整部位(Position)

進入差價合約交易之後,操作並沒有結束。您還需要根據市場動態積極監控和調整自己的頭寸,以獲得更滿意的交易成果。

  1. 監控差價合約交易的重要性

市場瞬息萬變,影響因素眾多。透過定期查看交易情況,確保您不會因突然到來的市場變化而措手不及。

差價合約交易監控有助於您做出更明智的決策,或者是調整停損/止盈水平,又或者是提前平倉。

舉例:假設您持有科技股差價合約多部位。透過持續關注相關新聞,您發現公司正面臨突如其來的監管挑戰,隨即決定調整頭寸,減少進一步虧損。

  1. 差價合約交易監控工具

價格提醒工具:資產達到特定價格水準時即發出通知,確保您不會錯過關鍵的市場變動。

技術分析工具:您可以利用 MT4指標 和圖表來追蹤價格走勢,預測價格走向。

經濟日曆:透過監控經濟日曆,隨時了解可能影響交易的重大經濟事件。請參閱 MT4經濟日曆

cfd trading - economic calendar

舉例:假設您使用經濟日曆來監控重大公告。當中央銀行改變利率時,您已做好準備並相應地調整了您的外匯差價合約交易。

  1. 頭寸調整

根據市場走向,結合自己的分析,您可能需要調整一下您的交易,具體包括改變停損/停盈水準、或在市場走向利好時增加部位。

 

  1. 關閉交易(Close trade)

關閉差價合約交易是一個關鍵步驟,意味著您的頭寸已經結束使命,實現了盈利或產生了虧損。了解何時以及如何有效地平倉有著至關重要的作用。

  1. 關閉交易的原因

達成利潤目標:如果市場走向利好,已經達到了您設定的止盈水平,就可以決定關閉交易,鎖定利潤。

觸發停損指令:為防止進一步虧損,若達到預定停損水平,將自動關閉交易。

市場分析:根據最新數據或市場分析,您認為當前市場趨勢將會逆轉。

舉例:假設您持有科技股差價合約多部位。透過持續跟進相關新聞,您發現公司正面臨始料未及的監管挑戰,隨即決定迅速改變頭寸,將潛在虧損控制在最低水準。

  1. 關閉交易的方法

手動關閉:透過交易平台,您能夠在您認為恰當的時刻手動關閉交易。

close cfd trade

如上圖所示,點選平倉選項,實現手動關閉交易。

自動關閉:如果您已經設定了停損或止盈水平,當達到設定水平時,就能夠自動關閉交易。

舉例:假設您使用經濟日曆來及時了解重大事件。當中央銀行宣布調整利率時,您已做好準備並相應地關閉了您的外匯差價合約交易。

  1. 關閉交易的影響

一旦交易關閉,無論獲利或虧損,均已兌現,交易帳戶中的資金隨之進行相應調整。

請務必仔細研究已關閉的交易,分析利與弊,進一步完善交易策略。

舉例:如果發現商品差價合約交易有穩定上升的趨勢,您選擇提高止盈水平,以期獲得更大的利潤。

 

利用模擬帳戶無風險嘗試差價合約交易(CFD trading)

您準備好開始進行 差價合約交易 了嗎?註冊ATFX免費模擬帳戶(demo account),獲得實際交易操作經驗。當您準備充分了,還可以升級為真實帳戶(live account),進行即時交易。 ATFX提供許多其他差價合約交易市場,配備了用戶友好型MT4平台,供您嘗試各種不同的交易策略。行動起來,現在就給自己免費註冊一個模擬交易帳號吧!

demo account taiwan

最近的新聞
什麼是 EUR/USD – 歐元兌美元的歷史和影響

什麼是歐元兌美元? 歐元兌美元是一歐元兌換一美元的匯率。它表示需要多少美元(USD)來購買一歐元(EUR)。例如,如果歐元兌美元的匯率是1.50,這意味著1歐元可以兌換1.50美元。 歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對,在外匯市場上佔了很大一部分。與英鎊兌美元和美元兌日元相比,歐元兌美元的流動性更強

閱讀全文
如何在外匯交易中買賣:發現最佳時機

目錄: 外匯交易概述 什麼是外匯交易中的買賣 如何在外匯交易中買賣 在外匯交易中何時買賣 交易最多的三個貨幣對 外匯交易中的買賣總結 通過 ATFX 買賣外匯   外匯交易概述 外匯交易包括在全球金融市場上買賣貨幣以產生利潤。交易者分析和應對貨幣對價值的波動,利用 槓桿 等策略來增加可能的

閱讀全文
基本面分析與技術分析:有什麼不同?

目錄: 什麼是基本面分析? 什麼是技術分析? 基本面分析和技術分析的主要區別 基本面分析和技術分析的利弊 基本面分析和技術分析哪個更好? 結合基本面分析和技術分析: 我們該如何做? 如何使用基本面分析和技術分析進行交易? 在ATFX將你的學習付諸實踐   投資分析對於在金融市場上做出明智的

閱讀全文
交易歐元兌美元的最佳時機

歐元/美元的主要交易時間? 交易歐元兌美元的最佳時間是在格林尼治時間中午12點到下午4點倫敦和紐約交易時段的重疊時間,因為這段時間導致波動性和流動性增加,這對交易者是有利的。對於那些想要實時了解市場動向的人來說,在這段時間使用EURUSD實時圖表會特別有幫助。 歐元/美元的主要交易時間是什麼? 時段

閱讀全文
開啟線上交易吧 !
免費使用我們的模擬帳戶來學習交易。當您準備好後,您可切換到真實帳戶並開始進行真實交易。
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website https://www.atfx.com/en-ae/ are not suitable
in your country. Such information and materials should not be regarded as or
constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments.
Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

使用限制

本网站的产品及服务不适合英国居民。网站内部的信息和素材不应被视为分销,要约,买入或卖出任何投资产品。请继续访问 https://www.atfx.com/en/

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://www.atfxconnect.com/