差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

CFD 是什么? 10个步骤教你如何交易差价合约! CFD 投资教学

想要学习差价合约交易吗?那您就来对了!差价合约是一种金融工具,英文名为Contracts for Difference,又可以简写成CFDs。通过差价合约,交易者能够从标的资产的价格变动中获利,而无需实际拥有该资产。本质上来讲,差价合约就是交易者与经纪人之间所达成的协议,双方同意在该协议存续期间结算资产价差。在这里,您将学习到如何在10步内完成差价合约交易。

 

目录:

1. 选择对的差价合约经纪商 (CFD broker)

2. 注册差价合约 (CFD) 交易账户

3. 选择适合您的差价合约交易市场 (CFD market)

4. 选择买入或卖出

5. 了解差价合约定价 (CFD pricing)

6. 了解差价合约保证金 (Margin) 和差价合约杠杆 (Leverage)

7. 设置止损指令 (Stop-loss order)

8. 设置止盈指令 (Take-profit order)

9. 时刻监控您的差价合约交易并调整头寸 (Position)

10. 关闭交易 (Close trade)

利用模拟账户无风险尝试差价合约交易 (CFD trading)

 

  1. 选择对的差价合约经纪商 (CFD broker)

以下提出了4条差价合约经纪人选择标准:

  1. 交易平台的易用性

一个用户友好型平台不仅拥有直观的界面,而且具备简单易用的导航功能和强大的技术工具,能够让交易者显著提升交易经验。以ATFX为例,交易者可以访问MT4平台。该平台的亮点就在于其以用户为中心的设计和先进的技术工具,确保交易者不仅能够轻松获取和理解市场数据,而且能够根据这些市场数据采取恰当的行动。现在就前往 下载MT4 吧!

有关更多信息,请访问: 什么是MT4? 如何使用MT4?

  1. 监管合规性

请务必确保您的经纪人已接受公认金融机构的监管。这样在保护您远离欺诈行为的同时,也证明您所选择的经纪人能够负责任的处理您的资金。以ATFX为例,我们的差价合约经纪人全部遵守英国金融行为监管局(FCA)的指令。FCA作为全球公认的监管机构,保证ATFX等公司正确运作。

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  1. 平台客服

可靠的客户支持是无价资源。如果您遇到任何问题,公司提供的客户支持服务质量就会显得尤为重要。客户支持主要体现在以下三个方面:是否提供每周7天、每天24小时的服务模式;是否提供多种联系方式;以及是否能够快速地回应客户关切。以ATFX为例,我们有一支能够让ATFX引以为豪的专业支持团队,全天候、多渠道提供客户服务。只要交易者需要,我们就在。

  1. 教育资源

教育资源尤其有利于初学者。许多经纪人都会举办在线研讨会,发布文章,提供交易教程。以表现突出的ATFX为例,我们提供了一套覆盖全面的教育资源,从精辟的在线研讨会,到深度文章,应有尽有,比如 交易策略市场新闻。因此,AFTX不仅适合初学者,也适合经验丰富的交易者。

有关更多信息,点击: 面对不同类型的经纪人,您应该选择哪一个?

 

  1. 注册差价合约 (CFD) 交易账户

作为全球公认的差价合约经纪商,AFTX以强大的交易平台和多样化的交易选择而闻名世界。以下是建立交易账户的具体步骤:

  1. 前往ATFX网址

首先,请前往ATFX官网,这样可以确保您访问的是ATFX合法平台,而不是某个钓鱼网站。

cfd trading account

  1. 注册流程

请点击通常位于页面右上角的“Open Account”(开立账户)或“Register”(注册)按钮,按要求填写个人资料,包括姓名、电子邮箱地址、电话号码和居住国家。

open cfd trading account

  1. 验证流程

为满足金融监管要求,ATFX还需要进行身份验证。身份验证过程中,通常需要您上传有效身份证件复印件、以及近期公用事业账单或银行对账单作为地址证明。

register cfd trading account

  1. 向交易账户注资

在ATFX,您可以通过多种方式向您的真实交易账户存入资金,注资方式包括银行转账、信用卡/借记卡转账和电子钱包转账。您可以根据情况选择一个对您来说最方便的方式完成注资。

fund cfd account

  1. 登录交易平台

注册并验证完成之后,即可登录ATFX交易平台。首先,请您熟悉平台的各项功能、工具和界面布局。

cfd trading platform

许多经纪商,包括ATFX在内,都会提供模拟账户(demo account),让交易者在投入真实交易之前用虚拟币学习交易策略。就相关内容,请参阅如何使用模拟账户来提升交易技巧

demo account mandarin

 

  1. 选择适合您的差价合约交易市场 (CFD market)

差价合约交易的美妙之处在于它的多功能性。得益于这种多功能性,差价合约交易者能够参与大量市场。以下对这些市场进行了细分,希望能够帮助您做出更好的选择:

  1. 股票差价合约(Shares CFDs)

以全球证券交易所中的个别公司股票为基础的交易合约。您或许对以下链接中提到的交易内容感兴趣,即香港的CFD股票

  1. 指数差价合约 (Index CFDs)

通过全球主要交易指数,如标普500指数、富时100指数或日经225指数,参与更广泛的市场价格波动。请参阅 交易指数差价合约的6个理由

  1. 大众商品差价合约(Commodity CFDs)

投资黄金石油 或农产品等资产。大宗商品可以对冲市场波动。

  1. 外汇差价合约(Forex CFDs)

参与动态的货币对世界,充分利用主要货币和次要货币之间的波动。请参阅交易量最大的10种货币

  1. C虚拟货币差价合约 (Cryptocurrency CFDs)

参与动荡但利润丰厚的数字货币交易,比如 比特币 以太币 莱特币 等。请参阅10大最佳虚拟货币差价合约

cfd markets

上图为ATFX提供的商品差价合约列表。

 

  1. 选择买入或卖出

进行差价合约交易时,您能够在自己选择的市场内自由买入(做多)或卖出(做空),具体根据您的分析和市场预测情况而定。

  1. 做多(买入)

如果您预测到资产价格有上涨趋势,就可以选择“买入”,或者叫做“做多”。这种操作旨在未来因资产价格的上涨而获益。

  1. 做空(卖出)

如果您预测到资产价格有下跌趋势,就可以选择“卖出”,或者叫做“做空”。这样,您就有可能未来因市场价格下跌而获益。

cfd trading buy and sell

  1. 影响决策的因素

影响交易者决定买入或卖出的因素包括市场新闻、经济指标、公司绩效和地缘政治事件。

 

  1. 了解差价合约定价 (CFD pricing)

差价合约定价是每个交易者都应该掌握的基本概念。一方面,影响差价合约定价的因素有很多;另一方面,差价合约定价本身还会影响交易者的交易决策和潜在盈利或亏损情况。

  1. 买入价和卖出价 (Bid and ask price)

买入价是指,买方愿意为某项资产支付的最高价格;而卖出价是指,卖方愿意接受的最低价格。

买入价和卖出价之间的价差被称为买卖价差。因为交易者会以买入价买入,以卖出价卖出,所以买卖价差即代表经纪人除去任何佣金或费用之后获得的利润。

cfd big and ask prices

举例:若一个股票差价合约的买入价为100美元,卖出价为102美元,那么买卖价差就是2美元。

  1. 影响差价合约价格的因素

标的物市场价格:主要因素。如果标的资产(如股票或商品)的价格上涨,差价合约价格通常随之上涨。

市场波动:较高市场波动性期间,买卖价差会随之增大。

流动性:在高流动性市场中,买卖价差通常较小。

供需关系:与任何其他市场一样,供需关系的变动能够影响价格。

  1. 差价合约交易相关成本

持有成本:如果您持有头寸过夜,就会产生持有成本。这样,您就需要以缴费或信用的方式支付该成本。

佣金:某些经纪人会针对差价合约交易收取佣金。

 

  1. 了解差价合约保证金 (Margin) 和差价合约杠杆 (Leverage)

保证金和杠杆都是差价合约交易不可或缺的一部分。凭借差价合约保证金和杠杆,交易者投入数额相对较小的初始存款就能够最大化其市场敞口。但是,这种操作同时也会有更高的风险存在。因此,了解相关运作机制就显得尤为重要。相关知识链接,请见: 风险收益比 – 5个风险管理技巧

  1. 什么是保证金?(Margin)

保证金就是您开立差价合约头寸时需要投入的首次存款,仅占全部交易价值的一小部分。

保证金存在以下两种主要形式:初始保证金(开立头寸时支付的首次存款)和维持保证金(持续持有头寸需要支付的最低金额)。

cfd margin

举例:如果您想要开立相当于10000美元的差价合约头寸,并且经纪人要求您支付10%的佣金,那么您需要存入1000美元。

  1. 杠杆的力量 (Power of leverage)

通过杠杆,交易者能够用更少的资金持有更大的头寸。杠杆用比率表示。如果杠杆为10:1,即意味着您能够持有的头寸是您存入金额的10倍。

杠杆能够扩大收益,同时也能够增加亏损。

cfd leverage

举例:如果存入头寸的金额为1000美元,杠杆比率为20:1,那么投资人能够持有的头寸价值为20000美元。如果市场变动5%,对您来说为利好,您能够获得1000美元的收益(100%返还保证金)。但是,如果市场变动5%对您来说是利空,您就会失去全部保证金。

  1. 追加保证金要求 (Margin Calls)

如果因不利的市场趋势导致您的账户余额低于维持保证金,经纪人就会发出追加保证金要求,要求您向账户内追加保证金。

如您未能按要求追加保证金,经纪人就会平仓,防止进一步亏损。

举例:假设您持有维持保证金金额为500美元的差价合约头寸。因市场变化,您的账户余额降至450美元,由此产生追加保证金要求。您为了继续持有该头寸,不得不向账户内追加资金。

 

  1. 设置止损指令 (Stop-loss order)

在差价合约交易中,止损指令是一个关键的风险管理工具。凭借止损指令,当市场走向对您不利并且已达到特定水平时,就能够实现自动平仓,防止进一步亏损。

  1. 止损指令的重要性

市场具有不可预测性。止损指令能够确保您不会过久持有亏损头寸,从而保护您的资产。尤其是您无法持续监控交易情况时,设置止损指令,能够让您感觉安心。

cfd trading - stop loss order

  1. 如何确定止损水平 (Stop-loss level)

具体的止损水平应根据您的风险承受能力和市场分析结果而定。

个别交易者选择使用技术指标来设置止损指令,如 支持价位和阻力价位

举例:假设您以100美元购买股票差价合约。通过技术分析,您将支持价位明确为95美元。为了防止进一步亏损,您需要将止损指令设定在95美元以下,如94.50美元。

  1. 止损指令的类型

常规止损法:一旦市场达到预定价格则触发止损指令。

移动止损法:根据市场变化进行相应调整。如果市场走势利好,则止损指令随之变动,锁定利润。但是,如果市场走向利空,止损指令则维持在最低价格水平。

保证止损法:对于少量溢价,某些经纪人会提供保证止损指令,确保能够在达到您设定的某个具体水平时实现平仓,无论市场缺口是高还是低。

举例:假设您给自己的外汇差价合约设定了移动止损指令。随着货币对的上涨,您设定的止损水平也会随之向上调整,确保您在市场趋势发生根本性转变时仍能够获利。

 

  1. 设置止盈指令 (Take-profit order)

止盈指令是一种预设的盈利水平。达到该水平时,触发该指令,就能够自动关闭持仓并锁定利润。止盈指令是确保您从有利的市场趋势中获益的重要工具。

  1. 止盈指令的重要性

市场可以迅速逆转走势。止盈指令确保您在市场趋势发生变化之前获得利润。

止盈指令可以帮助您遵守贸易规约,防止因贪婪使您持有一个头寸的时间过长。

  1. 确定止盈水平 (Take-profit level)

您可以根据期望利润目标和市场分析来确定止盈水平。

许多交易者采用技术指标来设置止盈指令,具体包括阻力价位或斐波那契回调。

cfd trading - take profit order

举例:假设您决定以150美元的价格做空股票差价合约。通过技术分析,得以明确支持价位为140美元。为了使潜在利润最大化,您将止盈水平设置为141美元,略高于支持价位。

  1. 止盈指令的灵活性

设定利润目标固然重要,但灵活性也同样重要。如果市场条件发生变化或者获得新的市场信息,您就能够相应地调整止盈指令。

cfd trading - change take profit

举例:您最初为自己的外汇差价合约设定的止盈水平为上涨100点。在重大经济更新之后,您预测市场波动会更加利好,于是将止盈水平调整至盈利150点。

 

  1. 时刻监控您的差价合约交易并调整头寸 (Position)

进入差价合约交易之后,操作并没有结束。您还需要根据市场动态积极监控和调整自己的头寸,获得更加满意的交易成果。

  1. 监控差价合约交易的重要性

市场瞬息万变,影响因素众多。通过定期查看交易情况,确保您不会因突然到来的市场变化而措手不及。

差价合约交易监控有助于您做出更加明智的决策,或者是调整止损/止盈水平,又或者是提前平仓。

举例:假设您持有科技股差价合约多头寸。通过持续关注相关新闻,您发现公司正面临突如其来的监管挑战,随即决定调整头寸,减少进一步亏损。

  1. 差价合约交易监控工具

价格提醒工具:资产达到特定价格水平时即发出通知,确保您不会错过关键的市场变动。

技术分析工具:您可以利用 MT4指标 和图表来追踪价格走势,预测价格走向。

经济日历:通过监控经济日历,随时了解可能影响交易的重大经济事件。请参阅 MT4经济日历

cfd trading - economic calendar

举例:假设您使用经济日历来监控重大公告。当中央银行改变利率时,您已做好准备并相应地调整了您的外汇差价合约交易。

  1. 头寸调整

根据市场走向,结合您自己的分析,您可能需要调整一下您的交易,具体包括改变止损/止盈水平、或在市场走向利好时增加头寸。

 

  1. 关闭交易 (Close trade)

关闭差价合约交易是一个关键步骤,意味着您的头寸已经结束使命,实现了盈利或者产生了亏损。了解何时以及如何有效地平仓有着至关重要的作用。

  1. 关闭交易的原因

达成利润目标:如果市场走向利好,已经达到了您设定的止盈水平,就可以决定关闭交易,锁定利润。

触发止损指令:为防止进一步亏损,若达到预定止损水平,将自动关闭交易。

市场分析:根据最新数据或市场分析,您认为当前市场趋势将发生逆转。

举例:假设您持有科技股差价合约多头寸。通过持续跟进相关新闻,您发现公司正面临始料未及的监管挑战,随即决定迅速改变头寸,将潜在亏损控制在最低水平。

  1. 关闭交易的方法

手动关闭:通过交易平台,您能够在您认为恰当的时刻手动关闭交易。

close cfd trade

如上图所示,点击平仓选项,实现手动关闭交易。

自动关闭:如果您已经设置了止损或止盈水平,当达到设置水平时,就能够自动关闭交易。

举例:假设您使用经济日历来及时了解重大事件。当中央银行宣布调整利率时,您已做好准备并相应地关闭了您的外汇差价合约交易。

  1. 关闭交易的影响

一旦交易关闭,无论盈利或亏损,均已兑现,交易账户中的资金随之进行相应调整。

请务必仔细研究已关闭的交易,分析利与弊,进一步完善交易策略。

举例:如果发现商品差价合约交易存在稳步上升的趋势,您选择提高止盈水平,以期获得更大的利润。

 

利用模拟账户无风险尝试差价合约交易 (CFD trading)

您准备好开始进行 差价合约交易 了吗?注册ATFX免费模拟账户(demo account),获得实际交易操作经验。当您准备充分了,还可以升级为真实账户(live account),进行实时交易。ATFX提供许多其他差价合约交易市场,配备了用户友好型MT4平台,供您尝试各种不同的交易策略。行动起来,现在就给自己免费注册一个模拟交易账户吧!

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