要點* 知情人士透露，美國和伊朗已就延長停火並恢復霍爾木茲海峽自由通航達成一項協議草案，不過特朗普尚未批准該協議。最新進展提振了雙方可能正朝著達成協議邁進的希望，市場仍在等待更多細節和最終協議的確認。 * 美國4月PCE物價指數同比上漲3.8%，為2023年5月以來最大漲幅。核心PCE同比上漲3.3%，為2023年11月以來最大漲幅，高於3月的3.2%。 * 今日關注重點：今日繼續關注美伊停火協議最新進展，尤其是特朗普方面的表態。數據面聚焦德國5月CPI初值。預計CPI月率放緩至0.1%（前值0.6%），年率維持在2.9%，若CPI超預期上行，將進一步利好歐央行加息預期。加拿大3月GDP預計環比將放緩至0.1%（前值0.2%），0.1%的增速屬於“低於趨勢”的增長。 |
全球市場回顧：
美股市場在美伊協議進展的利好中上揚，昨日美股三大指數集體走高，並繼續刷新收盤歷史新高，標普500指數漲0.58%，納指漲0.91%，道瓊斯工業指數漲0.05%。美元兌主要貨幣下跌，金價上漲逾1%，自3月下旬以來最低位回升。面對美伊達成停火協議草案的進展，WTI原油下跌。
重要財經日曆
- 07:30 日本4月失業率 **
- 15:55 德國5月失業率 **
- 16:20 英國央行行長貝利講話 ***
- 20:00 德國5月CPI ***
- 20:30 加拿大3月GDP **
下週關鍵數據和事件
- 週一：澳大利亞/日本/歐元區/英國/美國5月製造業PMI、美國ISM製造業PMI、歐元區失業率
- 週二：歐元區CPI
- 週三：API/EIA原油庫存變動、澳大利亞/日本/歐元區/英國/美國服務業及綜合PMI、澳大利亞GDP、歐元區PPI、美國ADP就業人數變動、美國ISM服務業PMI及工廠訂單
- 週四：歐元區零售銷售、美國首次申請失業救濟人數
- 週五：歐元區GDP、美國非農就業報告、加拿大失業率
【20260603 行情分析】
- 1.1682/1.1707阻力
- 1.1626/1.1601支持
昨日創出逾一週收盤高位後，週五亞洲早盤，歐元兌美元維持在1.1650附近。此前有報導稱，美國和伊朗已達成延長停火協議，德國通脹將於晚些時候公佈。
分析師觀點：匯價昨日先跌後回升，顯示在1.1600關口附近具有較強的承接力，重返10天均線上方，當前繼續關注能否向20日均線突破則有機會測試1.1700關口，並聚焦德國最新CPI和特朗普對於停火協議的表態。
方向：溫和反彈
- 1.3522/1.3564阻力
- 1.3386/1.3343支持
美國和伊朗達成協議的報導帶動英鎊反彈，昨日匯價止步兩日連跌，不過在英國央行行長貝利日內發表講話之前，觀望的情緒可能限制英鎊的漲幅。
分析師觀點：當前重點關注上方20日均線的測試情況，若能企穩並向上突破，將有望進一步向1.3500關口靠近，關注日內貝利講話是否提及利率前景也是指引匯價的關鍵。
方向：溫和反彈
- 159.73/160.08阻力
- 159.06/158.62支持
昨日自四週高位回落後，週五亞洲交易時段，美元/日元匯率穩定在159.00上方，今早公佈的東京CPI數據抑制了市場對日本央行6月加息的預期，並對日元構成壓力。
分析師觀點：匯價昨日止步兩連漲，但維持在上升通道中運行，昨日高位159.65為當前初步關鍵阻力，下方需要守住10天均線來捍衛高位區間的動能。
方向：震盪偏多
- 93.04/95.00阻力
- 84.75/82.26支持
交易員權衡美伊最新衝突與停火消息，昨日原油價格在波動中下跌，扭轉早盤的漲勢，當前市場仍在等待美國對於停火協議最新表態，所以原油價格處於觀望。
分析師觀點：原油整體趨勢呈現震盪下行的格局，昨日嘗試反彈但是空頭依然占主導，除非消息面有利好重新拉動，否則油價將維持在4月下旬低位以來的交投，需要關注85美元下方支撐。
方向：震盪偏空
- 4572/4604阻力
- 4468/4435支持
- 78.72/80.74阻力
- 72.17/70.18支持
據悉美國和伊朗達成了延長停火的初步協議，昨日現貨黃金從兩個月低點反彈，一度站上4500美元後今早繼續測試該位。但美國PCE物價加速，限制了黃金的上漲空間。
分析師觀點：金價在近期經歷了一波下行回調後，目前嘗試技術性反彈修正，測試著10天均線的阻力，是否突破將成為能否擺脫低位的關鍵，也將決定能否站穩4500美元上方，日內重點聚焦美國是否就停火協議做出表態。
方向：溫和反彈
- 50806/50920阻力
- 50437/50321支持
隔晚美股先跌後回穩，伴隨著美伊已就諒解備忘錄達成一致的傳聞，昨日美股三大指數集體走高，道指漲勢較為溫和，小幅刷新收盤記錄。
分析師觀點：道指連續兩日創出收盤新高，不過關注近四日以來一直維持在高位區間內，所以需要尋求區間頂部的突破才能打開進一步看漲空間。
方向：高位區間運行
- 30780/31160阻力
- 29881/29495支持
在美伊局勢傳來進展的同時，AI概念股強勢繼續帶動市場情緒，昨日科技股巨頭集體收高，納指也繼續創下新的記錄高位，正式突破30000點關口。
分析師觀點：納指迎來了新關口的突破後看漲動能進一步擴大，看是否繼續上望30780/31160範圍內阻力，但是在高位需要謹慎觀望美伊協議進展，週末前倉位調整也可能伴隨結利。
方向：震盪偏多
- 25418/25575阻力
- 24897/24736支持
港股昨日收跌322點後，今早高開155點，大型科網股個別發展。HK50指數昨日探底後收復逾一半失地，曾刷新3月底以來的低位，但是在24700附近尋獲支撐。
分析師觀點：HK50指數今早延續了昨日尾盤的反彈，嘗試止步此前的三連跌，不過當前還沒有擺脫低位範圍，需要有效站穩25000關口上方後進一步挑戰10天均線在25400上方的阻力。
方向：溫和反彈
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