差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。 大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。
大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。
差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。 大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。
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如何开始交易 - 新手必读实操指南

如何开始交易?

如果你刚刚踏上交易的旅程,这本《新手必读一本通》就是为你量身定做的。你一定对交易有兴趣,为之兴奋雀跃,相信自己有成功的潜力。

我们将为你提供所有必要的工具、教育资源和广泛的研究报告,帮助你走出交易的第一步。我们希望在交易时,你能擦亮双眼,了解金融市场上风险与机遇是并存的。你得避开各种陷阱,意识到随时可能经历的陡峭的学习曲线。这是一个不错的汲取教训的过程。

在决定迈出第一步,投入资金开始交易前,你需要考虑交易的诸多方面。比如,选择哪家经纪人、开设账户的资金要求以及在市场上交易时选择哪种策略。

一次性了解所有需要了解的事项几乎是不可能的,交易是一条漫长的旅程。不过,你可以从一开始就打下扎实的基础,获取有价值的知识,“良好的开端是成功的一半”。

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交易的流程是怎样的?

首先,你需要选择一家经纪人开设交易账户,并下载MetaTrader 4 (MT4)等类似的交易平台。然后,你需要存入现金,选择你想交易的市场,大功告成!

我们先来讨论你下单时,或者我们通常所说的“执行交易”时会发生什么。

你买卖的金融产品通常称为证券、金融工具或资产。你可以交易美元/日元货币对、黄金等大宗商品、道指30指数等股指或者比特币等加密货币。

你看涨或看跌市场,点击相应的“买”或“卖”按钮。如果你认为市场价格上涨,则属于做多;反之,则属于做空。

你的订单及成本

你的订单通过你所选的经纪人进入市场,并在最佳价位成交。你的经纪人或以价差,或以佣金的形式收取一笔费用。

价差会频繁变化。举个例子,欧元/美元货币对的成本/价差会一直变化,比如一会0.2的点差,一会0.7的点差,甚至更高。为什么会一直变化呢?请继续读下去。

影响价差的因素

- 价格突然上涨可能导致价差波动。

- 价格波动越大,价差越高。

- 经纪人的客户的活跃度也会造成影响。活跃度越高,价差越小。

- 交易的时间也很关键。市场越活跃,参与者就越多,价差就越低。

如何适使用杠杆和保证金

杠杆指你自己的钱加上经纪人借给你的钱的总额。举个例子,假设杠杆为1:20,你每投入100英镑,经纪人就会借给你2000英镑。杠杆会放大你的收益和损失。保证金指为避免“追加保证金通知”,你需要存放在账户里的资金。一般情况下,你不会遇到这个问题,但如果你账户中没有足够资金支付持仓费用,就会收到追加保证金通知。

开始交易的资金门槛是多少?

从理论上说,你不需要钱就可以开始交易。模拟账户中存放了虚拟货币,你可以借此沉浸式体验市场环境,且无需承担任何后果。许多分析师和经验丰富的交易者会推荐这种方式,因为你无需承担任何风险,而且体验还不错。你也不必一直使用模拟账户,当你做好准备、充满信心时,就可以真刀实枪地进入真正的市场了。

在实操前,你需要熟练掌握杠杆和保证金。在使用模拟账户时,你可以不断摸索。

哪些人最容易首战告捷?

最容易成功的新手是那些愿意学习、遵守计划的人。他们可以放下自尊,接受熟悉这一新的领域需要花点时间的事实。

如果你不提前做计划,就注定会失败。避免最常见的错误有助于你打一场胜战。制定交易计划至关重要。假设你创建了一家新公司,你一定会制定一个商业计划;交易也是同理,在正式开始交易前一定要制定好计划。

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交易计划

在制定交易计划时,你可以增加交易时机、每笔交易或每个交易时段\风险资金的占比等标准。这样做有助于:

  • 控制损失
  • 防止过度交易
  • 避免出现资金不足(和你的交易额相比)

制定计划还可以降低压力,防止主观情绪影响你的交易决定。

你的交易计划应包含如下要素:

  • 交易安排,也就是如何确定交易方向、买入和卖出水平。
  • 风险管理,也就是如何管控风险,每笔交易可承担的风险水平。
  • 交易执行,也就是决定买/卖的标准。

了解不同的交易市场

你可以在很多不同的金融市场上交易,较为大众的交易对象包括外汇、股指、大宗商品、加密货币和个股。

每个市场各不相同,各有特点。你可以选择标的资产进行交易(以黄金为例,你购买黄金就能实际拥有黄金),或者选择标的资产的衍生品进行交易。 差价合约(CFD) 就是典型的例子。

新手如何交易外汇

交易外汇时,你需要判断货币对的价格走势。以欧元/美元为例,欧元为基准货币,美元为非基准货币。如果你判断这一货币对价格上涨,即预估市场对欧元比对美元的需求大。

货币对分为三类:主要、次要和奇异。市场上的四种主要货币对为:欧元/美元、美元/日元、英镑/美元和美元/瑞士法郎,有的分析师还会加上澳元/美元、新西兰元/美元和美元/加拿大元。次要货币对包括欧元/日元、欧元/英镑、英镑/日元。奇异货币对以瑞典克郎或土耳其里拉为基准货币。

主要货币对交易的差价和条件往往是最佳的,因为这些货币对的流动性最强(买卖频率最高)、也最为稳定。

新手如何交易股指

知名股指包括道指30、富时100和标普500。这些股票指数包含了该国或某个行业行情最好的几支股票。你可以判断这些市场的走势,持仓组成该股指的部分而非全部股票。你不能直接投资股指,但可以交易衍生品或投资价格类似的基金。

新手如何交易个股

许多外汇经纪人也会向客户提供买卖个股(即单支股票,比如微软、苹果、亚马逊和谷歌等公司的股票)的机会。你可以直接交易个股,即实际拥有这些股票;也可以将其作为CFD等衍生品进行交易。目前,ATFX仅提供CFD的交易。你可以在平台上看到可供交易的资产列表。价差可能有些区别,和货币对相比,个股的价格波动相当大。

举个例子,脸书的股价在一个交易时段内的波动幅度很容易达到5%,而货币对1%的波动都不太常见。外汇市场一周五天,每天24小时营业,在不同交易时段的价格波动比较温和,而股价可能突然出现大幅涨跌。股价的流动性比外汇弱,卖卖双方人数更少,所以价格的剧烈波动也就不足为奇。点击了解股票交易

新手如何交易加密货币

近年来,加密货币交易人数飙升。许多平台亦推出了比特币以太坊、瑞波币和莱特币等虚拟货币交易,你可以用和其他市场同样的交易方法进行交易。由于加密货币的市场规模和流动性都不及货币对,因此价格波动更大,价差(每笔交易的成本)也更高。

你也可以交易加密货币,并拥有实际货币或代币等标的资产。但交易过程相当复杂,因为你首先需要拥有一个钱包,而且大多数情况下,你需要购买比特币,才能购买其他实际货币。

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如何选择交易经纪人- 你必须关注的几大问题

经纪人提供怎样的平台?

经纪人能提供各种不同的平台。主平台供开展交易,其他平台供用户复制交易,除此之外还有移动设备平台和供用户管理账户的平台。

执行交易的主平台可能是经纪人自有平台,也可能是第三方平台。自有平台所有权属于经纪人,第三方平台(如你所想)由外部公司开发。

MT4就是一个典型的第三方平台。经验丰富的交易者通常选择提供MT4平台的经纪人,因为他们信任这个平台。

有哪些典型的价差示例?

不同经纪人收取的价差是不一样的。对于外汇交易而言,经纪人收取的价差要参考流动性最强的货币对,即欧元/美元。

欧元/美元货币对价差从0.0-2.0不等,如果经纪人声称平均值高于2.0,我劝你再找找。当然,经纪人给的都是平均值,也就是说如果你一直做欧元/美元货币对交易,价差可能忽高忽低。

其他资产类别的价差取决于该资产类别的具体情况。比如,加密货币价格波动大,流动性不强,价差就很高。

经纪人的口碑如何?

这一点很重要,你得选择一家口碑好的经纪人。就好比你一定不会买一辆大家都说刹车有问题的车。

有必要提前逛逛各种论坛,了解经纪人的口碑。不过,对于商业网站的排名,你得谨慎一些,因为有的经纪人会付费提升排名,支付的费用越多,则排名越高。

当然,在我们看来,最重要的就是经纪人是否受监管。虽然未必一定要找受监管的经纪人,但我们以及业内大部分经纪人都会建议你找一家规范经营的经纪人。受监管的经纪人往往口碑更佳。

分析和研究报告的质量如何?

有道德操守的经纪人都希望你赚钱,因为你赚到了钱,他们的口碑才会更好。这种双向反馈能激励他们做地更好。他们能提供多种工具和插件,帮助你做交易决策。此外,他们每天或每周还会发布一系列科普文章。

知名经纪人还会举办线上、线下研讨会,设立交易学院,发布电子书,帮助客户提升交易技巧

如果经纪人的交易分析报告一直未更新,也没有相应的架构提供上述支持,你就要当心了。

经纪人提供哪些免费的工具和插件?

尽管这并非必要条件,但有总比没有好。这些工具和插件能优化交易体验,所以,工具和插件的选择越多,你的选择也会越多。

Autochartist 和 Trading Central 之类的工具,搭配财经日历就非常完美了。

经纪人如何回应你的问题?

你可以通过经纪人回答问题的快慢对其进行评估,然后确定是否开设账户。售后、服务和支持机制对于你的交易体验至关重要。优质的经纪人会在合适的时机提供合适的信息,帮助你建立交易信心。

如果经纪人不回答或很慢才回答你的问题,或是从一开始就给你提供过多选择,沮丧油然而生。能快速、正确回答问题的经纪人可以加速你学习的过程。

我怎么选择外汇经纪人?

你需要花点时间浏览他们的公司官网,阅读公司使命声明,了解他们的道德标准。

你对经纪人有哪些要求?比如,经纪人类型、是否受监管、价差等等,主要取决于你自己的需求。然后,你可以开始调研,直到找到符合要求的经纪人。你可以借助上述问题,形成自己的基本判断。

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外汇经纪人靠谱吗?

你只能靠自己的经验判断经纪人是否靠谱。你要凭借对经纪人诚信度的判断确定他们的可信度。你可以看到经纪人的价差报价,很快你就会知道订单的完成速度。

受监管的经纪人可靠度和保障更高,因为你知道监管当局会保护和你一样的所有金融产品消费者。

我如何知道外汇经纪人是否受监管?

通常来说,如果经纪人受到监管,它会清楚说明。如果它们遵守严格的措施保护你,这有什么不可告人的呢?

有的经纪人官网有专门的监管说明页面,有的会在网页页脚处注明监管当局。每个经纪人都有一个在监管当局备案的注册号。你可以询问监管当局,确保这家经纪人是受监管的。

有哪些最适合新手的外汇经纪人?

线上零售外汇交易行业是一个不断发展、充满竞争的领域。你可以通过以下几点确定哪家外汇经纪人最适合新手。

  • 信用
  • 口碑
  • 可靠度

此外,你还需要检查交易平台对用户是否友好。

最适合新手的外汇经纪人会帮助你开设账户,并在初期提供支持。他们会提供大量信息帮助你起步。他们会发布信息丰富的电子书、文章和指南,举办线上研讨会,帮助你安全开启投资之旅。 ATFX就能提供上述所有服务。

有哪些最适合新手的交易平台?

刚开始可以选择一个灵活的平台,你可以一边学习一边调整投资策略。 MetaTrader 4 (MT4)就是不错的选择,页面简单、适合新手,同时也提供适合有经验的交易者的高阶工具。

你可以使用MT4进行交易,然后慢慢增加技术指标,在此之前,你可以使用智能交易系统(EA)帮助你自动进行交易。

哪种交易账户最适合新手?

在使用模拟交易账户(我们推荐新手先使用模拟账户试水)后,选择哪种交易账户取决于交易金额及你需要使用的工具。

账户等级会随着你积累的经验水平不断升级。比如,刚开始,你不需要用到所有工具,所以基础账户就已经够用。但是,随着经验的积累,你可以升级工具。

哪种账户最符合我的需求?

如果你是新手,最好从最基本的账户开始,尽快熟悉各项功能,随着经验的不断积累,你随时可以升级账户,这主要取决于你计划在账户中存多少钱。

最好做力所能及的事情,永远不要下过高的赌注。否则,你会被牵着鼻子走,无法按计划行事。

如何开设交易账户?

线上开设账户非常简单,只需几分钟。你需要填写一份申请表,根据你居住地的要求向经纪人提交部分身份证明材料。你的账户被激活后,经纪人会通知你,在入账后就可以开始交易了。

如何转账至我的账户?

你可以通过信用卡或借记卡、银行转账或者电子钱包等方式向线上交易账户转账。

每个经纪人提供的选择是不同的。 ATFX认为,为用户提供所有的存款和取款选项至关重要。有的方法只需要几分钟,而有的(比如:银行转账)则耗时比较久。不过,一旦你的资金入账,你也做好了交易的准备,经纪人就会通知你。

有哪些最适合新手的交易策略?

刚开始尽量保持简单,不要将事情复杂化。

这世上没有一本万利的事情,那些宣称能让你一夜暴富的事情,千万别信。你应该关注资金的管理,了解各种风险和可能性。

你需要找到最适合自己、效果最好的战略。这听起来像是一句空话,但你一定听过,彼之蜜糖,汝之砒霜。

一个对新手来说简单但有效的策略就是在阻力位和支撑位之间交易。您可以阅读我们为新手准备的交易策略页面。

你做好交易的准备了吗?

这份有关“如何开始交易”的简短指南分步骤做了简要介绍,帮助你了解早期阶段涉及的方方面面。我们尽力涵盖了所有的基础内容,包括如何评估经纪人是否优质、如何设立账户、如何转账、如何确定基本的交易策略。

现在,你应该大致了解如何开始交易了吧!不过,我们不建议你现在就直接开设真实账户,你可以先用模拟账户试试水。如果你是新手,但急于开始交易,请联系我们专业的支持团队,他们将向你提供更多信息。我们的官网提供实时聊天服务,你也可以打电话给我们,和我们的专家轻松愉快地聊天。

Last Updated: 22/08/2020

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