差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由於槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 54.76% 的零售投資者帳戶在跟這個供應商交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。
54.76% 的零售投資者帳戶在跟這個供應商交易差價合約時錄得資金虧損。
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如何開始交易 - 新手必讀實操指南

如何開始交易?

如果你剛剛踏上交易的旅程,這本《新手必讀一本通》就是為你量身定做的。你一定對交易有興趣,為之興奮雀躍,相信自己有成功的潛力。

我們將為你提供所有必要的工具、教育資源和廣泛的研究報告,幫助你走出交易的第一步。我們希望在交易時,你能擦亮雙眼,了解金融市場上風險與機遇是並存的。你得避開各種陷阱,意識到隨時可能經歷的陡峭的學習曲線。這是一個不錯的汲取教訓的過程。

在決定邁出第一步,投入資金開始交易前,你需要考慮交易的諸多方面。比如,選擇哪家經紀人、開設賬戶的資金要求以及在市場上交易時選擇哪種策略。

一次性了解所有需要了解的事項幾乎是不可能的,交易是一條漫長的旅程。不過,你可以從一開始就打下紮實的基礎,獲取有價值的知識,“良好的開端是成功的一半”。

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交易的流程是怎樣的?

首先,你需要選擇一家經紀人開設交易賬戶,並下載MetaTrader 4 (MT4)等類似的交易平台。然後,你需要存入現金,選擇你想交易的市場,大功告成!

我們先來討論你下單時,或者我們通常所說的“執行交易”時會發生什麼。

你買賣的金融產品通常稱為證券、金融工具或資產。你可以交易美元/日元貨幣對、黃金等大宗商品、道指30指數等股指或者比特幣等加密貨幣。

你看漲或看跌市場,點擊相應的“買”或“賣”按鈕。如果你認為市場價格上漲,則屬於做多;反之,則屬於做空。

你的訂單及成本

你的訂單通過你所選的經紀人進入市場,並在最佳價位成交。你的經紀人或以價差,或以佣金的形式收取一筆費用。

價差會頻繁變化。舉個例子,歐元/美元貨幣對的成本/價差會一直變化,比如一會0.2的點差,一會0.7的點差,甚至更高。為什麼會一直變化呢?請繼續讀下去。

影響價差的因素

- 價格突然上漲可能導致價差波動。

- 價格波動越大,價差越高。

- 經紀人的客戶的活躍度也會造成影響。活躍度越高,價差越小。

- 交易的時間也很關鍵。市場越活躍,參與者就越多,價差就越低。

如何適使用槓桿和保證金

槓桿指你自己的錢加上經紀人借給你的錢的總額。舉個例子,假設槓桿為1:20,你每投入100英鎊,經紀人就會藉給你2000英鎊。槓桿會放大你的收益和損失。保證金指為避免“追加保證金通知”,你需要存放在賬戶裡的資金。一般情況下,你不會遇到這個問題,但如果你賬戶中沒有足夠資金支付持倉費用,就會收到追加保證金通知。

開始交易的資金門檻是多少?

從理論上說,你不需要錢就可以開始交易。模擬賬戶中存放了虛擬貨幣,你可以藉此沉浸式體驗市場環境,且無需承擔任何後果。許多分析師和經驗豐富的交易者會推薦這種方式,因為你無需承擔任何風險,而且體驗還不錯。你也不必一直使用模擬賬戶,當你做好準備、充滿信心時,就可以真刀實槍地進入真正的市場了。

在實操前,你需要熟練掌握槓桿和保證金。在使用模擬賬戶時,你可以不斷摸索。

哪些人最容易首戰告捷?

最容易成功的新手是那些願意學習、遵守計劃的人。他們可以放下自尊,接受熟悉這一新的領域需要花點時間的事實。

如果你不提前做計劃,就注定會失敗。避免最常見的錯誤有助於你打一場胜戰。制定交易計劃至關重要。假設你創建了一家新公司,你一定會制定一個商業計劃;交易也是同理,在正式開始交易前一定要製定好計劃。

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交易計劃

在製定交易計劃時,你可以增加交易時機、每筆交易或每個交易時段\風險資金的佔比等標準。這樣做有助於:

  • 控制損失
  • 防止過度交易
  • 避免出現資金不足(和你的交易額相比)

 

制定計劃還可以降低壓力,防止主觀情緒影響你的交易決定。

你的交易計劃應包含如下要素:

  • 交易安排,也就是如何確定交易方向、買入和賣出水平。
  • 風險管理,也就是如何管控風險,每筆交易可承擔的風險水平。
  • 交易執行,也就是決定買/賣的標準。

了解不同的交易市場

你可以在很多不同的金融市場上交易,較為大眾的交易對象包括外匯、股指、大宗商品、加密貨幣和個股。

每個市場各不相同,各有特點。你可以選擇標的資產進行交易(以黃金為例,你購買黃金就能實際擁有黃金),或者選擇標的資產的衍生品進行交易。 差價合約 (CFD) 就是典型的例子。

新手如何交易外匯

交易外匯時,你需要判斷貨幣對的價格走勢。以歐元/美元為例,歐元為基準貨幣,美元為非基準貨幣。如果你判斷這一貨幣對價格上漲,即預估市場對歐元比對美元的需求大。

貨幣對分為三類:主要、次要和奇異。市場上的四種主要貨幣對為:歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元和美元/瑞士法郎,有的分析師還會加上澳元/美元、新西蘭元/美元和美元/加拿大元。次要貨幣對包括歐元/日元、歐元/英鎊、英鎊/日元。奇異貨幣對以瑞典克郎或土耳其里拉為基準貨幣。

主要貨幣對交易的差價和條件往往是最佳的,因為這些貨幣對的流動性最強(買賣頻率最高)、也最為穩定。

新手如何交易股指

知名股指包括道指30、富時100和標普500。這些股票指數包含了該國或某個行業行情最好的幾支股票。你可以判斷這些市場的走勢,持倉組成該股指的部分而非全部股票。你不能直接投資股指,但可以交易衍生品或投資價格類似的基金。

新手如何交易個股

許多外匯經紀人也會向客戶提供買賣個股(即單支股票,比如微軟、蘋果、亞馬遜和谷歌等公司的股票)的機會。你可以直接交易個股,即實際擁有這些股票;也可以將其作為CFD等衍生品進行交易。目前,ATFX僅提供CFD的交易。你可以在平台上看到可供交易的資產列表。價差可能有些區別,和貨幣對相比,個股的價格波動相當大。

舉個例子,臉書的股價在一個交易時段內的波動幅度很容易達到5%,而貨幣對1%的波動都不太常見。外匯市場一周五天,每天24小時營業,在不同交易時段的價格波動比較溫和,而股價可能突然出現大幅漲跌。股價的流動性比外匯弱,賣賣雙方人數更少,所以價格的劇烈波動也就不足為奇。點擊了解股票交易

新手如何交易加密貨幣

近年來,加密貨幣交易人數飆升。許多平台亦推出了比特幣以太坊、瑞波幣和萊特幣等虛擬貨幣交易,你可以用和其他市場同樣的交易方法進行交易。由於加密貨幣的市場規模和流動性都不及貨幣對,因此價格波動更大,價差(每筆交易的成本)也更高。

你也可以交易加密貨幣,並擁有實際貨幣或代幣等標的資產。但交易過程相當複雜,因為你首先需要擁有一個錢包,而且大多數情況下,你需要購買比特幣,才能購買其他實際貨幣。

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如何選擇交易經紀人 - 你必須關注的幾大問題

經紀人提供怎樣的平台?

經紀人能提供各種不同的平台。主平台供開展交易,其他平台供用戶複製交易,除此之外還有移動設備平台和供用戶管理賬戶的平台。

執行交易的主平台可能是經紀人自有平台,也可能是第三方平台。自有平台所有權屬於經紀人,第三方平台(如你所想)由外部公司開發。

MT4就是一個典型的第三方平台。經驗豐富的交易者通常選擇提供MT4平台的經紀人,因為他們信任這個平台。

有哪些典型的價差示例?

不同經紀人收取的價差是不一樣的。對於外匯交易而言,經紀人收取的價差要參考流動性最強的貨幣對,即歐元/美元。

歐元/美元貨幣對價差從0.0-2.0不等,如果經紀人聲稱平均值高於2.0,我勸你再找找。當然,經紀人給的都是平均值,也就是說如果你一直做歐元/美元貨幣對交易,價差可能忽高忽低。

其他資產類別的價差取決於該資產類別的具體情況。比如,加密貨幣價格波動大,流動性不強,價差就很高。

經紀人的口碑如何?

這一點很重要,你得選擇一家口碑好的經紀人。就好比你一定不會買一輛大家都說剎車有問題的車。

有必要提前逛逛各種論壇,了解經紀人的口碑。不過,對於商業網站的排名,你得謹慎一些,因為有的經紀人會付費提升排名,支付的費用越多,則排名越高。

當然,在我們看來,最重要的就是經紀人是否受監管。雖然未必一定要找受監管的經紀人,但我們以及業內大部分經紀人都會建議你找一家規範經營的經紀人。受監管的經紀人往往口碑更佳。

分析和研究報告的質量如何?

有道德操守的經紀人都希望你賺錢,因為你賺到了錢,他們的口碑才會更好。這種雙向反饋能激勵他們做地更好。他們能提供多種工具和插件,幫助你做交易決策。此外,他們每天或每週還會發布一系列科普文章。

知名經紀人還會舉辦線上、線下研討會,設立交易學院,發布電子書,幫助客戶提升交易技巧

如果經紀人的交易分析報告一直未更新,也沒有相應的架構提供上述支持,你就要當心了。

經紀人提供哪些免費的工具和插件?

儘管這並非必要條件,但有總比沒有好。這些工具和插件能優化交易體驗,所以,工具和插件的選擇越多,你的選擇也會越多。

Autochartist 和 Trading Central 之類的工具,搭配財經日曆就非常完美了。

經紀人如何回應你的問題?

你可以通過經紀人回答問題的快慢對其進行評估,然後確定是否開設賬戶。售後、服務和支持機制對於你的交易體驗至關重要。優質的經紀人會在合適的時機提供合適的信息,幫助你建立交易信心。

如果經紀人不回答或很慢才回答你的問題,或是從一開始就給你提供過多選擇,沮喪油然而生。能快速、正確回答問題的經紀人可以加速你學習的過程。

我怎麼選擇外匯經紀人?

你需要花點時間瀏覽他們的公司官網,閱讀公司使命聲明,了解他們的道德標準。

你對經紀人有哪些要求?比如,經紀人類型、是否受監管、價差等等,主要取決於你自己的需求。然後,你可以開始調研,直到找到符合要求的經紀人。你可以藉助上述問題,形成自己的基本判斷。

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外匯經紀人靠譜嗎?

你只能靠自己的經驗判斷經紀人是否靠譜。你要憑藉對經紀人誠信度的判斷確定他們的可信度。你可以看到經紀人的價差報價,很快你就會知道訂單的完成速度。

受監管的經紀人可靠度和保障更高,因為你知道監管當局會保護和你一樣的所有金融產品消費者。

我如何知道外匯經紀人是否受監管?

通常來說,如果經紀人受到監管,它會清楚說明。如果它們遵守嚴格的措施保護你,這有什麼不可告人的呢?

有的經紀人官網有專門的監管說明頁面,有的會在網頁頁腳處註明監管當局。每個經紀人都有一個在監管當局備案的註冊號。你可以詢問監管當局,確保這家經紀人是受監管的。

有哪些最適合新手的外匯經紀人?

線上零售外匯交易行業是一個不斷發展、充滿競爭的領域。你可以通過以下幾點確定哪家外匯經紀人最適合新手。

  • 信用
  • 口碑
  • 可靠度

此外,你還需要檢查交易平台對用戶是否友好。

最適合新手的外匯經紀人會幫助你開設賬戶,並在初期提供支持。他們會提供大量信息幫助你起步。他們會發布信息豐富的電子書、文章和指南,舉辦線上研討會,幫助你安全開啟投資之旅。 ATFX就能提供上述所有服務。

有哪些最適合新手的交易平台?

剛開始可以選擇一個靈活的平台,你可以一邊學習一邊調整投資策略。 MetaTrader 4 (MT4)就是不錯的選擇,頁面簡單、適合新手,同時也提供適合有經驗的交易者的高階工具。

你可以使用MT4進行交易,然後慢慢增加技術指標,在此之前,你可以使用智能交易系統(EA)幫助你自動進行交易。

哪種交易賬戶最適合新手?

在使用模擬交易賬戶(我們推薦新手先使用模擬賬戶試水)後,選擇哪種交易賬戶取決於交易金額及你需要使用的工具。

賬戶等級會隨著你積累的經驗水平不斷升級。比如,剛開始,你不需要用到所有工具,所以基礎賬戶就已經夠用。但是,隨著經驗的積累,你可以升級工具。

哪種賬戶最符合我的需求?

如果你是新手,最好從最基本的賬戶開始,盡快熟悉各項功能,隨著經驗的不斷積累,你隨時可以升級賬戶,這主要取決於你計劃在賬戶中存多少錢。

最好做力所能及的事情,永遠不要下過高的賭注。否則,你會被牽著鼻子走,無法按計劃行事。

如何開設交易賬戶?

線上開設賬戶非常簡單,只需幾分鐘。你需要填寫一份申請表,根據你居住地的要求向經紀人提交部分身份證明材料。你的賬戶被激活後,經紀人會通知你,在入賬後就可以開始交易了。

如何轉賬至我的賬戶?

你可以通過信用卡或借記卡、銀行轉賬或者電子錢包等方式向線上交易賬戶轉賬。

每個經紀人提供的選擇是不同的。 ATFX認為,為用戶提供所有的存款和取款選項至關重要。有的方法只需要幾分鐘,而有的(比如:銀行轉賬)則耗時比較久。不過,一旦你的資金入賬,你也做好了交易的準備,經紀人就會通知你。

有哪些最適合新手的交易策略?

剛開始盡量保持簡單,不要將事情複雜化。

這世上沒有一本萬利的事情,那些宣稱能讓你一夜暴富的事情,千萬別信。你應該關注資金的管理,了解各種風險和可能性。

你需要找到最適合自己、效果最好的戰略。這聽起來像是一句空話,但你一定聽過,彼之蜜糖,汝之砒霜。

一個對新手來說簡單但有效的策略就是在阻力位和支撐位之間交易。您可以閱讀我們為新手準備的交易策略頁面。

你做好交易的準備了嗎?

這份有關“如何開始交易”的簡短指南分步驟做了簡要介紹,幫助你了解早期階段涉及的方方面面。我們盡力涵蓋了所有的基礎內容,包括如何評估經紀人是否優質、如何設立賬戶、如何轉賬、如何確定基本的交易策略。

現在,你應該大致了解如何開始交易了吧!不過,我們不建議你現在就直接開設真實賬戶,你可以先用模擬賬戶試試水。如果你是新手,但急於開始交易,請聯繫我們專業的支持團隊,他們將向你提供更多信息。我們的官網提供實時聊天服務,你也可以打電話給我們,和我們的專家輕鬆愉快地聊天。

Last Updated: 22/08/2020

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