美股等待美联储主席鲍威尔证词

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S&P 500, 最近的新闻

美联储主席鲍威尔将于周二和周三出席国会听证，这可能会刺激美国股市的下一步走势。

标准普尔500-4小时图

标准普尔500指数正在测试5,578点的阻力位，如果看跌情绪占据上风，可能会出现回调。

鲍威尔将回答美国政界人士就经济和他对利率周期的处理提出的问题。

上周五，美国劳工部的就业报告称，上个月非农就业人数增加了20.6万个，超过了19.1万个的预期，但低于5月份的21.8万个。失业率也出人意料地升至4.1%的两年半高点。

“继续吧。周五的就业报告应该会强化9月份降息的预期。经济状况正在降温，这使得美联储面临不同的权衡，”Renaissance Macro的Neil Dutta表示。

上周，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯说，尽管通胀最近已放缓至该行2%的目标，但政策制定者仍远未达到目标。“通货膨胀率目前在2.5%左右，因此我们在降低通货膨胀率方面取得了重大进展。但我们仍有办法在持续的基础上达到2%的目标，”威廉姆斯表示。“我们致力于完成这项工作。”

美国利率期货反映出美联储本月货币政策委员会会议降息25个基点的可能性只有6.7%。交易员认为，9月会议降息25个基点的可能性为69%。

基于利率将会下降的预期，美国股市继续走高。最新的通胀数据也将于周四公布，这对美国股市来说可能是重要的一周。

最后更新: 2024 年 7 月 9 日

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S&P 500 Remains Elevated as Retail Traders Remain Bullish

Retail traders continue to soak up US stocks despite economic storm clouds looming. The SPX 500 is now elevated above 6,265 with the clear support now at 6,132. This level may get tested before any upside is possible. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon has said the US economy may soon “deteriorate.” “I think there’s a chance real numbers will deteriorate soon,” Dimon said at a conference on Tuesday. His assessment was based on the idea that pandemic-era government spending and monetary policy have now faded, adding to fears of a downturn. Dimon pointed to weaker numbers from consumers and some negative sentiment among business leaders after the Trump administration’s tariff policies. “Neither consumers nor businesses ever pick the inflection points,” and the economy’s “soft landing” was likely to weaken, he said. But retail investors are loading up on every market dip with net inflows from individuals into single stocks and exchange-traded funds reaching $137.6 billion

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上，可能会进一步上涨。欧元兑美元-周线图欧元兑美元上周在周线图上强势收盘，本周可能会继续看涨，支撑位在1.15附近。周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时，德国的失业数据也将公布，与上个月的3.4万人相比，预计将增加1.5万人。欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话，这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布，届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。欧元仍在走高，因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示，他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。特朗普说：“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平，我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职，我希望他辞职，他做得很糟糕，”特朗普补充道。然而，鲍威尔表示，今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限，特朗普暗示他不会进一步延长，这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。阿里巴巴-周线图阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软，有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划，重组其面向消费者的核心业务，整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”，目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。该股一直在为变化做准备，今年迄今已上涨33%，如果没有市场的催化剂，可能不会出现进一步上涨。阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩，收入同比增长7%，至325.8亿美元，调整后收益增长36%，至45亿美元。该公司净收入大幅增长，增长1203%，达到16.5亿美元。云增长仍然是该股表现的推动力，人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。然而，分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”，平均目标价为161.26美元，比当前水平高出41%

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中东和平协议推动港股大涨

伊朗和以色列似乎宣布达成和平协议，香港股市应声上扬。香港50指数在去年10月23232点的高位得到支撑后，跃升至24177点。这将在24,876点的高位为上升趋势提供支撑。美国总统特朗普宣布伊朗和以色列达成临时停火协议，增加了风险偏好，缓解了对石油供应中断的担忧。沪深300指数上涨2.1%，上证综合指数也随之上涨。特朗普周一表示，以色列和伊朗同意停火24小时，就在几天前，他对伊朗领土发动了袭击。作为回报，伊朗袭击了美国空军基地，并威胁要关闭一条主要的原油航道。香港财政司司长陈茂波说，由于香港在股市和财富管理方面的实力，全球投资者正将香港视为一个可靠的避风港。尽管全球政治和经济环境不确定，但香港作为自由港的地位及其强大的法律体系是外国投资者选择香港市场而不是中国内地股市的关键原因。香港证券交易所今年的日均成交量已增至2,400亿港元，IPO融资规模也在全球领先。陈补充说：“预计在未来两到三年内，香港将成为世界领先的跨境资产管理中心。” 在欧美股市徘徊在历史高位之际，流入香港的资金应继续作为一个分散投资的机会得到支持。中东局势因达成“暂定”协议而降温，但在股市逼近近期高点之际，仍应谨慎行事。香港50指数的水平为突破或回调提供了支撑和阻力。如果交易者表现出迟疑，也可能出现盘整期。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪，该指数测试了关键支撑位97.82。当中东发生一些冲突时，美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。如果跌至97.82以下，可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望，最有可能的是9月，并增加了美元的压力。美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期，这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说，尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力，但降息“可以等一等”。鲍威尔说：“今年关税的增加可能会推高价格，给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是，通胀效应反而会更加持久。” 他补充说，美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前，有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息，鲍威尔将继续承受压力，但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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Broadcom Heads for Earnings at an All-Time High

博通在测试记录高位中迎接财报公布

博通(AVGO)在周三股市收盘后公布财报，此前该公司开盘创出历史新高。 AVGO-日图 AVGO周三开盘报1,487美元，股价在1,500美元上方可以看到正收益。1437美元将是接下来的支撑位。博通是最新一家公布第二季度财务业绩的半导体公司。分析师们相信，该公司能够继续实现大幅增长，营收将达到120.3亿美元，比去年同期的87.3亿美元大幅提高。分析师还预计，该公司将公布每股收益为10.84美元，去年为10.32美元。该公司的每股收益已经连续10个季度超过预期。投资者将关注最近一个季度的持续增长和人工智能合作伙伴关系的进展。这家总部位于加州的芯片公司的股价今年已经飙升了30%。花旗分析师预计，博通2024年将把人工智能收入从100亿美元增加到110亿美元以上。摩根士丹利写道:“我们预计他们的人工智能收入将继续增长，因为他们受益于以太网在人工智能数据中心的部署、谷歌TPU的持续增长，以及两家新ASIC客户的增长。” 然而，目前的价格飙升意味着，盈利或增长不会令人失望。 “我们很高兴博通在第一季度和2024财年有两个强劲的收入增长动力。首先，我们对VMware的收购正在加速我们基础设施软件部门的收入增长，因为客户部署了VMware Cloud Foundation，”博通首席执行官Hock Tan在第一季度业绩后表示。“其次，人工智能数据中心对我们网络产品的强劲需求，以及超大规模企业定制的人工智能加速器，正在推动我们半导体业务的增长。” 另一个关键数据将是管理层的指导，此前将2024年的指导定为500亿美元。最近的价格上涨表明，投资者预计这一数字将会上升，这将给该公司带来进一步的收益。半导体行业没有放缓的迹象。追踪一系列芯片公司的SOXX ETF今年以来上涨了40%，主要受英伟达的推动。

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Tesla Stock Could Be Ready for a Technical Breakout

特斯拉股价或将迎来技术突破

特斯拉的股价目前处于技术模式，准备从盘整中突破。特斯拉—日图特斯拉的股价交易呈三角形态，这个三角形已经收紧，看起来即将突破。较低移动的支撑位是160.68美元，较高的阻力位是200-205美元。有报道称，马斯克将英伟达的人工智能芯片从特斯拉转移到X后，他再次面临一些压力。 CNBC回顾了英伟达去年12月的一份内部备忘录:“埃隆优先考虑在X公司部署X H100 GPU集群，而不是在特斯拉公司，他将原定交付给特斯拉的12K H100 GPU重定向到X公司。” CNBC还表示，这一变化将特斯拉超过5亿美元处理器的交付推迟了几个月。特斯拉首席执行官马斯克在X上的一篇文章中解释说，调换人工智能芯片的原因是，特斯拉没有地方存储和使用芯片。马斯克写道:“特斯拉没有地方把英伟达的芯片送去启动它们，所以它们只能呆在仓库里。” 他补充说，特斯拉将很快在其位于德克萨斯州奥斯汀的超级工厂使用英伟达的人工智能芯片来训练其全自动驾驶(FSD)软件。“Giga Texas的南部延伸部分几乎完成了。这里将容纳5万辆h100用于消防处的培训。” 特斯拉股东将于6月13日投票决定是否恢复马斯克560亿美元的薪酬方案，此前特拉华州法院宣布该方案无效。马斯克此前曾表示，如果获得25%的投票权，他只会在特斯拉开发人工智能产品。马斯克在1月份表示:“我不愿意让特斯拉成为人工智能和机器人领域的领导者，但却没有25%的投票权……除非是这种情况，否则我更愿意在特斯拉之外开发产品。” 特斯拉的价格似乎即将突破，而该公司接下来的交付数据可能会加剧这一趋势。今年第一季度，特斯拉生产了超过43.3万辆汽车，交付了约38.7万辆。中国的销售仍在放缓。中国乘用车协会本周发布的数据显示，今年5月，中国乘用车销量同比下降6.6%，至72,573辆，连续第二个月同比下降。

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