港股近期疲软或指向22600点目标

香港股市周三走低,有一个明确的支撑目标。

HK50 - Daily Chart
香港50指数日线图

香港50指数已第二次被24430点水平拒绝,现在可能会寻求测试更低的支撑位。关键水平是3月份保持的22,600点,更低的支撑在4月份低点。这一水平在5月底再次发挥作用,确保了近期的上涨。

尽管中国经济疲软,但随着首次公开募股的国内环境蓬勃发展,香港证券交易所获得了新动力。

财政部长昨日表示,希望继续推动吸引海外投资。随着Shein宣布放弃在伦敦上市,转到香港上市,还有更多的积极消息。

美国和欧洲股市创下历史新高,是投资者将目光投向其他地区的另一个原因。

最新数据显示,今年前六个月,香港通过IPO筹集了1,070亿港元(合136亿美元),是全球最高的。到目前为止,2025年筹集的资金也比2024年全年高出22%。

这也提振了政府的财政状况,并进一步提升了香港作为投资目的地的前景。在截至3月份的财政年度,股市印花税上涨42.5%,至521.7亿港元。这占到总量的90%,填补了房地产行业疲软带来的缺口。

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帕兰泰尔股价努力保持历史高点

帕兰泰尔(NAS100:PLTR)本周在关键支撑位附近反弹,因投资者看法不一。 帕兰泰尔股价在回落至2月份的高点后,本周又出现了反弹。这是一个重要的买入区域,因为它导致了大幅下跌和4月份的低点。 从波动性来看,帕兰泰尔可能是目前最值得关注的股票,从4月份的低点飙升,其表现超过了特斯拉甚至英伟达等公司的任何反弹,突显了这一点。 自2024年初以来,该股上涨了740%,4月份的大幅下跌很快被投资者买入。投资者对该公司当前股价水平的前景仍看法不一。 一方面,首席执行官与亿万富翁彼得·蒂尔的密切关系,因此,美国总统是一个积极的因素。来自政府机构和军方的合同越来越多,也被视为该公司的长期收入来源。 另一方面是目前的股票估值,许多人认为这是不可持续的。4月份的下跌走势突显出如果买盘减少可能发生的情况。 目前的估值非常高,远期价格/销售比率为80倍。相比之下,更传统的公司通常根据其商业模式的不同,销售额在5倍左右。但由于其竞争优势和领先地位,投资者乐于保持看涨。该公司还有54亿美元的现金,没有债务,这意味着它在短期内没有表现压力。 Palantir管理层最近将其2025年全年预期调整为36%。 亿万富翁肯•格里芬创立的Citadel Advisors今年抛售了150万股英伟达股票,同时增持了超过200%的帕兰泰尔股票,另外增持了90.24万股。这突显出,一旦英伟达对人工智能芯片的需求放缓,即使是最大的投资者也会看到帕兰泰尔的人工智能增长空间更大。 然而,另一位亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒最近出售了他在该公司的全部股份。他更倾向于以1亿美元入股台积电。 该股目前对交易员来说成交量不错,但跌至4月低点凸显出持有该股意味着更大规模波动的风险。

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欧元兑美元聚焦欧洲央行和美联储会议纪要

欧元兑美元汇率从本周初的数据中显示出一些疲软,并关注欧洲央行政策制定者和联邦公开市场委员会会议纪要。 欧元兑美元在1.1800遇阻后下跌至1.1712。如果出现更多卖盘,首个支撑位在1.5805。 欧元将在香港时间下午15:30和18:45发表三场演讲,分别来自政策制定者De Guidnos和Escriva,以及首席经济学家Philip Lane的评论。这些言论可能会考验本周初下跌后的近期上涨趋势,在周四开盘之前,联邦公开市场委员会将在香港时间凌晨2点发布最新的会议纪要。 这可能意味着周四和周五的交易对欧元兑美元很重要。 欧元确实得到了一些帮助,因为它的经济不在等待美国总统特朗普来信的国家名单上。他还签署了一项行政命令,将实施关税的最后期限推迟到8月1日。他最近的目标是亚洲国家,包括日本、韩国和泰国。 白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬•米兰表示: “我听到了与欧洲谈判的好消息。我听到了与印度会谈的好消息。因此,我预计一些正在做出这些让步的国家……可能会看到他们的约会。” 欧洲央行行长拉加德并不担心欧元近期走强,称“这是市场状况和评估的反映”。她补充说,这反映了欧洲经济的“实力”。 欧洲央行已将通胀率降至2%的目标水平,但关税问题仍迫在眉睫。接下来的讲话和美联储会议纪要可能会看到一些进一步的获利回吐。

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随着零售投资者继续看涨,标准普尔500指数延续走高

尽管经济风暴的阴云若隐若现,零售投资者仍在继续吸纳美国股市。 标准普尔500指数现已升至6265点上方,明确支撑位为6132点。在任何上行可能之前,这一水平可能会受到测试。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,美国经济可能很快会“恶化”。 “我认为实际数据可能很快就会恶化,”戴蒙在周二的一次会议上表示。他的评估基于这样一种观点,即大流行时期的政府支出和货币政策现在已经消退,这加剧了人们对经济低迷的担忧。 戴蒙指出,在特朗普政府的关税政策出台后,消费者数据走弱,商界领袖也出现了一些负面情绪。 他说,“消费者和企业都不会选择拐点”,经济的“软着陆”可能会减弱。 但散户投资者却逢低吸纳,今年上半年个人投资者对个股和交易所交易基金(ETF)的净流入达到1,376亿美元。如果股市再次下跌,如果反弹幅度不及4月份以来的明显,那么这些水平可能面临风险。

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澳洲联储利率决定前澳元兑美元走弱

在澳大利亚储备银行(RBA)利率决议之前,澳元兑美元汇率显示出一些疲软。 澳元兑美元已经放弃了最近向0.66水平推进的5天涨幅。这将测试0.6450附近的支撑线,阻力位位通道高位。 澳储行计划在香港时间下午12:30做出利率决定,新闻发布会定于香港时间下午13:30举行。 在澳大利亚央行的决定和本周关税最后期限到期之前,外汇市场持谨慎态度。尽管有报道称,交易员正在关注欧元以外的货币来做空美元。彭博社有所报道,并将人民币、澳元和韩圆列为潜在交易对象。 美国数据显示,上周美元兑人民币期权交易量达到一个月高位,而看涨澳元的押注是看跌期权的9倍。 巴克莱银行驻新加坡的Mukund Daga表示,“外汇期权的最新需求是通过美元看跌期权押低美元/人民币。”他表示:“这是在美国总统特朗普最近与中国签署停战协议的背景下进行的。” 《澳大利亚金融评论》的季度调查显示,36位经济学家中有32位预计澳大利亚央行本周将把现金利率从3.85%下调至3.6%。 还有人预计,澳大利亚央行将在今年晚些时候继续降息,这可能意味着澳元上涨的空间较小。经济学家指出,较低的通货膨胀率和一些全球经济压力是周二降息的原因。 AMP副首席经济学家Diana Mousina表示:“看起来央行将在7月的董事会会议上再次下调现金利率是显而易见的。” 她补充说:“目前现金利率为3.85%。金融市场的定价有超过90%的可能性……我们将看到利率降至3.6%。我们确实认为,澳大利亚央行将继续降息。” 澳大利亚央行在5月份的会议上表示,“严重下行”的情况仍有可能出现。她说:“市场有可能再次崩溃。” “鉴于起点是全球股市已经处于创纪录高位,波动性风险增加,投资者不安,以及对未来经济和贸易政策的不确定性,尤其是来自美国的不确定性,你不得不说,市场可能下跌10%或15%的风险非常大。” 所有的目光都将集中在澳大利亚央行的声明上,然后是随着最后关税期限到期后的前景。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上,可能会进一步上涨。 欧元兑美元-周线图 欧元兑美元上周在周线图上强势收盘,本周可能会继续看涨,支撑位在1.15附近。 周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时,德国的失业数据也将公布,与上个月的3.4万人相比,预计将增加1.5万人。 欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话,这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布,届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。 欧元仍在走高,因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示,他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。 特朗普说:“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平,我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职,我希望他辞职,他做得很糟糕,”特朗普补充道。 然而,鲍威尔表示,今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。 市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限,特朗普暗示他不会进一步延长,这可能会在日期之前增加波动性。

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