各国PMI数据即将公布，英镑/美元延续看跌势头

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周三，英镑兑美元进一步下跌，达到10周来的最低点，接近1.2900。英国和美国的PMI数据预计将于周四公布，英国央行和美联储的央行官员计划向公众发表讲话。

由于美元的广泛复苏和对英国10月份PMI数据下降的预期，英镑在周三的交易中贬值。

预计英国服务业PMI将从10月份的52.4小幅下降至52.2。对美国PMI的预测好坏参半，制造业PMI预计将升至47.5，服务业PMI预计将降至55。

英镑兑美元日走势图

英镑兑美元价格预测

由于持续的下行压力继续影响市场，英镑/美元货币对的看跌势头持续，导致其下跌至1.2910的水平。该货币对最近跌破了50日指数移动均线（EMA），目前位于1.3079，表明空头仍然控制着市场。接下来需要监控的关键支撑位是200日移动均线，位于1.2847。如果跌破这个水平，可能预示着进一步的下行，可能会跌至1.28的心理水平。最近的价格走势显示出一连串的低高点和低低点，证实了自10月高点以来一直在发展的看跌趋势。

移动平均趋同背离（MACD）指标证实了看跌情绪，表明潜在的持续抛售压力。如果该货币对守住200日均线，反弹是可能的，但总体趋势显示有下行风险。

最后更新: 2024 年 10 月 24 日

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特斯拉股价下滑和贸易不确定性影响股市表现

昨天股票市场剧烈波动而下跌。尽管中美贸易消息积极，但特斯拉股价的下跌助推了低迷。在首席执行官埃隆·马斯克和特朗普总统之间激烈的公开争执之后，特斯拉的股价在巨大的交易量中暴跌了14%以上。这是中国股市在过去五个交易日中的第四次下跌。这场冲突导致特斯拉的市值缩水了约1500亿美元。马斯克批评了总统的税收法案，特朗普称马斯克对失去电动汽车税收优惠感到不安。Stanphyl Capital的投资组合经理Mark Spiegel表示，特斯拉的股价显然受到了影响。 “除了对指数和指数基金的轻微影响外，我认为这对市场其他部分没有重大影响。整体股市存在很多问题，但特斯拉不在其中。” 来自美国和中国的报道显示，在周四的电话中，特朗普和中国领导人发出了访问邀请，这一消息最初吸引了投资者。最近，围绕关键矿产的争端有可能打破世界两大经济体之间微妙的贸易休战。 “最近的市场走势进一步表明，随着经济政策的转变，以及地缘政治和新闻敏感性的提高，股市的特点将是比上一个周期更大的波动性和速度，”GSAM美国基本股票客户投资组合管理联席主管Katherine Bordlemay表示。道琼斯指数下跌0.25%至42,319.74点，标准普尔500指数下跌0.53%至5,939.30点，纳斯达克综合指数下跌0.83%至19,298.45点。疲弱的美国民间就业数据和服务业数据加剧了对贸易不确定性导致经济放缓的担忧，目前关注的焦点是周五的非农就业报告。首次申请失业救济人数连续第二周上升。这番言论显示，施密特可能倾向于在6月17-18日的议息会议上维持利率不变，正如市场普遍预期的那样，但也可能超出预期。美联储官员杰夫•施密特Jeff Schmid警告称，关税可能会重新引发通胀，其影响可能很快显现，但将在晚些时候全面显现。这表明他倾向于维持目前的利率水平，与即将召开的美联储会议以及可能以后的会议预期一致。尽管特朗普呼吁降息，但由于关税的不确定性，美联储主席鲍威尔维持目前的利率，等待更多数据。美国股市5月份飙升，标准普尔500指数和纳斯达克指数创下自2023年11月以来的最大单月涨幅，原因是贸易紧张局势缓解和企业盈利强劲。在发布收入和利润下降预测后，布朗-福尔曼的股价下跌了近18%。宝洁公司宣布裁员7000人（占员工总数的6%），其股价下跌1.9%。美国股市成交量略低于平均水平，为173亿股。在纽约证券交易所，下跌与上涨之比为1.11:1，创下253个新高和49个新低。纳斯达克下跌股与上涨股的比例为1.48:1。标准普尔500指数创下16个52周新高和3个新低，纳斯达克综合指数创下63个新高和42个新低。

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阿里巴巴股价受到618购物日的提振

投资者庆祝强劲的618购物日，阿里巴巴的股票 (NYSE: BABA) 周三上涨。在美国存托凭证上，阿里巴巴股价升至119.00美元上方，超过了9月份117.91美元的高点。这将成为进一步上涨的支撑位。公司内部数据显示，今年中国正在进行的一年一度的618购物节很活跃。 618购物节是每年6月举行的活动，由阿里巴巴的同行京东创建，以纪念该公司的成立日期6月18日。其他零售商也利用这一天来促进销售，以免错过活跃的消费者。在618期间，在线零售商为购物者提供大交易和折扣。据《南华早报》报道，根据阿里巴巴国内电子商务业务淘宝和天猫集团的初步数据，2025年的版本将非常强劲。数据显示，在5月13日至5月26日所谓的“初始结账期”，与2024年双十一的类似时期相比，政府补贴涵盖的类别的销售额增长了283%。与此同时，该报纸报道称，京东的家电和电子产品销售额在5月30日启动的618活动的第一个小时内同比增长了380%。与此同时，瑞银集团的分析师对中国股市持乐观态度，理由是最近暂停征收关税，以及中国政府可能采取刺激措施。分析师们表示，目前市场的低估值颇具吸引力。瑞银执行服务主管Neil Hosie表示：“我对中国内地和香港持乐观态度，因为市场应该关注它们所代表的估值机会。”“中国还可以采取更多刺激措施，进一步提振市场和市场人气。” 该行发表上述最新言论之前，全球投资者一直表现出从美国股市撤资的兴趣。Hosie表示，美国在摩根士丹利资本国际全球指数中的权重过高，该指数72%的权重投资于美国，或者由美国代表。数据中的另一点是，目前只有20家美国公司占据了该指数31%的权重。彭博的数据显示，在估值方面，纳斯达克最近的市盈率为31.70倍，而香港基准的恒生指数为10.86倍，上海基准指数为15.60倍。 Hosie称，“由于经济前景不确定，高估值不合情理，股价回落应属预期，但我们尚未看到这种情况。” 海外投资者可能会考虑将部分资金撤出美国和欧洲，如果618的销售提振了即将到来的收益，电子商务零售商可能会成为一个目的地。

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疲弱ADP就业报告发布后，特朗普斥责美联储主席

在疲软的ADP就业报告发布后，特朗普总统再次批评美联储主席鲍威尔。美元自4月以来的反弹在100.00的水平徘徊，现在将再次测试97.54的低点。美元走软可能成为令外国货币头疼的问题。唐纳德·特朗普要求美国降息，因最近就业增长放缓而指责美联储主席鲍威尔。特朗普猛烈抨击鲍威尔“太晚了”。此前，就业数据公司ADP表示，美国上个月的就业增长放缓至两年多来的最低水平。惨淡的就业市场也加重了全球经济增长的阴霾。在美国，ADP的数据显示，5月份增加了37,000个工作岗位，是自2023年3月以来的最小增幅。市场原本预计将增加11万人，特朗普很快将矛头指向美联储的货币政策。在他的Truth Social平台上，他说：“ADP数字出来了……“太晚了”，鲍威尔现在必须降低利率。他令人难以置信。欧洲已经降了9次。” 他的最新言论可能会重新点燃他与美联储的不和，并可能引发人们的担忧，即他将试图解除鲍威尔主席的职务。此前，特朗普收回了他在市场恐慌性抛售后将解雇鲍威尔的言论。美元的趋势仍然是下行，这可能会增加关税收入，而海外国家虽然关税有所放松，但进口商品的价格也会有所上涨。自3月份宣布关税以来，美元指数下跌了约6%。

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尽管PMI数据疲软，中国股市仍走高

中国股市在过去两天上涨，尽管PMI数据是自2022年以来最弱的。中国50指数从低点13,147反弹，但阻力位在13,807。13000点是下行的关键。 5月财新/标普全球制造业采购经理人指数PMI从4月的50.4降至48.3，低于路透调查分析师的预期，为去年9月以来首次收缩。受关税影响，这也是该指标32个月来的最低水平。股市反弹，是因为该数据与上周六发布的中国官方PMI数据基本一致。PMI数据显示，制造业活动连续第二个月下降。中美贸易谈判两周后，财政部长斯科特·贝森特周四表示，谈判“有点停滞”。中国总理李强上周表示，中国正在研究新的政策工具，包括一些“非常规措施”。根据最新的财新调查，5月份新出口订单连续第二个月萎缩。这也是自2023年7月以来最快的下降速度。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing表示，数据显示，供需失衡仍是一个因素。 “关于需要再平衡的言论越来越多，但最近的事态发展表明，旧的供应驱动模式仍然完好无损。因此，再通胀可能仍然难以捉摸。” 中国股市仍处于盘整阶段，目前没有突破的迹象。由于需求预期，伦敦金属交易所的铝、镍和铜价格下跌，流入上海股市的外国投资继续减少。

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博通公布财报或挑战4月反弹行情

博通(NAS100: AVGO)在过去一年经历了动荡，受中国初创公司DeepSeek的出现和特朗普总统的关税影响。 AVGO的股价从4月份的低点140美元飙升至256.85美元。该芯片制造商在251.52美元时存在双顶可能。博通正在为OpenAI和苹果等公司开发人工智能推理芯片，这让华尔街分析师对该公司的前景持乐观态度。该公司最新的收益报告超出了分析师的预期，但也显示了人工智能业务的增长，分析师们希望在即将于周四发布的收益报告中进一步增长。 3月6日发布的第一季度收益报告称，博通实现了149亿美元的收入，超过了146亿美元的预期，同比增长25%。每股收益达到45.5%。博通和其他科技公司正受到特朗普政府阻止进入中国市场的努力的影响，因此对收益报告进行分析，以了解公司如何克服这一障碍。博通的技术对于数据中心、宽带网络、无线系统和存储平台非常重要。目前苹果的市值接近1.2万亿美元，因此即将发布的业绩报告对它的影响很大。对第一季度业绩的深入分析显示，基础设施软件部门的收入增长了47%，达到67亿美元。但真正的增长引擎是人工智能业务，本季度收入达到41亿美元，同比增长77%，令人印象深刻。这推动了该公司半导体解决方案部门的收入增长，达到82亿美元，较上年增长11%。这些积极的结果有助于推动博通股价从4月份的低点反弹。如果251美元的水平可以成为双顶，则需要良好的表现。

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加拿大央行降息决议后，美元兑加元小幅走高

在加拿大央行决定降低利率之后，加拿大股市和债市周三大幅上涨。这是七国集团(G7)中首次降息，为加拿大经济注入了乐观情绪。值得注意的是，在此之后，加元兑美元汇率跌至近两周来的低点。多伦多证券交易所S&P/TSX综合指数上涨166.84点(0.8%)，至22145.02点，收复了本周早些时候的大部分失地。加拿大央行将基准利率下调25个基点至4.75%，这是四年来首次降息，以减轻高负债消费者的压力。密苏里州圣路易斯Edward Jones的高级投资策略师Angelo Kourkafas强调了此次降息对股市和债市的积极影响。他强调，加拿大央行愿意开始政策正常化，同时保持经济增长，符合软着陆的设想。加拿大服务业经济在5月份实现了一年来的首次增长。标准普尔全球数据显示，新业务增加，招聘速度加快。随着大宗商品价格上涨，多伦多市场的所有主要板块，包括对利率敏感的房地产和资源股板块，都出现了上涨。华尔街也出现了反弹，主要是受科技股的推动。反映市场对加拿大央行进一步降息的预期，加拿大2年期国债收益率下跌12.7个基点，至3.929%，为2月1日以来的最低水平。掉期市场数据预计，加拿大央行今年将降息77个基点，而美联储预计将降息49个基点。加拿大和美国利率分化的前景令加元承压，加元兑美元汇率下跌0.1%，至1.3690(或73.05美分)。在此之前，加元触及1.3741的盘中低点，这是自5月23日以来的最低水平。分析师预计，在美联储9月18日的会议之前，加拿大央行可能至少再降息一次，这加大了利差扩大和加元汇率脆弱性的可能性。美联储即将召开的政策会议定于6月11日至12日(市场普遍预计利率将保持不变)和7月底，随后是9月17日至18日的会议。根据路透调查，多数预测人士预计美联储将在9月下调基准利率，并在今年晚些时候再次降息。路透社的一项调查显示，由于加拿大央行先于美联储降息，以及11月美国大选对全球贸易不确定性的潜在影响，预计未来一年加元的升值幅度将比此前预期的要温和。

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欧元兑英镑面临进一步走低的风险，聚焦英国就业报告

英国经济将于周二公布就业报告，这可能会推动英镑进一步升值。欧元兑英镑已跌破1月份高点0.8450附近的支撑位。这是避免进一步下跌至0.8320的关键水平。英国4月份就业报告将于香港时间周二14:00公布。市场正在期待上个月20.6万个就业岗位的改善。尽管就业岗位有所增加，但失业率仍在4.4%左右，最新预期为4.4%。德国消费者价格指数将于周三同时公布。市场预计该指标将维持在2.2%。任何偏差都可能影响欧洲利率前景。QNB称，该国新政府继承了沉重的遗产，给经济增长带来了重大挑战。自二战以来，德国一直是欧洲的经济强国，但在过去20年里，德国的经济增速有所放缓。负面的人口趋势，过度的监管和税收负担，以及无法使其行业现代化以适应数字时代。德国经济表现不佳，实际GDP在过去五年中保持不变。相比之下，同期美国经济增长12.2%，其他欧元区国家经济增长5%。由新总理梅尔茨领导的新政府希望在经济政策和表现方面创造一个转折点。数十年的财政纪律和紧缩即将被一项规模可能达到1万亿欧元（包括基础设施和国防）的大规模财政扩张计划所抛弃。英国央行首席经济学家表示，关税和贸易不确定性并未导致英国经济发生“戏剧性”转变。此前他指出，人们对新的英美贸易协定的影响存在“误导性”看法。在英国央行将利率下调至4.25%并下调明年英国经济增长预期后，休•皮尔发表了上述言论。他说：“我认为重要的是，基线预测中的分析并不表明，在这些贸易声明和贸易不确定性的背景下，英国经济的行为会发生巨大变化。” 他补充称：“当地企业目前正寻求加大美元对冲力度，并开始从美国投资转向多元化。” 英镑兑欧元已开始反弹，本周数据将推动英镑进一步走强。

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