Precios e inversión del petróleo crudo

Todo lo que debe saber sobre el trading de petróleo crudo con sugerencias sobre cómo invertir en petróleo crudo en diferentes condiciones de mercado.

Además, explore el uso del análisis técnico y fundamental, aprenda cómo los precios históricos trazan previsiones e identifique los factores que afectan a los movimientos del precio del petróleo crudo.

Además de permitirnos entender qué es el trading del petróleo crudo, se explica el tipo de petróleo y las estrategias de trading sustanciales para iniciar el trading de petróleo crudo. Aquí puede obtener información sobre si también debe invertir en petróleo crudo.

Gráfico en tiempo real del precio del petróleo crudo WTI

Gráfico en tiempo real del precio del petróleo crudo Brent

¿Cómo invertir en el trading del petróleo crudo?

3 pasos para invertir en petróleo crudo

Paso 1: Descargue Metatrader 4

Familiarizarse con el trading del petróleo a través de una cuenta demo permite una experiencia virtual sin arriesgar capital en Metatrader 4, también conocida como MT4, la plataforma de trading más popular del mundo entre los operadores, y obtener acceso a una amplia gama de productos como índicesdivisasacciones y materias primas.

Paso 2: Abra una cuenta demo

Comience a operar el petróleo crudo y abra una cuenta de trading demo con ATFX, un bróker regulado a nivel mundial que ha sido clasificado en el tercer lugar en la lista de Finance Magnates de los brókers minoristas más grandes según el volumen negociado en la plataforma de trading MT4. Invierta hoy en petróleo crudo operando materias primas y únase a la acción de operar petróleo crudo.

Paso 3: Empiece a operar el petróleo crudo

El método tradicional de invertir en petróleo crudo es ingresar al mercado para hacer trading de petróleo y comprar un producto derivado como opciones, futuros o mediante un producto cotizado en bolsa como los ETF´s de Brent Oil y West Texas Intermediate Crude Oil (WTI).

¿Cómo operar el petróleo crudo?

Opere el petróleo crudo a través de:

 

Futuros: Predecir los movimientos del precio del petróleo en el futuro

Spot: Operar el precio actual de mercado del petróleo

ETF: Seguimiento del rendimiento del petróleo a través de contratos de futuros negociados en bolsa

Opciones: Aprovechando oportunidades con gran volatilidad

Acciones individuales: Obtenga ventaja tomando una posición en largo o en corto en compañías petroleras

Acciones: Comprar acciones o ponerse en corto o en largo en compañías petroleras y recibir dividendos a cambio.

¿Qué es el petróleo crudo?

Definición de petróleo crudo:

 

El petróleo crudo se define como una mezcla de hidrocarburos que existe en forma líquida y se encuentra en depósitos subterráneos, también conocido como petróleo a secas. Debido a la presión atmosférica durante esta fase en concreto, permanece en estado líquido después de la extracción. Además de usarse para la electricidad y la calefacción, el petróleo crudo es vital para el transporte que dependa de un motor de combustión, junto con una variedad de productos que incluyen petróleo.

Nuestro mundo moderno se ha vuelto cada vez más dependiente del petróleo como su principal fuente de producción de energía y la liquidez que genera. Comúnmente conocido como “oro negro“, el petróleo crudo se puede usar para cualquier cosa hecha con plástico porque utiliza como base.

Los inversores tienden a operar el petróleo porque tiene unos ingresos por dividendos atractivos, junto con una alta volatilidad y una apreciación del precio de las acciones.

Tipos de petróleo crudo

4 tipos de petróleo crudo.

Muy ligero
Incluye gasolina, combustible para aviones y petróleo, se evapora rápidamente.

Ligero
Normalmente se utiliza como combustible, considerado volátil y tóxico.

Medio
El más utilizado debido a su baja volatilidad y alta viscosidad.

Pesado
El tipo más pesado y viscoso.

Referencia mundial para los precios del petróleo

Hay muchos tipos de petróleo crudo que se comercializan en el mercado, pero solo dos se establecen como referencia mundial para los precios del crudo, que son el WTI y el Brent.

Petróleo crudo WTI

Por lo general, se agrupa con los tipos de petróleo más ligeros que se utilizan mucho en la producción de gasolina. Se extrae y se produce en Estados Unidos.  

Petróleo crudo Brent

Refinado en el noroeste de Europa y utilizado principalmente en Europa y África.

Las fluctuaciones en el precio del petróleo crudo se atribuyen en gran medida a las decisiones tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en relación con los niveles de producción. La tensión política también tiende a aumentar la volatilidad de los precios del petróleo.

Otro factor clave de movimiento en los precios del mercado son las existencias de barriles de crudo, representadas por la especulación semanal de los inversores que eventualmente forma el equilibrio entre la oferta y la demanda. En los casos en que esta se vuelve inexistente, se produce un exceso de oferta y se observa una caída en los precios del petróleo crudo.

 

Previsión del precio del petróleo crudo

Mirando el aumento proyectado por Goldman Sachs para los precios del petróleo crudo con pronósticos de hasta 90 $, los precios de la gasolina de hecho se dispararon debido al aumento de la demanda y la disminución de la oferta.

Los precios del petróleo subieron más del 80% en 2021 y, mientras el Brent se dirige hacia el nivel de los 90 $, actualmente se encuentra por encima de la marca de los $80, alcanzando su punto máximo desde 2014. A medida que aumenta el precio del petróleo, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Administración de Información Energética (EIA) han informado de importantes bajadas en el petróleo crudo de EE. UU. , con existencias que rondan los mínimos de 3 años.

El comportamiento de los inversores hacia los precios del petróleo crudo se considera alcista durante estos meses, especialmente a partir de la proyección del año financiero de Goldman Sachs, que reveló un alza a 90 $ por barril del petróleo crudo. En retrospectiva, la fuerza más significativa que disparó los precios del petróleo durante este período se debió de hecho al incremento de las tarifas aéreas, junto con una perspectiva económica de rendimiento inferior al promedio.

El pronóstico del Bank of America decía que el petróleo crudo mundial podría alcanzar los $100 por barril en 2022 como resultado de la recuperación de los viajes. Esto supera las expectativas establecidas por Goldman Sachs, quien preparó el pronóstico de mitad de año basado en el precio de $80, que antes se había predicho de manera similar con precisión utilizando los precios históricos del petróleo.

La interrupción de la producción podría corregir los precios del petróleo crudo a largo plazo, pero esta noción está sujeta a la voluntad de la OPEP+ de eliminar las sanciones impuestas previamente a Irán. El Bank of America advirtió sobre el resurgimiento de los barriles de petróleo iraníes en los mercados debido a un posible retroceso que haría que los precios del petróleo bajasen de las nubes.

Análisis técnico del petróleo crudo

Para proporcionar un contexto para el análisis técnico crítico realizado en el trading del petróleo crudo, se observó que los precios alcanzaron un máximo de tres años semanas antes, debido a las anteriores interrupciones de producción, que incluyeron dos huracanes en EE. UU. que provocaron que las existencias bajasen a mínimos de tres años. Estos se suman a los grandes bancos que generan pronósticos alcistas sobre la importante materia prima.

El mercado del trading del petróleo crudo ha experimentado una tendencia alcista a lo largo de 2021, lo que genera preocupación entre los inversores por una inflación inminente. Al observar el gráfico a continuación del Brent (diario), el Brent ha superado los $80 en muy poco tiempo, lo que significa una intensa volatilidad.

Brent (diario)

El petróleo crudo ha seguido una tendencia alcista desde principios de año, lo que ha generado entre los inversores preocupaciones por el temor a la inflación. Como puede ver en el gráfico mostrado en Brent (diario), el Brent ha superado los $80 en muy poco tiempo, lo que significa una intensa volatilidad con objetivo en la resistencia de $81.

Gráfico semanal del WTI

Posiblemente, la última decisión de la OPEP de aumentar la producción a 400,000 bpd en el segundo trimestre presionó los precios del petróleo hacia una tendencia bajista. Sin embargo, la respuesta de la OPEP al mantener una estrategia similar para la producción de 400,000 bpd mantuvo elevados los precios del crudo.

Precios históricos del petróleo crudo

Crude Oil Prices - Historical Annual Data

YearAverage Closing PriceYear OpenYear HighYear LowYear CloseAnnual % Change
2020$39.68$61.17$63.27$11.26$48.52-20.64%
2019$56.99$46.31$66.24$46.31$61.1435.42%
2018$65.23$60.37$77.41$44.48$45.15-25.32%
2017$50.80$52.36$60.46$42.48$60.4612.48%
2016$43.29$36.81$54.01$26.19$53.7544.76%
2015$48.66$52.72$61.36$34.55$37.13-30.53%
2014$93.17$95.14$107.95$53.45$53.45-45.55%
2013$97.98$93.14$110.62$86.65$98.176.90%
2012$94.05$102.96$109.39$77.72$91.83-7.08%
2011$94.88$91.59$113.39$75.40$98.838.15%
2010$79.48$81.52$91.48$64.78$91.3815.10%

Para identificar una dirección precisa para cualquier activo o materia prima, debemos observar el patrón histórico de los activos; en esta guía, necesitamos revisar el historial de precios del petróleo para evaluar la capacidad de seguir la tendencia alcista que se espera que siga.

Los gráficos históricos son muy valiosos para el análisis técnico, porque los instrumentos financieros y las materias primas tienden a seguir patrones en el gráfico a través de la acción del precio en el pasado. Sin embargo, su fiabilidad puede variar debido a las frecuentes actualizaciones proporcionadas por los informes de noticias del mercado. Ciertamente, son medibles y le darán una idea de hacia dónde se dirigen los mercados. Los operadores utilizan patrones históricos para identificar señales de entrada y salida.

Cuanto más se acostumbre a los patrones anteriores de precios, mejor podrá detectarlos cuando vuelvan a suceder. Los patrones históricos de precios afectan la acción del precio actual, le muestran áreas donde ocurrieron roturas en el pasado y si los mercados son realmente alcistas o bajistas. Tomar decisiones de trading puede ser difícil y su estado psicológico está en la lista para la gestión de riesgos, por lo que los patrones históricos pueden aumentar su confianza y darle una idea de por dónde empezar.

 

¿Qué afecta a los movimientos del precio del petróleo crudo?

5 factores externos del precio en el trading del petróleo crudo

Geopolítica

Los volúmenes de reserva y los niveles de producción en los mercados influyen considerablemente.

Oferta y demanda

Con una mayor demanda, el precio del petróleo debería aumentar y, si la oferta supera a la demanda del mercado, los precios deberían bajar.

Refiriéndose al ejemplo del dato semanal del Instituto Americano del Petróleo, un empate en las existencias de crudo mantendrá elevados los precios del petróleo, pero un aumento inesperado hará que los precios del petróleo caigan. Junto con las alteraciones climáticas que afectan a las reservas de petróleo y a la producción de las refinerías, también es un factor de volatilidad en los mercados petroleros.

OPEP

Cartel de naciones productoras de petróleo compuesto por 13 países que tienen las mayores reservas de petróleo. Incluye a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Congo, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Libia, Gabón, Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial. Y con cada decisión que tomen la OPEP y sus aliados, los precios del petróleo fluctuarán y experimentarán una alta volatilidad a medida que indican los objetivos y cuotas de producción de petróleo para sus miembros. Estados Unidos, Canadá, China y Rusia no son miembros.

El sentimiento del mercado

Afecta a todos los instrumentos del mercado financiero, incluido el petróleo crudo. Cuanto más especulan los inversores sobre la subida del precio del petróleo, más compras de contratos de futuros del petróleo se producirán y viceversa. Cuanto más especulan los inversores sobre una menor demanda en los mercados, más inversores se pondrán en corto.

Consumo de los consumidores

Afecta a la demanda, por lo tanto, es un factor definitorio de los precios del petróleo. Probablemente habrá observado que, en épocas de vacaciones de verano e invierno, los precios del petróleo suelen subir debido al aumento de los viajes en verano y al incremento de los desplazamientos durante las vacaciones de Navidad.

¿Es el petróleo crudo una buena inversión?

El petróleo crudo es atractivo tanto para los operadores intradía como a largo plazo, ya que el sector energético en los mercados financieros mundiales cuenta con una gran liquidez y volatilidad. Por lo tanto, permite a los operadores aprovechar diferentes oportunidades. Y, a pesar de las fluctuaciones de la demanda, tiene una alta tasa de rentabilidad.

También hay diferentes variedades de este sector en concreto en las que invertir, por ejemplo, puede elegir entre compañías de refinería, de exploración o de perforación y distribución. El petróleo también es una fuente primaria de energía y seguirá siendo útil a largo plazo.

 

Estrategias de trading de petróleo crudo: operadores principiantes y profesionales

Haga clic aquí para obtener la guía completa de estrategias de trading

Trading intradía

El trading intradía es la estrategia de trading activa más conocida, que consiste en la compra y venta de petróleo en un mismo día. Con esta estrategia, puede aprovechar los pequeños movimientos de precios y las fluctuaciones de precios entre la apertura y el cierre de los mercados y asegurarse de no perder dinero por la noche.

Trading de swings

Esta estrategia es típicamente para los operadores que desean mantener posiciones durante varios días y tal vez incluso durante varias semanas. Generalmente la utilizan los operadores que no tienen tiempo para sentarse y supervisar sus posiciones. Los operadores de swings abren posiciones cuando especulan que los mercados subirán.

Estrategia de trading de tendencias

El trading de tendencias está diseñado para seguir la dirección de un activo cuando el precio se mueve en una dirección general, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A través de aparentes tendencias alcistas o bajistas, un operador puede aprovechar nuevos máximos o nuevos mínimos en una tendencia bajista. Esta estrategia implica el análisis técnico para definir una tendencia. Los operadores de tendencias abren una operación cuando hay una tendencia predeterminada, algo que detectan analizando mercados en concreto, como el petróleo.

Trading posicional

El trading posicional es cuando los operadores mantienen sus posiciones en un valor a largo plazo, generalmente durante meses o incluso años. Es una estrategia más adecuada para un mercado alcista definido por fuertes tendencias, buscando sucesivos mayores máximos o menores mínimos para determinar una tendencia. Los operadores que optan por el trading posicional ven las tendencias a largo plazo como más rentables. Por lo general, se realiza mediante análisis técnico y fundamental, basándose en las tendencias del mercado mundial y los patrones históricos.

¿Por qué operar el petróleo crudo con ATFX?

Un esencial de la industria

El crudo posee características físicas y químicas superiores. Además de su naturaleza como fuente de energía, sus rasgos industriales se aplican ampliamente en las economías nacionales y en un número de sectores diferentes.

Posición estratégica

Como el crudo es una materia prima poco común, su precio se ve ampliamente afectado (volátil) por las circunstancias militares, económicas y geopolíticas.

Enorme volumen de trading

Debido al desarrollo económico mundial y el aumento de la demanda energética, el crudo ha sido considerado desde hace mucho tiempo el rey del trading con materias primas. Además, es reconocido como el producto con el mayor volumen de trading del mundo.

Historia del crudo

Si echamos un vistazo a la historia del precio del crudo, como el crudo WTI, veremos que esta materia prima ha estado sujeta a movimientos de precios regulares. Existen oportunidades significativas para los inversores que entiendan los factores fundamentales que afectan al mercado.

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1.

Abra su cuenta

Simplemente, complete el formulario de solicitud de cuenta real de trading. Una vez que hayamos verificado su identidad, configuraremos su cuenta.

2.

Deposite fondos en su cuenta

Deposite fondos desde una tarjeta de débito o crédito, monedero virtual o E-Wallet, o transferencia bancaria para comenzar a operar.

3.

Empiece a operar

Opere desde cualquier dispositivo: su ordenador, dispositivo Android, iPad, iPhone o directamente a través de la web.

Preguntas frecuentes

Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Canadá y China.

Puede comprar opciones y futuros a través de una bolsa de materias primas o comprar acciones de un ETF de petróleo. También puede adquirir acciones de compañías petroleras.

El petróleo crudo es un recurso energético y combustible primario. Sectores como los fabricantes de plásticos, las aerolíneas y las empresas agrícolas dependen en gran medida del petróleo crudo.

Un barril contiene 42 galones de petróleo crudo.

Un barril contiene 159 litros de petróleo crudo.

Puede comprar opciones y futuros a través de una bolsa de materias primas o comprar acciones de un ETF de petróleo. También puede adquirir acciones de compañías petroleras a través de un bróker.

La OPEP indica los objetivos y cuotas de producción de petróleo para sus miembros, lo que se traduce en una gran influencia en los precios del petróleo.

El petróleo crudo es el principal componente utilizado para producir gasolina, de ahí que sea capaz de controlar los precios de la gasolina desde atrás.

Las horas difieren según el producto y el tipo de contrato, ya sea una tasa al contado (spot) o un contrato de futuros. Puede encontrar las horas en Metatrader 4 (MT4) haciendo clic derecho en el producto, p. ej. ‘WTI’ y, a continuación, haciendo clic normal para seleccionar ‘Especificación’.

Como ilustración:

Horarios de negociación del contrato Brent: 03:01-23:59 (viernes 23:55) (hora del servidor MT4)

Horarios de negociación del contrato WTI: 01:01-23:59 (hora del servidor MT4)

Futuros del WTI: 01:01-23:59 (hora del servidor MT4)

Al igual que el oro, el petróleo crudo es muy caro y tiene un alto valor. Se extrae del suelo bajo tierra y es de color negro.

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