أسعار النفط الخام والاستثمار به

الخطوة 1: تنزيل الميتاتريدر4

يتيح تداول النفط الخام عبر حساب تجريبي خوض تجربة افتراضية دون المخاطرة برأس مالك عبر منصة الميتاتريدر4، والمعروفة أيضًا باسم MT4، وهي منصة التداول الأكثر شهرة في العالم، والتي تتيح تداول مجموعة واسعة من الأصول المالية مثل المؤشرات والعملات والأسهم والسلع.

الخطوة 2: افتح حساب تجريبي

ابدأ تداول النفط الخام عن طريق فتح حساب تداول تجريبي مع ATFX، وهي وسيط مالى للتداول عبر الانترنت باسواق العملات والسلع و عقود الفروقات مرخص عالميًا صُنف كثالث أكبر وسطاء التجزئة بحسب أحجام التداول على منصة MT4، وذلك وفقًا لتقارير Finance Magnates. استثمر في السلع وتداول النفط الخام اليوم لتكون جزءً من أنشطة الاستثمار في تلك القطاعات الحيوية.

الخطوة 3: ابدأ تداول النفط الخام

الطريقة التقليدية للاستثمار في النفط الخام هي دخول السوق لتداول النفط الخام عن طريق شراء أحد منتجات المشتقات مثل عقود الخيارات أوالعقود الآجلة، أو عبر المنتجات المتداولة في البورصة مثل صناديق المؤشرات على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI).

العقود الآجلة: التنبؤ بتحركات أسعار النفط في المستقبل

السوق الفورية: تداول على سعر السوق الحالي للنفط

ETFs: تتبع أداء النفط الخام من خلال العقود الآجلة المتداولة في البورصات

الخيارات: اغتنم الفرص التي تخلقها التقلبات النشطة

الأسهم الفردية: احصل على ميزة فتح مراكز شراء أو بيع على شركات النفط

الأسهم: شراء أسهم أو فتح صفقات شراء أو بيع على أسهم شركات النفط والحصول على توزيعات الأرباح في المقابل.

يُعرف النفط الخام، والذي يطلق عليه أيضًا البترول، بأنه خليط من الهيدروكربونات التي تأخذ صورة سائلة في الخزانات الجوفية داخل باطن الأرض. يظل النفط في حالة سائلة بعد الاستخراج بسبب الضغط الجوي في هذه المرحلة على وجه التحديد. وبالإضافة إلى استخداماته المتعددة في توليد الكهرباء والتدفئة، يعتبر النفط الخام أحد السلع الحيوية لمركبات النقل التي تستخدم محركات الاحتراق التقليدية، بالإضافة إلى تكريره لاستخراج العديد من المنتجات الأخرى.

يعتمد العصر الحديث بشكل متزايد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة. يطلق أيضًا على النفط "الذهب الأسود"، حيث يدخل في صناعة كافة المنتجات البلاستيكية.

يميل المستثمرون إلى تداول النفط لأنه يحقق عوائد جيدة، سواء بسبب التذبذبات المرتفعة وما تخلقه من فرص للتداول أو للاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية.

ترتبط التقلبات في أسعار النفط بشكل رئيسي بالقرارات التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بمستويات الإنتاج. تؤدي التوترات السياسية أيضًا إلى زيادة تقلبات أسعار النفط.

كما تلعب مخزونات الخام دورًا رئيسيًا في التأثير على أسعار النفط باعتبار أنها تعكس في نهاية المطاف التوازن بين العرض والطلب، كما يستخدم المستثمرون البيانات المتوقعة في المضاربات الأسبوعية. تميل أسعار النفط إلى الانخفاض إذا أظهرت تقارير التغير في المخزونات حدوث فائض في المعروض النفطي.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى 90$ للبرميل خصوصًا بعد القفزة الكبيرة لأسعار الغاز مؤخرًا، وهو ما سيعزز الطلب على استهلاك النفط بالتوازي مع انخفاض المعروض.

قفزت أسعار النفط بنسبة 80% في 2021، فيما يتجه خام برنت صوب المستوى 90$ للبرميل بعد أن تجاوز بالفعل حاجز الـ 80$ ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2014. وبالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، أظهرت تقارير معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة (EIA) ارتفاع ملحوظ في استهلاك النفط الخام الأمريكي حيث تحوم المخزونات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

ظلت توقعات المستثمرين تجاه أسعار النفط الخام صعودية طوال الأشهر الماضية، وهو ما كشفت عنه توقعات جولدمان ساكس للسنة المالية مؤخرًا، والتي ترجح أن يتجاوز سعر البرميل حاجز الـ 90$. ويُظهر تحليل مجريات السوق أن العامل الأكثر أهمية لدعم أسعار النفط خلال تلك الفترة تمثل في زيادة حركة السفر بالتوازي مع توقعات متوسطة للأداء الاقتصادي.

وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن النفط الخام سيصل إلى 100$ للبرميل بحلول 2022 في ظل انتعاش حركة السفر. وتتجاوز هذه التوقعات بهامش كبير تلك التي أعلن عنها جولدمان ساكس في منتصف العام، حين تنبأ بأن يصل سعر النفط إلى 80$، وهي توقعات أثبتت دقتها في الشهور التالية.

قد تساهم اضطرابات الإنتاج في تصحيح أسعار النفط الخام على المدى الطويل، ولكن يخضع هذا العامل لمدى استعداد تحالف أوبك+ لاستيعاب سيناريو رفع العقوبات المفروضة على إيران. وحذر بنك أوف أمريكا من عودة النفط الإيراني إلى الأسواق والتي قد تدفع أسعار الخام إلى التراجع من مستوياتها المرتفعة وتتنازل عن بعض مكاسبها الحالية.

كي نفهم سياق التحليل الفني للنفط الخام، يجب ملاحظة أن الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة سنوات قبل عدة أسابيع بسبب اضطرابات الإنتاج على خلفية تعرض الولايات المتحدة لإعصارين متتاليين، وهو ما هوى بمخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2018. ساهمت هذه العوامل المناخية، جنبًا إلى جنب مع التوقعات المتفائلة لبنوك الاستثمار الكبرى في دعم سعر النفط.

تحرك سوق تداول النفط في اتجاه صعودي طوال عام 2021، وهو ما حفز مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم. إذا نظرنا على الرسم البياني أدناه لخام برنت (الإطار اليومي)، سنجد أن السعر قد تجاوز المستوى 80$ خلال هذه الفترة الوجيزة بما يعكس حدة التقلبات في السوق.

يتطلب تحديد اتجاه أي أصل متداول أو سلعة بدقة إلقاء نظرة على نماذج السعر التاريخية، ولهذا سنحاول في هذا الدليل استعراض تحركات أسعار النفط الخام لتقييم مدى قدرتها على السير في الاتجاه الصعودي المتوقع.

تعتبر المخططات التاريخية أداة ثمينة لإجراء التحليل الفني، حيث تميل الأدوات المالية والسلع إلى تتبع النماذج التي ظهرت على الرسم البياني جراء حركة السعر السابقة. برغم ذلك، فإن موثوقية هذه النماذج تختلف بسبب مستجدات وأخبار السوق التي تصدر على مدار الساعة. الميزة الرئيسية في هذه النماذج بكل تأكيد هو أنها قابلة للقياس كما تعطيك فكرة جيدة عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق. يستخدم المتداولون أيضًا النماذج التاريخية في تحديد إشارات الدخول والخروج.

وبطبيعة الحال، فإن الاعتياد على الاستعانة بنماذج السعر في تداولاتك سيجعلك بمرور الوقت أكثر قدرة على رصدها بمجرد ظهورها على الرسم البياني. تؤثر نماذج السعر التاريخية على حركة السعر الحالية، حيث تُظهر مناطق حدوث الاختراقات الهامة في الماضي، وما إذا كان السوق يتحرك بالفعل ضمن اتجاه صعودي أم هبوطي. وعلاوة على ذلك، تساعد النماذج التاريخية في تعزيز ثقتك بنفسك، حيث تعطيك فكرة عن نقطة البداية المثلى خصوصًا وأن اتخاذ قرارات التداول يكتنفه عادةً بعض الصعوبات، كما أن حالتك النفسية تؤثر بشكل كبير في ممارسات إدارة المخاطر.

يجتذب النفط الخام المتداولين من مستخدمي الاستراتيجيات اليومية وطويلة المدى على حد سواء، حيث تتمتع أسواق الطاقة بسيولة هائلة وتقلبات مستمرة. يسمح هذا المزيج للمستثمرين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التداول المتاحة. وحتى برغم التقلبات التي تشهدها معدلات الطلب، ولكن تظل سوق النفط مليئة بفرص الربح المحتملة.

هناك أيضًا تنويعات مختلفة من الصناعات ذات الصلة التي يمكن الاستثمار بها. على سبيل المثال، يمكنك الاستثمار في اسهم شركات التكرير أو التنقيب أو الحفر أو التوزيع. يعتبر النفط أيضًا أحد المصادر الرئيسية للطاقة، وهو وضع فريد سيظل يحتفظ به لعقود طويلة.