要點* 美國總統特朗普週一表示，美國與伊朗已簽署一項結束海灣戰爭的初步協議，但具體細節尚未公佈，正式簽署將在週五舉行。週一市場風險偏好全線上揚，美股表現尤為強勢，黃金漲勢較為溫和，原油價格則錄得大幅回落。 * 今日關注重點：日本央行利率決議，預計本次將加息25個基點至1%的31年高位，如果如預期加息再疊加鷹派立場將利好日元，同時聚焦日央行對於美元兌日元走勢的關注。澳洲聯儲利率決議預計按兵不動，在經歷了2026年連續三次加息之後，市場預計本次將維持利率不變，關注澳洲聯儲在政策聲明中對未來路徑的表述。 |
全球市場回顧：
美國股市週一大漲，道指收漲0.9%，收於紀錄新高，標普500指數漲1.66%，納指漲3.07%。美國公債收益率跌至一個月低點，美元兌歐元和英鎊觸及10日低位。美伊雙方達成協議，緩解了市場對利率上升的預期，黃金昨日觸及逾一週高位，原油價格大幅低開後收跌逾4%。
重要財經日曆
- 11:00 日本央行利率決議 ***
- 12:30 澳大利亞儲備銀行利率決議 ***
- 13:30 澳大利亞儲備銀行新聞發佈會 ***
- 14:30 日本央行新聞發佈會 ***
- 17:00 德國6月ZEW經濟景氣指數 **
- 20:30 美國5月營建許可 **
- 20:30 美國5月新屋開工 **
6月17日
- 04:30 API原油庫存變化 ***
- 14:00 英國5月CPI和PPI ***
- 17:00 歐元區5月CPI終值 ***
- 20:30 美國5月零售銷售 ***
- 22:00 美國5月成屋銷售 **
- 22:30 EIA原油庫存變化 **
【20260616 行情分析】
- 1.1637/1.1658阻力
- 1.1571/1.1543支持
由於美伊和平協議降低了對美元的避險需求，歐元兌美元昨日一度升至逾一週高位後，在1.1622掉頭回吐大部分漲幅，今早再度小幅走高向1.1600接近。
分析師觀點：匯價昨日一度短暫突破1.1600關口但是未能守住，20天均線未能突破限制了當前的動能，但隨著市場繼續消化地緣局勢的利好，多頭可能再試該均線的關鍵阻力。
方向：溫和看漲
- 1.3457/1.3483阻力
- 1.3374/1.3348支持
英鎊兌美元在美伊停火消息後昨日盤中一度明顯反彈但是回吐，尾盤回落至1.3410附近，市場觀望本週英國包括CPI在內的多項數據，霍爾木茲海峽重開可能也淡化英國央行加息預期。
分析師觀點：匯價昨日最高觸及1.3461，但是在該位遇阻後順勢回到20天均線下方，日內看能否突破該位阻力，否則可能下試10天均線，屆時1.3400關口下方將面臨考驗。
方向：溫和看漲
- 160.44/160.59阻力
- 159.94/159.78支持
日內日本央行料將利率上調至31年高位，由於加息早已被計入，各方將密切關注美伊和平協議將如何影響日本央行對未來加息步伐和時點的溝通。昨日儘管美元回落，但是美元兌日元依然堅守在160關口上方。
分析師觀點：美元兌日元昨日在美元回落的情況下仍錄得兩日連漲，得益於20天均線的關鍵支撐，不過今早在日央行加息前夕匯價回吐，選擇謹慎觀望日央行立場，如果是鷹派，則可能進一步削弱匯價的短線動能。
方向：偏弱觀望
- 83.84/85.12阻力
- 79.79/78.54支持
美伊臨時和平協議將推動霍爾木茲重啟，恢復全球石油供應的希望拖累原油價格大幅低開，昨日WTI原油收跌逾4%，一度失守80美元關口。
分析師觀點：原油價格當前維持在4月17日以來最低位，昨日大幅低開但沒有繼續明顯低走，表明市場消化美伊達成協議消息後觀望海峽重開的進展，而前期低位在79美元附近也暫時繼續提供支撐。
方向：低位整理
- 4386/4443阻力
- 4270/4212支持
- 70.84/71.97阻力
- 67.93/67.05支持
美伊達成全面框架協議，緩解通脹和聯儲局加息擔憂後，昨日金價連續第三個交易日上漲，站上4300美元，現貨白銀一度站上71美元至一週高位。
分析師觀點：黃金昨日高開後沒有大幅上漲，顯示市場觀望美伊達成協議後的實際推進情況，且聯儲局決議在即也令市場謹慎，黃金當前可能在10、20天均線範圍內交投，20天均線在4400美元附近為關鍵阻力。
方向：溫和看漲
- 51865/52074阻力
- 51406/51204支持
週一市場風險情緒在華盛頓和德黑蘭確認達成初步和平協議後大增，美股三大指數週一迎來大漲，道指直接刷新了記錄高位。
分析師觀點：昨日道指最高位錄得51950，所以該位成為當前的初步阻力，日內隨著市場繼續消化地緣局勢利好，不排除道指繼續創下新紀錄。
方向：高位看漲
- 30756/31053阻力
- 30377/30081支持
美國和伊朗達成了臨時和平協議，大型科技股全線走高，其中META漲超4%，英偉達、亞馬遜漲超3%，昨日納指創3月以來最佳表現。
分析師觀點：納指昨日大幅高開，直接突破日圖均線後進入前期記錄高位範圍，當前關注30760附近作為前期高位是否伴隨阻力。
方向：高位看漲
- 25024/25152阻力
- 24597/24496支持
雖然外圍釋放利好，但港股連續兩日收高後今早轉為謹慎，恒指低開16點，大型科網股表現不一。HK50指數昨日高開但是部分回吐，今早加大調整。
分析師觀點：HK50指數昨日高開在10天均線上方，但是今早回吐下試24500附近，如果日內重新跌破該均線，意味著重返上週低位區間範圍，阻力方面則落在20天均線所在的25000關口上方。
方向：短線偏弱
免責聲明：本分析僅供參考，交易愉快！
