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美元兑人民币汇率回到熟悉的区间

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美元兑人民币汇率在经历了最近的低迷后有所反弹，但空头仍占主导地位。

美元兑人民币——周线图

汇率今年曾试图突破7.328但失败。这是自2022年以来第三次对该水平的重大尝试，显示出美元上涨的顽固障碍。更大幅度的波动可能会出现在该水平上方或7-7.08区间下方。

最近中国GDP增长数据公布后，美元走强。国家统计局本周公布的数据显示，今年上半年，中国经济实现了5.3%的稳健增长。

尽管最近征收了关税，但经济仍显示出弹性，并仍在朝着政府5%的目标前进。上周接受路透调查的分析师曾预计数据会走软，政府加大刺激力度的压力也会加大。

对美元而言，近期通胀上升意味着美联储7月会议不太可能降息。美国劳工统计局的数据显示，6月份通货膨胀率同比上升2.7%。这使得通货膨胀率离美联储每年2%的既定目标越来越远。

BMO Capital Markets首席经济学家Scott Anderson表示：“6月份通胀升温虽然接近预期，但却是朝着错误方向迈出的一步，这将使美联储在即将到来的7月份会议上保持观望。”

根据最新数据，对7月30日降息的预期从前一天的6.2%降至2.6%。美元最近的反弹可能不会持续，突破阻力位的失败尝试可能指向美元兑人民币的下行。

美元已经从低点96.00反弹至98.00，目前正瞄准100.00的测试水平。

最后更新: 2025 年 7 月 17 日

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英镑兑澳元在跌破支撑位后，聚焦英国就业数据

英镑兑澳元在近期突破年内支撑位后，将在周四消化英国就业数据。英镑兑澳元—日图英镑兑澳元汇率最近突破了上行支撑，但5月份的支撑使其保持稳定。这将是值得关注的关键水平，因为跌破这一水平可能会开启对2.000点的更大回调。英国就业数据将于香港时间下午2点公布，交易员预计失业率将稳定在3.4%。上个月又增加了86000个工作岗位，分析师将在最近英镑疲软后寻找强劲的表现。 GDP增长率连续第二个季度下降，为-0.1%，这是一个负面的惊喜。还有人担心，人工智能正开始减少就业机会。由于高税收和经济增长缓慢，雇主削减了成本，全国的职位空缺有所下降。麦肯锡表示，与2022年相比，截至5月份的三个月里，招聘信息减少了31%。这可能会使经济数据更难公布每月新增就业人数的意外增长。澳大利亚储备银行在最近的会议上将利率维持在3.85%，令市场感到意外。这应能确保澳元兑英镑继续走强，分析师预计英国将下调利率。周三公布的英国消费者价格指数从6月份的3.4%上升至3.6%。英国央行8月份降息的可能性仍为86%，低于周二的89%。食品价格处于去年2月以来的最高水平，而去年燃料价格的下跌影响了今年的年度数据。经济学家们正在看穿这些影响，以及英国央行原本预计在9月份加息的事实。英国8月份可能仍会降息，应该密切关注趋势线突破情况，以确定是否会出现调整。

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英镑兑美元汇率测试上升趋势线支撑位

过去两周，由于交易员关注通胀数据，英镑兑美元汇率一直处于压力。英镑兑美元-日线图英镑兑美元在过去几天显示出一些疲软，暗示着趋势线将会被突破并进一步调整。这与10月份的高点一致，目标可能是1.3000。英国经济数据将于香港时间周三下午2点公布。消费者价格指数通胀数据和零售价格将指引投资者对利率前景的看法。由于通货膨胀仍然不稳定，预计消费者价格指数将呈现3.5%的年增长率。这推动英镑走高，但最近对英国财政困境的关注导致交易员获利了结。上周公布的数据显示，尽管美国暂停征收关税，但英国经济在5月份意外收缩。GDP在预期增长0.1%之后，最近一个季度出现了0.1%的收缩。在特朗普宣布他的全球关税之后，4月份下跌了0.3%。8月份已经计划降息，投资者押注英国央行降息0.25%。 Pantheon Macro的分析师表示，经济数据并不像数据所暗示的那么糟糕。 “在我们看来，制造业下降的幅度不稳定，应该会部分缓解。有迹象表明，GDP增长可能在6月份反弹，”Pantheon首席英国经济学家罗布•伍德表示。然而，由于经济不景气，政府正在考虑对富人和中产阶级增税，以填补预算缺口。这增加了英镑的压力，在最近的疲软之后，看到支撑位被突破也就不足为奇了。

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比特币触及12万美元关口后等待国会决定

比特币的价格已经达到12万美元，并显示出一个锤头形态，可能暗示短期内会在该水平上暂停。之前的高点现在变成了买入区。 BTCUSD -日线图比特币最近的上涨发生在本周美国众议院考虑一系列加密货币法案之际，这些法案可能会给数字资产一个新的监管框架。在唐纳德·特朗普总统承诺让美国成为“世界加密货币之都”之后，共和党议员们开始接受加密货币和数字资产。其中一个关键法案是《天才法案》，该法案将为美元稳定币制定联邦监管规则。这可能会导致主要银行使用美元的数字替代品。其他将进行辩论的法案包括《数字资产市场清晰度法案》和《反CBDC监控州法案》。比特币上涨的另一个推动因素是美元走软，同时投资者大举买入ETF和美国国债。如果新闻周期转为负面，这可能会使金价在这些高位波动。美元经历了1973年以来最糟糕的一年开局，这推动资产全面走高。现货比特币ETF上周四流入10亿美元，贝莱德iShares ETF目前管理着800亿美元的资产。散户狂热往往标志着资产的高位，比特币的价格将继续走高，直到出现负面事件。目前，有机会利用加密货币的投机浪潮。对于国会的投票，我们应该谨慎对待，因为即使是批准，也可能导致“买传言，卖事实”式的获利回吐。

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数据可能带动欧元兑加元开启修正

欧元兑加元汇率可能会从近期高点回落，周二的数据可能会提供必要的动力。欧元兑加元-日线图欧元兑加元测试了1.6000的水平，并显示出走软的可能。若向1.5800移动，将测试支撑位，而1.5300是下方的潜在目标位。周二，ZEW将公布德国和欧元区的经济调查数据。近几个月来，人们对经济的看法有所改善，数据可能足够强劲，足以支撑欧元。数据将于香港时间下午5点公布，欧元区工业生产也将公布，上月增长0.9%，高于-2.4%。另一个好的数据将使交易者相信复苏是安全的。香港时间晚上8点30分将公布加拿大消费者物价指数。上个月的数据为1.9%，高于1.7%，表明价格的顽固程度仍然很明显。这将为本周的数据画上句号，市场焦点将转向20国集团会议。这意味着根据周二的数据，欧元兑加元可能会在周末呈现趋势。上周五加拿大就业市场的强势提振了美元，但尽管新增了83,000个就业岗位，但失业率仍保持在6.9%的高位。然而，路透社调查的分析师预计失业率将从5月份的7%上升到7.1%，没有新增就业岗位。这也是加拿大央行7月30日货币政策决定前的最后一份就业报告，如果通胀持续走高，可能会支撑加元。在美国总统特朗普威胁要对该地区征收30%的进口关税后，欧洲股市周一开盘走低。欧盟各国贸易部长定于周一上午开会，讨论最新的意外宣布，但对任何报复行动都持谨慎态度。

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尽管面临阻力，苹果股价仍有望延续近期涨势

苹果公司(AAPL)的股价最近得到了强劲支撑，而且可能会继续保持反弹势头，尽管全球市场出现逆风。苹果公司-周图苹果股价在200美元的水平上找到了强有力的支撑，如果市场情绪保持乐观，股价有明显的空间向248.40美元的水平移动。分析人士一直担心，在中国经济仍处于压力之下的情况下，苹果能否实现增长。负面情绪今年打压了苹果的股价，今年以来苹果股价下跌了15.7%，落后于纳斯达克100指数6.5%的涨幅。苹果首席执行官蒂姆·库克承认，虽然关税对3月份季度的“影响有限”，但据估计，6月份季度的成本将增加9亿美元。这将是进入第二季度财报季的一个关键问题。苹果的业务在中国消费市场也面临着越来越大的压力，中国消费者市场的趋势更倾向于国产品牌。政府对政府雇员使用iPhone的限制是另一个不利因素。近年来，中国市场占苹果收入的近20%，即使是很小的中断也会对苹果的利润产生重大影响。尽管最近出现了一些不利因素，苹果最近一个季度的营收还是达到了954亿美元，同比增长5%。该公司还在英国、印度、巴西、菲律宾等主要市场创造了新的销售记录。分析人士一直担心苹果对中国制造的依赖，但库克指出，本季度在美国销售的大多数iphone都是在印度制造的。越南现在为美国消费者生产大部分ipad、mac、watch和AirPods。该公司还计划在印度进一步扩张，开设新的零售店和iPhone组装厂。如果能守住200美元的水平，该股有进一步上涨的潜力，焦点将转向未来几周将公布的第二季度业绩。

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中东局势紧张下，原油市场依然动荡

周二，在伊朗对美国空军基地的报复被视为温和之后，原油价格暴跌。布伦特原油价格跌回70.45美元，抹去了年初以来的涨幅，这一涨幅现在可能成为一个阻力位。在伊朗对美国袭击的军事回应未能造成任何人员死亡或重大损失后，全球油价大幅下跌。投资者认为，这表明该国升级中东冲突的潜力减弱。伊朗对卡塔尔附近的乌代德美国空军基地发动了袭击。该基地被用作美国在中东的空中行动基地，驻扎着8000名美军和一些英国军队。伊朗向该基地发射了14枚导弹，但据说全部被美国拦截。伊朗还威胁要封锁霍尔木兹海峡的原油航道，但到目前为止还没有采取任何行动。石油市场正在从上周的恐慌性买盘中恢复过来。在周一的抛售之前，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货的环比涨幅超过了20%，超出了供需基本面。如果伊朗局势降温，那么市场预计这些基本面将会回归。 6月初，欧佩克+决定将7月份的集体产量水平再提高411000桶/天。这是该组织连续第三次宣布增产41.1万桶/日。与此同时，非欧佩克国家的石油产量仍处于高位，美国的日产量超过1300万桶。巴西、加拿大、圭亚那和挪威的石油产量也比去年有所增加。根据国际能源署的预测，由于今年全球需求增长不到100万桶/日，这样的产量水平可能导致石油市场出现过剩。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

人民币兑美元汇率的回升可能是汇价正在形成低点的信号。人民币兑美元-日图离岸人民币汇率跟随人民币走势，随着支撑位回到了3月份的低点，应该足够强劲。香港时间上午9点30分，中国国家统计局公布制造业PMI数据。上月该指数为50.4，略高于50的水平，标志着扩张或收缩。分析师预计本月人民币兑美元汇率将达到50.5，但更高的数字可能是人民币下方的有利提振。中国政府一直希望挑战美元的霸权地位。然而，中国第五大银行交通银行的一项调查显示，47.7%的企业表示，贸易伙伴对使用人民币缺乏兴趣是影响其业绩的主要障碍。尽管如此，美国政府债务的经济前景可能最终会迫使人们争相购买人民币。中国当局帮助人民币近期大幅贬值以提振出口，但他们可能正在接近一个临界点，投资者认为这是一笔便宜货。中国央行一直试图在不引发市场恐慌或资本外流的情况下，找到人民币贬值的最佳水平，以提振经济增长。今年以来，人民币汇率一直保持稳定，但由于经济增长疲弱，压力一直在积聚。在最近出台刺激措施后，这种情况可能会改变。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Chung对路透表示: “中国央行可能会允许人民币进一步贬值。在美元利率长期走高的背景下，中国人民银行正专注于减缓人民币贬值的步伐，而不是捍卫某一特定水平。” 海外投资者可能会考虑投资房地产，基金经理们也一直在推出新的中国基金，以利用人民币走软的机会。全球基金在中国的发行创下历史新高，今年有11只基金通过合格境内有限合伙人(QDLP)计划发行。这一数字已经高于以往任何一年。最近的数据还显示，资金回流到在纽约证券交易所上市的专注于中国的ETF。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

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