原油价格等待本周OPEC+会议和美国PCE数据

周一亚洲早盘,油价保持稳定,市场期待定于6月2日召开的欧佩克+会议。这次会议具有重要意义,因为预计它将解决今年剩余时间内自愿减产是否继续的问题。

USOIL-4 Hour chart

截至格林尼治标准时间0036,布伦特原油7月合约价格小幅上涨11美分,至每桶82.23美元。更为活跃的8月合约LCOc2上涨13美分,至81.97美元。

美国西德克萨斯中质原油期货上涨13美分,至77.85美元。

周一美国和英国的公共假期预计将保持相对清淡的交易。

OPEC周五表示,即将举行的即OPEC+会议将推迟一天至6月2日,并将在网上举行。

在即将召开的OPEC+会议上,产油国将考虑将自愿减产220万桶/日的计划延长至今年下半年。这一决定如果实施,可能会对油价产生重大影响,来自欧佩克+国家的三位消息人士表示,该决定可能会延长。

再加上截至今年年底的366万桶/天的减产,减产量相当于全球石油需求的近6%。

欧佩克预计,明年的石油需求将强劲增长,预计将增加225万桶/天。相比之下,国际能源署的预测更为保守,预计日产量增幅将放缓至120万桶。这种预测差异凸显了市场的不确定性和仔细分析的必要性。

澳新银行分析师在一份报告中表示,随着北半球进入夏季,他们将密切关注汽油的使用情况。夏季传统上是驾车度假的旺季。

他们还指出,燃油效率的提高和电动汽车对石油需求的潜在影响,可能会被航空旅行的增加所抵消。

市场还将关注本周美国个人消费支出(PCE)指数,以寻找有关利率政策的更多信号。据报道,该指数将于5月31日发布,是美联储首选的通胀指标。

布伦特原油上周收跌约2%。美联储会议纪要显示,如果一些官员认为有必要控制持续的通胀,他们将愿意进一步收紧利率,此后一周西德克萨斯中质原油价格下跌近3%。

利率将在更长时间内走高的前景,已使美元走强,对于持有其它货币的国家,原油变得更加昂贵。

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欧元兑美元有望在本周强劲的基础上进一步上涨

欧元兑美元汇率上周升至1.17以上,可能会进一步上涨。 欧元兑美元-周线图 欧元兑美元上周在周线图上强势收盘,本周可能会继续看涨,支撑位在1.15附近。 周二的数据将是香港时间下午3:50发布的德国HCOB制造业PMI数据。与此同时,德国的失业数据也将公布,与上个月的3.4万人相比,预计将增加1.5万人。 欧洲央行政策制定者德金多斯将于下午3:40发表讲话,这也可能增加数据的波动性。更多数据将于下午5点公布,届时欧元区将公布最新的消费者价格指数。预计最新的消费者通胀数据将与一个月前相仿。 欧元仍在走高,因为交易员预计美国利率在不久的将来会下降。特朗普总统周五表示,他不会任命另一位不降低利率的美联储主席。 特朗普说:“如果我认为有人会把税率维持在现有水平或其他什么水平,我就不会让他们留任。”“我会选一个想要降息的人。外面有很多这样的人。” “如果他想辞职,我希望他辞职,他做得很糟糕,”特朗普补充道。 然而,鲍威尔表示,今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。 市场现在转向7月9日暂停贸易关税的最后期限,特朗普暗示他不会进一步延长,这可能会在日期之前增加波动性。

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阿里巴巴集团将重组电子商务业务

阿里巴巴宣布对其电子商务部门食品配送进行重组。 阿里巴巴-周线图 阿里巴巴的价格在117.91美元附近显示出一些疲软,有进一步下跌的风险。在该阻力位上方移动则可以看到反弹的继续。 阿里巴巴集团 (NAS100:BABA) 制定了一项雄心勃勃的计划,重组其面向消费者的核心业务,整合外卖平台饿了么。我和旅游门户网站Fliggy成为一个新的电子商务单位。阿里巴巴首席执行官吴彦祖称此举为“战略升级”,目标是从旧的市场模式转变为由人工智能驱动的综合消费者平台。 该股一直在为变化做准备,今年迄今已上涨33%,如果没有市场的催化剂,可能不会出现进一步上涨。 阿里巴巴最近公布了强劲的第四季度业绩,收入同比增长7%,至325.8亿美元,调整后收益增长36%,至45亿美元。该公司净收入大幅增长,增长1203%,达到16.5亿美元。 云增长仍然是该股表现的推动力,人工智能产品收入在过去七个季度中增长了三位数。 然而,分析师对该公司的一致评级为“强烈买入”,平均目标价为161.26美元,比当前水平高出41%

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中东和平协议推动港股大涨

伊朗和以色列似乎宣布达成和平协议,香港股市应声上扬。 香港50指数在去年10月23232点的高位得到支撑后,跃升至24177点。这将在24,876点的高位为上升趋势提供支撑。 美国总统特朗普宣布伊朗和以色列达成临时停火协议,增加了风险偏好,缓解了对石油供应中断的担忧。沪深300指数上涨2.1%,上证综合指数也随之上涨。 特朗普周一表示,以色列和伊朗同意停火24小时,就在几天前,他对伊朗领土发动了袭击。作为回报,伊朗袭击了美国空军基地,并威胁要关闭一条主要的原油航道。 香港财政司司长陈茂波说,由于香港在股市和财富管理方面的实力,全球投资者正将香港视为一个可靠的避风港。 尽管全球政治和经济环境不确定,但香港作为自由港的地位及其强大的法律体系是外国投资者选择香港市场而不是中国内地股市的关键原因。 香港证券交易所今年的日均成交量已增至2,400亿港元,IPO融资规模也在全球领先。 陈补充说:“预计在未来两到三年内,香港将成为世界领先的跨境资产管理中心。” 在欧美股市徘徊在历史高位之际,流入香港的资金应继续作为一个分散投资的机会得到支持。 中东局势因达成“暂定”协议而降温,但在股市逼近近期高点之际,仍应谨慎行事。香港50指数的水平为突破或回调提供了支撑和阻力。如果交易者表现出迟疑,也可能出现盘整期。

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美元指数测试一个重要支撑位

美元重返看跌情绪,该指数测试了关键支撑位97.82。 当中东发生一些冲突时,美元指数未能回到100以上的水平。现在有可能出现进一步的疲软。 如果跌至97.82以下,可能会引发全球货币兑美元的反弹。美联储的鸽派言论进一步给美元带来了压力。 美联储官员最近的鸽派言论增加了7月降息的希望,最有可能的是9月,并增加了美元的压力。 美联储副主席鲍曼和投票委员沃勒都呼吁在7月降息。关税的通胀影响可能超过市场预期,这将使央行能够支持疲弱的劳动力市场。 美联储主席鲍威尔星期二在国会作证时说,尽管总统最近向他施加了大幅降息的压力,但降息“可以等一等”。 鲍威尔说:“今年关税的增加可能会推高价格,给经济活动带来压力。” “对通胀的影响可能是短暂的——反映了价格水平的一次性变化。还有一种可能是,通胀效应反而会更加持久。” 他补充说,美联储“在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前,有充分的条件等待更多关于经济可能走向的信息。” 如果不能很快降息,鲍威尔将继续承受压力,但美元并没有显示出美联储顽固的迹象。市场似乎正在消化中期降息的预期。

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中东局势紧张下,原油市场依然动荡

周二,在伊朗对美国空军基地的报复被视为温和之后,原油价格暴跌。 布伦特原油价格跌回70.45美元,抹去了年初以来的涨幅,这一涨幅现在可能成为一个阻力位。 在伊朗对美国袭击的军事回应未能造成任何人员死亡或重大损失后,全球油价大幅下跌。投资者认为,这表明该国升级中东冲突的潜力减弱。 伊朗对卡塔尔附近的乌代德美国空军基地发动了袭击。该基地被用作美国在中东的空中行动基地,驻扎着8000名美军和一些英国军队。 伊朗向该基地发射了14枚导弹,但据说全部被美国拦截。 伊朗还威胁要封锁霍尔木兹海峡的原油航道,但到目前为止还没有采取任何行动。石油市场正在从上周的恐慌性买盘中恢复过来。 在周一的抛售之前,布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货的环比涨幅超过了20%,超出了供需基本面。如果伊朗局势降温,那么市场预计这些基本面将会回归。 6月初,欧佩克+决定将7月份的集体产量水平再提高411000桶/天。这是该组织连续第三次宣布增产41.1万桶/日。 与此同时,非欧佩克国家的石油产量仍处于高位,美国的日产量超过1300万桶。巴西、加拿大、圭亚那和挪威的石油产量也比去年有所增加。 根据国际能源署的预测,由于今年全球需求增长不到100万桶/日,这样的产量水平可能导致石油市场出现过剩。

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