由于对英国的担忧，英镑/加元可能进一步回撤

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随着英国政府威胁要开征财富税以弥补政府财政漏洞，英镑兑加元汇率可能进一步下跌。

英镑/加元-日线图

英镑/加元在1.8782强劲阻力位被拒，并从1.8550开始微弱反弹。周五公布的数据可能会推动该货币对下周向1.8300-400迈进。

香港时间周五下午2点有一些中等强度的英镑数据，包括之前发布的GDP增长数据。周五的数据可能与分析师的预期相差不大，由于交易商等待加拿大晚上的就业数据，今日可能会平静下来。但如果投资者认为加元是这两种货币中更稳定的投资选择，那么英镑近期的跌势可能还会继续。

英国政府一直因经济处理不力、政策逆转以及最近有关征收财富税的言论而受到抨击。最近的数据显示，伦敦的豪宅价格已经下跌，1.65万名百万富翁离开了这个国家，其他人可能也会效仿。征收财富税可能加剧这一趋势，并给英国的增长前景带来严重压力。

最新数据显示，在过去两年里，英国失去的亿万富翁数量也是世界上最多的。这加剧了人们的担忧，即如果政府试图进一步向富人征税，可能会有更多资金退出。新世界财富的数据显示，在2023年和2024年期间，英国失去了四分之一的亿万富翁人口，这一数字甚至高于受到制裁打击的俄罗斯。

最近几天，加元兑美元汇率一直在苦苦挣扎，这凸显了英镑的潜在弱势。加元兑美元汇率触及12天低点，原因是美元没有理会美国最新的关税威胁。加元避免了美国进口成本带来的任何严重损害，但投资者开始相信，抛售美元做得过头了。

周五加拿大就业市场若表现强劲，支撑位明确下，下周加元可能进一步走强。

最后更新: 2025 年 7 月 11 日

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美俄敌对状态带动原油价格上涨

由于特朗普总统缩短了对俄罗斯制裁的时间框架，油价上涨了3%。 USOIL -每周图表在周线图上，美国原油的价格正在接近70.00美元的水平，但这与与2024年7月高点相连的强劲下行趋势线一致。如果突破上述水平，油价可能进一步上涨。由于特朗普就乌克兰局势加大了对俄罗斯的压力，周二油价上涨了3%以上。美国和欧洲之间的协议还包括一项能源协议，这将促进美国的销售。特朗普周二表示，如果莫斯科不努力结束乌克兰战争，他将在“10天后”开始对俄罗斯征收关税。美国财政部长贝森特也表示，他告诉中国官员，鉴于美国对俄罗斯石油征收二级关税，如果北京继续从俄罗斯购买原油，中国可能面临高关税。在美国，上周原油库存增加了154万桶，交易员将等待周四的每周数据。能源巨头雪佛龙公司表示，它正在将其二叠纪页岩井从增长阶段转移到产生现金的阶段，这意味着过去十年来美国国内钻井的真正繁荣正在达到平台期。美国银行大宗商品主管Francisco Blanch表示：“支撑油价的因素之一是夏季几个月的季节性强势。” “今年下半年的盈余将接近2亿桶，”他表示，这可能打压油价。这种分析可能在10天内变得无关紧要，因为特朗普最终可能会对俄罗斯采取行动。在炼油方面，由于供应趋紧和需求强劲，全球最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会连续第二个月将面向亚洲买家的原油价格提高至五个月高点。

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欧元/美元交易者迎来关键机会

美欧签署贸易协议后，欧元兑美元汇率大幅下跌。欧元美元-日线图欧元兑美元已经大跌至测试1.1580的水平，这是4月份的高点。空头占了上风，多头可能会退居二线。距离下一个支撑位1.1200有325点的机会。欧元兑美元的反弹开始显得有些过头，而美国和欧洲之间的贸易协议的签署导致了欧元的大规模抛售。自关税动荡以来，美元一直受到利空影响，但随着协议的继续签署，包括与欧洲的协议，欧洲是美国的主要贸易伙伴之一。利率情况似乎也已被消化，交易员预计美联储不会迅速采取行动。最近的抛售是在等待合适的新闻事件，交易者应该谨慎交易，但希望进行修正下行。本周的下一个重大事件是美联储的利率会议，对于维持利率不变存在一些分歧。投票结果可能不会是一致的，委员沃勒和鲍曼希望7月降息。特朗普总统任命了两人，并可能看到未来有机会取代鲍威尔主席。美联储主席此前曾注意到关税对通胀的影响，但随着与英国、日本和欧洲签署协议，这些担忧可能已经开始消退。 “做多欧元的交易本周无疑将面临现实考验，” Erlen Capital Management的Bruno Schneller表示。 “欧元/美元周一大幅下跌，感觉不只是对新闻的反应，它暴露出市场最一致的看法之一是，仓位已变得多么紧张。” “引人注目的不仅是波动幅度，还有下跌过程中缺乏支撑，”他补充说。非农就业数据将为本周美国经济数据的发布画上句号，而强劲的就业市场可能使本周对欧元不利。

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黄金在阻力位被拒后面临更大调整的风险

在再次尝试突破3429美元阻力位失败后，黄金价格遭受下压。黄金-日线图在美元真正反弹之前，黄金已经连续四天下跌。同样令人担忧的是，日线图显示第四次突破失败。今年是反美元主题表现强劲的一年，这导致黄金和比特币的ETF资金大幅飙升。摩根大通资产管理公司的数据显示，4月份黄金ETF管理的总资产超过1,700亿美元。在2023年1月加密etf问世后，它们现在正迅速赶上黄金。观察这些数据很重要，以便了解这是投资者的短期多元化举措，还是将迎来一个新的趋势。现在有人担心，随着美国签署贸易协议，美元崩溃的主题被夸大了。然而，正如作家Nicholas Naseem Taleb所指出的那样，对黄金的新投资显然有分量。 “你可以看到央行储备中黄金的积累，以及过去12个月黄金的走势。当然，这并非始于特朗普的政策。这是从拜登开始的，他冻结了与普京有关的人的账户，认为这将受到限制，但与普京无关的人决定远离欧元和美元。” “黄金现在实际上是储备货币，”他说。“交易以美元、欧元，通常是美元进行，汇率相同；然而，它们又被转换回黄金，我们可以从外汇储备的积累中看到这一点。” 然而，最新的价格走势显示，3,429美元的水平非常顽固。修正可能会展开，但任何突破都应认真对待。

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亚马逊业绩公布前夕，贝索斯抛售股票

随着即将公布最新财报，亚马逊 (NAS100:AMZN) 股价本周备受关注。亚马逊-每日图表由于非常接近支撑，亚马逊股价处于风险/回报不稳定的位置，在2月份的高点限制了上行空间。随着股价持续上涨，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯又出售了660万股公司股票。根据美国证券交易委员会（SEC）最近的数据，这些股票的价值约为15亿美元。这些交易发生在7月21日和22日，距离亚马逊于7月31日公布第二季度业绩仅一周时间。这些类型的交易是在一个预先安排好的交易计划下进行的，被称为10b5-1规则，但创始人的活动最近有所增加。贝佐斯计划在2026年5月29日之前出售2500万股亚马逊股票，目前他仍持有约460万股亚马逊股票，价值10亿美元。一些报道称，他将用这笔钱购买CBS媒体，并将其加入他持有的《华盛顿邮报》。由于关税问题，分析师担心亚马逊的表现，因为他们与中国公司存在问题。这些商家在美国通过亚马逊销售产品。但会在中国制造。这可能会拖累该公司最近一个季度的业绩，因为该公司正努力为高股价寻找催化剂。美国银行分析师仍认为亚马逊的零售业务将在收益公布前表现强劲。在AWS继续占据头条新闻的同时，分析师也看到了更广泛的电子商务生态系统以及数字广告和设备的优势。这家投行的分析师认为，亚马逊的客户至上战略将继续奏效，尤其是在宏观经济问题企稳之际。美国银行还预计，在云和零售业务的推动下，AWS的增长将在年底前继续加速。然而，在最新的业绩周期到来之前，这位创始人正在抛售股票的事实令人担忧，该股的交易价格接近历史高点。

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微软业绩发布之际，股价处于关键的水平

微软(NAS100:MSFT)本周也将公布业绩，此前该公司的市场估值飙升至4万亿美元。微软-日图微软股价在上周的日线图上，锤头形态显示出一个潜在的双顶。美国科技股因投机而上涨，但目前的水平被认为存在风险。微软的股价已经从4月份的低点飙升了30%以上，未来的数据也不会有任何疲软的空间。该公司需要Azure的销售强劲，上周ServiceNow和谷歌Cloud都发布了强劲的数据，这给了我们希望。 Stifel分析师Brad Reback表示：“我们认为，坚实的企业支出环境、非人工智能业务进入市场执行的持续改善，以及持续超过供应的健康人工智能需求，这些因素的结合，应该使Azure能够实现约100-200个基点的上涨，而管理层的年度固定汇率指引是34-35%。” 分析师在下一份报告中关注的下一个焦点将是该公司的资本支出计划，此前Alphabet上周将自己的资本支出计划提高了100亿美元。公司正在花费大量股东资金来实现他们的人工智能目标，但有些人担心投资回报。 “我们预计微软将在资本支出方面保持激进，预计明年现金资本支出将增长25%左右。尽管如此，我们认为总体增长率应该会正常化，并与整体云增长更加一致，”Evercore ISI分析师Kirk Materne表示。随着股市继续攀升至历史高点，科技股财报季正迎来一个关键时刻，如果负面情绪出现，股市真的有可能出现回调。微软业绩的任何疲软都可能带来拖累，技术面有可能开始调整。

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人民币兑美元汇率正在寻找低点

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中国需求利好矿业公司，提振澳大利亚股市上涨

澳大利亚股市受到中国正在建设一个巨大能源项目的消息的提振。 AUS200—日线图 AUS200指数在2月高点上方找到支撑，并以此为基础继续走高。中国正在建设世界上最大的水力发电大坝，希望这将为陷入困境的经济创造巨大的刺激，并促进清洁能源的发展。中国总理李强周一宣布，耗资1.2万亿元（2560亿美元）的青藏高原大坝已经开工建设。 “从投资的角度来看，成熟的水电项目提供了类似债券的红利，”上海卓竹投资管理公司合伙人王卓表示。据华泰证券称，新项目预计将推动对建筑和建筑材料的需求，包括水泥和民用炸药。受此消息影响，国内股市已经出现上涨。湖南五新隧道智能设备有限公司股价上涨30%，智能监控终端制造商吉康科技股价也上涨30%。水泥生产商西藏天禄和西藏高正炸药股份有限公司的股价也上涨了10%。这一进展也提振了对澳大利亚矿业类股的需求，此前铁矿石价格因预期中国将出台进一步刺激措施而一直在上涨。花旗集团表示：“假设10年的建设，每年的投资/GDP增长将达到1200亿元人民币（167亿美元）。”“实际的经济效益可能不止于此。” 这增加了澳大利亚大宗商品生产商的长期需求结构，并被视为中国政府开始经济刺激新阶段的迹象。最近几周，最常用的铁矿石价格每吨上涨10美元，至每吨100美元，已使澳大利亚矿业股Fortescue的股价上涨23%。中国的最新发展和对持续刺激的希望可能会继续看到投资流入澳大利亚矿业股和更广泛的市场。

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